智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，2025年1-9月份的世界新能源的373萬(wàn)臺(tái)增減量貢獻(xiàn)度中，中國(guó)占了68%，德國(guó)和美國(guó)各占了增量的5%和4%的貢獻(xiàn)度作用。所以整個(gè)世界新能源車(chē)總體的增量貢獻(xiàn)基本就是在中國(guó)。近幾年中國(guó)貢獻(xiàn)了世界8成左右的增量，中國(guó)車(chē)市是世界新能源車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的核心的焦點(diǎn)。

2025年1-9月份世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到7053萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)達(dá)到1571萬(wàn)臺(tái)。2025年1-9月世界廣義新能源車(chē)銷(xiāo)售比例達(dá)到世界汽車(chē)銷(xiāo)量占比為29.2%，比2024年全年增長(zhǎng)2.9個(gè)百分點(diǎn)的水平，而狹義新能源車(chē)達(dá)到了22.3%的水平，呈現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的狀態(tài)。2025年1-9月的新能源車(chē)份額達(dá)到22.3%，其中純電動(dòng)車(chē)的占比達(dá)到14.8%，插電混動(dòng)達(dá)到7.5%的汽車(chē)比例，新能源表現(xiàn)優(yōu)秀。

世界新能源車(chē)滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年達(dá)到16%，2024年達(dá)到19.5%，2025年3季度滲透率達(dá)到24.5。2025年9月新能源滲透率中，中國(guó)新能源滲透率達(dá)到46%，德國(guó)達(dá)到27%，挪威達(dá)到80%，英國(guó)32%，而美國(guó)僅有13%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

一、世界新能源汽車(chē)走勢(shì)

1、2025年世界新能源汽車(chē)表現(xiàn)

2024年世界汽車(chē)銷(xiāo)量9177萬(wàn)臺(tái)，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量1824萬(wàn)臺(tái)，燃油車(chē)銷(xiāo)量占比相對(duì)下降。2025年1-9月份世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到7053萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)達(dá)到1571萬(wàn)臺(tái)。

2、世界汽車(chē)能源結(jié)構(gòu)

2025年1-9月世界廣義新能源車(chē)銷(xiāo)售比例達(dá)到世界汽車(chē)銷(xiāo)量占比為29.2%，比2024年全年增長(zhǎng)2.9個(gè)百分點(diǎn)的水平，而狹義新能源車(chē)達(dá)到了22.3%的水平，呈現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的狀態(tài)。

2025年1-9月的新能源車(chē)份額達(dá)到22.3%，其中純電動(dòng)車(chē)的占比達(dá)到14.8%，插電混動(dòng)達(dá)到7.5%的汽車(chē)比例，新能源表現(xiàn)優(yōu)秀。

二、世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)

1、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

2020年上半年世界新能源車(chē)面臨高基數(shù)壓力，下半年開(kāi)始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今新的新能源增長(zhǎng)周期。2021-2024年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，低基數(shù)下的增長(zhǎng)更強(qiáng)。

2025年世界新能源車(chē)起步較低，隨后2-9月恢復(fù)高增長(zhǎng)。由于春節(jié)較早，中國(guó)新能源的年初銷(xiāo)量較低，春節(jié)后2-9月依托國(guó)家報(bào)廢更新和以舊換新政策恢復(fù)高增長(zhǎng)，推動(dòng)世界新能源車(chē)高增長(zhǎng)。

2、2024年世界新能源乘用車(chē)表現(xiàn)

2020年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到287萬(wàn)臺(tái)，走勢(shì)與2019年同期增42%。

2021年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到637萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

2022年世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，全年達(dá)到1039萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)63%。

2023年世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，全年達(dá)到1382萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)33%。

2024年世界新能源乘用車(chē)達(dá)到1766萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。

2025年1-9月世界新能源乘用車(chē)達(dá)到1510萬(wàn)臺(tái)，同比增28%。9月世界新能源乘用車(chē)達(dá)到212.5萬(wàn)臺(tái)，同比增23%，環(huán)比增17%。

3、海外新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

今年1-9月的海外走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)較強(qiáng)，形成海外新能源市場(chǎng)相對(duì)較好的走勢(shì)。

中國(guó)之外市場(chǎng)的新能源走勢(shì)總體較好，美國(guó)新能源在今年走勢(shì)逐步改善，由于歐美新能源走勢(shì)異常回暖，因此1-9月增速達(dá)到29%，好于2024年表現(xiàn)。

目前海外可統(tǒng)計(jì)到的主流市場(chǎng)中，自主品牌新能源的海外市場(chǎng)分析總體表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。2021年中國(guó)自主品牌新能源車(chē)在海外市場(chǎng)份額1.8%;2022年上升到4.0%，增2.2個(gè)點(diǎn);2023年上升到7.2%，增3.2個(gè)點(diǎn);2024年自主新能源乘用車(chē)海外銷(xiāo)量份額8.9%。

2025年9月自主新能源乘用車(chē)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量份額14.5%。由于自主新能源出口表現(xiàn)較好，因此自主新能源乘用車(chē)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量份額從2024年的8.9%，今年1-9月上升到13.2%的提升較大。

從新能源車(chē)的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國(guó)。2021-2025年的歐洲新能源車(chē)市場(chǎng)總體高位平穩(wěn)增長(zhǎng)，而中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)近幾年持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁。

中國(guó)今年1-2月下滑是暫時(shí)的，3-9月拉起來(lái)。今年中國(guó)新能源企穩(wěn)走強(qiáng)，歐洲北美遠(yuǎn)弱于中國(guó)走勢(shì)。

美國(guó)新能源乘用車(chē)包含了皮卡的數(shù)據(jù)，3月因關(guān)稅因素總體走勢(shì)回暖，4-7月回落,9月走強(qiáng)。歐美目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了電動(dòng)汽車(chē)，而美國(guó)政府取消了新能源車(chē)的補(bǔ)貼，對(duì)美國(guó)新能源的影響較大，即使特斯拉放開(kāi)自動(dòng)駕駛的使用，但銷(xiāo)量滲透率提升沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。

今年1-9月美國(guó)新能源的銷(xiāo)量124萬(wàn)臺(tái)增速16%，相對(duì)近幾年增速較好。由于即將實(shí)施高關(guān)稅和新能源補(bǔ)貼即將取消的漲價(jià)擔(dān)憂(yōu)，美國(guó)新能源車(chē)9月銷(xiāo)量18萬(wàn)臺(tái)增54%，且環(huán)比增2%。

歷年1-9月的歐洲新能源車(chē)銷(xiāo)量均相對(duì)較低，今年市場(chǎng)逐步恢復(fù)，目前在經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)低迷的背景下，歐洲新能源的增長(zhǎng)仍是較大的。

歐洲新能源乘用車(chē)今年1-9月銷(xiāo)量258萬(wàn)臺(tái)，較去年同期增量56萬(wàn)臺(tái)，增28%。初步統(tǒng)計(jì)歐洲新能源乘用車(chē)9月35萬(wàn)臺(tái)、增22%。

法國(guó)2024年12月調(diào)整低排放汽車(chē)生態(tài)獎(jiǎng)金，補(bǔ)貼上限由4000-7000歐元降至2000-4000歐元。荷蘭2025年起零排放車(chē)輛機(jī)動(dòng)車(chē)稅減免從100%降至75%。英國(guó)等稅收變化較大，2025年4月起，新能源車(chē)需繳納消費(fèi)稅(VED)，第一年10英鎊/年，逐步升至165英鎊/年;4萬(wàn)英鎊以上車(chē)型需額外支付355英鎊/年服務(wù)費(fèi)。

由于歐洲消費(fèi)者面臨利率高位、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，以及新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼正逐步取消，加之充電基礎(chǔ)設(shè)施不足仍是制約其廣泛發(fā)展的重要因素，導(dǎo)致市場(chǎng)需求疲軟。

4、世界各國(guó)新能源滲透率

世界新能源車(chē)滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年達(dá)到16%，2024年達(dá)到19.5%，2025年3季度滲透率達(dá)到24.5%。2025年3季度新能源滲透率中，中國(guó)新能源滲透率達(dá)到46%，德國(guó)達(dá)到27%，挪威達(dá)到80%，英國(guó)32%，而美國(guó)僅有13%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

隨著中國(guó)繼續(xù)強(qiáng)化新能源發(fā)展，歐洲與美國(guó)弱化新能源的鼓勵(lì)政策，世界新能源車(chē)進(jìn)入分化發(fā)展的新階段。

5、世界各國(guó)新能源銷(xiāo)量貢獻(xiàn)度

2024年中國(guó)新能源乘用車(chē)在世界的新能源乘用車(chē)增量貢獻(xiàn)度是95%，英國(guó)、巴西，美國(guó)都是2%左右，印尼1%。2025年1-9月份的世界新能源的373萬(wàn)臺(tái)增減量貢獻(xiàn)度中，中國(guó)占了68%，德國(guó)和美國(guó)各占了增量的5%和4%的貢獻(xiàn)度作用。所以整個(gè)世界新能源車(chē)總體的增量貢獻(xiàn)基本就是在中國(guó)。近幾年中國(guó)貢獻(xiàn)了世界8成左右的增量，中國(guó)車(chē)市是世界新能源車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的核心的焦點(diǎn)。

三、世界新能源乘用車(chē)結(jié)構(gòu)特征

1、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

2021年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(zhǎng)較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023-2024年歐洲份額繼續(xù)小幅下降。2025年1-9月歐洲新能源的世界份額達(dá)到17%,，較去年同期的份額基本持平。

近期中國(guó)新能源乘用車(chē)的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國(guó)全年保持52.4%的較強(qiáng)水平;2022年的中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額超過(guò)62%;2023年的中國(guó)占世界份額64%;2024年3季度繼續(xù)沖刺到71%的份額;2025年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額67%，其中3季度中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額繼續(xù)保持68%的較高份額，較同期基本持平。

2、各廠家新能源車(chē)份額走勢(shì)

從歷年銷(xiāo)量份額看，中國(guó)的比亞迪世界領(lǐng)先，中國(guó)吉利迅速崛起，特斯拉表現(xiàn)不強(qiáng)，下滑到第三位。近期上汽集團(tuán)乘用車(chē)和上汽五菱兩家自主車(chē)企海外表現(xiàn)較平穩(wěn)。

吉利汽車(chē)與長(zhǎng)安新能源近期走強(qiáng)明顯。德國(guó)大眾的新能源車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)，寶馬集團(tuán)、韓國(guó)現(xiàn)代等下降到第三梯隊(duì)水平。

豪華車(chē)的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，美國(guó)特斯拉表現(xiàn)放緩。目前寶馬、奔馳的性能車(chē)的走勢(shì)一般。

中國(guó)新能源傳統(tǒng)車(chē)企的表現(xiàn)總體走強(qiáng)，尤其是長(zhǎng)安、零跑等表現(xiàn)特別良好。

四、純電動(dòng)新能源車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、純電動(dòng)的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48.5%的份額;2022年又回升到64.8%的份額;2023 -2024年的份額低于65%的份額水平;2025年1-9月中國(guó)在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額62.8%份額，較2024年份額基本持平。

歐洲純電動(dòng)車(chē)的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年下降到20%的水平，2025年1-9月的份額相對(duì)回落到17.4%。今年美國(guó)電動(dòng)車(chē)份額上升到10.2%，表現(xiàn)下降。

2、車(chē)企份額走勢(shì)

從車(chē)企的純電動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪的份額總體來(lái)看持續(xù)上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到17%，2024 -2025年的份額達(dá)到19%的表現(xiàn)良好。

純電動(dòng)車(chē)中的特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，但比亞迪純電動(dòng)超越特斯拉，特斯拉2020年在23%左右的份額水平，目前保持下滑到13%的較低水平。

吉利集團(tuán)的份額從2019年的4%上升到2025年11%。上汽的純電動(dòng)份額近期稍有下降，廣汽集團(tuán)和長(zhǎng)安純電動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)。

五、插混新能源車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、插混的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%，2021年中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額在33%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年上升到79%的水平，2025年1-9月中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額達(dá)到75%的超高水平，中國(guó)在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動(dòng)份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2025年的17%的水平。

2、車(chē)企份額走勢(shì)

從車(chē)企的插電混動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插電混動(dòng)份額36%的水平，2024年的比亞迪插混份額39%很好，今年 1-9月份額維持在33.5%，體現(xiàn)了比亞迪插電混動(dòng)市場(chǎng)的領(lǐng)軍表現(xiàn)。

德國(guó)大眾的插電混動(dòng)份額2020年大幅上升到16%，2025年又下降到5%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2025年下降到2.6%的水平，吉利沃爾沃的插電混動(dòng)占到世界9%的水平。

六、混合動(dòng)力車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、普混的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)前兩年混動(dòng)高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動(dòng)市場(chǎng)，隨著插混崛起，2023年以來(lái)中國(guó)混合動(dòng)力的世界份額下降，美國(guó)的混動(dòng)市場(chǎng)回升。

2、普混的企業(yè)份額走勢(shì)

混合動(dòng)力市場(chǎng)是日韓強(qiáng)勢(shì)的占據(jù)，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動(dòng)表現(xiàn)很強(qiáng)，2025年占據(jù)94%，其它大部分企業(yè)的混動(dòng)份額均不超過(guò)1%。近期豐田和馬自達(dá)在2025年的混動(dòng)市場(chǎng)份額表現(xiàn)較好。上汽名爵的混合動(dòng)力在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)也很好。