南方財經(jīng)21世紀經(jīng)濟報道記者 賴鎮(zhèn)桃

全球車企的“缺芯”之痛，或?qū)⒂瓉聿糠志徑狻?/p>

據(jù)央視新聞報道，11月1日，商務部發(fā)言人在答記者問時表示，荷蘭政府對企業(yè)內(nèi)部事務的不當干預，導致了目前全球產(chǎn)供鏈的混亂。中國作為負責任的大國，充分考慮國內(nèi)國際產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定，歡迎遇到實際困難的企業(yè)及時與商務部或地方商務主管部門聯(lián)系。我們將綜合考慮企業(yè)實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

圖為商務部網(wǎng)站截圖

11月2日凌晨，安世半導體中國有限公司在官方微信公眾號發(fā)布致客戶公告函，稱荷蘭安世半導體目前欠付位于東莞的封裝測試工廠（ATGD）的貨款高達10億元人民幣。并指出，“目前，安世中國已建立充足的成品與在制品庫存，能夠穩(wěn)定、持續(xù)地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠。為確保供應的長期性與韌性，我們已積極啟動多套預案，正在加緊驗證新的晶圓產(chǎn)能。我們對在短期內(nèi)完成驗證、并自明年起無縫銜接滿足所有客戶需求充滿信心?！?/p>

公告函還稱，荷蘭安世半導體單方面停止供貨的行為，完全置客戶利益于不顧，嚴重違反合同約定和商業(yè)合作原則，嚴重破壞了客戶信任，是“極其不負責任的做法”。

一個月前，荷蘭政府宣布強行接管中資企業(yè)聞泰科技旗下的子公司安世半導體。或許荷蘭當時也始料未及的是，這一舉動意外引爆了全球車企的“芯慌”。

當?shù)貢r間10月30日，大眾汽車發(fā)布三季度財報，五年來首次出現(xiàn)季度虧損，大眾首席財務官Arno Antlitz更發(fā)出警告，芯片短缺或使大眾汽車年度利潤目標面臨更大風險。

兩天前，本田位于墨西哥塞拉亞的工廠宣布停產(chǎn)，其是本田出口北美市場的重要基地。幾乎同時，本田加拿大阿里斯頓工廠也因缺芯減產(chǎn)一半，并計劃停產(chǎn)一周。

歐洲汽車制造商協(xié)會警告稱，如果安世半導體的供應無法在短期內(nèi)恢復，歐洲汽車制造商將在數(shù)周內(nèi)遭遇生產(chǎn)中斷，部分工廠甚至可能停產(chǎn)。

這一次，車企大廠們能渡過缺芯危機嗎？

安世斷供，芯片告急

據(jù)環(huán)球時報報道，當?shù)貢r間9月29日，美國商務部發(fā)布“50%股權穿透”規(guī)則，只要被列入管制清單的公司持股超過50%的子公司，也將自動受到同等的出口管制制裁。就在美國發(fā)布這一規(guī)則后的第二天，荷蘭政府以“維護國家安全”之名強行接管聞泰科技在荷蘭的子公司安世半導體，并聲稱安世半導體“存在嚴重的治理缺陷”。

去年12月，聞泰科技被美國列入“實體清單”，在9月底美國擴大“實體清單”后，聞泰的子公司安世半導體也被自動劃入當中。風控機構Kharon估計，這一規(guī)則實施后或?qū)е隆皩嶓w清單”上的公司從原先的約3000多家猛增至上萬家。

安世半導體是聞泰科技的全資子公司，圖源：21世紀經(jīng)濟報道

面對荷蘭方面的“強取豪奪”，中國商務部在10月4日發(fā)布出口管制公告，禁止安世半導體中國公司及其分包商出口在中國生產(chǎn)的特定成品部件和子組件。

雖然安世的研發(fā)設計和晶圓制造主要放在歐洲，但約70%的晶圓都要運至中國的東莞工廠完成封裝測試后再向世界分銷。

公開資料顯示，安世半導體前身為恩智浦的一個標準產(chǎn)品部門，2019年被聞泰科技收購。這些年來，安世一直是全球領先的分立與功率芯片IDM龍頭廠商，其小信號MOSFET、ESD保護器件出貨量連續(xù)多年位居全球第一，車規(guī)級Power MOS全球市占率第二。

芝能汽車創(chuàng)始人陶冶告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，安世生產(chǎn)的組件，功能至關重要且遍布全車，負責基本的車輛功能，例如車身控制模塊（BCM）、LED照明系統(tǒng)的電源管理、DC/DC轉(zhuǎn)換器中的功率轉(zhuǎn)換、反向電池保護，以及各種傳感器控制。缺少任何一顆成本可能僅為0.1-1美元的分立器件，一臺整車都沒有辦法下線。

安世生產(chǎn)的芯片對先進制程工藝要求不高，但市場地位讓其足以牽一發(fā)而動全身。

“安世半導體是全球車規(guī)級功率半導體的核心供應商，它在全球的市占率超過30%。新能源汽車里的電機、電驅(qū)、電池這些三電系統(tǒng)，都要用到功率半導體。所以雖然這個芯片的技術門檻不高，但是安世掌握著絕對的規(guī)模。盡管安世不是主流車企的一級供應商，但是大陸、德爾福、日本電裝等全球頂級Tier 1都要使用安世的芯片，再給寶馬、大眾這些主機廠做配套?，F(xiàn)在安世出口停擺，這樣大規(guī)模的供應缺口，是其他中小廠商一時之間難以彌補的?！敝袣W協(xié)會智能網(wǎng)聯(lián)汽車秘書長林示向21世紀經(jīng)濟報道記者解釋道。

現(xiàn)代汽車工業(yè)一向以靈活高效、精益生產(chǎn)著稱。為了避免零部件積壓，車企采購時一般都不會囤積大量庫存。這便意味著安世的芯片和組件斷供，車企幾周之內(nèi)不能找到新的供應商，庫存見底之后，“缺芯少件”的整車廠將被迫停工停產(chǎn)。

除了開頭提及的本田北美工廠已經(jīng)開始停產(chǎn)，另一日系巨頭日產(chǎn)汽車也透露，其芯片庫存僅能維持至11月第一周。日本汽車工業(yè)協(xié)會（JAMA）在10月23日就發(fā)布聲明表示，確認已收到荷蘭安世半導體的通知，稱其可能無法保證芯片交貨。這一情況可能對包括豐田、本田、日產(chǎn)在內(nèi)的主要汽車制造商造成“嚴重影響”。受影響的芯片是電子控制單元（ECU）的關鍵部件。ECU是現(xiàn)代汽車的“大腦”，控制著從發(fā)動機性能到安全系統(tǒng)等眾多關鍵功能。

福特、大眾、寶馬、奔馳等車企巨頭紛紛“明示”，如果幾周之內(nèi)不解決缺芯的問題，那么減產(chǎn)、停工都是難以避免的結(jié)局。

總部位于德國的機械設備制造業(yè)聯(lián)合會VDMA還警告，如果安世半導體從中國的出口持續(xù)中斷，影響可能會超出汽車行業(yè)，波及發(fā)電機、工程機械和農(nóng)業(yè)機械等其他產(chǎn)品制造商。

尋找Plan B不易

安世半導體出口斷供后，全球各大車企立即開啟了芯片搶購潮。

奔馳首席執(zhí)行官Ola Kaellenius坦言，“不言而喻，我們正在搜刮全球?qū)ふ姨娲贰！?/p>

福特首席運營官Kumar Galhotra在和分析師的電話會議里回應，公司已盡最大努力從其他來源采購這些零部件。一定要迅速取得突破，才能避免第四季度的生產(chǎn)損失。

美國電動汽車公司Lucid的首席執(zhí)行官Marc Winterhoff也表示，公司的工程團隊一直在尋找替代品，對生產(chǎn)計劃的影響才被推遲。

不過，替代方案可能也很難解決“缺芯”的燃眉之急。歐盟汽車制造商協(xié)會在上周的報告里指出，車企可以找到安世的替代廠商，但切換供應商所要花費的時間，估計趕不上零部件庫存消耗的速度。

圖為本田在墨西哥塞拉亞的工廠，此前因安世半導體事件停工（本田公司網(wǎng)站）

陶冶向記者解釋，針對高產(chǎn)量、低成本的通用型組件，汽車行業(yè)堅持的嚴格且漫長的AEC-Q質(zhì)量認證流程。本田、大眾、福特等企業(yè)影響比較大，安世這邊供給所有的車企，所以嚴格來說會影響大部分歐美日企業(yè)，現(xiàn)有庫存僅能維持數(shù)周，技術上存在替代方案，但監(jiān)管和認證流程的僵化耗時數(shù)月，嚴重阻礙了短期內(nèi)的供應。

由于車規(guī)級芯片對安全性要求極高，零部件商要進入車企的供應商名單，往往要走過18到24個月的認證期。而要在已有產(chǎn)能和認證的零部件廠商里拿貨，現(xiàn)在也面臨兩大問題。

首先是短期需求的井噴，已經(jīng)遠超現(xiàn)有廠商的供應能力。陶冶表示，安世在二極管和分立晶體管等關鍵汽車分立元件市場中擁有約40%的市場份額 ，在歐美可能去找英飛凌、安森美和意法半導體進行替代，找肯定找得到，但用量大又突然，替代也會跟不上。

其次則是價格問題。林示提及，一些企業(yè)向他表示，安森美、英飛凌這些Tier2供應商還是很難替代安世半導體，因為安世憑借規(guī)模優(yōu)勢可以壓低成本。如果要用其他廠商來替代，采購這些零部件的成本預計會漲兩到三成。此外，芯片廠要擴建產(chǎn)能，周期通常要三到五年，歐美自建產(chǎn)能的時間是非常漫長的。

2022年，全球汽車業(yè)因疫情打亂供應鏈，一芯難求、芯片價格以數(shù)十甚至上百倍暴漲的情形，依然是車企心頭的陰影，度過危機后，歐盟和美國相繼發(fā)布《芯片法案》，吸引半導體產(chǎn)業(yè)回流以提升供應鏈穩(wěn)定性。現(xiàn)在，車企再度面臨缺芯危機，供應鏈調(diào)整或會再提上日程。

在陶冶看來，和兩年前的情況有所不同，這段時間芯片的供應中斷是即時的，與全球芯片產(chǎn)能利用率或市場需求無關。這種風險輪廓的轉(zhuǎn)變意味著，主要的供應鏈風險已從可預測的結(jié)構性短缺，轉(zhuǎn)向不可預測、急性發(fā)作的政治干預。

安世的重要一課

據(jù)新華社報道，中美經(jīng)貿(mào)團隊通過吉隆坡磋商，達成成果共識。美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規(guī)則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，并將研究細化具體方案。

“荷蘭政府的行動部分是基于美國的出口管制政策，特別是美國9月29日公布的‘50%穿透性規(guī)則’。因此，美國50%穿透性規(guī)則的暫停實施，意味著荷蘭政府對安世半導體控制權的接管失去了部分關鍵的法律依據(jù)，削弱了荷蘭政府行動的正當性。”電子創(chuàng)新網(wǎng)CEO張國斌向21世紀經(jīng)濟報道記者分析道。

10月12日，安世母公司聞泰科技發(fā)布公告，強烈譴責荷蘭方面“以合規(guī)之名，行奪權之實”，并表示已啟動行政復議與訴訟程序。公司CFO沈金佳在投資者會議上進一步透露，將啟用《中國—荷蘭雙邊投資保護協(xié)定》，就“不公平待遇”提請國際仲裁。

張國斌也留意到，安世中國明確表示荷蘭總部的決定在中國境內(nèi)不具備法律效力，進一步鞏固了聞泰科技在中國境內(nèi)的控制權。他判斷，綜合各方的反應來看，聞泰科技重新獲得安世半導體控制權的可能性較大，但最終結(jié)果仍需等待相關法律程序和外交協(xié)商的結(jié)果。

“這段時間可以看到國外的汽車大廠輪番給荷蘭政府施壓，安世半導體的業(yè)務也受到明顯波及。脫鉤斷鏈對所有相關方都沒有好處，最好的方式還是找到求同存異的共同利益點?！绷质颈硎?。

安世的風波，也給國內(nèi)汽車芯片廠商帶來了一定啟示。

首先長期來看，從成熟制程到先進制程的芯片自主研發(fā)，或會加快進程。陶冶指出，在功率半導體、邏輯器件這些基本器件上，國內(nèi)也有新潔能、士蘭微等候選供應商。之后，中國這波做汽車電子芯片的本土化，速度會更快。

林示也提及，安世半導體的晶圓制造還是由德國人主導，所以中國還是要加快攻堅芯片IDM，建立從設計、制造到封測的一體化模式，才能真正實現(xiàn)戰(zhàn)略自主。

其次面對歐美的“泛政治化”傾向，國內(nèi)廠商也要做好風險防范和應對，提升自身主動性。林示指出，一來芯片廠商要加快接入人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS），規(guī)避美元的清算風險；二來則是加快海外封裝產(chǎn)能回遷國內(nèi)，降低物理斷鏈的風險；再者企業(yè)未來要將地緣政治這個不可抗力因素，計算進入增加的成本當中。