11月2日晚間，萬(wàn)科宣布與第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“深鐵集團(tuán)”）簽署《關(guān)于股東借款及資產(chǎn)擔(dān)保的框架協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議，深鐵集團(tuán)將向萬(wàn)科提供不超過220億元的股東借款額度，專項(xiàng)用于償還公司公開市場(chǎng)債券本息及指定借款利息，相關(guān)議案已獲萬(wàn)科董事會(huì)審議通過，后續(xù)將提交股東會(huì)表決。

公告顯示，本次借款額度有效期為2025年以來至公司2025年度股東會(huì)召開日，涵蓋三類借款：框架協(xié)議生效前已發(fā)生但未提供抵/質(zhì)押擔(dān)保的信用借款、已提供擔(dān)保但無(wú)法實(shí)施的借款，以及協(xié)議生效后新增借款。截至公告披露日，深鐵集團(tuán)已向萬(wàn)科提供無(wú)擔(dān)保借款合同金額203.73億元，實(shí)際提款197.1億元，加上后續(xù)新增借款，本次框架協(xié)議下借款本金及利息總額預(yù)計(jì)不超過236.91億元。

具體來看，每筆借款的初始期限不得超過3年，經(jīng)深鐵集團(tuán)同意，借款期限可以延長(zhǎng)。具體借款期限由雙方在具體借款合同中約定，起息日自實(shí)際提款日起算。

本次借款用途為用于償還公司在公開市場(chǎng)發(fā)行的債券本息以及經(jīng)深鐵集團(tuán)同意的指定借款利息。未經(jīng)深鐵集團(tuán)書面同意，公司不得將借款挪作他用，深鐵集團(tuán)有權(quán)監(jiān)督款項(xiàng)的使用。

值得注意的是，為擔(dān)保借款的償還，萬(wàn)科或其下屬子公司應(yīng)提供其擁有的合法經(jīng)營(yíng)性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、存貨、在建工程或股票、非上市公司股權(quán)等作為擔(dān)保物。其中，借款本金余額與經(jīng)營(yíng)性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、存貨、在建工程、股票等擔(dān)保物評(píng)估價(jià)值的比率（抵/質(zhì)押率）為60%—70%,與非上市公司股權(quán)質(zhì)押評(píng)估價(jià)值的比率（質(zhì)押率）為50%—60%。

如萬(wàn)科未能就借款額度下實(shí)際發(fā)生的借款提供抵/質(zhì)押擔(dān)保，深鐵集團(tuán)有權(quán)要求萬(wàn)科立即償還借款額度下已實(shí)際發(fā)生但未提供抵/質(zhì)押擔(dān)保的借款本息。

萬(wàn)科方面表示，上述安排充分體現(xiàn)了大股東對(duì)公司的支持。本次《框架協(xié)議》下的借款用于償還公司在公開市場(chǎng)發(fā)行的債券本金及利息以及經(jīng)出借人同意的指定借款利息，借款利率遵循市場(chǎng)化原則，不劣于目前公司從金融機(jī)構(gòu)借款的利率水平。公司根據(jù)國(guó)資對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定擬就框架協(xié)議項(xiàng)下借款提供增信安排，擔(dān)保資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的抵/質(zhì)押率不劣于市場(chǎng)慣例的水平。

截至目前，深鐵集團(tuán)持有萬(wàn)科27.18%股權(quán)，為萬(wàn)科第一大股東，是萬(wàn)科在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》下的關(guān)聯(lián)法人。萬(wàn)科同時(shí)提到，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)和交易條款在符合市場(chǎng)導(dǎo)向原則的同時(shí)，也優(yōu)于市場(chǎng)水平，不存在損害公司及中小投資者利益的情形，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

編輯 | 馬瑞

來源 | 南方都市報(bào)