9月23日，算力概念表現(xiàn)活躍，超訊通信、恒潤(rùn)股份漲停，利揚(yáng)芯片、東華軟件等漲幅居前。

消息面上，據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月22日，英偉達(dá)將向 OpenAI 投資1000億美元，共同打造總?cè)萘恐辽?0GW的超大規(guī)模人工智能數(shù)據(jù)中心。值得注意的是，此前英偉達(dá)剛剛宣布50億美元投資英特爾并聯(lián)合開(kāi)發(fā)AI基礎(chǔ)設(shè)施與個(gè)人計(jì)算產(chǎn)品。

依據(jù)英偉達(dá)與OpenAI所簽訂的協(xié)議內(nèi)容，OpenAI將依托英偉達(dá)的硬件資源，構(gòu)建并啟用至少10GW規(guī)模的人工智能數(shù)據(jù)中心。該中心將運(yùn)用數(shù)百萬(wàn)片英偉達(dá)GPU進(jìn)行訓(xùn)練，并部署OpenAI的下一代人工智能模型，以促進(jìn)通用人工智能(AGI)技術(shù)的進(jìn)步。

值得一提的是，黃仁勛周一對(duì)透露，10GW的容量相當(dāng)于400萬(wàn)至500萬(wàn)塊GPU，這相當(dāng)于英偉達(dá)今年全年的總出貨量。

為了支持這一戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，英偉達(dá)已承諾將根據(jù)每GW的部署進(jìn)度，向OpenAI進(jìn)行最高額度達(dá)1000億美元的投資。第一階段計(jì)劃于2026年下半年使用英偉達(dá)的Vera Rubin平臺(tái)上線(xiàn)。

據(jù)知情人士表示，OpenAI將以現(xiàn)金方式向英偉達(dá)購(gòu)買(mǎi)芯片，而英偉達(dá)則會(huì)通過(guò)投資獲得OpenAI的非控股股份。

目前，OpenAI擁有超過(guò)7億的周活躍用戶(hù)，其ChatGPT服務(wù)需要巨量算力支撐。OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼(Sam Altman)在一份聲明中表示："一切都始于算力。算力基礎(chǔ)設(shè)施將成為未來(lái)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，我們將利用與英偉達(dá)共同搭建的技術(shù)體系，一方面實(shí)現(xiàn)人工智能領(lǐng)域的新突破，另一方面大規(guī)模地將這些技術(shù)賦能于個(gè)人與企業(yè)。"

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，算力已成為"水電煤"一樣支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新的關(guān)鍵生產(chǎn)力。當(dāng)前，人工智能產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入"算力驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新"的新階段——大模型參數(shù)從百億級(jí)躍升至萬(wàn)億級(jí)，訓(xùn)練一次需消耗上萬(wàn)張算力卡，推理環(huán)節(jié)對(duì)實(shí)時(shí)性、穩(wěn)定性的要求也持續(xù)提升。

近日，國(guó)內(nèi)算力領(lǐng)域也有利好傳來(lái)。國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施"人工智能+"行動(dòng)的意見(jiàn)》，其中明確提出，要加快超大規(guī)模智算集群技術(shù)突破，完善全國(guó)一體化算力網(wǎng)，這一政策導(dǎo)向直指中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的核心訴求：唯有充足、高效、可持續(xù)的算力，才能支撐技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)落地。

吉林省人民政府也印發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)人工智能創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)。其中提出，堅(jiān)持應(yīng)用牽引、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、開(kāi)放合作、生態(tài)賦能，強(qiáng)化算力、算法和數(shù)據(jù)供給，深入實(shí)施"人工智能+"行動(dòng)，培育體現(xiàn)吉林特色的人工智能產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)人工智能成為支撐我省高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力量。

全球計(jì)算聯(lián)盟秘書(shū)處CTO苗福友表示，隨著大模型進(jìn)入實(shí)用化階段，人工智能正催生出大量全新的應(yīng)用場(chǎng)景，AI產(chǎn)業(yè)正處于應(yīng)用快速爆發(fā)期，相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也處于同樣階段，AIDC需求快速增加。

未來(lái)兩三年，國(guó)內(nèi)AIDC建設(shè)仍將保持每年40%以上的年增速，隨后每年新增建設(shè)量還會(huì)增加，然后慢慢趨于平緩，預(yù)計(jì)到2030年前后，年增長(zhǎng)率或在10%左右。

中信建投證券認(rèn)為，持續(xù)推薦算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈，北美AI算力需求依然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)9月-10月將可能看到國(guó)內(nèi)AI算力需求回暖，此外對(duì)于國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠(chǎng)商也建議重視。

這里證券之星為大家整理了部分算力概念股，需要注意的是，相關(guān)概念股僅供投資者參考，不構(gòu)成任何投資建議。

1，海光信息：國(guó)內(nèi)唯一基于X86架構(gòu)的服務(wù)器CPU領(lǐng)軍企業(yè)，其DCU協(xié)處理器性能達(dá)英偉達(dá)A100的80%-90%，適配千億參數(shù)大模型訓(xùn)練，金融、通信領(lǐng)域市占率超50%

2，浪潮信息：全球服務(wù)器市場(chǎng)份額第三，AI服務(wù)器市占率超20%，為BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭提供算力支持，與騰訊、華為合作，自研智算中心覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈

3，拓維信息：華為鯤鵬生態(tài)核心伙伴，其"兆瀚"系列服務(wù)器在湖南、貴州等地智算中心部署超5000臺(tái)。2025年與華為聯(lián)合發(fā)布AI訓(xùn)練一體機(jī)方案

4，潤(rùn)澤科技：公司是全國(guó)最大AIDC基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，2024年AIDC收入占比超57%。深度參與"東數(shù)西算"樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)

5，中科曙光：國(guó)內(nèi)高端計(jì)算龍頭，自主研發(fā)的海光芯片已實(shí)現(xiàn)第三代量產(chǎn)

6，龍芯中科：公司的龍芯3A6000性能對(duì)標(biāo)英特爾十代酷睿，國(guó)產(chǎn)化替代加速，2024年出貨量同比增長(zhǎng)120%。

7，神州數(shù)碼：公司是算力運(yùn)營(yíng)服務(wù)商龍頭，運(yùn)營(yíng)的廈門(mén)鯤鵬超算中心提供500PFlops算力服務(wù)

8，中際旭創(chuàng)：光模塊全球領(lǐng)軍，800G產(chǎn)品市占率超45%，供貨谷歌、Meta等巨頭