9月8日，2025年慕尼黑車展（IAA MOBILITY 2025）開幕。作為歐洲最重要的汽車展覽之一，IAA歷來是觀察行業(yè)趨勢(shì)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的風(fēng)向標(biāo)。

本屆車展上，歐洲本土車企仍然是參展的中堅(jiān)力量，展示了其在電動(dòng)化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的最新成果。與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)的參展規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，成為展場(chǎng)中最為活躍的群體之一。尤其是在德國(guó)車企與中國(guó)車企之間，“對(duì)抗”的氣勢(shì)愈發(fā)清晰。而日韓主流車企則繼續(xù)缺席本屆展會(huì)。

可以說，如果沒有中國(guó)企業(yè)的大規(guī)模參與，IAA的影響力或許將淪為歐洲車企的“自嗨”。中國(guó)車企，已成為該展會(huì)中不可或缺的重要力量。

誰(shuí)參展了？

根據(jù)蓋世汽車整理的數(shù)據(jù)，本次共有748家企業(yè)參展，其中來自中國(guó)大陸及港澳臺(tái)地區(qū)的企業(yè)超過110家，占總參展企業(yè)數(shù)量的七分之一。

圖片來源：零跑汽車

與上一屆相比，中國(guó)參展企業(yè)不僅數(shù)量穩(wěn)中有升，結(jié)構(gòu)也更加多元。從整車到電池，從電驅(qū)、電控到智能座艙，再到輔助駕駛和感知硬件等，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾乎以全景方式亮相慕尼黑，展現(xiàn)出中國(guó)企業(yè)積極融入全球競(jìng)爭(zhēng)、爭(zhēng)取國(guó)際話語(yǔ)權(quán)的明確意圖。

在整車方面，比亞迪、小鵬、零跑、奇瑞、一汽紅旗、長(zhǎng)安旗下深藍(lán)和阿維塔、東風(fēng)風(fēng)行等10余家中國(guó)品牌參展。因地平線展臺(tái)展示了蔚來螢火蟲品牌樣車，也算是間接參展了。

大家布局歐洲市場(chǎng)進(jìn)度不盡相同——比亞迪等已進(jìn)入歐洲多國(guó)市場(chǎng)，正穩(wěn)步推進(jìn)渠道建設(shè)；深藍(lán)、阿維塔等則仍處于品牌推廣初期，希望通過展會(huì)提升國(guó)際曝光度；還有部分企業(yè)借此試探市場(chǎng)反應(yīng)，尋求潛在合作機(jī)會(huì)。

無論是已進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的企業(yè)，還是有意進(jìn)入的后來者，IAA車展都為中國(guó)車企提供了一個(gè)不可替代的平臺(tái)。

圖片來源：零跑汽車

供應(yīng)鏈層面，參展企業(yè)隊(duì)伍更為龐大。電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科等頭部電池供應(yīng)商悉數(shù)參展；在智能化領(lǐng)域，地平線、德賽西威、Momenta、禾賽科技、速騰（參數(shù)丨圖片）聚創(chuàng)等企業(yè)也都設(shè)立了展臺(tái)，帶來了軟硬件解決方案。如此，中國(guó)參展陣容形成了“整車+核心零部件+前沿技術(shù)”的完整生態(tài)。

中國(guó)車企加大參展力度的背后，是其加速進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的戰(zhàn)略選擇。對(duì)于中國(guó)車企而言，僅靠出口難以形成長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)，更重要的是在當(dāng)?shù)亟⑵放普J(rèn)知、渠道體系與合作關(guān)系。

IAA提供了有利場(chǎng)景。通過IAA展會(huì)，中國(guó)車企不僅能夠展示車型與技術(shù)，還能提升在歐洲消費(fèi)者心中的認(rèn)知度和信任感。展會(huì)上的直接體驗(yàn)與互動(dòng)，能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)中國(guó)品牌的“陌生感”，這是廣告和線上宣傳難以完全替代的。

與此同時(shí)，參展也是一個(gè)學(xué)習(xí)和觀察的過程。歐洲汽車市場(chǎng)成熟，消費(fèi)者需求復(fù)雜，政策導(dǎo)向多變。借助IAA，中國(guó)車企能夠近距離了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品與戰(zhàn)略，洞察當(dāng)?shù)剀囀邪l(fā)展趨勢(shì)，從而更好地調(diào)整自身的產(chǎn)品和市場(chǎng)策略。

對(duì)于IAA而言，中國(guó)企業(yè)參展是一場(chǎng)共贏。在日韓主流車企缺席的背景下，中國(guó)廠商的加入使展會(huì)避免淪為歐洲車企“自我展示”的局面，幫助IAA繼續(xù)維持其作為全球車展的重要地位。

對(duì)中國(guó)企業(yè)來說，IAA則是其國(guó)際化跳板，能夠直接接觸歐洲行業(yè)人士、潛在合作伙伴與終端用戶，助力品牌建設(shè)與技術(shù)形象輸出。

有什么亮點(diǎn)？

本屆IAA上，中國(guó)車企的參展重點(diǎn)有了一些變化，轉(zhuǎn)向更加系統(tǒng)化和整體化的技術(shù)與產(chǎn)品展示。三電系統(tǒng)、快充技術(shù)、智能駕駛和智能座艙等核心技術(shù)都可整合為完整的解決方案，向歐洲市場(chǎng)傳遞出全面且可落地的產(chǎn)品能力，從“參與展示”邁向“競(jìng)爭(zhēng)力輸出”。

在電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航和億緯鋰能等企業(yè)推出了新一代電池產(chǎn)品，普遍聚焦快充性能與能量密度提升，以及電池安全性問題等。部分方案可實(shí)現(xiàn)快速補(bǔ)能，緩解“續(xù)航焦慮”和電池自燃等問題。

比如，寧德時(shí)代推出NP3.0（No Propagation 3.0）技術(shù)平臺(tái)，并發(fā)布首款搭載該技術(shù)的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)品——神行Pro，在增強(qiáng)補(bǔ)能安全性的同時(shí)，可提升電池壽命和縮短快充時(shí)間。

智能化同樣成為重要看點(diǎn)。小鵬汽車展示了基于大模型的車機(jī)系統(tǒng)和高階輔助駕駛功能，透露了在算法與圖靈AI芯片方面的進(jìn)展。同時(shí)還有人形機(jī)器人、飛行汽車、陸地航母等智能化產(chǎn)品。

地平線和Momenta等第三方供應(yīng)商則帶來了車規(guī)級(jí)計(jì)算平臺(tái)和域控制器方案。比如，地平線展出了HSD和征程系列最新技術(shù)成果，并宣布成立歐洲區(qū)總部，助力中國(guó)車企出海。卓馭科技發(fā)布?xì)W洲戰(zhàn)略，成立德國(guó)分公司，重點(diǎn)對(duì)接歐洲整車制造商和中國(guó)車企出海。

三電系統(tǒng)一體化技術(shù)也是中國(guó)車企參展的一大亮點(diǎn)。三電一體化總成不僅有助于控制成本，還可提高能效與生產(chǎn)效率。這類系統(tǒng)級(jí)解決方案為歐洲主機(jī)廠提供了更多元的供應(yīng)鏈選擇。

圖片來源：小鵬汽車

具體到整車產(chǎn)品層面，中國(guó)品牌呈現(xiàn)出更為多樣化的矩陣。從純電SUV到插混旅行車，再到中型轎車，產(chǎn)品覆蓋面明顯擴(kuò)大。

比亞迪展出的海豹06 DM-i旅行版等車型，兼顧長(zhǎng)續(xù)航與低油耗，適應(yīng)城市通勤與長(zhǎng)途出行的需求；小鵬則帶來P7與G6等車型，擁有800伏高壓平臺(tái)與5C超充AI電池；零跑和深藍(lán)以“雙動(dòng)力”策略參展，既提供純電版本，也展示增程版車型；一汽紅旗則以中高端電動(dòng)車型展示設(shè)計(jì)與舒適性，突顯“高端中國(guó)制造”的形象。

圖片來源：零跑汽車

如此布局是建立在對(duì)歐洲市場(chǎng)持續(xù)洞察之上的。當(dāng)前歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍處于政策驅(qū)動(dòng)與消費(fèi)行為轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段。在部分國(guó)家補(bǔ)貼加大或者逐步退坡、通貨膨脹依舊、經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，消費(fèi)者更注重產(chǎn)品的實(shí)用性與綜合成本。

有分析認(rèn)為，中國(guó)車企通過快充技術(shù)緩解續(xù)航焦慮，以智能化提升用戶體驗(yàn)，并以豐富車型組合覆蓋不同價(jià)格帶和功能需求，逐步構(gòu)建起針對(duì)歐洲市場(chǎng)的系統(tǒng)性競(jìng)爭(zhēng)力。

相較于歐洲本土品牌，中國(guó)電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)力已從價(jià)格逐漸延伸到配置豐富度和用戶體驗(yàn)層面。

例如，比亞迪海豹06DM-i是主打價(jià)格優(yōu)勢(shì)的代表，即便加上運(yùn)輸和關(guān)稅成本，在歐洲市場(chǎng)起售價(jià)也僅36990歐元，低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大眾帕薩特插混版（約4.5萬(wàn)歐元起）、豐田普銳斯插混版（約4.5萬(wàn)歐元起），且智能化配置更為豐富。小鵬P7定價(jià)與特斯拉Model 3接近，都在5萬(wàn)歐元左右，但在智能配置方面形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

在相近甚至更低的價(jià)位提供更豐富的配置，中國(guó)車企這種“高性價(jià)比”策略尤其契合當(dāng)前歐洲消費(fèi)者對(duì)實(shí)用與經(jīng)濟(jì)性的雙重需求。

“混動(dòng)+純電”雙線并行

在IAA 2025車展上，中國(guó)車企普遍展示了“混動(dòng)+純電”的雙線產(chǎn)品策略，這是對(duì)歐洲汽車消費(fèi)市場(chǎng)當(dāng)前變化的積極響應(yīng)。

盡管歐盟及各成員國(guó)繼續(xù)推動(dòng)電動(dòng)化進(jìn)程，但經(jīng)濟(jì)增速放緩、充電基礎(chǔ)設(shè)施分布不均以及本土電動(dòng)車價(jià)格偏高等因素，仍對(duì)全面電動(dòng)化構(gòu)成現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，也使2035年燃油車禁售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)面臨不確定性。

因此，插電混動(dòng)（PHEV）和增程式等過渡技術(shù)路線重新獲得市場(chǎng)青睞?？鐕?guó)車企如寶馬已重啟增程版X5的研發(fā)，現(xiàn)代旗下捷尼賽思也計(jì)劃推出基于純電平臺(tái)的增程車型，但都要到2026年后才能上市。

反觀中國(guó)車企，在混動(dòng)領(lǐng)域積累較深，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年銷量規(guī)模已達(dá)數(shù)百萬(wàn)輛?；靹?dòng)技術(shù)，成為中國(guó)車企進(jìn)入歐洲新能源市場(chǎng)的新機(jī)會(huì)。

歐洲車市銷量的變化也反映了這一趨勢(shì)。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2025年7月歐洲新車注冊(cè)量同比增長(zhǎng)5.9%，其中插電混動(dòng)車型銷量大幅上升52%，純電動(dòng)車型增長(zhǎng)34%，反映市場(chǎng)對(duì)多元化動(dòng)力的接受度正在提升。

中國(guó)車企憑借包括油電混動(dòng)、插混、增程和純電在內(nèi)的完整產(chǎn)品矩陣，不僅實(shí)現(xiàn)了銷量快速增長(zhǎng)，也在一定程度上緩解了歐盟電動(dòng)汽車關(guān)稅帶來的壓力。

據(jù)Jato Dynamics統(tǒng)計(jì)，今年上半年，中國(guó)汽車品牌在歐洲28國(guó)共銷售34.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91%，市場(chǎng)占有率從去年同期的約2.6%升至5.1%，實(shí)現(xiàn)份額接近翻倍。

比亞迪7月在歐銷量達(dá)1.3萬(wàn)輛，同比上漲2.3倍，市場(chǎng)份額增至1.2%；同期特斯拉銷量則下滑40%，市場(chǎng)份額萎縮至0.8%。上汽MG上半年銷量為15.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.6%，超越特斯拉（11萬(wàn)輛，同比大跌33.2%）躋身歐洲地區(qū)銷量第11位。

奇瑞7月單月銷量也突破萬(wàn)輛，零跑、小鵬、領(lǐng)克等品牌銷量均達(dá)四位數(shù)，顯示出中國(guó)車企整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

在核心市場(chǎng)中，中國(guó)品牌表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。比如在西班牙汽車市場(chǎng)，中國(guó)品牌份額已達(dá)10%。其中，上汽MG前7個(gè)月累計(jì)銷量2.9萬(wàn)輛，躋身當(dāng)?shù)仄放其N量前十。比亞迪Seal U（宋PLUS）成為當(dāng)?shù)刈顣充N插混車型。

在德國(guó)市場(chǎng)，比亞迪上半年銷量同比增長(zhǎng)4.3倍至6323輛，小鵬漲幅超過33倍。在意大利，比亞迪1-6月銷量為9503輛，同比激增約29倍；上汽MG也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同期銷量為2.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.8%。

中國(guó)對(duì)歐洲的汽車出口銷量也隨之增長(zhǎng)。今年上半年，中國(guó)對(duì)歐洲乘用車出口總量達(dá)57.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.4%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，純電動(dòng)車占比五成，達(dá)到28.5萬(wàn)輛；插混（含增程）車型占比20%，銷量為11.6萬(wàn)輛；油混占比12.7%，銷量為7.3萬(wàn)輛；燃油車占比17.4%，銷量達(dá)到10萬(wàn)輛。

其中插混車型同比增長(zhǎng)超過五倍，是所有動(dòng)力類別中增速最快的，顯示出歐洲消費(fèi)者對(duì)兼具電動(dòng)效率與燃油便利性的偏好。而純電動(dòng)車雖然仍是主力，但在經(jīng)濟(jì)與基礎(chǔ)設(shè)施因素影響下，同比小幅下滑2.8%。

作為出口歐洲市場(chǎng)的主力，1-6月期間，上汽集團(tuán)、比亞迪和奇瑞分別出口12.9萬(wàn)輛、13.7萬(wàn)輛和7.3萬(wàn)輛，合計(jì)占中國(guó)對(duì)歐洲乘用車出口總量的六成。零跑汽車對(duì)歐洲出口量也實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，接近萬(wàn)輛。

就動(dòng)力類型而言，上汽集團(tuán)以油混車型為主力，占比達(dá)到54.4%，前半年出口量突破7萬(wàn)輛。其次是燃油車，出口量占比26.8%。主力車型MG ZS和MG3兩款車型定價(jià)親民，通過性價(jià)比優(yōu)勢(shì)打開了歐洲混動(dòng)市場(chǎng)。在西班牙市場(chǎng)，MG ZS是該地油混車型銷量前十名。

比亞迪則在純電與插混雙線發(fā)力，其中，元Plus與宋Plus等車型憑借DM技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在西歐和北歐市場(chǎng)快速擴(kuò)張。尤其是在比利時(shí)和英國(guó)，比亞迪上半年出口銷量分別為6.8萬(wàn)輛和3.4萬(wàn)輛，占其總量的七成。

奇瑞汽車采用務(wù)實(shí)策略，燃油和插混并重，主攻西歐和南歐經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)。通過Omoda、Jaecoo等多品牌戰(zhàn)略，在英國(guó)、西班牙、意大利三大市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了銷量快速增長(zhǎng)，上半年合計(jì)達(dá)到5.6萬(wàn)輛。

整體來看，中國(guó)品牌在歐洲現(xiàn)階段主要采取的是中低端定價(jià)和SUV產(chǎn)品策略，以與本土車企形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)通過動(dòng)力類型多元化和本地化運(yùn)營(yíng)以有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘及經(jīng)濟(jì)壓力，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

誰(shuí)搶先，誰(shuí)落后？

為搶占?xì)W洲新能源市場(chǎng)轉(zhuǎn)型窗口期，中國(guó)車企正加快推進(jìn)本地化生產(chǎn)布局。

現(xiàn)階段，中國(guó)車企主要依賴整車出口滿足需求，但隨著銷量擴(kuò)大以及歐盟對(duì)進(jìn)口電動(dòng)車加征更高關(guān)稅的政策生效，疊加歐洲本土車企電動(dòng)化產(chǎn)品持續(xù)落地，僅靠出口已難以維持價(jià)格優(yōu)勢(shì)。本地化生產(chǎn)被視為下一階段能否扎根歐洲的關(guān)鍵。誰(shuí)能率先落地工廠，誰(shuí)就有望在競(jìng)爭(zhēng)中取得主動(dòng)權(quán)。

比亞迪在本地化方面走在了前列。2023年底，比亞迪宣布將在匈牙利建設(shè)歐洲首座乘用車工廠，投資總額達(dá)45億美元，初期年產(chǎn)能15萬(wàn)輛，最終目標(biāo)年產(chǎn)30萬(wàn)輛。

最新動(dòng)態(tài)顯示，該工廠計(jì)劃在2025年底前啟動(dòng)生產(chǎn)，主要生產(chǎn)元Plus和海豹等純電和插混車型。第三方平臺(tái)顯示，比亞迪正在招募懂匈牙利語(yǔ)的中國(guó)人才以及本地員工。并與法國(guó)供應(yīng)商Forvia合作建立供應(yīng)鏈，減少對(duì)進(jìn)口部件的依賴。今年6月，比亞迪在匈牙利的電動(dòng)大巴和卡車工廠確定擴(kuò)建。

路透社報(bào)道稱，比亞迪在匈牙利建廠的原因不僅是為了避開關(guān)稅和運(yùn)輸成本，還希望借此建立覆蓋歐洲的服務(wù)與零部件體系，以增強(qiáng)消費(fèi)者信任感。與此同時(shí)，比亞迪還在評(píng)估土耳其建廠的可能性，以期與匈牙利工廠形成區(qū)域互補(bǔ)。

比亞迪歐洲總部大樓，圖片來源：比亞迪

零跑汽車選擇以合作方式推進(jìn)本地化。去年，零跑汽車與Stellantis集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，成立零跑汽車國(guó)際公司。目前，零跑汽車產(chǎn)品已經(jīng)在Stellantis波蘭工廠進(jìn)行組裝生產(chǎn)。并計(jì)劃自2026年起在Stellantis西班牙工廠合作生產(chǎn)零跑B10等車型。

通過“借船出?！钡姆绞?，借助Stellantis現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施、供應(yīng)鏈和銷售網(wǎng)絡(luò)，零跑得以用極快的速度、較低的成本和更低的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。

奇瑞則通過收購(gòu)和合作率先實(shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)。其通過合作伙伴西班牙EV Motors，在巴塞羅那利用原日產(chǎn)工廠設(shè)施改建生產(chǎn)基地，于2024年底啟動(dòng)本地化生產(chǎn)，目前已實(shí)現(xiàn)EBRO S700（瑞虎7 PLUS）和S800（瑞虎8 PLUS）兩款車型生產(chǎn)。

考慮到西班牙工廠規(guī)模有限，奇瑞汽車副總裁兼歐洲業(yè)務(wù)總裁張建透露，為支持奇瑞在歐洲的中長(zhǎng)期計(jì)劃，公司正在考慮建設(shè)第二座工廠。

相比之下，部分中國(guó)車企在歐洲本地化進(jìn)程中仍處于初步階段。例如，長(zhǎng)安汽車雖于2024年被報(bào)道正在評(píng)估歐洲建廠計(jì)劃，但具體選址尚未確定。長(zhǎng)城汽車和上汽集團(tuán)也尚未公布明確的歐洲本土生產(chǎn)時(shí)間表。小鵬汽車本次IAA宣布啟用歐洲研發(fā)中心，明年將在歐洲投放MONA系列產(chǎn)品，尚未有本土化生產(chǎn)廠計(jì)劃。

AutoNews分析指出，缺乏本地生產(chǎn)可能使部分中國(guó)品牌在關(guān)稅和物流成本上處于劣勢(shì)。

隨著中國(guó)車企不斷加快入歐步伐，競(jìng)爭(zhēng)也正在進(jìn)入新的階段。產(chǎn)品層面的比拼固然重要，但未來更大的考驗(yàn)在于誰(shuí)能率先建立穩(wěn)定的本地供應(yīng)鏈和服務(wù)體系。率先落地的車企已經(jīng)搶得先機(jī)，而仍在觀望的企業(yè)則面臨更大不確定性。

小結(jié)：

IAA 2025既展現(xiàn)了歐洲本土車企的技術(shù)演進(jìn)，也清晰反映出中國(guó)車企的規(guī)?；瘏⑴c策略變化。中國(guó)廠商約占參展企業(yè)的七分之一，覆蓋整車、三電、智能化與感知等完整產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)場(chǎng)更側(cè)重“混動(dòng)+純電”并行、快充與整套系統(tǒng)解決方案的展示。

市場(chǎng)與出口數(shù)據(jù)表明中國(guó)品牌在銷量和關(guān)注度上均有顯著提升，但要在歐洲長(zhǎng)期站穩(wěn)腳跟，還需解決品牌認(rèn)知、本地化生產(chǎn)、售后服務(wù)和法規(guī)合規(guī)等實(shí)際問題。短期內(nèi)，誰(shuí)能盡快建立本地供應(yīng)鏈與服務(wù)體系，誰(shuí)將在下一輪競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。