來源：市場資訊

（來源：F金融）

幾年前，ESG 還只是少數(shù)企業(yè)高管提及的新興理念，更多停留在 “概念探討” 階段；截至 2024 年，隨著政策、市場與資本的多重推動，它已從少數(shù)企業(yè)的探索之舉，演變?yōu)槿袠I(yè)的集體行動 —— 無論是金融行業(yè)的分析師、咨詢領(lǐng)域的顧問，還是環(huán)保行業(yè)的工程師、制造企業(yè)的管理者，幾乎都在關(guān)注一個問題：“我是否需要考取一張 ESG 證書？”

隨之而來的疑問也層出不窮：“這么多 ESG 證書，哪張含金量更高？”“注冊 ESG 分析師與 CFA 協(xié)會的 ESG 證書有什么本質(zhì)區(qū)別？”“中文 ESG 證書的權(quán)威性到底靠不靠譜？”

今天，我們就從 ESG 證書的熱度成因入手，拆解國內(nèi)主流中文 ESG 證書的核心差異，結(jié)合考試內(nèi)容、官方背景、就業(yè)適配度與市場認可度，為大家提供一份全面且實用的選擇指南。

一、ESG 證書為何突然 “破圈”？

ESG 證書的走紅并非偶然，而是政策、企業(yè)轉(zhuǎn)型與資本追捧三股力量共振的結(jié)果，每一股力量都在推動 ESG 從 “可選項” 變?yōu)?“必選項”。

1. 政策：自上而下的 “硬性推動”

近年來，我國在 ESG 領(lǐng)域的政策密集出臺，形成了清晰的發(fā)展導(dǎo)向：

• “雙碳” 目標定方向：2020 年提出的 “2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和” 目標，為 ESG 中的 “環(huán)境（E）” 維度劃定了核心賽道，倒逼高耗能行業(yè)加速綠色轉(zhuǎn)型，也催生了大量與碳排放管理、綠色技術(shù)相關(guān)的崗位需求；

• 可持續(xù)金融強綁定：2022 年《關(guān)于推動新時代可持續(xù)金融發(fā)展的指導(dǎo)意見》落地，明確要求金融機構(gòu)在投融資決策中納入 ESG 因素，例如綠色信貸、ESG 基金的發(fā)行需以企業(yè) ESG 表現(xiàn)為重要依據(jù)；

• 強制性披露劃底線：2023 年證監(jiān)會發(fā)布《上市公司 ESG 信息披露指引（試行）》，從 “自愿披露” 向 “強制披露” 過渡，截至 2024 年，A 股重點行業(yè)上市公司已需按要求編制并發(fā)布 ESG 報告，未合規(guī)企業(yè)將面臨監(jiān)管問詢。

政策的落地直接帶動了崗位需求激增。據(jù)智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)顯示，2023-2024 年，ESG 分析師、ESG 報告專員、可持續(xù)發(fā)展經(jīng)理等崗位的招聘量同比增長超 150%，其中超 60% 的崗位在任職要求中明確 “具備 ESG 相關(guān)知識或證書者優(yōu)先”——ESG 證書逐漸成為職場競爭的 “加分項” 乃至 “敲門磚”。

2. 企業(yè)：從 “公益屬性” 到 “戰(zhàn)略核心” 的轉(zhuǎn)型

過去，企業(yè)對 ESG 的認知多停留在 “企業(yè)社會責任（CSR）” 層面，多以慈善捐贈、公益活動為主，目的是提升品牌形象；如今，ESG 已成為企業(yè)合規(guī)運營、風(fēng)險管理與長期發(fā)展的核心議題，具體體現(xiàn)在兩個維度：

• 資本市場的 “通行證”：ESG 報告已成為企業(yè)向投資者傳遞可持續(xù)發(fā)展能力的關(guān)鍵載體。例如，某上市公司 2023 年因 ESG 報告數(shù)據(jù)缺失、披露不充分，導(dǎo)致海外投資方暫緩增資；而 ESG 評級達 AA 級的企業(yè)，在債券發(fā)行時利率可降低 0.3-0.5 個百分點，直接降低融資成本；

• 供應(yīng)鏈的 “準入尺”：大型企業(yè)開始將 ESG 納入供應(yīng)鏈管理，要求上下游合作伙伴滿足 ESG 標準。例如，某家電龍頭企業(yè) 2024 年推出 “綠色供應(yīng)鏈計劃”，供應(yīng)商若未達到碳排放、勞工權(quán)益等 ESG 指標，將被排除在合作名單之外。

這種轉(zhuǎn)型讓企業(yè)對 ESG 專業(yè)人才的需求爆發(fā)：從負責報告編制的基層專員，到統(tǒng)籌 ESG 戰(zhàn)略的中層管理者，再到對接評級機構(gòu)的資深分析師，不同層級的崗位都需要 “懂理論、會實操” 的人才 —— 證書作為能力的可視化證明，自然成為職場人提升競爭力的重要選擇。

3. 資本：從 “可選配置” 到 “必選邏輯” 的轉(zhuǎn)變

在資本領(lǐng)域，ESG 已從 “小眾主題” 變?yōu)?“主流配置”。綠色金融、ESG 基金、ESG 主題 ETF 等產(chǎn)品規(guī)?？焖贁U張，據(jù) Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 4 月，國內(nèi) ESG 主題基金數(shù)量超 300 只，總規(guī)模突破 5000 億元，較 2022 年增長近 2 倍。

投資者之所以青睞 ESG，核心原因在于 “長期價值”：ESG 表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)，往往在風(fēng)險管理（如環(huán)保合規(guī)、勞工糾紛）、創(chuàng)新能力（如綠色技術(shù)研發(fā)）上更具優(yōu)勢，長期盈利能力更穩(wěn)定。例如，2023 年 A 股 ESG 指數(shù)（滬深 300 ESG 領(lǐng)先指數(shù)）收益率較滬深 300 指數(shù)高出 2.1 個百分點，印證了 ESG 的投資價值。

資本的涌入直接推動了金融機構(gòu)對 ESG 人才的爭奪：基金公司需要 ESG 分析師構(gòu)建投資模型，篩選高 ESG 評級標的；券商需要 ESG 研究員撰寫深度報告，為客戶提供投資建議；資管機構(gòu)需要 ESG 專家設(shè)計產(chǎn)品，如綠色債券、ESG 掛鉤基金 —— 掌握 ESG 知識的人才，已成為金融行業(yè)的 “香餑餑”。

二、國內(nèi)主流中文 ESG 證書深度解析

目前國內(nèi)中文 ESG 證書市場中，認可度較高、覆蓋人群較廣的主要有四類：注冊 ESG 分析師證書、ESG 特許投資分析師（ESGCIP）、ESG 商業(yè)分析師、CFA 協(xié)會可持續(xù)投資基礎(chǔ)證書（中文版）。我們從 “官方背景、課程內(nèi)容、適配人群” 三個維度，逐一拆解其核心差異。

1. 注冊 ESG 分析師證書：權(quán)威背書 + 實操導(dǎo)向，適配多場景需求

基本信息

• 指導(dǎo)單位：全國工商聯(lián)人才交流服務(wù)中心（國家級人才服務(wù)機構(gòu)）、中國科技金融促進會（聚焦科技與金融融合的國家級協(xié)會）

• 學(xué)習(xí)與考試：全中文教學(xué)，線上機考（題型含選擇題、填空題），設(shè)置初級、中級、高級三個級別

• 課程核心模塊：ESG 披露標準（GRI、ISSB、國內(nèi)監(jiān)管要求）、ESG 評級體系（MSCI、商道融綠等）、ESG 數(shù)據(jù)處理與分析、ESG 報告編制實訓(xùn)、ESG 投資整合、政策解讀（雙碳、強制性披露等）

核心優(yōu)勢

• 權(quán)威背景，認可度高：兩大指導(dǎo)單位均為國家級機構(gòu)，避免了 “民間機構(gòu)自設(shè)證書” 的質(zhì)疑，在國內(nèi)企業(yè)、金融機構(gòu)及咨詢公司中認可度較高，尤其在 ESG 報告編制、合規(guī)管理崗位中，是重要的能力證明；

• 三階成長路徑，適配不同基礎(chǔ)：

• • 初級：面向零基礎(chǔ)人群，講解 ESG 三大支柱（環(huán)境、社會、治理）的核心概念、國際主流標準（如 GRI、UNSDGs）及國內(nèi)政策趨勢，幫助搭建基礎(chǔ)認知；

  • 中級：聚焦框架構(gòu)建，深入拆解環(huán)境（碳排放、資源消耗）、社會（員工權(quán)益、供應(yīng)鏈責任）、治理（董事會結(jié)構(gòu)、反腐?。┑年P(guān)鍵指標，教授 ESG 風(fēng)險識別與評估方法，適合有基礎(chǔ)想進階的從業(yè)者；

  • 高級：側(cè)重實戰(zhàn)落地，通過模擬企業(yè)案例，訓(xùn)練 ESG 報告全流程撰寫（數(shù)據(jù)收集→指標計算→報告定稿）、評級應(yīng)對策略（如何提升 MSCI 評級）、ESG 投資整合（將 ESG 因子融入投資決策），適合需要深度實操能力的崗位；

• 課程兼顧 “理論 + 實操”，貼合崗位需求：不同于部分證書僅側(cè)重理論，該證書的課程形成 “學(xué) - 練 - 用” 閉環(huán)。例如，高級課程中的 “ESG 報告實訓(xùn)” 模塊，會提供某制造企業(yè)的真實運營數(shù)據(jù)，讓學(xué)員模擬編制符合 GRI 標準的 ESG 報告，掌握數(shù)據(jù)校驗、指標解釋、報告邏輯梳理等核心技能 —— 這些內(nèi)容直接匹配企業(yè) ESG 報告崗、咨詢公司項目執(zhí)行崗的實際工作需求；

• 配套資源豐富，助力持續(xù)學(xué)習(xí)：除基礎(chǔ)課程外，還提供實時更新的國內(nèi) ESG 法規(guī)庫（如證監(jiān)會、交易所最新披露要求）、行業(yè)白皮書（如鋼鐵、新能源行業(yè) ESG 實踐案例），以及 “ESG 報告寫作沙盤訓(xùn)練”，幫助學(xué)員跳出 “死記硬背”，理解 ESG 在實際工作中的應(yīng)用邏輯。

適配人群

ESG 零基礎(chǔ)入門者、企業(yè) ESG 崗（報告編制、合規(guī)管理）、金融機構(gòu) ESG 崗（投資分析、產(chǎn)品設(shè)計）、ESG 咨詢顧問，以及希望從其他領(lǐng)域（如行政、財務(wù)）轉(zhuǎn)崗至 ESG 領(lǐng)域的職場人。

2. ESG 特許投資分析師（ESGCIP）：入門級投資導(dǎo)向，適合興趣初探

基本信息

• 主辦機構(gòu)：GIFP 全球金融專業(yè)人士協(xié)會

• 學(xué)習(xí)與考試：課程以 ESG 投資為核心，每年組織 4 次考試，線上機考（80 道選擇題）

• 課程核心模塊：ESG 投資基本概念、環(huán)境與社會風(fēng)險識別、ESG 投資組合管理基礎(chǔ)

核心特點

• 定位 “入門級”，學(xué)習(xí)門檻低：課程內(nèi)容以 ESG 投資的基礎(chǔ)框架為主，側(cè)重理論講解，無需太多專業(yè)背景即可理解，適合對 ESG 投資感興趣、想初步了解邏輯的人群；

• 局限性明顯，認可度有限：一方面，主辦機構(gòu) GIFP 在國內(nèi)市場的知名度較低，企業(yè)招聘中提及該證書的比例不足 5%；另一方面，課程缺乏深度實操內(nèi)容，例如未涉及 ESG 投資模型構(gòu)建、實際案例分析（如某 ESG 基金的持倉邏輯），難以滿足金融機構(gòu)核心崗位（如 ESG 分析師）的能力要求。

適配人群

金融行業(yè)零基礎(chǔ)從業(yè)者、在校學(xué)生，或僅想 “淺了解” ESG 投資概念的職場人（不建議作為職業(yè)進階的核心證書）。

3. ESG 商業(yè)分析師：政策背景濃厚，適合基礎(chǔ)合規(guī)崗

基本信息

• 主辦機構(gòu)：國家市場監(jiān)督管理總局認證認可技術(shù)研究中心（國家市場監(jiān)管總局下屬專業(yè)研究機構(gòu)）

• 學(xué)習(xí)與考試：每年 3 月、6 月、9 月、12 月組織考試，課程以 ESG 基礎(chǔ)管理與合規(guī)為核心

• 課程核心模塊：ESG 通識知識、企業(yè) ESG 管理流程、ESG 合規(guī)要求（國內(nèi)政策解讀）

核心特點

• 官方背景加持，適合 “掃盲”：主辦機構(gòu)的官方屬性讓證書在 “基礎(chǔ)認知” 層面有一定認可度，課程內(nèi)容聚焦 ESG 基本概念、企業(yè) ESG 管理的基礎(chǔ)流程（如 ESG 工作小組搭建），適合作為 “了解 ESG 的第一步”；

• 內(nèi)容深度不足，實操性弱：課程未涉及 ESG 報告撰寫、數(shù)據(jù)處理、評級分析等核心技能，更偏向 “政策傳達” 而非 “能力培養(yǎng)”。例如，僅講解 “企業(yè)需遵守 ESG 披露政策”，但未教授 “如何按政策要求編制報告”—— 對于需要進階能力的崗位（如 ESG 報告主管、咨詢顧問），實用性較低。

適配人群

企業(yè) CSR 崗（原社會責任崗）、合規(guī)管理崗、基層管理者，或需掌握 ESG 基礎(chǔ)合規(guī)知識的行政、人事從業(yè)者。

4. CFA 協(xié)會可持續(xù)投資基礎(chǔ)證書（中文版）：國際品牌背書，適合啟蒙認知

基本信息

• 主辦機構(gòu)：CFA 協(xié)會（國際知名金融專業(yè)機構(gòu)，以 CFA 證書聞名）

• 學(xué)習(xí)與考試：全中文自學(xué)，線上機考（選擇題），課程基于 CFA 英文原版可持續(xù)投資證書簡化而來

• 課程核心模塊：ESG 基本理念、可持續(xù)投資框架、ESG 因子對投資的影響

核心特點

• 國際品牌加持，啟蒙價值高：CFA 協(xié)會的國際知名度為證書帶來一定 “光環(huán)”，中文版課程降低了語言門檻，適合完全零基礎(chǔ)、想通過權(quán)威機構(gòu)了解 ESG 的人群；

• 內(nèi)容簡化，含金量低于原版：中文版課程在英文原版基礎(chǔ)上刪減了深度內(nèi)容（如 ESG 投資績效評估、復(fù)雜案例分析），僅保留核心概念，難以滿足國內(nèi)崗位的實際需求。若對 CFA 體系的 ESG 證書感興趣，更推薦考取英文原版 “CFA 可持續(xù)投資證書”—— 該證書在國際市場認可度高，且課程深度足以支撐金融機構(gòu) ESG 投資崗的能力要求。

適配人群

ESG 完全零基礎(chǔ)、想通過知名機構(gòu)課程建立基礎(chǔ)認知的職場人或?qū)W生（不建議作為國內(nèi)職業(yè)發(fā)展的核心證書）。

三、主流 ESG 證書對比總結(jié)

為了更清晰地呈現(xiàn)各證書差異，我們從 “發(fā)證機構(gòu)、核心優(yōu)勢、推薦指數(shù)、適配人群” 四個維度整理了對比表：

證書名稱發(fā)證機構(gòu)核心優(yōu)勢推薦指數(shù)適配人群

注冊 ESG 分析師證書

全國工商聯(lián)人才交流服務(wù)中心 + 中國科技金融促進會

權(quán)威背景、三階成長路徑、理論 + 實操結(jié)合、貼合國內(nèi)崗位需求

ESG 零基礎(chǔ)入門者、企業(yè) ESG 崗、金融機構(gòu) ESG 崗、ESG 咨詢顧問、轉(zhuǎn)崗人群

ESG 特許投資分析師（ESGCIP）

GIFP 全球金融專業(yè)人士協(xié)會

入門門檻低、聚焦 ESG 投資基礎(chǔ)概念

★★☆☆☆

金融行業(yè)零基礎(chǔ)者、僅淺了解 ESG 投資的人群

ESG 商業(yè)分析師

國家市場監(jiān)督管理總局認證認可技術(shù)研究中心

官方背景、適合 ESG 基礎(chǔ)合規(guī)知識學(xué)習(xí)

★★★☆☆

企業(yè) CSR 崗、合規(guī)崗、基層管理者

CFA 可持續(xù)投資基礎(chǔ)證書（中文版）

CFA 協(xié)會

國際品牌背書、適合 ESG 啟蒙認知

★★★☆☆

ESG 完全零基礎(chǔ)、想通過權(quán)威機構(gòu)入門的人群

四、為什么推薦注冊 ESG 分析師證書？—— 從學(xué)員反饋看實際價值

在眾多中文 ESG 證書中，注冊 ESG 分析師證書之所以脫穎而出，核心在于它并非 “一次性考證產(chǎn)品”，而是 “能力培養(yǎng)工具 + 職業(yè)成長通道” 的結(jié)合體。我們整理了三位不同背景學(xué)員的真實反饋，看看它如何解決實際問題：

案例 1：新能源企業(yè) ESG 專員 —— 從 “東拼西湊寫報告” 到 “推動標準化披露”

Rachel 是某頭部新能源車企的 ESG 專員，2023 年入職時僅負責 ESG 數(shù)據(jù)收集，撰寫報告時需依賴外部咨詢公司模板，“不知道數(shù)據(jù)怎么校驗，也不懂報告邏輯怎么梳理，每次交稿都要反復(fù)修改”。

考取注冊 ESG 分析師高級證書后，她通過 “報告實訓(xùn)” 模塊掌握了全流程撰寫能力：“課程里給了某車企的真實數(shù)據(jù)，從碳排放核算（如 Scope 1/2/3 的劃分），到員工權(quán)益指標的解釋，再到報告結(jié)構(gòu)設(shè)計（符合 GRI 和國內(nèi)披露要求），一步步跟著練?，F(xiàn)在我能獨立編制公司年度 ESG 報告，還推動建立了數(shù)據(jù)收集標準，領(lǐng)導(dǎo)把對接評級機構(gòu)的工作也交給了我?！?/p>

案例 2：行政轉(zhuǎn)崗 ESG 咨詢 —— 從 “跨行業(yè)無底氣” 到 “面試能聊實操案例”

Kate 此前在某互聯(lián)網(wǎng)公司做行政，2024 年想轉(zhuǎn)崗 ESG 咨詢，但缺乏專業(yè)知識，“投了十幾家公司都沒下文，面試時被問‘怎么分析企業(yè) ESG 風(fēng)險’，根本答不上來”。

她從注冊 ESG 分析師初級開始學(xué)：“初級課程幫我搭建了 ESG 基礎(chǔ)框架，知道 E/S/G 分別涵蓋哪些內(nèi)容；中級學(xué)了風(fēng)險識別方法，比如用‘矩陣法’評估環(huán)境風(fēng)險等級；高級的‘評級體系分析’模塊，讓我能拆解 MSCI 評級邏輯 —— 面試時，我舉了‘某制造企業(yè)如何通過優(yōu)化供應(yīng)鏈 ESG 表現(xiàn)提升 MSCI 評級’的案例，面試官很認可，最終拿到了某知名咨詢機構(gòu)的 offer?！?/p>

案例 3：證券從業(yè)者 —— 從 “只看財務(wù)數(shù)據(jù)” 到 “ESG 因子融入投資模型”

Andy 是某券商的行業(yè)研究員，負責新能源板塊投資分析，此前僅關(guān)注企業(yè)財務(wù)指標，“2023 年客戶問‘某新能源企業(yè)的 ESG 表現(xiàn)會不會影響長期投資價值’，我答不出來，才意識到要補 ESG 知識”。

學(xué)習(xí)注冊 ESG 分析師高級課程后，他將 ESG 因子融入投資分析：“課程里講了 ESG 投資整合方法，比如用‘負面篩選’排除高污染企業(yè)，用‘正面篩選’選擇 ESG 評級高的標的。現(xiàn)在我寫的研究報告里會加入 ESG 分析章節(jié)，對接基金公司客戶時，能聊清楚‘為什么某企業(yè) ESG 表現(xiàn)好，長期盈利能力更穩(wěn)定’，客戶信任度明顯提升?！?/p>

五、結(jié)語：選證書，不如先明確 “職業(yè)目標”

ESG 賽道的熱度還在持續(xù)，但沒有 “萬能證書”，也沒有 “考了就穩(wěn)拿 offer” 的神話。選擇證書前，不妨先問自己三個問題：