大A節(jié)后補(bǔ)漲定了！全球暴漲+政策放水+科技爆發(fā)，這3類股必須盯緊！

朋友們，長假躺平的日子快要結(jié)束了！這兩天刷朋友圈，全是“海外股市瘋漲”的消息——日經(jīng)225暴漲4.75%創(chuàng)歷史新高，恒生指數(shù)假期漲9.3%領(lǐng)跑全球，美股、歐股也集體飄紅……現(xiàn)在最糾結(jié)的就是A股股民：“外圍都在嗨，我們節(jié)后是跟漲，還是又‘特立獨(dú)行’調(diào)整？”

拍板：節(jié)后補(bǔ)漲已成定局！全球資金涌入+國內(nèi)政策放水+科技業(yè)績爆發(fā)，三重動力推著A股“開門紅”！今天必須把邏輯給你盤清楚，順便劃好“必買清單”！

第一重動力：全球股市狂歡，外資正“跑步進(jìn)場”搶A股！

長假期間，全球市場簡直像開了“派對”：

• 日經(jīng)225指數(shù)單日暴漲4.75%，直接刷新歷史新高；
• 恒生指數(shù)假期累計漲9.3%，年內(nèi)漲幅33.4%，把歐美股市甩在身后；
• 美股道指、納指也連漲多日，歐洲斯托克50指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高……

為啥全球都在漲？核心就倆字：降息預(yù)期！美聯(lián)儲11月大概率降息，全球資金正從“高息資產(chǎn)”撤離，瘋狂涌向“低估值+高增長”的新興市場。而人民幣資產(chǎn)（A股、港股）正是這波資金的“主戰(zhàn)場”——假期人民幣匯率狂飆，外資早已用腳投票：

• 高盛、富達(dá)等頂級機(jī)構(gòu)集體上調(diào)中國資產(chǎn)評級，喊出“中國資產(chǎn)是全球資金再平衡的風(fēng)口”；
• 港股假期漲瘋，本質(zhì)是外資提前“搶籌”A股的“預(yù)演”！

節(jié)后A股一開盤，這些外資必然“無縫銜接”，直接給大A“輸血”！

第二重動力：國內(nèi)政策+資金“雙護(hù)航”，市場底氣硬得很！

光有外圍漲不夠，國內(nèi)政策和資金面才是A股的“定海神針”：

1. 央行“撒錢”1.1萬億，流動性直接拉滿！

節(jié)前央行放大招：開展1.1萬億元買斷式逆回購操作，較10月到期量凈投放3000億！這是連續(xù)第五個月向市場“輸血”，釋放的信號再明確不過——資金面穩(wěn)了，股指沒理由跌！

2. 政策暖風(fēng)頻吹，活躍資本市場不含糊！

從“活躍資本市場19條”到“減持新規(guī)”，再到最近的“半導(dǎo)體設(shè)備扶持政策”，政策工具箱就沒停過。尤其是對科技、消費(fèi)的定向支持，直接給市場吃了“定心丸”——政策底+資金底雙確認(rèn)，節(jié)后只能往上走！

第三重動力：科技板塊“政策+業(yè)績”雙炸，率先扛起領(lǐng)漲大旗！

如果說外圍漲是“情緒催化劑”，那科技板塊的爆發(fā)就是“基本面硬支撐”！

1. 政策直接“發(fā)錢”：半導(dǎo)體企業(yè)笑開花！

最新的《半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)扶持政策》有多猛？企業(yè)采購國產(chǎn)設(shè)備，直接退15%增值稅；研發(fā)投入超15%，還能額外減稅！這不是“鼓勵”，是“砸錢”讓企業(yè)搞研發(fā)！

2. 業(yè)績預(yù)增潮來了：科技股“基本面反轉(zhuǎn)”實(shí)錘！

多家半導(dǎo)體、AI、車載芯片企業(yè)已預(yù)告三季度業(yè)績：有的利潤翻倍，有的訂單排到明年——科技股的“業(yè)績底”到了，股價自然要先飛一步！

參考?xì)v史，牛市第二階段（荀玉根觀點(diǎn)）往往是“基本面驅(qū)動”：算力、半導(dǎo)體等科技板塊先表現(xiàn)，隨后擴(kuò)散到消費(fèi)、周期?，F(xiàn)在科技已經(jīng)“打頭陣”，后面只會更猛！

歷史數(shù)據(jù)+機(jī)構(gòu)共識：節(jié)后上漲概率超60%，這3類股必須盯緊！

最后，用數(shù)據(jù)和機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)給你“上保險”：

• 歷史規(guī)律：近十年國慶后，上證指數(shù)上漲概率超60%，科技、消費(fèi)板塊表現(xiàn)最突出；
• 機(jī)構(gòu)共識：荀玉根明確說“市場已進(jìn)入基本面驅(qū)動的牛市第二階段”，科技股最先啟動，后續(xù)風(fēng)格輪動，前期滯漲的消費(fèi)、金融也會補(bǔ)漲。

操作指南：節(jié)后這樣買，穩(wěn)抓主升浪！

1. 科技主線：半導(dǎo)體+AI，業(yè)績+政策雙擊！

• 半導(dǎo)體設(shè)備（北方華創(chuàng)、長川科技）：直接受益扶持政策，業(yè)績預(yù)增確定性高；
• AI算力（寒武紀(jì)、海光信息）：全球AI浪潮+國產(chǎn)替代，調(diào)整后低吸。

2. 消費(fèi)補(bǔ)漲：政策補(bǔ)貼+數(shù)據(jù)兌現(xiàn)，彈性大！

• 白酒（貴州茅臺、瀘州老窖）：旺季來臨+外資回流，估值修復(fù)空間大；
• 新能源（寧德時代、比亞迪）：全球電動車滲透率提升，業(yè)績確定性強(qiáng)。

3. 金融搭臺：券商+銀行，指數(shù)沖關(guān)必備！

• 券商（中信證券、東方財富）：市場情緒回暖+成交量放大，直接受益；
• 銀行（招商銀行、寧波銀行）：估值低+業(yè)績穩(wěn)，外資最愛“安全墊”。

最后喊一句：

外圍暴漲、政策放水、科技爆發(fā)——所有信號都在喊：節(jié)后A股必須漲！2.5億股民都在等開門紅，你還在猶豫？趕緊把科技、消費(fèi)、金融主線揣兜里，坐等“紅包雨”！