2025 年 8 月 18 日， 華泰證券股份有限公司發(fā)布《 華泰證券機構(gòu)客戶數(shù)據(jù)運營分析平臺定制化開發(fā)服務(wù)項目》招標(biāo)公告。

項目概況：

以公司“雙輪驅(qū)動”發(fā)展戰(zhàn)略為指引，圍繞機構(gòu)客戶生命周期服務(wù)需求，打造機構(gòu)運營支撐中心（OSC），與行知、青云等平臺聯(lián)動，共同構(gòu)建數(shù)字驅(qū)動的機構(gòu)客戶運營服務(wù)體系：建立數(shù)字化運營工作流，圍繞運營工作場景，建設(shè)客戶洞察、商機管理、運營活動管理等能力，支撐機構(gòu)運營工作開展；建設(shè)機構(gòu)客戶數(shù)據(jù)集市作為數(shù)據(jù)能力底座，重點服務(wù)行知運營分析及運營策略調(diào)整、機構(gòu)客戶洞察及千人千面服務(wù)、商機線索挖掘等場景，同步支撐各業(yè)務(wù)線機構(gòu)客戶數(shù)據(jù)分析、應(yīng)用需要，服務(wù)數(shù)據(jù)驅(qū)動下的機構(gòu)銷售工作開展。持續(xù)沉淀機構(gòu)客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)，拉通機構(gòu)營銷服務(wù)場景下對數(shù)據(jù)能力的共性訴求，為機構(gòu)營銷服務(wù)數(shù)字化賦能。

本期項目建設(shè)以釋放數(shù)據(jù)價值、助力機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為目標(biāo)，夯實一站式機構(gòu)運營服務(wù)平臺建設(shè)。重點圍繞四個方面展開：

一是提升集團(tuán)機構(gòu)客戶洞察能力，以 OB 項目為牽引，重塑集團(tuán)機構(gòu)客戶業(yè)務(wù)辦理及綜合賬戶信息，并充分整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，利用模型算法能力實現(xiàn)客戶需求洞察；

二是提升運營服務(wù)分析能力，圍繞行知運營分析和機構(gòu)業(yè)務(wù)運營分析兩大主題，持續(xù)支持行知新增業(yè)務(wù)分析及用戶精細(xì)化運營分析，支持從全局視角分析機構(gòu)業(yè)務(wù)開展情況以及銷交等部門深入開展服務(wù)分析和員工畫像分析，引入 AI 能力升級運營分析智能化水平；

三是提升營銷賦能支撐能力，聚焦銷交、分支等一線業(yè)務(wù)人員在潛在客戶挖掘、商機挖掘流轉(zhuǎn)、營銷工具支持等場景上的訴求，提供基于數(shù)據(jù)分析的服務(wù)建議支持，加強 OSC 平臺與銷售賦能工具的連接，提升運營協(xié)同與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化成效；

四是提升技術(shù)保障能力，做好數(shù)據(jù)生命周期管理，提升自助分析查詢性能，以及提供 AI 應(yīng)用支持。

本項目采用公開招標(biāo)方式確定中標(biāo)單位，中標(biāo)單位選擇 1 家。

投標(biāo)人須免費提供本項目全部源代碼。

中標(biāo)候選人公示

2025 年 9 月 19 日發(fā)布中標(biāo)候選人公示， 火山引擎 366 萬元（中）。

中標(biāo)候選人：

第一：北京火山引擎科技有限公司

投標(biāo)報價：366 萬元

第二：博彥科技股份有限公司

投標(biāo)報價：372.6 萬元

第三：高偉達(dá)軟件股份有限公司

投標(biāo)報價：367.82 萬元

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