作者丨方詩意

編輯丨六子

寧德時代董事長曾毓群去年有過一個驚人預言：布局“零碳電網(wǎng)”的業(yè)務收入，可能比供應電動汽車電池“大十倍”。如果按寧德時代去年從動力電池上賺到的2503.4億元營收計算，曾毓群盯上的，是一個可能超過2萬億的市場。

這個被寄予厚望的“零碳電網(wǎng)”，并不是窗外的電線桿和高壓線，而是一個整合了發(fā)電、儲能和電動車向電網(wǎng)反向送電等技術（B2G）的全新儲能系統(tǒng)。

前段時間，寧德時代攜手康迪科技等合作伙伴大力加碼的換電業(yè)務，正是這盤萬億大棋的關鍵一環(huán)。

*圖源寧德時代

無獨有偶，換電路線上最知名的車企蔚來，也在這兩年越來越多地提到旗下數(shù)千座換電站與電網(wǎng)的聯(lián)動。通過參與電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻，換電天然的儲能能力開始轉(zhuǎn)化為商業(yè)價值。

上半年，因為換電路線，蔚來得到寧德時代投資被“奶了一口”，隨后不久寧德時代又光速和中國石化達成合作，要建設一萬座換電站。當市場還在爭論換電和快充的優(yōu)劣時，這些巨頭早就打起了新的算盤：

再好的補能故事，也不可能好過一個萬億級分布式儲能網(wǎng)絡的巨大未來。

01
「從補能到儲能，巨頭爭的不止充電速度」

換電對消費者來說，不是新鮮事。蔚來的“3分鐘滿電”，治愈了困擾電動車主多年的里程焦慮和補能焦慮。因為這一點，即便充電速度越來越快，市場也從未敢下結論說，快充會干翻換電。

蔚來創(chuàng)始人李斌今年3月曾經(jīng)反駁過超快充比換電優(yōu)越的觀點，核心是儲能的問題：“這么高功率的超快充，電力容量直給那是不可能的，就像電腦沒有內(nèi)存一樣，所以超快充必須配備儲能。而做儲能的超充站，成本上其實跟我們的換電站一樣貴?！?/p>

*圖源李斌采訪截圖

為什么這么說？因為截至今年6月底，國內(nèi)新能源汽車保有量已經(jīng)達到3689萬輛，而全國充電基礎設施總量為1734.8萬臺。如果數(shù)以千萬計的車輛在下班回家后的晚間等高峰時段集中充電，就會形成巨大的、無序的充電負荷，對城市電網(wǎng)造成劇烈沖擊。

更嚴峻的是，我國能源結構風、光占比越來越高。但它們具有天然的間歇性和波動性——白天光照強時發(fā)電量激增，夜晚則歸零；風力大的時候電力充沛，無風時則斷供。這種“靠天吃飯”的特性，讓綠電和充電高峰一樣，對電網(wǎng)的安全運行帶來了挑戰(zhàn)。

但如果有換電站做儲能，解決方案就出現(xiàn)了。李斌曾經(jīng)算過賬：“我做10萬個換電站的錢，遠遠低于10萬個加油站。而且大家別忘了，一個發(fā)電站一天可以存2萬度電，10萬個發(fā)電站一天就能存20億度電。它是一個巨大的儲能設施，很容易算賬?！?/p>

他看到了問題的本質(zhì)。一座換電站，通常儲備有十幾塊到幾十塊不等的動力電池，其本身就是一個小型的、標準化的儲能電站。它們連起來，就是巨大的分布式儲能系統(tǒng)。

這個系統(tǒng)的運作邏輯，恰好能完美解決上述電網(wǎng)的痛點，調(diào)節(jié)輸入和輸出。如此一來，換電站就成了服務于整個城市能源系統(tǒng)的“巨型充電寶”。這種超越補能本身的能源價值，才是巨頭們不惜重金投入換電業(yè)務的深層邏輯。

據(jù)《國家電網(wǎng)報》等媒體報道，蔚來在去年2月參與調(diào)峰至4月末市場關閉，其換電站最大降低高峰時段用電負荷2萬千瓦，累計消納新能源電量71萬千瓦時，獲得市場收益30余萬元。

而到了今年3月，國網(wǎng)蘇州供電公司又與蔚來合作，將其在蘇州的68座換電站接入新型電力負荷管理系統(tǒng)，形成了一個可調(diào)能力超過2萬千瓦的虛擬電廠。

*圖源國網(wǎng)蘇州供電公司蘇電牛思

顯然，一個由無數(shù)換電站和電動汽車組成的國家級能源調(diào)節(jié)網(wǎng)絡，正在加速成型。正是這片廣闊的“星辰大?！?，激勵著蔚來、寧德時代等一批企業(yè)，即便面臨前期巨大的資金投入和盈利壓力，也依然堅定地走在換電這條戰(zhàn)略路線上。

02
「玩家各懷心思：蔚來為電網(wǎng)打工，寧德想“當司令”」

蔚來作為換電車企，其探索為整個行業(yè)“交了學費”。但這樣的它，在社交媒體上依然被議論紛紛。原因非常簡單：蔚來的換電網(wǎng)絡只為自己服務，如同圍墻里的花園。如果無法擴張，誰敢確認這就是儲能的答案？

可以說，蔚來更像是在為電網(wǎng)“打工”，它驗證了這個模式對電網(wǎng)和企業(yè)的價值，卻難以定義整個行業(yè)的標準。

這一點在今年3月迎來重大轉(zhuǎn)變。真正在行業(yè)呼風喚雨的寧德時代正式加入共建換電網(wǎng)絡。

*圖源中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

與蔚來的封閉截然相反，寧德時代強勢舉起了開放的大旗。作為全球動力電池市場的絕對霸主，它手握電池技術和市場份額兩張王牌，一手要做最快的快充電池，一手準備牽引國內(nèi)換電儲能生態(tài)的發(fā)展。

今年上半年，寧德時代董事長兼總經(jīng)理曾毓群曾經(jīng)兩次“糾正”外界對寧德時代的評價。第一次是在上海車展前夕，他希望外界不要把寧德時代看作造電池廠商，而是新能源開拓者。第二次則是在5月末港股上市時，寧德時代在發(fā)言中已經(jīng)被稱為零碳科技公司，而發(fā)言的重點也變成了換電。

按照寧德時代外顯的野心，它的目標絕不僅僅是做一個服務商，而是要成為這條技術路線的“總司令”。因為它的“零碳電網(wǎng)”夢想，不僅要徹底定義換電儲能化發(fā)展的模式，還需要能號令一批合作伙伴，共同把蛋糕做大。

為此，寧德時代推出了其核心武器——為乘用車推出的“巧克力換電”解決方案，以及為重卡行業(yè)定制的騏驥換電解決方案。標準化的、可靈活組合的換電電池，加上可以兼容市面上95%主流車型的騏驥換電站、今年已經(jīng)上線500站的巧克力換電站，極大地降低了其他車企進入換電領域的門檻。

*圖源寧德時代

在寧德時代這位“盟主”的號召下，一個橫跨能源、交通、制造、科技的龐大換電生態(tài)，以前所未有的速度成型。

上游，有像康迪科技這樣專注于提供換電站核心設備及解決方案的“賣水人”，他們負責將技術藍圖轉(zhuǎn)化為可靠的物理基礎設施。據(jù)天眼查信息，康迪科技原名康迪車業(yè)，原本從事高爾夫球場電車、電動摩托車等產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口，但今年8月成為了寧德時代換電站設備供應商。

*圖源天眼查

中游，是寧德時代自身，作為電池和標準的核心提供者。下游，則是一個星光熠熠的聯(lián)盟：長安、廣汽、北汽、上汽通用五菱、一汽等國內(nèi)主流車企紛紛加入，承諾推出支持“巧克力”換電的車型。

在出行領域，百度旗下的自動駕駛平臺“蘿卜快跑”選擇換電作為其無人車的補能方案，成為重要的使用者和場景驗證者；在能源領域，中石化這樣的傳統(tǒng)能源巨頭也與寧德時代牽手，計劃建1萬座換電站，今年就要落地500座。

*圖源寧德時代

這一切都清晰地表明，換電已不再是蔚來或?qū)幍聲r代的獨角戲，而是演變?yōu)橐粓鋈a(chǎn)業(yè)鏈的集體奔赴。這塊價值萬億的蛋糕，正在做上桌前的最后準備。

03
「萬億棋局，最后一公里難打通」

不過，臨門前的最后一腳最是讓人緊張。當前最大的障礙，依然是標準問題。有網(wǎng)友戲稱，即便寧德時代出手了，換電江湖也還是需要一個“秦始皇”。

主要原因是，標準的推動不能以損害合作伙伴利益為代價。而蔚來擁有龐大的自有標準體系，其他主機廠如吉利、北汽等早期也都有自己的探索。各品牌間的電池物理尺寸、電芯配方、BMS電池管理系統(tǒng)、車與站的通信協(xié)議等，早就形成了壁壘。

一個真正高效的分布式儲能網(wǎng)絡，必須建立在統(tǒng)一、互聯(lián)互通的基礎之上。否則，城市中只會出現(xiàn)一批換電的孤島，而非一張協(xié)同運作的能源網(wǎng)。當下，市場或許還需要國家層面的頂層設計和強有力的政策，繼續(xù)推動建設。

*圖源寧德時代

除了標準，另一個骨感的現(xiàn)實是經(jīng)濟賬。換電是一門極度燒錢的生意。根據(jù)頭豹研究院的報告，一座乘用車換電站，除了建設成本，每年的運營成本高達138萬元。而對于商用車領域，一座重卡換電站的單站建設耗資更是超過500萬元。

業(yè)內(nèi)普遍認為，乘用車換電站通常每天需要完成約100次換電才能實現(xiàn)盈利，而重卡換電站的利用率也需要達到35%以上才能不虧損。在換電網(wǎng)絡尚未形成規(guī)模、換電車型保有量有限的當下，要達到這樣的利用率極具挑戰(zhàn)。

盡管參與電網(wǎng)互動能帶來額外收益，但目前這部分收入尚不足以覆蓋巨大的成本。

而如果想要讓更多車輛加入這張換電儲能網(wǎng)絡，那么電池技術也還要更新：新國標要求儲能電芯的循環(huán)壽命大于等于6000次，而汽車動力電池遠遠低于這個標準，一般只要求1000多次。也就是說，如果要讓每輛車、每個換電站都融入儲能網(wǎng)絡，現(xiàn)在的電池承載力還遠遠不夠。

*圖源工信部鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）

算不過來的經(jīng)濟賬，是阻礙換電網(wǎng)絡大規(guī)模、快速鋪開的最現(xiàn)實的障礙。到2030年，中國新能源汽車保有量將突破1億輛，其理論上的儲能潛力將高達65億千瓦時，這是一個足以改變整個儲能產(chǎn)業(yè)格局的巨大能量池。但怎么發(fā)動它，現(xiàn)在還有漫長的“最后一公里”要走。

寧德時代董事長曾毓群早在2019年的全國兩會提案中，就已提出“使新能源汽車成為分布式儲能設施”的建議，并在2024年再次提案建議：“抓住車網(wǎng)互動（V2G）的本質(zhì)，研究探索電池與電網(wǎng)雙向融合互動（B2G）”。但時至今日，行業(yè)和輿論依然更喜歡討論換電快不快、充電樁夠不夠用這類補能效率問題。

這說明，將換電站真正打造為成熟的虛擬電廠和儲能節(jié)點，不僅需要技術上的突破和商業(yè)模式上的創(chuàng)新，更需要一場深刻的行業(yè)認知革命和持續(xù)、大力的政策支持。要走完這通往分布式儲能時代的“最后一公里”，整個產(chǎn)業(yè)或許還需要付出更長的時間和更多的耐心。