創(chuàng)造新模式，培育新業(yè)態(tài)。

日前，中國聯(lián)通、中國移動(dòng)、中國電信官宣，其不僅拿到eSIM手機(jī)運(yùn)營服務(wù)商用試驗(yàn)批復(fù)，還全面上線 eSIM 手機(jī)業(yè)務(wù)。這一突破讓eSIM技術(shù)在國內(nèi)從物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴領(lǐng)域延伸至手機(jī)端，開啟商用新篇章，更將為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新助力。

在業(yè)內(nèi)看來，中國eSIM手機(jī)試商用的啟動(dòng)，正成為全球 eSIM 手機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘮U(kuò)張的關(guān)鍵推力。此前，中國 eSIM 業(yè)務(wù)的應(yīng)用場景集中在智能手表、平板電腦等小品類終端，而手機(jī)作為用戶基數(shù)最大、市場規(guī)模最廣的終端品類之一加入后，將為整個(gè) eSIM 產(chǎn)業(yè)鏈注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

這一突破的核心優(yōu)勢在于中國的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，全球 80% 的手機(jī)產(chǎn)能集中在中國，這意味著 eSIM手機(jī)的生產(chǎn)制造能依托成熟的供應(yīng)鏈快速落地。

同時(shí)，中國市場的試商用將加速 eSIM 產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、制造流程的全球協(xié)同，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)走向一體化。這種一體化不僅能幫助產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商壓縮研發(fā)與生產(chǎn)成本，還能打破區(qū)域技術(shù)壁壘，為 eSIM 手機(jī)在全球范圍內(nèi)的普及鋪平道路，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場滲透率的雙重提升。

事實(shí)上，小小的eSIM背后撬動(dòng)的是大的產(chǎn)業(yè)鏈，eSIM產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了芯片設(shè)計(jì)制造、平臺(tái)運(yùn)營、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、終端集成與場景應(yīng)用等多個(gè)彼此協(xié)同的環(huán)節(jié)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)與商用驗(yàn)證，一系列面向早期市場的產(chǎn)品方案已落地，率先覆蓋智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)終端，并延伸至車載、智能表計(jì)等物聯(lián)網(wǎng)場景?！锻ㄐ女a(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體研究組試圖繪制產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，呈現(xiàn)從芯片源頭到終端應(yīng)用的完整鏈路，為行業(yè)梳理技術(shù)演進(jìn)脈絡(luò)、識(shí)別核心參與者，進(jìn)而洞察 eSIM 產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

上游：

芯片廠商蓄勢待發(fā)

芯片設(shè)計(jì)位于eSIM產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，是決定整機(jī)性能、安全等級與成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，隨著eSIM芯片技術(shù)的不斷完善，其集成度和安全性顯著提升，有效降低了生產(chǎn)成本，為下游應(yīng)用提供了更可靠的技術(shù)支撐，加速了eSIM在各類終端設(shè)備中的普及進(jìn)程。

全球eSIM主戰(zhàn)場仍由歐美廠商把持。意法半導(dǎo)體、英飛凌、捷德等巨頭牢牢占據(jù)高端賽道，以高算力、高安全等級的芯片方案鎖定運(yùn)營商、車企及旗艦終端訂單，形成事實(shí)上的技術(shù)壁壘和利潤護(hù)城河。

近年來，華大電子、紫光同芯等國產(chǎn)芯片廠商積極轉(zhuǎn)向eSIM芯片領(lǐng)域，相繼跨過量產(chǎn)紅線，產(chǎn)品批量導(dǎo)入智能手機(jī)、可穿戴及物聯(lián)網(wǎng)模組，帶動(dòng)國產(chǎn)eSIM出貨規(guī)?？焖偬１M管高端市場仍待突破，但消費(fèi)電子與物聯(lián)網(wǎng)終端的龐大內(nèi)需，已為本土廠商打開一條清晰的商業(yè)上升通道。

例如，華大電子全新發(fā)布國內(nèi)首顆通過 “GSMA eSA 認(rèn)證” 的安全芯片CIU98_G50。CIU98_G50 是華大電子針對智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備及便攜式終端設(shè)計(jì)的消費(fèi)類 eSIM 解決方案；CIU98_G25 是針對國內(nèi) eSIM 應(yīng)用需求定制優(yōu)化的解決方案；針對物聯(lián)網(wǎng)及車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，華大電子同步推出 CIU98_G01 解決方案。

作為中國eSIM產(chǎn)業(yè)的先行者與建設(shè)者，紫光同芯多品類eSIM解決方案已在全球眾多國家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)商用：符合GSMA SGP22 V2.5標(biāo)準(zhǔn)，支持全球多制式網(wǎng)絡(luò)無縫切換，覆蓋全球400+運(yùn)營商，成功導(dǎo)入多家知名設(shè)備商。

相較于傳統(tǒng) SIM 卡一顆芯片對應(yīng)一個(gè)固定碼號的簡單模式，eSIM 芯片能夠通過空中下載技術(shù)存儲(chǔ)多個(gè)碼號。然而，eSIM 芯片在底層肩負(fù)著保障eSIM業(yè)務(wù)平穩(wěn)安全運(yùn)行的重任。它的發(fā)展給傳統(tǒng)SIM芯片帶來了諸多新挑戰(zhàn)，從安全性到可靠性，都提出了更高要求。

在業(yè)內(nèi)備受關(guān)注的安全問題，從芯片設(shè)計(jì)到制造過程的嚴(yán)謹(jǐn)把控，再到測試環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)篩查，以及個(gè)人化的精細(xì)處理，eSIM的安全在于生態(tài)鏈相互協(xié)作系統(tǒng)化解決。近年來，芯片廠商推出了支持國密算法的eSIM芯片，提升數(shù)據(jù)加密等級，防范身份克隆風(fēng)險(xiǎn)。目前，國內(nèi)芯片廠商已與 COS（卡操作系統(tǒng)）、LPA（本地配置助手）、DP+（遠(yuǎn)程管理平臺(tái)）廠商攜手共進(jìn)，形成了緊密的生態(tài)閉環(huán)，共同推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同進(jìn)步，助力整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

中游：

為卡商打開新增長空間

在eSIM芯片的下游，東信和平、握奇數(shù)據(jù)、恒寶股份、楚天龍等智能卡商進(jìn)行軟件協(xié)同，由這些卡商提供eSIM產(chǎn)品解決方案及數(shù)字安全解決方案等服務(wù)。近些年,隨著智能卡的發(fā)展和移動(dòng)支付的推動(dòng)，SIM卡、銀行卡等逐漸進(jìn)入綜合交通領(lǐng)域,公共交通一卡通行業(yè)面臨著激烈的競爭。

這種競爭的激烈程度可以從部分上市公司業(yè)績上得以印證。例如，東信和平2025年上半年?duì)I業(yè)收入6.4億元，同比下降11.24%。凈利潤8046.67萬元，同比增長1.48%，經(jīng)過營收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，但利潤增速不足2%。恒寶股份則呈現(xiàn)營收凈利雙下滑的狀況，上半年?duì)I業(yè)收入為4.30億元，同比下降8.64%；歸母凈利潤為3535.41萬元，同比下降44.41%。

楚天龍經(jīng)營業(yè)績承壓更為明顯，2025年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.57億元，同比下滑4.83%；歸母凈利潤虧損0.40億元，同比下滑213.07%。對此，楚天龍稱，上半年，由于市場競爭加劇以及產(chǎn)品需求波動(dòng)，部分智能硬件、軟件及服務(wù)項(xiàng)目的驗(yàn)收期較長等影響，公司收入同比出現(xiàn)小幅下滑，其中嵌入式安全產(chǎn)品由于平均單價(jià)下降導(dǎo)致收入下滑，智能硬件、軟件及服務(wù)業(yè)務(wù)同比增長較大。

從eSIM的布局來看，恒寶股份對eSIM領(lǐng)域的布局較為積極。恒寶股份作為全球首批通過 eSIM 平臺(tái) SM 全系列產(chǎn)品認(rèn)證，并支持海外云節(jié)點(diǎn)部署及認(rèn)證的企業(yè)，已構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)方案。

東信和平已經(jīng)構(gòu)建了四個(gè)系統(tǒng)軟件平臺(tái)：號卡管理平臺(tái)、eSIM遠(yuǎn)程訂閱管理平臺(tái)、可信數(shù)字身份安全管控平臺(tái)和數(shù)字化資產(chǎn)管理平臺(tái)。東信和平表示，“持續(xù)強(qiáng)化以eSIM可信安全硬件為核心的技術(shù)基礎(chǔ)，深化軟件平臺(tái)、行業(yè)應(yīng)用與智能終端的融合賦能戰(zhàn)略?！?/p>

盡管東信和平、恒寶股份等智能卡商短期面臨傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭加劇帶來的業(yè)績承壓，但 eSIM 技術(shù)的規(guī)模化落地正成為其突破增長瓶頸的核心變量，為長期發(fā)展打開全新價(jià)值空間。作為數(shù)字連接的核心入口，eSIM 在手機(jī)端試商用的啟動(dòng)與車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等場景的深度滲透形成共振，重塑了智能卡商的增長邏輯。

下游：

聯(lián)通搶跑運(yùn)營商跟進(jìn) 場景持續(xù)擴(kuò)容

根據(jù)全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)GSMA的預(yù)測，到2025年底全球或?qū)⒂屑s10億eSIM智能手機(jī)連接，到2030年這個(gè)數(shù)字將增長到69億。中國作為最大市場之一，到2025年底，eSIM智能手機(jī)滲透率預(yù)計(jì)達(dá)20%至35%（約3.5億臺(tái)）。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備領(lǐng)域的增速更加可觀，2023年的eSIM物聯(lián)網(wǎng)連接僅2200萬，2026年或?qū)j升至1.95億，復(fù)合增長率超80%，2030年全球物聯(lián)網(wǎng)eSIM需求預(yù)計(jì)達(dá)智能手機(jī)的數(shù)十倍。

在運(yùn)營商領(lǐng)域，早在2015年，聯(lián)通華盛就率先啟動(dòng)eSIM技術(shù)研究，成為國內(nèi)最早介入eSIM業(yè)務(wù)的運(yùn)營商；2018年，中國聯(lián)通成立eSIM產(chǎn)業(yè)合作聯(lián)盟，聯(lián)合華為、聯(lián)想、高通等企業(yè)推動(dòng)生態(tài)建設(shè)；2022年，中國聯(lián)通建成國內(nèi)首個(gè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的eSIM管理平臺(tái)，具備一號雙終端、獨(dú)立號碼雙業(yè)務(wù)能力。

今年9月，iPhone Air取消了實(shí)體SIM卡槽，僅支持eSIM，中國聯(lián)通是首家支持iPhone Air eSIM業(yè)務(wù)的運(yùn)營商。

截至2025年10月13日上午，中國聯(lián)通eSIM業(yè)務(wù)預(yù)約人數(shù)已突破6萬人，且持續(xù)增長。用戶可通過中國聯(lián)通APP、微信公眾號或線下營業(yè)廳提交申請，但正式開通需等待后續(xù)通知。

對于中國聯(lián)通而言，eSIM是實(shí)現(xiàn)差異化競爭的重要抓手，通過率先布局新技術(shù)，吸引對eSIM敏感的高價(jià)值用戶，優(yōu)化用戶結(jié)構(gòu)，提升市場份額。同時(shí)，中國聯(lián)通終端渠道業(yè)務(wù)在當(dāng)年推廣得最好，率先在手機(jī)端推出eSIM業(yè)務(wù)，由其來拓展打開市場符合商業(yè)規(guī)律。

與此同時(shí)，模組廠商也正在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域打開新的想象空間。例如，8月6日，模組廠商移遠(yuǎn)通信在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)投資者表示，公司模組支持eSIM服務(wù)，并攜手合作伙伴，圍繞eUICC卡、模組硬件、eSIM遠(yuǎn)程管理平臺(tái)、連接管理平臺(tái)，及設(shè)備管理平臺(tái)，聯(lián)合打造了一套統(tǒng)一高效的IoT eSIM端到端解決方案。

作為全球領(lǐng)先的無線通信模組和AI解決方案提供商，廣和通全棧式解決方案覆蓋AIoT模組、AI模型、智能體、全球資費(fèi)和云服務(wù)。在eSIM領(lǐng)域，目前，該公司支持 eSIM 的無線通信模組產(chǎn)品型號較為豐富，相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于各種物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

eSIM并非孤立的技術(shù)，它與5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合，正在催生新的應(yīng)用形態(tài)。比如在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，搭載eSIM的智能汽車能在跨國行駛時(shí)自動(dòng)切換當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)，保障導(dǎo)航、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪B續(xù)性；在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中，eSIM與邊緣計(jì)算結(jié)合，可實(shí)現(xiàn)設(shè)備的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集與遠(yuǎn)程監(jiān)控，為預(yù)測性維護(hù)提供通信支撐。

eSIM 的應(yīng)用場景正持續(xù)擴(kuò)容，手機(jī)端應(yīng)用僅是其 “全場景閉環(huán)” 的最后一環(huán)，當(dāng)前已廣泛滲透至消費(fèi)電子、工業(yè)互聯(lián)、智慧出行等多元領(lǐng)域。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，eSIM 支持范圍不斷擴(kuò)大，以中國聯(lián)通為例，目前已覆蓋智能手表、平板電腦、筆記本電腦，及物聯(lián)網(wǎng)終端等 75 款設(shè)備。在產(chǎn)業(yè)與技術(shù)層面，eSIM 應(yīng)用向更深層次延伸，在工業(yè)互聯(lián)、智慧出行等場景不斷落地。

eSIM 手機(jī)商用的突破，本質(zhì)上是為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展搭建了更高效的連接底座。其通過 “無卡化” 革新降低設(shè)備互聯(lián)成本，提升終端智能化水平，推動(dòng)消費(fèi)電子與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深度融合。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在技術(shù)協(xié)同與需求驅(qū)動(dòng)中形成的發(fā)展動(dòng)能，不僅將加速中國通信產(chǎn)業(yè)的自主可控進(jìn)程，更將為全球 eSIM 產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)制定、生態(tài)構(gòu)建的中國方案。從長期看，eSIM 所撬動(dòng)的不僅是千億級的終端市場，更是萬物智能互聯(lián)時(shí)代的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。

中國eSIM發(fā)展正當(dāng)時(shí)：

創(chuàng)造新模式 培育新業(yè)態(tài)

隨著eSIM 技術(shù)的不斷推廣，對終端用戶、設(shè)備廠商以及運(yùn)營商等多層面都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)且積極的影響。 對于運(yùn)營商而言，傳統(tǒng)獲客模式主要依賴線下門店、網(wǎng)點(diǎn)以及實(shí)體 SIM 卡的發(fā)放，成本高昂且效率有限。eSIM 技術(shù)的普及，使運(yùn)營商能夠通過線上渠道便捷地發(fā)展用戶，無需再承擔(dān)寄送SIM卡的成本，顯著降低了獲客成本，提高了業(yè)務(wù)拓展效率。

對于終端廠商而言，帶來的更多是利好。隨著終端產(chǎn)品形態(tài)的日益豐富，如穿戴設(shè)備、智能眼鏡、智能戒指等小型化設(shè)備不斷涌現(xiàn)，傳統(tǒng)SIM卡的物理插拔方式已難以適配。eSIM 技術(shù)憑借其無需物理插拔、僅需芯片集成的優(yōu)勢，為設(shè)備廠商提供了更友好的解決方案，不僅提升了設(shè)備的防水性能，還為產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)與功能拓展提供了更多空間，有力推動(dòng)了終端設(shè)備的多樣化發(fā)展。

此外，eSIM 卡小巧體積最直接的影響是減少了終端設(shè)備的空間，國內(nèi)絕大部分用戶Nano-SIM 的物理規(guī)格是12.3 毫米×8.8毫米×0.67 毫米，相比之下，eSIM卡占用空間僅為Nano SIM卡的1/3，且以貼片形式直接焊在主板上，免去了卡槽與托盤，不僅提升了整機(jī)的密封等級和防水防塵能力，還把省下的空間讓給電池、相機(jī)模組等部件，進(jìn)一步幫助設(shè)備做薄做輕。

eSIM 商用試驗(yàn)的落地，是中國通信行業(yè)順應(yīng)全球技術(shù)潮流與 5G-A、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求的必然選擇，標(biāo)志著 “無卡化” 時(shí)代加速到來。從聯(lián)通先行到三大運(yùn)營商齊動(dòng)，其背后是技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)業(yè)協(xié)同與政策環(huán)境的成熟，更折射出行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的決心。這一變革不僅通過精簡設(shè)備空間、優(yōu)化用戶體驗(yàn)賦能終端創(chuàng)新，更撬動(dòng)芯片、平臺(tái)、場景應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈升級，為 AIoT 等新興領(lǐng)域提供關(guān)鍵支撐。盡管安全風(fēng)險(xiǎn)、用戶習(xí)慣與模式轉(zhuǎn)型仍是挑戰(zhàn)，但eSIM 作為萬物智聯(lián)的 “新鑰匙”，將加速通信業(yè)向更高效、更智能的未來邁進(jìn)。

eSIM 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用

專題論壇預(yù)告

為推動(dòng)eSIM技術(shù)、應(yīng)用創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，助力eSIM手機(jī)運(yùn)營服務(wù)商用試驗(yàn)積極穩(wěn)妥推進(jìn)，值2025通信產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨第二十屆通信技術(shù)年會(huì)之際，擬舉辦 “eSIM 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用專題論壇” ，歡迎業(yè)界參與，為eSIM產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

時(shí)間:2025年12月18日14:00-17:30

地點(diǎn):北京香格里拉飯店

主要活動(dòng)：專場分論壇+eSIM終端成果展示區(qū)

參會(huì)及展覽聯(lián)絡(luò)：

楊歡慶 18600029996

yanghuanqing@ccidmedia.com

論壇宣傳組:

崔亮亮 15116958325

cuiliangliang@ccidmedia.com

撰寫：《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》eSIM專題研究組

主筆：李洪力

編輯：洪力

指導(dǎo)：辛文