2025年9月25日，國際機器人聯(lián)合會（IFR）發(fā)布了備受業(yè)界矚目的《世界機器人報告2025》。這份權威報告不僅揭示了全球工廠與專業(yè)服務領域中機器人技術的最新部署數(shù)據(jù)，更深刻描繪了在后疫情時代、地緣政治緊張及技術革命多重因素交織下，全球機器人產(chǎn)業(yè)所呈現(xiàn)的韌性、變革與未來圖景。本文將對報告內(nèi)容進行全面梳理與深度分析，探尋數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)邏輯與發(fā)展脈絡。

報告明確區(qū)分了“機器人”的范疇，依據(jù)國際標準化組織（ISO）的定義，強調(diào)了機器人是一種通過編程和自動控制執(zhí)行任務的物理機器。報告特別澄清，純軟件（如“聊天機器人”、AI、RPA）、遠程控制的無人機/無人車、自動駕駛汽車、ATM機、智能洗衣機、語音助手等均不屬于其統(tǒng)計的機器人范疇。

▍工業(yè)機器人：全球需求十年翻番，市場格局深刻重構

《世界機器人報告2025》揭示出全球工業(yè)機器人市場的兩大關鍵趨勢：一是規(guī)模的迅猛擴張，過去十年全球需求翻番，2024年安裝量達54.2萬臺，連續(xù)四年維持在50萬臺以上的高位；二是滲透率的持續(xù)深化，體現(xiàn)為運行存量（Operational Stock）以9%的年增長率穩(wěn)定攀升。這共同標志著機器人已從“先進工具”轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛑圃鞓I(yè)中一項核心且基礎的生產(chǎn)要素。

行業(yè)變遷：通用工業(yè)崛起，汽車業(yè)比重下降

行業(yè)結構的演變是本次報告的一大亮點。傳統(tǒng)的機器人應用霸主——汽車行業(yè)，在2024年出現(xiàn)了7%的安裝量下滑。然而，這一頹勢被“通用工業(yè)”的強勁增長所完全抵消，這其中電氣/電子行業(yè)2024年安裝量為12.9萬臺，同比增長2%；金屬與機械行業(yè)增長16%；塑料與化工產(chǎn)品行業(yè)增長18%，食品行業(yè)大幅增長42%。

全球按客戶行業(yè)劃分的工業(yè)機器人年安裝量

從市場份額的縱向?qū)Ρ雀芸闯鲞@一趨勢的戲劇性變化。在2014年，汽車與電氣/電子行業(yè)占據(jù)絕對主導地位。而到了2024年，金屬機械、塑料化工、食品飲料等通用工業(yè)的合計份額已顯著擴大。這表明機器人的應用正從過去高度集中的“燈塔行業(yè)”向更加多元化的長尾市場擴散，機器人技術正以前所未有的廣度賦能于整個制造業(yè)體系。

區(qū)域市場：亞洲主導，中國穩(wěn)固領軍地位

從區(qū)域分布看，亞洲依然是全球機器人市場的增長引擎，安裝量實現(xiàn)了10%的增長。全球前十大市場中，亞洲占據(jù)了多個席位。

中國市場的表現(xiàn)尤為突出，其年安裝量達到295萬臺，占全球總量的54%，運行存量占比也高達43%，均穩(wěn)居世界第一。

更值得注意的是，中國本土機器人供應商的崛起勢不可擋，其在國內(nèi)市場的份額已達到57%，增速遠超國際供應商在中國市場的表現(xiàn)。中國市場的增長動力主要來自通用工業(yè)，其中電子（+7%）、金屬機械（+31%）、塑料化工（+34%）及食品飲料（+86%）等行業(yè)均有大幅增長，顯示出中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的巨大需求。

相比之下，傳統(tǒng)機器人強國日本的市場則顯得動力不足，安裝量徘徊在4.6萬臺，同比微降2%。其核心的電子和汽車行業(yè)對機器人的需求均出現(xiàn)下滑，亟待尋找新的增長動力。

美國市場在2024年安裝量的歷史第三高位，但同比略有下滑（-9%）。其主要原因在于通用工業(yè)的疲軟，而其汽車行業(yè)則重回增長軌道。

德國作為歐洲機器人的心臟，在整體安裝量上實現(xiàn)了4%的增長。然而，其支柱產(chǎn)業(yè)——汽車業(yè)的機器人安裝量暴跌25%，這一結構性挑戰(zhàn)為其未來增長蒙上了陰影。

印度則是2024年最大的“黑馬”，機器人安裝量暴增16%，首次躋身全球前六大市場。其增長的主要驅(qū)動力正是來自汽車產(chǎn)業(yè)，顯示出全球供應鏈重構背景下新興制造中心的崛起。

技術熱點：協(xié)作機器人持續(xù)高增長

協(xié)作機器人（Cobots）繼續(xù)以其高靈活性、易部署的特點，成為工業(yè)機器人領域最亮眼的增長點，實現(xiàn)了12%的雙位數(shù)年增長率。這表明人機協(xié)作的生產(chǎn)模式正得到越來越多企業(yè)的認可，尤其在中小企業(yè)中普及迅速。

▍服務機器人：新興領域爆發(fā)式增長，應用場景無限拓寬

服務機器人領域展現(xiàn)出比工業(yè)機器人更旺盛的活力和多樣性。2024年，專業(yè)服務機器人（含AMR）、醫(yī)療機器人和個人/家庭服務機器人三大板塊均實現(xiàn)增長。

專業(yè)服務機器人：物流與自動化引領風潮

在專業(yè)服務機器人領域，物流與自動化正成為引領市場風潮的核心力量。2024年，該領域展現(xiàn)出強勁的增長勢頭，新型機器人安裝量達到19.9萬臺，實現(xiàn)了9%的同比增長。從應用格局來看，市場高度集中，運輸與物流板塊以10.29萬臺的安裝量獨占鰲頭，占據(jù)了52%的絕對主導份額；酒店與專業(yè)清潔領域緊隨其后，分別占21%和13%；而農(nóng)業(yè)與安全領域則分別占比10%和1%。

報告特別強調(diào)了在室內(nèi)非公共道路環(huán)境下的運輸機器人（主要是自主移動機器人AMR）的迅猛發(fā)展。其驅(qū)動力在于全球物流和內(nèi)部物流的繁榮、勞動力短缺的加劇，以及數(shù)字化工廠對可靠性和效率的更高要求。然而，高昂的前期投資成本和適應特定行業(yè)需求的復雜性，仍是其大規(guī)模普及的主要挑戰(zhàn)。

醫(yī)療機器人：強勢反彈，診斷領域異軍突起

醫(yī)療機器人是2024年增長最快的板塊，新安裝量達1.67萬臺，同比飆升91%。其中手術機器人增長41%，技術持續(xù)成熟；康復與非侵入性治療機器人增長106%，市場需求巨大；診斷與醫(yī)學實驗室分析機器人實現(xiàn)了驚人的610%增長，成為最大亮點

報告指出，醫(yī)學實驗室的自動化正成為機器人應用的新藍海。機器人能夠7x24小時不間斷、高精度、高效率地完成那些耗時且易出錯的任務。技術方案涵蓋了固定式工業(yè)機器人、移動底盤和移動機械臂。但這一新興應用也面臨著任務復雜度高、要求靈活性極強，以及需要材料能夠耐受消毒/滅菌處理等技術挑戰(zhàn)。

▍總結與未來展望

IFR基于當前數(shù)據(jù)，對機器人產(chǎn)業(yè)的未來做出了趨勢判斷與展望。

報告認為，服務機器人市場是一個具有長期優(yōu)秀前景的增長市場，其核心驅(qū)動力是人口結構變化和技能型工人短缺。盡管短期內(nèi)的全球經(jīng)濟不確定性可能導致投資推遲，但RaaS等新模式極大地降低了應用障礙。未來的一個明顯趨勢是走向多功能服務機器人。

對于工業(yè)機器人，IFR預測2025年及以后，全球總體將保持積極增長軌跡，但各地區(qū)增長趨勢將出現(xiàn)顯著分化，預計亞洲（不含中國、日本、韓國）將實現(xiàn)8%的較高增長，而美洲和歐洲的增長則相對溫和。

在人形機器人方面，報告對此持審慎樂觀態(tài)度。目前，單用途人形機器人已有少量商業(yè)部署宣布，但真正的多用途人形機器人仍較為遙遠。制造商們主要出于研發(fā)目的或在需求驅(qū)動下進行小批量生產(chǎn)，新入局者多處于演示或原型機階段。人形機器人的實際應用領域仍需在實踐中探索和驗證。

在開拓新業(yè)務與客戶細分市場，機器人應用正加速向制造業(yè)以外的領域拓展，新的商業(yè)模式，如RaaS正在興起，有效降低了用戶的前期投入和adoption門檻。

《世界機器人報告2025》清晰地揭示，全球機器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入一個全新的發(fā)展階段。工業(yè)機器人市場在總量持續(xù)擴張的同時，正經(jīng)歷著從傳統(tǒng)支柱行業(yè)向通用工業(yè)的“民主化”擴散，區(qū)域格局也隨著中國本土力量的崛起和印度等新興市場的爆發(fā)而深刻重塑。服務機器人，特別是在醫(yī)療和專業(yè)服務領域，正以爆發(fā)式的增長姿態(tài)，展現(xiàn)出比工業(yè)機器人更廣闊的應用前景和想象力。

未來的競爭，將不再是簡單的數(shù)量比拼，而是技術融合的深度、應用場景的廣度以及商業(yè)模式創(chuàng)新能力的綜合較量。在人工智能的加持下，在可持續(xù)發(fā)展與勞動力短缺的雙重驅(qū)動下，機器人技術正以前所未有的速度，從工廠的圍欄中走出，深入到醫(yī)院、倉庫、農(nóng)場乃至家庭的每一個角落，成為一個更加智能、高效、可持續(xù)的未來社會中不可或缺的核心基石。

▍IFR與報告背景

國際機器人聯(lián)合會（IFR）作為一個成立于1987年的非營利性專業(yè)組織，匯聚了全球超過100家成員機構及3000多個相關組織，包括國家級機器人協(xié)會、研發(fā)機構、機器人制造商及系統(tǒng)集成商，是機器人領域最具影響力的溝通與網(wǎng)絡平臺。本次發(fā)布會由IFR主席伊藤孝之（Fanuc公司研發(fā)常任顧問）、統(tǒng)計部主任克里斯托弗·穆勒博士、服務機器人委員會主席維爾納·克勞斯博士（弗勞恩霍夫IPA研究所）以及秘書長蘇珊娜·比勒博士共同主持，確保了報告數(shù)據(jù)的權威性與分析的專業(yè)性。