450億顆芯片！荷蘭驟然公布光刻機(jī)新規(guī)，歐媒：一切都告終了

荷蘭把深紫外浸沒式光刻機(jī)的出口、維修和軟件更新一并按下暫停鍵，中國進(jìn)口銳減、國產(chǎn)替代加速，全球芯片供應(yīng)鏈像被人一把掀桌

這一局從2023年華盛頓的那場會開始，美、日、荷三方拍板，先按下高端設(shè)備對華的總閘

緊接著，荷蘭在當(dāng)年6月30日發(fā)細(xì)則，9月1日起，像 NXT:2000i 這類面向16到28納米的浸沒式 DUV 光刻機(jī)，出口都要許可證

很多申請卡在技術(shù)與用途審查，企業(yè)心里明白，門已經(jīng)不再向外一腳踢開了

到2024年元旦，荷蘭干脆撤銷了 ASML 兩臺中端機(jī)型 NXT:2050i 和 NXT:2100i 的對華許可

這兩臺原本準(zhǔn)備在2023年底發(fā)貨，臨門一腳被收回，歐洲媒體說是“徹底站隊(duì)美國”

我更愿意把它看作一根分水嶺——

從那天起，設(shè)備不只是難買，連維護(hù)和軟件更新都可能被擰緊閥門

你要是做采購，能感到那股涼意

上海的朋友跟我聊起囤貨高峰，說2023年7月從荷蘭進(jìn)口光刻機(jī)金額一下子跳到6.26億美元，差不多是之前的八倍

那就是在門即將關(guān)上前，人們拼命從門縫里擠過

可關(guān)門之后，故事并沒有像歐媒說的那樣“結(jié)束”，反而朝另一個(gè)方向加速

中國這邊的數(shù)據(jù)很直白

2023年，集成電路全年進(jìn)口4795億顆，同比降了10.8%，金額跌15.4%，少花了662億美元

不少人第一反應(yīng)是“買不起了”？

其實(shí)更接近“沒必要再那么買”

中芯國際在上海、深圳、天津、北京的幾座廠專做28納米及以上的成熟制程

截至2025年11月，國內(nèi)28納米以上成熟芯片自給率已經(jīng)超過70%，汽車、工控這種“穩(wěn)、耐用”的場景先被覆蓋

我見過一位手機(jī)工程師把項(xiàng)目改到國產(chǎn)處理器，研發(fā)群里最常見的感嘆是“沒那么貴了”

華為的麒麟重新回到臺面

高通不再是“唯一解”，選擇本身就是市場的杠桿

當(dāng)然，先進(jìn)制程還在追趕，14納米以下是要啃的硬骨頭，但一個(gè)現(xiàn)實(shí)是——

成熟芯片的體量足夠大，能把產(chǎn)業(yè)鏈先穩(wěn)住

再看海那邊的反應(yīng)

ASML 2023年凈銷售212億歐元，凈收入56億歐元，對華銷售占全年29%，第四季度一度到39%

到2024年，對華占比跌到20%以下，公司全年出貨450臺

許可緊縮直接讓收入少掉了好幾億美元

2025年第三季度，ASML 披露營業(yè)總收入約229.492億美元、凈利潤67.698億美元，但同期訂單只有54億歐元

市場情緒說到底還是“風(fēng)頭緊、方向不明”

2024年9月7日，荷蘭把管制范圍再擴(kuò)大，浸沒式 DUV 光刻機(jī)出口到歐盟外都要特別批準(zhǔn)，老設(shè)備的維修和軟件更新也被納入

這一步對中國廠商來說不是意外，是“預(yù)料之中的嚴(yán)”

在我看來，更關(guān)鍵的是國內(nèi)的應(yīng)對節(jié)奏

上海微電子、中微半導(dǎo)體加快部件與系統(tǒng)的自研，業(yè)內(nèi)披露

國產(chǎn)28納米 DUV 設(shè)備良率已到約92%

雖然離頂尖還有距離，但能把產(chǎn)線跑順、把成本打下來

這比一味等待外部松手更現(xiàn)實(shí)

“反擊”也不是一句口號

2023年10月，中國限制了鎵、鍺的出口，西方的材料供應(yīng)鏈一下子當(dāng)機(jī)

有日本供應(yīng)商報(bào)告損失

這里不是為了“卡你就能贏”，更像是在提醒各方——

供應(yīng)鏈?zhǔn)窍嗷サ模魏我欢擞昧^猛，另一端就會往內(nèi)循環(huán)縮

隨后

2024年中國集成電路出口額達(dá)1595億美元，超過手機(jī)成了出口冠軍，1到10月出口1309億美元，同比增19.6%

我還記得一個(gè)小插曲

2025年初，有同行聊到數(shù)據(jù)透明度問題——

荷蘭政府把 ASML 對華銷售數(shù)據(jù)排除在披露范圍外

路透社猜這可能是為保護(hù)企業(yè)免受政治壓力

猜測歸猜測，事實(shí)是市場看不清這條線

看不清就更難做長周期決策，這對任何一方都不是好事

到2025年10月，歐洲車企開始喊“事態(tài)失控”，說中國對稀土的管控影響了汽車芯片，光刻機(jī)可能停產(chǎn)

我理解他們的焦慮，工程師最怕的是“沒有備件”，生產(chǎn)線最怕的是“突然停”

荷蘭經(jīng)濟(jì)部長隨即表態(tài)希望與中國談，尋求解決方案——這句“談”其實(shí)是給產(chǎn)業(yè)一個(gè)緩沖區(qū)

這里插一句自己的判斷

芯片產(chǎn)業(yè)不是零和，管制只會讓大家都變得謹(jǐn)慎，甚至更封閉

這不符合它的創(chuàng)新節(jié)奏

比爾·蓋茨幾年前就提醒過，限制只會逼迫中國加速自研

當(dāng)一個(gè)大市場開始自己造，歐美企業(yè)也會被迫重算成本和策略

技術(shù)上，中國的路子也在做差異化

鉍基晶體管的研究被頻繁提起，速度比硅基快約40%，能效提高約10%，北京大學(xué)團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)很亮眼

這不是說明天就能替代所有硅芯片，而是給未來多一個(gè)可行方向

當(dāng)“路徑二”出現(xiàn)，原本的光刻機(jī)話語權(quán)也就不再鐵板一塊

歐媒那句“一切都結(jié)束了”，我看有些用力過猛

結(jié)束的不是中國芯片，結(jié)束的是“快速拿來先進(jìn)技術(shù)”的窗口，剩下的是更長線的耐心與投入

2024年亞洲芯片價(jià)格整體漲了約5%，分工被打亂，誰都在重新估算庫存與風(fēng)險(xiǎn)

中國發(fā)布了半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化指南，目標(biāo)到2025年設(shè)備自給率做到約50%

中芯國際的月產(chǎn)能爬到幾十萬片晶圓，成熟制程的出口機(jī)會也在增

我喜歡用生活的鏡頭看產(chǎn)業(yè)

蘇州的一家車廠，車間師傅說過去一塊國產(chǎn) MCU 需要“拼運(yùn)氣”，現(xiàn)在批次穩(wěn)定多了；

深圳的硬件創(chuàng)業(yè)者說，國產(chǎn)器件的采購價(jià)越來越可控

現(xiàn)金流少了波動(dòng)，產(chǎn)品就能更快迭代

這些不起眼的小變化，疊在一起就是產(chǎn)業(yè)的韌性

接下來要看三件事：荷蘭經(jīng)濟(jì)部會不會公布與中國談判的具體日程；

ASML 是否在四季度披露對華業(yè)務(wù)的初步安排；

中國是否進(jìn)一步說明稀土出口的細(xì)則

這些節(jié)點(diǎn)不一定決定輸贏，但會決定節(jié)奏

節(jié)奏在產(chǎn)業(yè)里比情緒更重要

總結(jié)一句——?dú)W媒說“都結(jié)束了”，其實(shí)是錯(cuò)把關(guān)門當(dāng)終局

對中國而言，進(jìn)口在降、產(chǎn)能在升、路徑在變

這場博弈沒有終點(diǎn)，只有路標(biāo)

只要設(shè)備、材料、架構(gòu)三條線并行推進(jìn)

光刻機(jī)的緊箍咒會逐步失效，產(chǎn)業(yè)的齒輪照樣轉(zhuǎn)

作品聲明：個(gè)人觀點(diǎn)、僅供參考