芯片半導(dǎo)體最近走勢(shì)太強(qiáng)了，可以說(shuō)出現(xiàn)了連續(xù)向上，輪換表現(xiàn)的方式也格外明顯，此前一段時(shí)間是寒武紀(jì)大漲，今天沒(méi)成想A股中芯國(guó)際突然飆升了，盤(pán)中一度漲幅超過(guò)了10%，并創(chuàng)出了歷史新高，還有H股漲幅也超過(guò)了5%，另外如東芯股份、華虹公司也跟隨上漲。

為什么今天芯片會(huì)再次大漲呢？

主要是相關(guān)數(shù)據(jù)利好起到了提振作用，比如相關(guān)報(bào)告說(shuō)2025年二季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達(dá)到了330億美元，增長(zhǎng)了24%，說(shuō)明半導(dǎo)體需求很強(qiáng)勁；

另外我們的半導(dǎo)體銷(xiāo)售達(dá)到了113億美元，同比出現(xiàn)了小幅下滑，但是環(huán)比增長(zhǎng)了11%，而最大的利好是我們以34%的份額穩(wěn)居全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。

還有就是芯片國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，昨天看到騰訊表態(tài)未來(lái)以國(guó)產(chǎn)芯片為主導(dǎo)；從外圍方面看英偉達(dá)為中國(guó)市場(chǎng)量身定制的人工智能芯片需求低迷，其主要大客戶也就是多家中國(guó)科技巨頭拒絕下單，而這些的背后，都是國(guó)產(chǎn)替代在起著重要作用。

這就是說(shuō)，以前對(duì)芯片的強(qiáng)勁外部需求逐步轉(zhuǎn)向了國(guó)內(nèi)，這對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片半導(dǎo)體公司而言，不僅僅體現(xiàn)在銷(xiāo)量上的增長(zhǎng)，還有就是未來(lái)前景的相對(duì)較好，而國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)當(dāng)前的估值遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及海外公司，關(guān)鍵是如今的需求轉(zhuǎn)變帶來(lái)的基本面變化被市場(chǎng)開(kāi)始重視了，這才是芯片持續(xù)走強(qiáng)的關(guān)鍵。

芯片半導(dǎo)體接下來(lái)怎么走？

以目前的市場(chǎng)氛圍看，芯片的多頭趨勢(shì)沒(méi)有問(wèn)題，但是從芯片龍頭這波的漲幅看，幅度已經(jīng)很大了，盤(pán)面表現(xiàn)出乏力的現(xiàn)象也比較明顯，從盤(pán)口觀察合力效應(yīng)以及市場(chǎng)跟漲的動(dòng)作沒(méi)有前期那么明顯了，這種情形下雖然看起來(lái)芯片趨勢(shì)沒(méi)有問(wèn)題，但還是防止短期的沖高回落，從我自身的角度而言，當(dāng)前即便是看好芯片未來(lái)的需求，也是應(yīng)該控制倉(cāng)位的時(shí)候了。

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