中國儲能網(wǎng)訊：日前，歐盟正式披露“工業(yè)加速器法案”（IDAA）草案。

這部被業(yè)內(nèi)稱為“過去十年最嚴厲的市場準入規(guī)定”，旨在強制非歐盟企業(yè)在電池、儲能等關(guān)鍵領(lǐng)域遵守40%本地化含量要求，并面臨“強制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”或設(shè)立合資企業(yè)（歐盟方持股不低于35%）的二元選擇。

面對這場歐盟電池新政風暴，中國儲能企業(yè)又將如何應對？

歐盟為何推出如此激進的政策？

歐盟IDAA法案核心內(nèi)容的顛覆性，體現(xiàn)在市場準入與技術(shù)自主權(quán)的直接捆綁。根據(jù)《彭博社》披露的信息，該法案作為《工業(yè)加速器法案》立法提案的一部分，預計將于11月正式出臺。

法案名義上適用于所有非歐盟企業(yè)，但其核心目標直指在新能源等領(lǐng)域具備競爭優(yōu)勢的中國企業(yè)。法案中最引人關(guān)注的是其“強制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”條款。根據(jù)草案，對于拒絕技術(shù)轉(zhuǎn)讓的企業(yè)，歐盟將強制要求與本地企業(yè)組建合資公司，且歐盟方持股不低于35%。

此外，法案還設(shè)置了本地化含量要求，規(guī)定產(chǎn)品中歐盟原材料及制造環(huán)節(jié)占比不得低于40%，直接針對中國“整機出口+本地組裝”的成本優(yōu)勢模式。

10月15日，中國外交部發(fā)言人林劍在例行記者會上表示，中國支持中歐企業(yè)基于市場原則開展貿(mào)易投資合作，實現(xiàn)互利共贏，反對違反世貿(mào)組織規(guī)則強制技術(shù)轉(zhuǎn)讓、反對干預企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動、反對以提升競爭力為名采取保護主義歧視性做法。

歐盟之所以推出如此激進的政策，究其原因，還是其電池產(chǎn)業(yè)面臨的多重困境。首先是供應鏈依賴與資源短缺，歐盟鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵原材料高度依賴進口，本土儲量有限且開采成本高。其次是歐洲在電池量產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗不足，從實驗室到量產(chǎn)的轉(zhuǎn)化能力弱，電池制造專業(yè)人才匱乏。

對此，寧德時代董事長曾毓群曾指出，歐洲電池制造商主要面臨三大挑戰(zhàn)，即設(shè)計、工藝流程及設(shè)備的不足。曾被譽為“歐洲電池之光”的瑞典電池生產(chǎn)商Northvolt就因技術(shù)路線選擇失誤和工藝缺陷，導致產(chǎn)能爬坡緩慢、產(chǎn)品良率低，最終陷入經(jīng)營困境。

此外，除了人才、自然資源等劣勢，歐洲電池生產(chǎn)能源成本高，電價約為中國的2-5倍，且設(shè)備進口依賴中日韓，調(diào)試周期長、成本高。

盡管近幾年來歐盟委員會已向6個電動汽車用動力電池項目提供了8.52億歐元的資助金，但有了Northvolt等本土企業(yè)燒光數(shù)十億美元的“前車之鑒”，歐盟已經(jīng)很清楚單靠資金扶持難以在短時間內(nèi)建立自主的電池產(chǎn)業(yè)鏈，這也是歐盟此次出臺IDAA法案的主要原因。

其實IDAA法案的出臺并非突然。過去三年，歐洲已先后實施《電池法案》、《關(guān)鍵材料法案》、《凈零工業(yè)法案》等一系列措施。與此前不同的是，IDAA法案首次將強制技術(shù)轉(zhuǎn)讓寫入法案框架，并通過持股比例規(guī)定，直接觸及企業(yè)的核心控制權(quán)問題。

業(yè)內(nèi)人士分析認為，這種立法方式比當年的美歐“雙反”更具長期性與結(jié)構(gòu)性，它不只是貿(mào)易壁壘，而是一種制度性市場重構(gòu)。

不過，目前歐盟提出的IDAA仍處在立法前期階段，屬于“已宣布”但還未被正式提交議會或理事會審議，并且歐盟內(nèi)部也不乏反對聲浪，如比利時化工巨頭索爾維警告，技術(shù)轉(zhuǎn)讓將導致歐洲喪失下一代電池材料的話語權(quán)。歐洲標準化組織CEN和CENELEC在《工業(yè)脫碳加速器法案》起草過程中，也主張法案應充分考慮技術(shù)現(xiàn)實與產(chǎn)業(yè)連貫性，以避免成為創(chuàng)新與市場進入的壁壘。

歐洲是中國儲能的核心市場

歐洲作為中國儲能企業(yè)的核心海外市場，其業(yè)務占比直接決定了企業(yè)對政策的敏感度。從2025年上半年財報數(shù)據(jù)來看，中國儲能頭部企業(yè)的歐洲業(yè)務占比多在30%-70%區(qū)間，且歐洲市場毛利率顯著高于國內(nèi)，這意味著歐洲市場不僅是營收核心，更是利潤支柱，IDAA法案無疑將對中國企業(yè)未來業(yè)績產(chǎn)生沖擊。

據(jù)CESA儲能應用分會數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年1-9月，中國儲能新增出海訂單/合作總規(guī)模達214.7GWh，同比增長131.75%。就儲能出海項目地分布來看，歐洲、澳洲占比均超過五分之一。歐洲最高，達48.08GWh，占比22.4%，其中波蘭7.695GWh，英國6.171GWh，德國3.71GWh，保加利亞3.7GWh。

在歐洲之外，澳大利亞43.21GWh，占比20.13%，位居第二。

中東市場以40.06GWh，占比18.66%位居第三。其中阿聯(lián)酋20GWh，沙特12GWh，土耳其2.178GWh，摩洛哥1.2GWh。

亞洲（除中東國家和中國）26.21GWh，占比12.21%，其中，印度訂單高達13.25GWh，日本7.75GWh，印尼2.28GWh。

美洲21.49GWh，占比10.01%，其中美國8.63GWh，拉美國家12.852GWh，智利訂單/合作高達10.812GWh。

非洲（除北非國家）4.95GWh，南非國訂單達3.874GWh，剛果（金）815.6MWh。

在產(chǎn)能建設(shè)方面，據(jù)CESA儲能應用分會數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至2025年8月底，寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力等33家中國企業(yè)在海外共投產(chǎn)+在建+規(guī)劃了73座電池/儲能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造基地，產(chǎn)能達801GWh，其中41個項目已披露投資金額，總計超3871億元，主要集中在美國、匈牙利、摩洛哥、西班牙、德國、東南亞等國家。

從中國鋰電池出海規(guī)劃產(chǎn)能分布看，歐洲為主要布局區(qū)域，占比超50%，主要分布在匈牙利、西班牙、德國、芬蘭、英國、法國等國家。此外，美國規(guī)劃產(chǎn)能占比超過20%，非洲（以摩洛哥為主）規(guī)劃產(chǎn)能占比超10%，東南亞規(guī)劃產(chǎn)能超過5%。

目前，中企在海外已投運鋰電池產(chǎn)能超50GWh，按照目前擴產(chǎn)進度，2026–2028年將迎來海外產(chǎn)能集中投產(chǎn)期，預計到2030年，中資企業(yè)在海外的實際投運電芯產(chǎn)能將超過300GWh。

從產(chǎn)能投放節(jié)奏來看，2026年-2027年也是中國企業(yè)歐洲產(chǎn)能規(guī)模的釋放周期節(jié)點，這將進一步提升相關(guān)企業(yè)在歐洲的市場份額。

中國企業(yè)如何應對新規(guī)風暴？

今年以來，面對歐盟的一系列新規(guī)和限制，中國政府和企業(yè)已開始多維度應對。

2025年7月，中國政府將電池正極材料制備技術(shù)納入《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，首次限制相關(guān)技術(shù)出口。

10月9日，中國商務部與海關(guān)總署發(fā)布公告，自2025年11月8日起對部分鋰電池、關(guān)鍵正負極材料及相關(guān)制造設(shè)備與技術(shù)實施出口許可管制。

此次IDAA法案引發(fā)的核心擔憂，就是“以市場換技術(shù)”會導致中國企業(yè)競爭力流失，但具體風險程度又隨著技術(shù)屬性與企業(yè)防御能力的各不相同呈現(xiàn)差異化。

業(yè)內(nèi)人士分析認為，在技術(shù)流失風險方面，儲能系統(tǒng)集成與逆變技術(shù)風險較高；電芯技術(shù)存在防御緩沖，因為電芯底層技術(shù)多通過專利布局形成保護，強制轉(zhuǎn)讓難度較高，但電池管理系統(tǒng)（BMS）等應用層技術(shù)仍存在泄露風險；至于行業(yè)整體技術(shù)流失的可控性還有待觀察。

好在2025年前三季度214.7GWh海外訂單的巨大規(guī)模，為中國出海企業(yè)轉(zhuǎn)型提供了一定緩沖空間，若IDAA法案最終保留30%-35%的本地化彈性空間，結(jié)合歐洲本土產(chǎn)業(yè)的技術(shù)短板，中國企業(yè)仍可維持25%-30%的歐洲市占率。

對中國儲能企業(yè)來說，陽光電源等集成型企業(yè)需加速歐洲產(chǎn)能落地，目標將本地化含量提升至40%以規(guī)避股權(quán)稀釋，同時通過專利交叉授權(quán)降低技術(shù)轉(zhuǎn)讓風險。寧德時代等垂直型企業(yè)可依托現(xiàn)有海外產(chǎn)能擴大優(yōu)勢，將歐洲市場份額穩(wěn)定在35%以上。其他如中小戶儲企業(yè)則需轉(zhuǎn)向中東、拉美等新興市場，這些地區(qū)2025年儲能需求增速達60%-80%，政策阻力也較小。

目前，一部分中國企業(yè)已經(jīng)在推動技術(shù)授權(quán)與合作，以規(guī)避技術(shù)轉(zhuǎn)移紅線。如寧德時代與Stellantis集團合資在西班牙建廠，寧德時代提供全流程技術(shù)管控，幫助歐洲車企生產(chǎn)電池，既規(guī)避直接建廠的政策風險，又輸出技術(shù)標準。

短期來看，未來幾年內(nèi)，在專利保護與政府談判雙重作用下，核心技術(shù)泄露概率較低，但應用層技術(shù)的部分開放可能將成為中國儲能企業(yè)進入歐洲市場的必要成本。

長期來看，或許正如比亞迪歐洲負責人所言，真正的核心技術(shù)是鎖不住的，唯有加快下一代固態(tài)電池的研發(fā)，才能在未來的博弈中掌握主動權(quán)。

作者: 潘 望