來源：市場(chǎng)資訊

（來源：浪哥財(cái)經(jīng)）

科技，再出2大利好。

第一，人形機(jī)器人商業(yè)化加速。

就在剛剛舉辦的2025浦江創(chuàng)新論壇上，上海正式發(fā)布人形機(jī)器人數(shù)據(jù)集平臺(tái)（穹頂DOME）。

這從側(cè)面反映，人形機(jī)器人有了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，極大加速了商業(yè)化落地進(jìn)程。

而近日，全球首個(gè)機(jī)器人6S店在廣東深圳開業(yè)，最低1000元就能把機(jī)器人帶回家體驗(yàn)一天，進(jìn)一步強(qiáng)化了商業(yè)化的步伐。

可見，人形機(jī)器人，已經(jīng)到來。

數(shù)據(jù)顯示，在成本下降以及需求爆發(fā)下，到2030年，全球人形機(jī)器人銷量有望突破60萬臺(tái)，行業(yè)規(guī)模有望超1000億美元。

對(duì)人形機(jī)器人這個(gè)新產(chǎn)業(yè)，沒有誰比我們更堅(jiān)定，因?yàn)槲覀円恢币詠砭驮谥辈ブ校掷m(xù)的解讀人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈以及AI的延伸，包括PCB、CPO等，都已經(jīng)很透徹。

之所以這么堅(jiān)定，是因?yàn)槲覀兒芮宄a(chǎn)業(yè)周期的更迭，目前的機(jī)器人已經(jīng)熬過了技術(shù)導(dǎo)入期，即將進(jìn)入成長(zhǎng)期，這個(gè)時(shí)候的產(chǎn)業(yè)鏈公司，正迎來業(yè)績(jī)和估值的戴維斯雙擊。

這從鳴志電器、三花智控、英維克等部分企業(yè)的業(yè)績(jī)中也能窺探一二。

從人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈角度看，核心就在8個(gè)領(lǐng)域；比如主控芯片、旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)、線性關(guān)節(jié)、控制器、電池、感知系統(tǒng)、靈巧手、皮膚。

這其中，很多人焦點(diǎn)在減速器、控制器等核心零件上，卻忽視了三個(gè)地方；

1、PEEK材料。

PEEK材料是一種特種工程塑料，但其密度僅為1.3 g/cm3，只有鋁合金的一半不到，強(qiáng)度卻是鋁合金的7.9倍，幾乎是人形機(jī)器人身體結(jié)構(gòu)材料的首選。

PEEK材料性能優(yōu)良，具備極強(qiáng)的工藝壁壘、成本壁壘等，目前全球80%的份額被海外企業(yè)占據(jù)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)中，盡管A和B公司PEEK材料年產(chǎn)能超1000噸，但真正快速切入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的卻是C公司。

2、MEMS技術(shù)。

MEMS，即微機(jī)電系統(tǒng)，是一種技術(shù)平臺(tái)和制造工藝。它利用集成電路的微納加工技術(shù)，將電子電路、傳感器、執(zhí)行器等多個(gè)元件集成在一個(gè)微米硅基芯片上。

在人形機(jī)器人上，MEMS技術(shù)類似于“感官”和“小腦”，是機(jī)器人感知環(huán)境和實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)控制的基礎(chǔ)，市場(chǎng)規(guī)模在100億美元以上。

目前，國(guó)內(nèi)一家公司已經(jīng)打破壟斷，處于快速放量階段。

3、液冷。

液冷，原本為AI服務(wù)器而生，但是隨著機(jī)器人的快速商業(yè)化落地，正快速應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2030年全球數(shù)據(jù)中心液冷市場(chǎng)規(guī)模約100億美元。

這個(gè)時(shí)候，能同時(shí)切入AI和機(jī)器人的液冷企業(yè)，訂單彈性會(huì)更大。

對(duì)這3個(gè)新技術(shù)，我們也會(huì)在后面的直播中繼續(xù)解讀。

第二，消費(fèi)電子再起波瀾。

剛剛，國(guó)際巨頭OpenAI，正發(fā)力AI硬件并加速挖蘋果墻角。

目前來看，OpenAI正在從蘋果挖走硬件、設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈等人才，并透露計(jì)劃推出1億臺(tái)AI伴侶設(shè)備。

當(dāng)前，OpenAI已經(jīng)開始利用蘋果在我國(guó)的供應(yīng)鏈企業(yè)來幫助生產(chǎn)硬件設(shè)備。近期，OpenAI與我國(guó)消費(fèi)電子帶工巨頭達(dá)成協(xié)議，共同生產(chǎn)未來的消費(fèi)級(jí)Open AI設(shè)備，目標(biāo)是打造下一代AI入口。

不可忽視的是，蘋果鏈企業(yè)，早年憑借著供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，收獲了業(yè)績(jī)和估值的戴維斯雙擊；而隨著AI時(shí)代的帶來，有望借助OpenAI，再次迎來新一輪崛起！

就比如AI眼鏡，預(yù)計(jì)到2030年全球AI眼鏡市場(chǎng)規(guī)模將超1200億美元，行業(yè)空間足夠大。

面對(duì)近萬億的的AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，價(jià)值最大的是芯片環(huán)節(jié)，占比超50%，然后是結(jié)構(gòu)件、傳感器等零部件。不少企業(yè)已經(jīng)嶄露頭角，在接下來的直播中也會(huì)解讀。

終于要和大家見面了。