大基建重啟。

非運河，非高鐵，唯核電。

近日，國常會核準(zhǔn)浙江省的三門縣、廣西壯族自治區(qū)的防城港市、廣東省的臺山市、山東省的海陽市以及福建省的霞浦縣等地。5個核項目，10臺機(jī)組。均采用自主核電。總投資2000億以上。

此次核電站的擴(kuò)建并非首度進(jìn)行。自2022年起，我國核電機(jī)組年度核準(zhǔn)數(shù)量已連續(xù)四年穩(wěn)定在10臺以上，整體而言，這一舉措預(yù)計將帶動近萬億元的投資增長。

截至目前，我國商運核電機(jī)組總數(shù)達(dá)到58臺，同時，已有54臺機(jī)組獲得核準(zhǔn)并正在建設(shè)中。核電規(guī)模首超全球。

重大項目吸引巨額資金投入，巨額資金推動產(chǎn)業(yè)壯大，全力推進(jìn)核電站建設(shè)，最大受益者是誰？

01

為何緊急建設(shè)核電站？

猶記往昔，十余年前，鑒于對核電安全與環(huán)境保護(hù)的深切憂慮，全球范圍內(nèi)掀起了一股暫停核電投資，乃至關(guān)閉核電站的浪潮。

然而，近幾年來，無論是歐洲還是中國，不論發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家，核電建設(shè)不僅重新啟動，而且呈現(xiàn)出加速推進(jìn)的明顯趨勢。

英國近期剛接受了自1970年代以來首個新建商業(yè)核電站的選址申請。與此同時，法國正計劃推進(jìn)14個核電項目的建設(shè)。即便德國計劃關(guān)閉所有核電站，輿論的風(fēng)向也開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。

核電提速，是世界能源危機(jī)所引發(fā)的后果，正是全球秩序重塑過程中的必然趨勢與選擇。

俄烏以及巴以兩地的沖突不斷，嚴(yán)重打亂了全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。石油、煤炭等大宗商品價格隨之出現(xiàn)一次性激增，這一現(xiàn)象讓全球市場措手不及。

地緣政治緊張局勢尚未平息，關(guān)稅戰(zhàn)烽煙再起，貿(mào)易摩擦演變?yōu)橐粓觥皣H經(jīng)貿(mào)較量”，全球經(jīng)濟(jì)格局和治理體系正面臨一場深刻的重塑。

全球化逆流，無論原由。能源、經(jīng)濟(jì)安全鑒于考慮的周全以及新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展需求，建設(shè)核電站，特別是那些具備自主技術(shù)支持的核電站，顯得尤為迫切和必要。

目前，我國正面臨能源結(jié)構(gòu)的不平衡以及實現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的雙重挑戰(zhàn)。在煤炭資源豐富、天然氣資源稀缺、石油儲備不足的背景下，迫切需要通過發(fā)展清潔能源來加以彌補。

目前，在我國，核電在發(fā)電總量的占比僅為4.5%，這一比例顯著低于發(fā)達(dá)國家普遍的10%平均水平，尤其與法國高達(dá)64.8%的核電發(fā)電占比形成鮮明對比。

另一邊，AI盡頭是電新興產(chǎn)業(yè)的電力需求持續(xù)攀升，且主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，而核電恰好能夠填補這一缺口。

去年發(fā)布的重磅政策文件，難得地提出了“加速推進(jìn)沿海核電及其他清潔能源基地的建設(shè)”的明確要求，這標(biāo)志著核電建設(shè)領(lǐng)域再次邁入了擴(kuò)張的新階段。

這是一次由時代浪潮塑造的能源變革，勢必將催生一波新的投資良機(jī)。

02

核電基建擴(kuò)張，哪些地區(qū)受益最大？

核電項目的投資規(guī)模龐大，建設(shè)周期漫長，技術(shù)要求嚴(yán)格，且關(guān)聯(lián)眾多產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)的推動作用尤為顯著。

一項核電機(jī)組的建設(shè)，往往涉及的投資高達(dá)數(shù)百億元人民幣；而一座巨型核電站，包含多個核電機(jī)組，其整體建設(shè)的總投資更是可能達(dá)到千億甚至數(shù)千億人民幣。

核電發(fā)展的目標(biāo)不僅在于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更在于推動龐大的能源裝備產(chǎn)業(yè)的成長。若核電產(chǎn)業(yè)能夠像高鐵一樣走向海外市場，將有望激發(fā)更為廣闊的產(chǎn)業(yè)潛力。

在審視核電站建設(shè)的格局中，沿海的核電大省顯然是最大的受益方。

截至目前，我國已獲批準(zhǔn)的百余名核電機(jī)組，無一不坐落在沿海地帶。

此現(xiàn)象與核電站依賴大量水資源進(jìn)行冷卻的特性緊密相連，而沿海地帶作為電力消費的大戶，亦充分考慮了經(jīng)濟(jì)因素。

我國核電機(jī)組主要位于東部沿海。8省28核電站涵蓋廣東、江蘇、浙江、山東、遼寧、福建、廣西以及海南等多個省份。

核電在我國各地電力格局中，已成為不可忽視的重要組成部分。

福建、遼寧、海南三省的核電發(fā)電量所占比重已超過20%，而廣東與浙江兩省的核電發(fā)電量占比亦超15%。盡管如此，這些省份在煤炭資源方面卻普遍顯得不足。

眾所周知，四川被譽為我國水電領(lǐng)域的龍頭省份，而內(nèi)蒙古則當(dāng)之無愧地占據(jù)著火力、風(fēng)電和光伏發(fā)電的領(lǐng)先地位。那么，這兩大省份在推動我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的過程中，又扮演著怎樣的角色呢？廣東是核電第一大省。

截至目前，廣東省已成功建成大亞灣、嶺澳、臺山、陽江、太平嶺等眾多核電站，其核準(zhǔn)和在建的機(jī)組總數(shù)已超過20臺，這一數(shù)字在全國范圍內(nèi)位居首位。

在能源裝備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，四川、上海與黑龍江堪稱我國核電裝備產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域。

我國自主研發(fā)的第三代核電技術(shù)——“華龍一號”，被譽為“國之重器”，并在核電領(lǐng)域與國產(chǎn)大型飛機(jī)、首制國產(chǎn)郵輪齊名，共同閃耀為“現(xiàn)代工業(yè)的瑰寶”。

“華龍一號”的核心部件，匯聚了來自四川、上海、黑龍江等地的力量，凝結(jié)了5300多家遍布全國各地的設(shè)備制造商、國內(nèi)75所高校、科研院所及企業(yè)的智慧，以及近20萬工作人員的辛勤付出。

已晉為經(jīng)濟(jì)第五大省四川最為人熟知的是航空制造業(yè)，但發(fā)電裝備產(chǎn)量多年全國領(lǐng)先拿下了國家級能源裝備集群。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，四川制造了全國60%的核電設(shè)備、50%的大型電站鑄鍛件、40%的水電機(jī)組、30%的火電機(jī)組和汽輪機(jī)，以及16%的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備，還有7.8%的晶硅電池組件和光伏電站裝備。

顯而易見，核電基礎(chǔ)設(shè)施的拓展，其受益群體遠(yuǎn)不止沿海地區(qū)，內(nèi)陸及東北地區(qū)的裝備制造業(yè)大省亦從中獲益良多。

03

大基建出現(xiàn)隱秘變化。

自去年起，政府部門密集揭露了一系列違規(guī)借貸、大規(guī)模投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與形象工程的事件，并在國家層面發(fā)布文件，嚴(yán)格禁止任何形式的違法借貸行為及新增隱性債務(wù)。

受此影響，諸多地區(qū)的有軌電車項目被迫取消，各大城市的地鐵規(guī)劃線路遭遇縮減，多地的高鐵建設(shè)進(jìn)度顯著放緩，甚至一些投資千億的超級工程項目也暫停施工。

錢要精打細(xì)算，學(xué)會節(jié)儉。，正在成為常態(tài)。

然而，部分地區(qū)的基建仍顯不足，與此同時，新興領(lǐng)域?qū)A(chǔ)設(shè)施的需求持續(xù)攀升，這一現(xiàn)象進(jìn)一步突顯了新型基建的迫切性。

人工運河、光伏風(fēng)電場、核電站，正是引領(lǐng)新一輪大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵領(lǐng)域。

中西部省份正全力推進(jìn)運河建設(shè)，覆蓋從安徽至廣西，湖北至湖南，河南至江西的廣闊區(qū)域。眾多運河項目正蓄勢待發(fā)，總投資規(guī)模高達(dá)近萬億元。

沿海新興省份正積極推動核電站的建設(shè)熱潮，從南方的廣東至廣西，北至江蘇與浙江，再到山東直至遼寧，整個沿海地帶呈現(xiàn)出一片蓬勃發(fā)展的景象。

我國西部地區(qū)正全力推進(jìn)光伏和風(fēng)電等清潔能源的發(fā)展。從內(nèi)蒙古綿延至陜西，從甘肅跨越至新疆，再到貴州和廣西，各地風(fēng)光電裝機(jī)量持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

最新數(shù)據(jù)已可見端倪。

在今年第一季度，我國固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)了4.2%的同比增長。其中，水路投資實現(xiàn)了顯著增長，增幅高達(dá)10.2%。此外，風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模也實現(xiàn)了顯著提升，同比增長分別達(dá)到17.2%和43.4%。

核電最為突出。去年，我國核電建設(shè)領(lǐng)域的投資額攀升至1469億元，較上年同期猛增54%。，創(chuàng)下歷史新高。

伴隨著每年十臺核電機(jī)組的集中審批通過，核電領(lǐng)域的投資將持續(xù)保持在高水平運行態(tài)勢。

運河至風(fēng)光發(fā)電場，再到核電站。萬億級基建即將啟動。

這代表著全新的投資增量，既是對國內(nèi)大循環(huán)的戰(zhàn)略性前瞻布局，亦是對未來潛在挑戰(zhàn)的未雨綢繆，更是地方經(jīng)濟(jì)新一輪增長的重要契機(jī)。

來源http://mkjnews.com/archives/1207