1、阿里概念：阿里云棲大會周三即將開幕！機(jī)構(gòu)稱國內(nèi)AIDC相關(guān)的設(shè)備需求將顯著上移

2025云棲大會將于9月24日至26日在杭州舉行。本屆大會以“云智一體·碳硅共生”為主題，共設(shè)立三大主論壇及110余場聚合話題。其中，“云棲前瞻”“云棲技術(shù)”和“無法計(jì)算的價值”三大主論壇將聚焦AI、云計(jì)算與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的最新趨勢，并發(fā)布核心技術(shù)與新產(chǎn)品。110余場聚合話題，則將聚焦AI基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用拓展和生產(chǎn)力重塑。

隨著大模型進(jìn)入實(shí)用化階段，人工智能正催生出大量全新的應(yīng)用場景，AI產(chǎn)業(yè)正處于應(yīng)用快速爆發(fā)期，相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也處于同樣階段，AIDC需求快速增加。全球計(jì)算聯(lián)盟(GCC)秘書處CTO苗福友表示，從多方預(yù)測來看，未來兩三年國內(nèi)，AIDC建設(shè)仍將保持每年40%以上的年增速，隨后每年新增建設(shè)量還會增加，然后慢慢趨于平緩，預(yù)計(jì)到2030年前后，年增長率或在10%左右。

招商證券指出，2025年，僅騰訊與阿里資本開支就將達(dá)到2270億元，同比增長52%，國內(nèi)AIDC相關(guān)的設(shè)備需求將顯著上移，圍繞算電協(xié)同的三大挑戰(zhàn)環(huán)節(jié)（供電、電能變換、散熱），將會顯著受益。

A股上市公司中

數(shù)據(jù)港：是國內(nèi)少數(shù)同時服務(wù)于阿里巴巴、騰訊、百度國內(nèi)三大互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商。公司緊跟國家“東數(shù)西算”的數(shù)據(jù)中心布局規(guī)劃指引，數(shù)據(jù)中心資源布局 100%位于東數(shù)西算樞紐節(jié)點(diǎn)范圍內(nèi)。

中恒電氣：數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品主要客戶包含阿里巴巴、騰訊、百度、拼多多、通信運(yùn)營商及萬國數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)、廣州博浩、普洛斯等IDC第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商，以及浙江云計(jì)算、多地超算中心。

科士達(dá)：的主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)及銷售UPS、太陽能逆變器及UPS配套的閥控式密封鉛酸蓄電池。公司的主要產(chǎn)品是數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品。公司已成為字節(jié)跳動、阿里巴巴、京東、萬國、世紀(jì)互聯(lián)等互聯(lián)網(wǎng)客戶主要供應(yīng)商，持續(xù)為多個核心互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)交付大型數(shù)據(jù)中心UPS及電力模塊設(shè)備。

2、華為海思：海思創(chuàng)新大會舉辦在即，機(jī)構(gòu)稱近兩年華為9月至11月密集舉辦大會最終形成投資主線

2025上海海思創(chuàng)新大會將于9月24日-25日在上海舉行，預(yù)計(jì)參會嘉賓超過700人。大會設(shè)有星閃論壇、端側(cè)AI論壇、新品聯(lián)接會等多個專題活動。

華為海思是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，曾長期位居全球Fabless（無晶圓制造）芯片設(shè)計(jì)企業(yè)前列，尤其在5G通信、移動終端和人工智能芯片領(lǐng)域具備世界級競爭力。

東北證券研報(bào)指出，基于近兩年市場觀察，華為在每年9月至11月期間密集舉辦大會及相關(guān)活動，產(chǎn)生大量行業(yè)新聞吸引市場關(guān)注，最終形成華為鏈投資主線。海思創(chuàng)新大會對芯片的信息透明度提高，預(yù)計(jì)將披露端側(cè)AI及星閃相關(guān)內(nèi)容，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供新的關(guān)注點(diǎn)。

A股上市公司方面

力源信息：公司間接向華為提供部分元器件的供應(yīng)，同時公司為海思代理，直接推廣代理華為海思的相關(guān)芯片和方案設(shè)計(jì)給公司覆蓋的行業(yè)和客戶。

中電港：公司全資子公司深圳市思尼克技術(shù)有限公司是華為海思系列全產(chǎn)品線授權(quán)分銷商之一。

好上好：公司子公司天午科技為海思代理。