11月第一天，各大車企迫不及待地亮出了10月成績(jī)單。今年的“金九銀十”成色十足，尤其是新能源汽車市場(chǎng)火熱程度遠(yuǎn)超預(yù)期。比亞迪銷量突破44萬(wàn)輛創(chuàng)年內(nèi)新高，零跑首次突破7萬(wàn)輛大關(guān)，而曾經(jīng)的新勢(shì)力“一哥”理想汽車卻同比暴跌38%，成為主流品牌中唯一銷量下滑的車企。

這場(chǎng)銷量大變局背后，是新能源汽車加速替代燃油車的進(jìn)程正在加快。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，9月國(guó)內(nèi)新能源乘用車滲透率已達(dá)53.3%，每賣(mài)兩輛車就有一輛是新能源，這一趨勢(shì)在10月進(jìn)一步強(qiáng)化。

01 第一梯隊(duì)格局：比亞迪44萬(wàn)輛領(lǐng)跑，零跑首破7萬(wàn)

比亞迪10月銷售441,706輛，創(chuàng)下年內(nèi)新高，環(huán)比增長(zhǎng)約11.47%。其中王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)貢獻(xiàn)了395,015輛，方程豹銷售31,052輛，騰勢(shì)品牌銷售10,135輛，仰望品牌也實(shí)現(xiàn)了654輛的銷售成績(jī)。

更令人驚喜的是，比亞迪在海外市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，乘用車及皮卡海外銷售83,524輛，同比增長(zhǎng)155.5%，成為中國(guó)汽車出海的重要力量。

零跑汽車則成為本月最大的黑馬，全系交付量達(dá)70,289輛，同比增長(zhǎng)超84%，月銷量首次突破7萬(wàn)輛大關(guān)。這是零跑繼9月首次突破6萬(wàn)輛后，再次邁上新臺(tái)階。

零跑能夠連續(xù)8個(gè)月穩(wěn)坐新勢(shì)力“銷冠”，核心策略在于性價(jià)比走量與海外市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)。將近一半的銷量來(lái)自8-15萬(wàn)元的B系列，另有三分之一來(lái)自15-20萬(wàn)元的C系列。

02 四萬(wàn)輛俱樂(lè)部擴(kuò)容：小鵬、蔚來(lái)、小米距離目標(biāo)一步之遙！

在零跑之后，小鵬、蔚來(lái)、小米三家車企集體進(jìn)入“四萬(wàn)輛俱樂(lè)部”，展開(kāi)了貼身肉搏的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

小鵬汽車10月交付新車42,013輛，創(chuàng)下單月交付量歷史新高，并連續(xù)2個(gè)月超過(guò)4萬(wàn)輛。今年1-10月，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付355,209輛，同比增長(zhǎng)190%，成為造車新勢(shì)力中第一個(gè)完成全年銷量目標(biāo)的品牌。

蔚來(lái)公司10月交付新車40,397輛，同比增長(zhǎng)92.6%，成為造車新勢(shì)力中的“增速王”。其中，蔚來(lái)品牌交付17,143輛，樂(lè)道品牌交付17,342輛，firefly螢火蟲(chóng)品牌交付5,912輛。

小米汽車則宣布10月交付量持續(xù)超過(guò)40,000輛，與上月基本持平。截至10月底，其年度累計(jì)交付量已達(dá)30.67萬(wàn)輛，距離全年35萬(wàn)輛目標(biāo)僅一步之遙。

03 理想汽車掉隊(duì)：同比暴跌38%，成唯一下滑主流品牌

在眾多車企銷量飄紅的10月，理想汽車卻交出了一份令人失望的成績(jī)單：交付新車31,767輛，同比下滑38.3%，環(huán)比下降6.4%，成為主流新勢(shì)力中唯一下滑的品牌。

這一數(shù)字與理想汽車去年12月創(chuàng)下的5.85萬(wàn)輛高點(diǎn)相比，相去甚遠(yuǎn)。更令人擔(dān)憂的是，這已是理想汽車連續(xù)多個(gè)月出現(xiàn)銷量同比大幅下滑。

理想汽車董事長(zhǎng)兼CEO李想表示，“理想i6上市后銷售火爆，訂單超過(guò)七萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)超我們的預(yù)期。我們正在聯(lián)合供應(yīng)商解決產(chǎn)能問(wèn)題，加快交付進(jìn)度”。

然而，i6的訂單能否轉(zhuǎn)化為實(shí)際的銷量增長(zhǎng)，仍有待觀察。有分析指出，i6預(yù)計(jì)要等到明年Q1，產(chǎn)能才能爬升到月均2萬(wàn)輛，因此難以在今年扭轉(zhuǎn)理想目標(biāo)完成率低的局面。

04 傳統(tǒng)車企新能源品牌表現(xiàn)亮眼

在造車新勢(shì)力激烈廝殺的同時(shí)，傳統(tǒng)車企旗下的新能源品牌也表現(xiàn)亮眼。

吉利汽車10月銷量達(dá)307,133輛，同比增長(zhǎng)35%，連續(xù)8個(gè)月同環(huán)比提升，單月銷量首超30萬(wàn)輛創(chuàng)歷史新高。其中新能源銷量177,882輛，占比已達(dá)58%。

深藍(lán)汽車10月全球銷量36,792輛，其中深藍(lán)S05全球銷量突破20,000輛；阿維塔10月銷量13,506輛，創(chuàng)歷史新高，并已連續(xù)8個(gè)月銷量破萬(wàn)；嵐圖汽車10月交付17,218輛，實(shí)現(xiàn)“九連漲”。

奇瑞集團(tuán)10月銷售汽車281,161輛，其中新能源汽車銷售110,346輛，同比增長(zhǎng)54.7%，首次單月新能源突破11萬(wàn)輛；出口126,434輛，連續(xù)六個(gè)月單月出口突破10萬(wàn)輛。

上汽集團(tuán)10月銷售整車45.4萬(wàn)輛，其中新能源車銷售20.7萬(wàn)輛，繼9月份后再創(chuàng)歷史新高。智己汽車10月銷量達(dá)到13,159輛，連續(xù)兩月破萬(wàn)。

05 市場(chǎng)格局與未來(lái)趨勢(shì)：新能源車滲透率持續(xù)攀升

從10月的銷量數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)汽車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化正在加速。

一方面，自主品牌市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，自主品牌市場(chǎng)占有率為58.8%，中國(guó)品牌的新能源汽車正在逐步取代合資燃油車。

另一方面，市場(chǎng)集中度不斷提高。頭部品牌憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)領(lǐng)跑，中后段玩家競(jìng)爭(zhēng)異常膠著，馬太效應(yīng)日益加劇。

隨著年底購(gòu)置稅減免政策進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，未來(lái)兩個(gè)月的車市競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。多家車企人士表示，一家車企通過(guò)一兩款爆款車型實(shí)現(xiàn)暫時(shí)領(lǐng)先已有多個(gè)案例，但難能可貴的是車企構(gòu)建體系化的能力，保證在各方面都保持較好的水平。

“汽車行業(yè)是一場(chǎng)馬拉松，誰(shuí)能跑到終點(diǎn)，現(xiàn)在都不知道。”零跑創(chuàng)始人朱江明的這句話，或許是對(duì)當(dāng)前車市競(jìng)爭(zhēng)最貼切的形容。

行業(yè)格局重塑的背后，是技術(shù)路線、產(chǎn)品定位與市場(chǎng)需求的多重博弈。隨著2025年進(jìn)入收官階段，車企之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。

政策窗口期即將關(guān)閉，未來(lái)兩個(gè)月將成為決定車企年度排名的關(guān)鍵?？梢灶A(yù)見(jiàn)，11月的車市將會(huì)更加精彩。