當(dāng)英偉達(dá)以 50 億美元入股英特爾、OpenAI 與甲骨文敲定三千億美元算力訂單的消息接連震動(dòng)科技界時(shí)，全球 AI 產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)以生態(tài)整合為核心的格局重塑。

這一系列交易勾勒出美國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)鏈的清晰布局：從英偉達(dá)的 GPU 霸權(quán)到英特爾的 x86 生態(tài)，從 OpenAI 的模型創(chuàng)新到甲骨文的云端基建，資本與技術(shù)正加速流向 “芯片-算力-模型-應(yīng)用” 的閉環(huán)構(gòu)建，通過(guò)垂直整合筑牢競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

幾乎在同一時(shí)間，上海華為全聯(lián)接大會(huì) 2025 上，華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)徐直軍正式發(fā)布了全球最強(qiáng)算力超節(jié)點(diǎn)和集群。

這一場(chǎng)華為全聯(lián)接大會(huì)，被業(yè)界視為昇騰在歷經(jīng)多年制裁帶來(lái)的不確定性后，一次正式的、高調(diào)的“回歸”，徐直軍一口氣發(fā)布了涵蓋了全新的四顆昇騰芯片、三個(gè)超節(jié)點(diǎn)、兩個(gè)集群、一個(gè)通用計(jì)算超節(jié)點(diǎn)以及創(chuàng)新的靈衢互聯(lián)架構(gòu)，展示了業(yè)界少有的AI算力全棧技術(shù)能力。

有人形容，徐直軍的演講，“終于把他這六年最想說(shuō)的話說(shuō)了出來(lái)”，其背后蘊(yùn)含的復(fù)雜情感與戰(zhàn)略決心不言而喻。

算力超節(jié)點(diǎn)和集群，不僅是一項(xiàng)技術(shù)架構(gòu)的革新，更是在特定地緣政治與產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，為規(guī)避先進(jìn)半導(dǎo)體制程限制而精心設(shè)計(jì)的戰(zhàn)略博弈。

實(shí)踐證明，華為開(kāi)辟出一條通往世界級(jí)AI算力的非對(duì)稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)路徑：通過(guò)系統(tǒng)工程和聯(lián)接技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)單顆芯片性能的短板。由此還傳遞出另一層信息：華為不再試圖在由他人制定的“單芯片性能”競(jìng)賽規(guī)則中追趕，而是要通過(guò)改變游戲規(guī)則本身——即轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)性能”來(lái)獲得領(lǐng)先。

從無(wú)到有，從有到優(yōu)

算力已不再是單純的技術(shù)指標(biāo)，而是關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)未來(lái)和戰(zhàn)略自主的關(guān)鍵戰(zhàn)略資源。

當(dāng)下，算力被普遍定義為AI時(shí)代的核心基礎(chǔ)設(shè)施和“發(fā)動(dòng)機(jī)”。它已成為一種“新質(zhì)生產(chǎn)力”，是支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)從制造業(yè)到金融服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及孵化自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人等未來(lái)產(chǎn)業(yè)的基石。對(duì)智能算力的需求正呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，其增速遠(yuǎn)超通用算力，成為衡量一個(gè)國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的核心指標(biāo)。

這一全球共識(shí)確立了一個(gè)基本前提：任何希望在21世紀(jì)保持競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家，都必須確保擁有大規(guī)模、可負(fù)擔(dān)且技術(shù)領(lǐng)先的算力資源。算力如同工業(yè)時(shí)代的電力或石油，是所有上層數(shù)字創(chuàng)新的基礎(chǔ)，其重要性不容置疑。

然而，中國(guó)在通往AI領(lǐng)導(dǎo)地位的道路上，面臨一個(gè)嚴(yán)峻的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。徐直軍對(duì)此直言不諱：“由于我們受到美國(guó)的制裁，不能到臺(tái)積電去投片，我們單顆芯片的算力相比英偉達(dá)是有差距的”。

不可否認(rèn)，這一困境的現(xiàn)實(shí)影響巨大。徐直軍回憶，這6年多來(lái)，華為經(jīng)歷了生死沉浮，尤其是2019年受美國(guó)制裁讓芯片供應(yīng)鏈幾乎一夜之間緊繃到極限。在昇騰芯片供應(yīng)最緊張的時(shí)期，華為不得不對(duì)其進(jìn)行配給，“不敢把昇騰910賣(mài)給互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域客戶，只賣(mài)國(guó)計(jì)民生領(lǐng)域的客戶”。

芯片一度不得不有限配給，給各行各業(yè)敲響警鐘：AI算法和應(yīng)用層面的雄心受到了最底層硬件供應(yīng)的嚴(yán)重制約，扼制著中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。因此，這6年來(lái)，華為必須解決自主算力從無(wú)到有、從有到優(yōu)的難題。

在多次演講和采訪中，徐直軍也反復(fù)強(qiáng)調(diào)一個(gè)論斷：“算力過(guò)去是，未來(lái)也將繼續(xù)是人工智能的關(guān)鍵，更是中國(guó)人工智能的關(guān)鍵”，這與加速建設(shè)國(guó)產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)先支持基于國(guó)產(chǎn)AI芯片的智算中心的國(guó)家戰(zhàn)略高度契合。

超越單芯性能的新范式

面對(duì)單顆芯片制造工藝的客觀差距，華為沒(méi)有選擇正面硬碰，而是另辟蹊徑，提出了一套以系統(tǒng)工程能力制勝的全新架構(gòu)。這不僅是技術(shù)路線的選擇，更是一種戰(zhàn)略思想的根本轉(zhuǎn)變。

徐直軍指出，盡管單顆芯片性能存在差距，但華為可以憑借其三十多年在聯(lián)接技術(shù)（“聯(lián)人、聯(lián)機(jī)器”）上積累的深厚功力來(lái)彌補(bǔ)。他認(rèn)為，AI計(jì)算本質(zhì)上是并行計(jì)算，因此，如果一顆芯片稍弱，可以通過(guò)更高效地聯(lián)接更多芯片來(lái)獲得整體性能的超越?！澳阌?顆卡，我可以用10顆”，這背后是系統(tǒng)效率對(duì)單元效率的補(bǔ)償。

這種創(chuàng)新被徐直軍坦誠(chéng)地稱(chēng)為“被逼出來(lái)的”，是一種“用非摩爾補(bǔ)摩爾、用數(shù)學(xué)補(bǔ)物理”的無(wú)奈之舉，卻也因此開(kāi)辟了新的可能性。它直接挑戰(zhàn)了業(yè)界長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)單芯片算力（如TOPS值）的迷信，提出對(duì)于大規(guī)模AI訓(xùn)練而言，真正的瓶頸往往不是單個(gè)處理器的峰值速度，而是成千上萬(wàn)個(gè)處理器之間的數(shù)據(jù)通信效率。通過(guò)將優(yōu)化的重心從“神經(jīng)元”（芯片）轉(zhuǎn)移到“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”（互聯(lián)系統(tǒng)），華為將競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)引向了自己最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。

在這一原則指導(dǎo)下，華為發(fā)布了具體的硬件產(chǎn)品形態(tài)。Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超節(jié)點(diǎn)，分別能夠支持高達(dá)8192張和15488張昇騰卡。其核心定義是，一個(gè)“超節(jié)點(diǎn)”在物理上由多臺(tái)機(jī)器構(gòu)成，但在邏輯上“像一臺(tái)計(jì)算機(jī)一樣工作、學(xué)習(xí)、思考、推理”。

更進(jìn)一步，這些超節(jié)點(diǎn)可以組合成規(guī)模更為龐大的“集群”。Atlas 950 SuperCluster集群的算力規(guī)?？沙^(guò)50萬(wàn)卡，而Atlas 960 SuperCluster集群則能達(dá)到百萬(wàn)卡的驚人規(guī)模。這種規(guī)模的計(jì)算密度也是前所未有的。這些超節(jié)點(diǎn)+集群意味著一個(gè)高度內(nèi)聚、極低延遲的計(jì)算環(huán)境，能夠?qū)嫶蟮腁I訓(xùn)練任務(wù)無(wú)縫地分布在數(shù)萬(wàn)個(gè)處理器上，而不會(huì)因通信開(kāi)銷(xiāo)導(dǎo)致效率急劇下降。

昇騰生態(tài)“長(zhǎng)征”之路

如果說(shuō)“超節(jié)點(diǎn)+集群”是華為打造的強(qiáng)大“軀體”，那么昇騰生態(tài)則是其“靈魂”。硬件的成功最終必須通過(guò)繁榮的軟件生態(tài)來(lái)實(shí)現(xiàn)。這是華為面臨的最為艱巨，也最為關(guān)鍵的挑戰(zhàn)。

為解決生態(tài)建設(shè)的“雞生蛋，蛋生雞”難題，華為確立了清晰的商業(yè)模式：“華為的變現(xiàn)靠昇騰硬件，其他的一切都可以開(kāi)源開(kāi)放”。其核心邏輯是，通過(guò)將軟件層（如昇騰硬件使能CANN及Mind系列應(yīng)用使能套件及工具鏈）和互聯(lián)規(guī)范（如靈衢2.0）開(kāi)源，最大限度地降低開(kāi)發(fā)者和合作伙伴的進(jìn)入門(mén)檻，鼓勵(lì)廣泛的采納和創(chuàng)新。

當(dāng)越來(lái)越多的應(yīng)用在昇騰平臺(tái)上被開(kāi)發(fā)出來(lái)，平臺(tái)的價(jià)值就會(huì)隨之提升，從而創(chuàng)造一個(gè)良性循環(huán)的“飛輪效應(yīng)”，最終驅(qū)動(dòng)華為賴(lài)以盈利的昇騰硬件產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

當(dāng)然，昇騰生態(tài)也需要克服一個(gè)客觀障礙——開(kāi)發(fā)者慣性與供應(yīng)鏈現(xiàn)實(shí)。

徐直軍深刻地認(rèn)識(shí)到，生態(tài)推廣的主要障礙往往并非來(lái)自高層的戰(zhàn)略決策，而是源于“工程師的習(xí)慣問(wèn)題”。開(kāi)發(fā)者對(duì)英偉達(dá)工具鏈的熟悉和依賴(lài)，形成了強(qiáng)大的使用慣性，使其不愿輕易轉(zhuǎn)換平臺(tái)。

面對(duì)這些挑戰(zhàn)，華為呼吁國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界形成合力，“生態(tài)是用出來(lái)的，在用的過(guò)程中有問(wèn)題解決問(wèn)題”，號(hào)召科技界團(tuán)結(jié)一致，共同承擔(dān)早期遷移的陣痛，以集體之力培育一個(gè)自主的、繁榮的AI生態(tài)系統(tǒng)。

為了構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)如此龐大的算力系統(tǒng)，能源消耗是巨大的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)的電力基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)解決了算力用電問(wèn)題，為“超節(jié)點(diǎn)+集群”戰(zhàn)略的經(jīng)濟(jì)可行性提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

中國(guó)的“東數(shù)西算”工程，旨在將東部沿海地區(qū)的數(shù)據(jù)處理需求，引導(dǎo)至西部能源豐富的省份。青海和貴州等西部省份，擁有豐富且廉價(jià)的風(fēng)、光、水等清潔能源，能夠?yàn)閿?shù)據(jù)中心提供穩(wěn)定、低成本的電力。同時(shí)，這些地區(qū)涼爽干燥的氣候，也為數(shù)據(jù)中心提供了天然的冷卻優(yōu)勢(shì)，可大幅降低占總運(yùn)營(yíng)成本近半的電費(fèi)和制冷開(kāi)銷(xiāo)。內(nèi)蒙古等地區(qū)更是出臺(tái)了專(zhuān)門(mén)的低電價(jià)政策以吸引數(shù)據(jù)中心落戶。這體現(xiàn)了企業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的深度耦合。

“讓中國(guó)沒(méi)有算力之憂”

回顧歷屆華為全聯(lián)接大會(huì)的主題，可以清晰地勾勒出一條從宏觀數(shù)字化轉(zhuǎn)型到聚焦AI核心基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略演進(jìn)軌跡。

從2016年的“塑造云時(shí)代”聚焦云服務(wù)普及，到2018年“+智能，見(jiàn)未來(lái)”將AI提升為核心戰(zhàn)略，再到2020年“共創(chuàng)行業(yè)新價(jià)值”和2022年“釋放數(shù)字生產(chǎn)力”，華為的戰(zhàn)略逐步深化，強(qiáng)調(diào)與伙伴合作及數(shù)字化的生產(chǎn)要素屬性。

2025年的“躍升行業(yè)智能化”標(biāo)志著質(zhì)的飛躍，戰(zhàn)略焦點(diǎn)從應(yīng)用賦能徹底轉(zhuǎn)向?qū)I最底層的算力基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行重構(gòu)與引領(lǐng)，標(biāo)志著戰(zhàn)略焦點(diǎn)的根本性轉(zhuǎn)移。

今年，大會(huì)的焦點(diǎn)不再是泛泛的智能化應(yīng)用，而是直指驅(qū)動(dòng)這一切的根本動(dòng)力——算力基礎(chǔ)設(shè)施本身。

充裕且自主可控的算力供應(yīng)，將為無(wú)數(shù)AI初創(chuàng)公司和大型企業(yè)解除后顧之憂，使他們能夠放手訓(xùn)練更大、更復(fù)雜的AI模型，而不必?fù)?dān)心硬件斷供的風(fēng)險(xiǎn)。這將有助于中國(guó)突破長(zhǎng)期存在的“算力瓶頸、生態(tài)短板”，推動(dòng)AI技術(shù)深度滲透到千行百業(yè)，加速?gòu)慕鹑?、制造到醫(yī)療、教育等各個(gè)領(lǐng)域的智能化轉(zhuǎn)型。

這場(chǎng)華為全面對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的“算力長(zhǎng)征”，目的地是構(gòu)筑起能夠支撐“我國(guó)乃至全世界AI算力需求”的堅(jiān)實(shí)底座，更深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意圖則是為中國(guó)AI應(yīng)用層的“百花齊放”提供最肥沃的土壤，尤其是AI算法和應(yīng)用層面不再受最底層硬件供應(yīng)的嚴(yán)重制約。

如果這一戰(zhàn)略得以成功實(shí)施，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)可能出現(xiàn)兩極分化的局面：一個(gè)是以英偉達(dá)/CUDA為核心的生態(tài)系統(tǒng)，另一個(gè)則是以華為/昇騰為核心的生態(tài)系統(tǒng)。這將從根本上挑戰(zhàn)AI開(kāi)發(fā)領(lǐng)域長(zhǎng)期以來(lái)由單一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)的格局，為全球技術(shù)版圖帶來(lái)新的變量。

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