①、證監(jiān)會(huì)召開“十五五”資本市場(chǎng)規(guī)劃上市公司和行業(yè)機(jī)構(gòu)座談會(huì)。以科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板“兩創(chuàng)板”改革為抓手，進(jìn)一步深化投融資綜合改革，全面推進(jìn)實(shí)施新一輪資本市場(chǎng)改革開放，不斷提升市場(chǎng)的吸引力、包容性和競(jìng)爭(zhēng)力。

點(diǎn)評(píng)：屬于利好消息！

座談會(huì)強(qiáng)調(diào)深化投融資改革，以科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板為抓手提升市場(chǎng)吸引力，政策持續(xù)鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)勢(shì)頭，倡導(dǎo)長(zhǎng)期投資理念，有助于增強(qiáng)市場(chǎng)信心和流動(dòng)性。政策落地后市場(chǎng)信心增強(qiáng)，A股企穩(wěn)回升，科技板塊成主線

②、美國(guó)宣布對(duì)進(jìn)口建材、櫥柜、浴室用品、梳妝臺(tái)以及軟墊家具征收新的關(guān)稅。

點(diǎn)評(píng)：屬于利空消息。

關(guān)稅直接削弱出口產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，美國(guó)是家具和建材的重要市場(chǎng)，訂單可能轉(zhuǎn)移至東南亞等地。，30%-50%的高關(guān)稅將導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)出口業(yè)務(wù)受沖擊，尤其對(duì)美依賴度高的公司。

③、OPEC+代表表示，OPEC+將考慮在未來三個(gè)月加大增產(chǎn)力度。OPEC+將討論在未來三個(gè)月每月增加50萬(wàn)桶/日的產(chǎn)量。

點(diǎn)評(píng)：屬于利空消息。

增產(chǎn)可能導(dǎo)致油價(jià)下跌，減少石油開采企業(yè)的利潤(rùn)。油價(jià)下跌對(duì)A股石油勘探板塊形成壓力，但下游航空、物流等行業(yè)可能因成本降低受益。

④、國(guó)內(nèi)大模型頭部廠商智譜正式發(fā)布并開源新一代大模型GLM-4.6，在Agentic Coding等關(guān)鍵能力上實(shí)現(xiàn)大幅提升。智譜官宣GLM-4.6在寒武紀(jì)國(guó)產(chǎn)芯片實(shí)現(xiàn)FP8+Int4混合量化部署，還可在摩爾線程新一代GPU原生FP8精度穩(wěn)定運(yùn)行。

點(diǎn)評(píng)：屬于利好消息。

大模型技術(shù)進(jìn)步和國(guó)產(chǎn)化部署強(qiáng)化科技主線，寒武紀(jì)等硬科技公司受關(guān)注。硬科技是“十五五”重點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)芯片突破提升產(chǎn)業(yè)鏈自主性。

⑤、據(jù)報(bào)道，美國(guó)知名投資人巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋公司正在耗資100億美元，收購(gòu)西方石油公司旗下的一家子公司。

點(diǎn)評(píng)：屬于利好消息。

巴菲特投資被視為行業(yè)信心信號(hào)，可能提振全球能源板塊估值。優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)收購(gòu)?fù)癸@傳統(tǒng)能源價(jià)值。

⑥、蘋果公司已暫停對(duì)Vision Pro頭顯的升級(jí)計(jì)劃，轉(zhuǎn)而專注于開發(fā)能與Meta平臺(tái)公司產(chǎn)品相抗衡的智能眼鏡。蘋果的眼鏡將高度依賴語(yǔ)音交互和人工智能，預(yù)計(jì)將有多種款式，并具備揚(yáng)聲器、攝像頭和語(yǔ)音控制等功能。

點(diǎn)評(píng)：對(duì)頭顯示利空消息，對(duì)AI智能眼鏡是利好消息。

Vision Pro暫?？赡苡绊懍F(xiàn)有供應(yīng)鏈訂單，但轉(zhuǎn)向智能眼鏡預(yù)示新機(jī)遇。蘋果戰(zhàn)略調(diào)整可能引發(fā)供應(yīng)鏈分化。

⑦、房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，百?gòu)?qiáng)房企銷售業(yè)績(jī)回暖。2025年9月，TOP100房企單月實(shí)現(xiàn)操盤口徑銷售金額2528億元，同比增長(zhǎng)0.4%，環(huán)比增長(zhǎng)22.2%。

點(diǎn)評(píng)：屬于利好消息。

銷售數(shù)據(jù)改善直接提振房地產(chǎn)板塊情緒，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。政策支持房地產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，房企回暖增強(qiáng)市場(chǎng)韌性。

⑧、美國(guó)表示，自2025年11月1日起，所有從其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口至美國(guó)的中型和重型卡車將被征收25%的關(guān)稅。

點(diǎn)評(píng)：屬于利空消息。

關(guān)稅削弱卡車出口競(jìng)爭(zhēng)力，美國(guó)是重要市場(chǎng)。類似家具案例，高關(guān)稅將導(dǎo)致訂單流失。

⑨、AMD與OpenAI達(dá)成四年協(xié)議，將供應(yīng)后者數(shù)十萬(wàn)個(gè)AI芯片，并給予OpenAI持股多達(dá)10%的選擇權(quán)。

點(diǎn)評(píng)：屬于利好消息。

全球AI需求增長(zhǎng)提振產(chǎn)業(yè)鏈，A股相關(guān)公司可能間接受益。AI和半導(dǎo)體是市場(chǎng)主線，外部合作強(qiáng)化行業(yè)景氣度。

⑩、央行數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)9月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7406萬(wàn)盎司，環(huán)比增加4萬(wàn)盎司，為連續(xù)第11個(gè)月增持黃金。8月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7402萬(wàn)盎司。

點(diǎn)評(píng)：屬于利好消息。

央行增持黃金預(yù)示避險(xiǎn)需求上升，推高金價(jià)，直接利好黃金生產(chǎn)企業(yè)。黃金作為保值資產(chǎn)，在低利率環(huán)境下吸引力增強(qiáng)。

看完點(diǎn)贊，腰纏萬(wàn)貫！

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