記者丨賴鎮(zhèn)桃

編輯丨李瑩亮 李艷霞

全球車企的“缺芯”之痛，或?qū)⒂瓉?lái)部分緩解。

據(jù)央視新聞報(bào)道，11月1日，商務(wù)部發(fā)言人在答記者問(wèn)時(shí)表示，荷蘭政府對(duì)企業(yè)內(nèi)部事務(wù)的不當(dāng)干預(yù)，導(dǎo)致了目前全球產(chǎn)供鏈的混亂。中國(guó)作為負(fù)責(zé)任的大國(guó)，充分考慮國(guó)內(nèi)國(guó)際產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定，歡迎遇到實(shí)際困難的企業(yè)及時(shí)與商務(wù)部或地方商務(wù)主管部門聯(lián)系。我們將綜合考慮企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)符合條件的出口予以豁免。

11月2日凌晨，安世半導(dǎo)體中國(guó)有限公司在官方微信公眾號(hào)發(fā)布致客戶公告函，稱荷蘭安世半導(dǎo)體目前欠付位于東莞的封裝測(cè)試工廠（ATGD）的貨款高達(dá)10億元人民幣。并指出，“目前，安世中國(guó)已建立充足的成品與在制品庫(kù)存，能夠穩(wěn)定、持續(xù)地滿足廣大客戶直至年底乃至更長(zhǎng)時(shí)間的訂單需求，供應(yīng)鏈安全可靠。為確保供應(yīng)的長(zhǎng)期性與韌性，我們已積極啟動(dòng)多套預(yù)案，正在加緊驗(yàn)證新的晶圓產(chǎn)能。我們對(duì)在短期內(nèi)完成驗(yàn)證、并自明年起無(wú)縫銜接滿足所有客戶需求充滿信心?！?/p>

圖源：安世半導(dǎo)體中國(guó)有限公司微信公眾號(hào)

公告函還稱，荷蘭安世半導(dǎo)體單方面停止供貨的行為，完全置客戶利益于不顧，嚴(yán)重違反合同約定和商業(yè)合作原則，嚴(yán)重破壞了客戶信任，是“極其不負(fù)責(zé)任的做法”。

一個(gè)月前，荷蘭政府宣布強(qiáng)行接管中資企業(yè)聞泰科技旗下的子公司安世半導(dǎo)體?；蛟S荷蘭當(dāng)時(shí)也始料未及的是，這一舉動(dòng)意外引爆了全球車企的“芯慌”。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日，大眾汽車發(fā)布三季度財(cái)報(bào)，五年來(lái)首次出現(xiàn)季度虧損，大眾首席財(cái)務(wù)官Arno Antlitz更發(fā)出警告，芯片短缺或使大眾汽車年度利潤(rùn)目標(biāo)面臨更大風(fēng)險(xiǎn)。

兩天前，本田位于墨西哥塞拉亞的工廠宣布停產(chǎn)，其是本田出口北美市場(chǎng)的重要基地。幾乎同時(shí)，本田加拿大阿里斯頓工廠也因缺芯減產(chǎn)一半，并計(jì)劃停產(chǎn)一周。

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)警告稱，如果安世半導(dǎo)體的供應(yīng)無(wú)法在短期內(nèi)恢復(fù)，歐洲汽車制造商將在數(shù)周內(nèi)遭遇生產(chǎn)中斷，部分工廠甚至可能停產(chǎn)。

這一次，車企大廠們能渡過(guò)缺芯危機(jī)嗎？

安世斷供，芯片告急

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月29日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布“50%股權(quán)穿透”規(guī)則，只要被列入管制清單的公司持股超過(guò)50%的子公司，也將自動(dòng)受到同等的出口管制制裁。就在美國(guó)發(fā)布這一規(guī)則后的第二天，荷蘭政府以“維護(hù)國(guó)家安全”之名強(qiáng)行接管聞泰科技在荷蘭的子公司安世半導(dǎo)體，并聲稱安世半導(dǎo)體“存在嚴(yán)重的治理缺陷”。

去年12月，聞泰科技被美國(guó)列入“實(shí)體清單”，在9月底美國(guó)擴(kuò)大“實(shí)體清單”后，聞泰的子公司安世半導(dǎo)體也被自動(dòng)劃入當(dāng)中。風(fēng)控機(jī)構(gòu)Kharon估計(jì)，這一規(guī)則實(shí)施后或?qū)е隆皩?shí)體清單”上的公司從原先的約3000多家猛增至上萬(wàn)家。

安世半導(dǎo)體是聞泰科技的全資子公司，圖源：IC photo

面對(duì)荷蘭方面的“強(qiáng)取豪奪”，中國(guó)商務(wù)部在10月4日發(fā)布出口管制公告，禁止安世半導(dǎo)體中國(guó)公司及其分包商出口在中國(guó)生產(chǎn)的特定成品部件和子組件。

雖然安世的研發(fā)設(shè)計(jì)和晶圓制造主要放在歐洲，但約70%的晶圓都要運(yùn)至中國(guó)的東莞工廠完成封裝測(cè)試后再向世界分銷。

公開(kāi)資料顯示，安世半導(dǎo)體前身為恩智浦的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品部門，2019年被聞泰科技收購(gòu)。這些年來(lái)，安世一直是全球領(lǐng)先的分立與功率芯片IDM龍頭廠商，其小信號(hào)MOSFET、ESD保護(hù)器件出貨量連續(xù)多年位居全球第一，車規(guī)級(jí)Power MOS全球市占率第二。

芝能汽車創(chuàng)始人陶冶告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，安世生產(chǎn)的組件，功能至關(guān)重要且遍布全車，負(fù)責(zé)基本的車輛功能，例如車身控制模塊（BCM）、LED照明系統(tǒng)的電源管理、DC/DC轉(zhuǎn)換器中的功率轉(zhuǎn)換、反向電池保護(hù)，以及各種傳感器控制。缺少任何一顆成本可能僅為0.1-1美元的分立器件，一臺(tái)整車都沒(méi)有辦法下線。

安世生產(chǎn)的芯片對(duì)先進(jìn)制程工藝要求不高，但市場(chǎng)地位讓其足以牽一發(fā)而動(dòng)全身。

“安世半導(dǎo)體是全球車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體的核心供應(yīng)商，它在全球的市占率超過(guò)30%。新能源汽車?yán)锏碾姍C(jī)、電驅(qū)、電池這些三電系統(tǒng)，都要用到功率半導(dǎo)體。所以雖然這個(gè)芯片的技術(shù)門檻不高，但是安世掌握著絕對(duì)的規(guī)模。盡管安世不是主流車企的一級(jí)供應(yīng)商，但是大陸、德?tīng)柛?、日本電裝等全球頂級(jí)Tier 1都要使用安世的芯片，再給寶馬、大眾這些主機(jī)廠做配套?，F(xiàn)在安世出口停擺，這樣大規(guī)模的供應(yīng)缺口，是其他中小廠商一時(shí)之間難以彌補(bǔ)的?！敝袣W協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車秘書(shū)長(zhǎng)林示向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋道。

現(xiàn)代汽車工業(yè)一向以靈活高效、精益生產(chǎn)著稱。為了避免零部件積壓，車企采購(gòu)時(shí)一般都不會(huì)囤積大量庫(kù)存。這便意味著安世的芯片和組件斷供，車企幾周之內(nèi)不能找到新的供應(yīng)商，庫(kù)存見(jiàn)底之后，“缺芯少件”的整車廠將被迫停工停產(chǎn)。

除了開(kāi)頭提及的本田北美工廠已經(jīng)開(kāi)始停產(chǎn)，另一日系巨頭日產(chǎn)汽車也透露，其芯片庫(kù)存僅能維持至11月第一周。日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（JAMA）在10月23日就發(fā)布聲明表示，確認(rèn)已收到荷蘭安世半導(dǎo)體的通知，稱其可能無(wú)法保證芯片交貨。這一情況可能對(duì)包括豐田、本田、日產(chǎn)在內(nèi)的主要汽車制造商造成“嚴(yán)重影響”。受影響的芯片是電子控制單元（ECU）的關(guān)鍵部件。ECU是現(xiàn)代汽車的“大腦”，控制著從發(fā)動(dòng)機(jī)性能到安全系統(tǒng)等眾多關(guān)鍵功能。

福特、大眾、寶馬、奔馳等車企巨頭紛紛“明示”，如果幾周之內(nèi)不解決缺芯的問(wèn)題，那么減產(chǎn)、停工都是難以避免的結(jié)局。

總部位于德國(guó)的機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)VDMA還警告，如果安世半導(dǎo)體從中國(guó)的出口持續(xù)中斷，影響可能會(huì)超出汽車行業(yè)，波及發(fā)電機(jī)、工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械等其他產(chǎn)品制造商。

尋找Plan B不易

安世半導(dǎo)體出口斷供后，全球各大車企立即開(kāi)啟了芯片搶購(gòu)潮。

奔馳首席執(zhí)行官Ola Kaellenius坦言，“不言而喻，我們正在搜刮全球?qū)ふ姨娲贰！?/p>

福特首席運(yùn)營(yíng)官Kumar Galhotra在和分析師的電話會(huì)議里回應(yīng)，公司已盡最大努力從其他來(lái)源采購(gòu)這些零部件。一定要迅速取得突破，才能避免第四季度的生產(chǎn)損失。

美國(guó)電動(dòng)汽車公司Lucid的首席執(zhí)行官M(fèi)arc Winterhoff也表示，公司的工程團(tuán)隊(duì)一直在尋找替代品，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的影響才被推遲。

不過(guò)，替代方案可能也很難解決“缺芯”的燃眉之急。歐盟汽車制造商協(xié)會(huì)在上周的報(bào)告里指出，車企可以找到安世的替代廠商，但切換供應(yīng)商所要花費(fèi)的時(shí)間，估計(jì)趕不上零部件庫(kù)存消耗的速度。

陶冶向記者解釋，針對(duì)高產(chǎn)量、低成本的通用型組件，汽車行業(yè)堅(jiān)持的嚴(yán)格且漫長(zhǎng)的AEC-Q質(zhì)量認(rèn)證流程。本田、大眾、福特等企業(yè)影響比較大，安世這邊供給所有的車企，所以嚴(yán)格來(lái)說(shuō)會(huì)影響大部分歐美日企業(yè)，現(xiàn)有庫(kù)存僅能維持?jǐn)?shù)周，技術(shù)上存在替代方案，但監(jiān)管和認(rèn)證流程的僵化耗時(shí)數(shù)月，嚴(yán)重阻礙了短期內(nèi)的供應(yīng)。

由于車規(guī)級(jí)芯片對(duì)安全性要求極高，零部件商要進(jìn)入車企的供應(yīng)商名單，往往要走過(guò)18到24個(gè)月的認(rèn)證期。而要在已有產(chǎn)能和認(rèn)證的零部件廠商里拿貨，現(xiàn)在也面臨兩大問(wèn)題。

首先是短期需求的井噴，已經(jīng)遠(yuǎn)超現(xiàn)有廠商的供應(yīng)能力。陶冶表示，安世在二極管和分立晶體管等關(guān)鍵汽車分立元件市場(chǎng)中擁有約40%的市場(chǎng)份額 ，在歐美可能去找英飛凌、安森美和意法半導(dǎo)體進(jìn)行替代，找肯定找得到，但用量大又突然，替代也會(huì)跟不上。

其次則是價(jià)格問(wèn)題。林示提及，一些企業(yè)向他表示，安森美、英飛凌這些Tier2供應(yīng)商還是很難替代安世半導(dǎo)體，因?yàn)榘彩缿{借規(guī)模優(yōu)勢(shì)可以壓低成本。如果要用其他廠商來(lái)替代，采購(gòu)這些零部件的成本預(yù)計(jì)會(huì)漲兩到三成。此外，芯片廠要擴(kuò)建產(chǎn)能，周期通常要三到五年，歐美自建產(chǎn)能的時(shí)間是非常漫長(zhǎng)的。

2022年，全球汽車業(yè)因疫情打亂供應(yīng)鏈，一芯難求、芯片價(jià)格以數(shù)十甚至上百倍暴漲的情形，依然是車企心頭的陰影，度過(guò)危機(jī)后，歐盟和美國(guó)相繼發(fā)布《芯片法案》，吸引半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)回流以提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。現(xiàn)在，車企再度面臨缺芯危機(jī)，供應(yīng)鏈調(diào)整或會(huì)再提上日程。

在陶冶看來(lái)，和兩年前的情況有所不同，這段時(shí)間芯片的供應(yīng)中斷是即時(shí)的，與全球芯片產(chǎn)能利用率或市場(chǎng)需求無(wú)關(guān)。這種風(fēng)險(xiǎn)輪廓的轉(zhuǎn)變意味著，主要的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)已從可預(yù)測(cè)的結(jié)構(gòu)性短缺，轉(zhuǎn)向不可預(yù)測(cè)、急性發(fā)作的政治干預(yù)。

安世的重要一課

據(jù)新華社報(bào)道，中美經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)通過(guò)吉隆坡磋商，達(dá)成成果共識(shí)。美方將暫停實(shí)施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規(guī)則一年。中方將暫停實(shí)施10月9日公布的相關(guān)出口管制等措施一年，并將研究細(xì)化具體方案。

“荷蘭政府的行動(dòng)部分是基于美國(guó)的出口管制政策，特別是美國(guó)9月29日公布的‘50%穿透性規(guī)則’。因此，美國(guó)50%穿透性規(guī)則的暫停實(shí)施，意味著荷蘭政府對(duì)安世半導(dǎo)體控制權(quán)的接管失去了部分關(guān)鍵的法律依據(jù)，削弱了荷蘭政府行動(dòng)的正當(dāng)性?！彪娮觿?chuàng)新網(wǎng)CEO張國(guó)斌向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道。

10月12日，安世母公司聞泰科技發(fā)布公告，強(qiáng)烈譴責(zé)荷蘭方面“以合規(guī)之名，行奪權(quán)之實(shí)”，并表示已啟動(dòng)行政復(fù)議與訴訟程序。公司CFO沈金佳在投資者會(huì)議上進(jìn)一步透露，將啟用《中國(guó)—荷蘭雙邊投資保護(hù)協(xié)定》，就“不公平待遇”提請(qǐng)國(guó)際仲裁。

張國(guó)斌也留意到，安世中國(guó)明確表示荷蘭總部的決定在中國(guó)境內(nèi)不具備法律效力，進(jìn)一步鞏固了聞泰科技在中國(guó)境內(nèi)的控制權(quán)。他判斷，綜合各方的反應(yīng)來(lái)看，聞泰科技重新獲得安世半導(dǎo)體控制權(quán)的可能性較大，但最終結(jié)果仍需等待相關(guān)法律程序和外交協(xié)商的結(jié)果。

“這段時(shí)間可以看到國(guó)外的汽車大廠輪番給荷蘭政府施壓，安世半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)也受到明顯波及。脫鉤斷鏈對(duì)所有相關(guān)方都沒(méi)有好處，最好的方式還是找到求同存異的共同利益點(diǎn)?！绷质颈硎?。

安世的風(fēng)波，也給國(guó)內(nèi)汽車芯片廠商帶來(lái)了一定啟示。

首先長(zhǎng)期來(lái)看，從成熟制程到先進(jìn)制程的芯片自主研發(fā)，或會(huì)加快進(jìn)程。陶冶指出，在功率半導(dǎo)體、邏輯器件這些基本器件上，國(guó)內(nèi)也有新潔能、士蘭微等候選供應(yīng)商。之后，中國(guó)這波做汽車電子芯片的本土化，速度會(huì)更快。

林示也提及，安世半導(dǎo)體的晶圓制造還是由德國(guó)人主導(dǎo)，所以中國(guó)還是要加快攻堅(jiān)芯片IDM，建立從設(shè)計(jì)、制造到封測(cè)的一體化模式，才能真正實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略自主。

其次面對(duì)歐美的“泛政治化”傾向，國(guó)內(nèi)廠商也要做好風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)，提升自身主動(dòng)性。林示指出，一來(lái)芯片廠商要加快接入人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS），規(guī)避美元的清算風(fēng)險(xiǎn)；二來(lái)則是加快海外封裝產(chǎn)能回遷國(guó)內(nèi)，降低物理斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)；再者企業(yè)未來(lái)要將地緣政治這個(gè)不可抗力因素，計(jì)算進(jìn)入增加的成本當(dāng)中。

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出品丨21財(cái)經(jīng)客戶端 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

編輯丨金珊

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