將政策驅(qū)動(dòng)力與市場(chǎng)自生力相結(jié)合，方能構(gòu)建完整、高效、可持續(xù)的甲醇加注產(chǎn)業(yè)。

文/羅艷托 車燕玲 邵子琪 曹藝馨

供圖：IC photo

在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)的能源轉(zhuǎn)型浪潮中，交通領(lǐng)域能源脫碳路徑選擇成為行業(yè)焦點(diǎn)。當(dāng)電動(dòng)力、氫能源與LNG等技術(shù)路線備受矚目時(shí)，甲醇憑借常溫常壓下的液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)優(yōu)勢(shì)、清潔的燃燒特性與顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)力，正成為一條獨(dú)特的替代燃料路徑，重新進(jìn)入政策與產(chǎn)業(yè)關(guān)注的視野。

但是，甲醇在車用能源領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用高度依賴于一個(gè)前提——覆蓋廣泛、高效便捷的加注服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。然而，建設(shè)甲醇加注網(wǎng)絡(luò)為甲醇汽車鋪路是一項(xiàng)高度不確定性的先行工程，本質(zhì)上是一場(chǎng)考驗(yàn)市場(chǎng)洞察與戰(zhàn)略決心的“先行博弈”。因此，這場(chǎng)博弈的核心在于資源稟賦和甲醇燃料使用經(jīng)濟(jì)性、甲醇汽車發(fā)展規(guī)模、政府政策導(dǎo)向和保障措施、甲醇加注的商業(yè)生態(tài)路徑選擇。

甲醇優(yōu)勢(shì)顯著，但經(jīng)濟(jì)性難敵電動(dòng)力

甲醇性能與汽油接近，可以直接(M100)或按一定比例與汽油摻混(M15、M25、M85等)用作乘用車的低碳清潔燃料，代替全部和部分汽油;也可以用作商用車的清潔燃料，代替全部或部分柴油;還可以作為醇—電增程式混合動(dòng)力汽車的燃料。甲醇作為車用燃料具備以下優(yōu)勢(shì)。

資源稟賦優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)走的是煤基路線。近幾年，國(guó)內(nèi)綠色甲醇蓬勃發(fā)展。從我國(guó)資源稟賦來看，煤資源充足。隨著國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)升級(jí)，并朝著綠色低碳化發(fā)展，已經(jīng)逐漸將煤轉(zhuǎn)化為甲醇、乙醇等更清潔的燃料加以利用。因此，甲醇在國(guó)內(nèi)具備原料優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)能和產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩，具備現(xiàn)有可利用的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。2024年，中國(guó)甲醇總產(chǎn)能達(dá)到10977.6萬噸/年，同比增長(zhǎng)3.4%，占全球甲醇產(chǎn)能的60%。其中，煤制甲醇產(chǎn)能為8597萬噸/年，占總產(chǎn)能的78.3%。2024年，國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)量為9182.2萬噸，同比增長(zhǎng)10.4%。其中，煤制甲醇產(chǎn)量為7701萬噸，占比83.9%，焦?fàn)t煤氣等尾氣制甲醇1035萬噸，占比11.3%;甲醇產(chǎn)能利潤(rùn)率為78.3%，仍然有較大的可提升空間。同時(shí)，每年從中東進(jìn)口低價(jià)甲醇資源超過1000萬噸。以新疆、內(nèi)蒙古、陜西、山西等煤基甲醇主產(chǎn)區(qū)為核心的國(guó)內(nèi)甲醇供應(yīng)鏈和中東低價(jià)進(jìn)口資源，保障了國(guó)內(nèi)甲醇資源的長(zhǎng)期、穩(wěn)定、低成本供給。

使用經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。2025年，國(guó)內(nèi)燃料甲醇的價(jià)格約為2177元/噸。按照熱值計(jì)算，2噸燃料甲醇替代1噸汽油，乘用車使用甲醇的燃料費(fèi)用是使用汽油燃料費(fèi)用的54%，可以節(jié)省燃料費(fèi)用46%。即使甲醇作為重卡的動(dòng)力燃料，也可以較使用柴油節(jié)省動(dòng)力費(fèi)30%以上。綜合購(gòu)車折舊、維護(hù)、燃料波動(dòng)和加注便利性等因素，甲醇汽車整體運(yùn)營(yíng)成本較汽柴油車可以節(jié)約20%~30%。

但是，甲醇的使用經(jīng)濟(jì)性難以與電動(dòng)力媲美。甲醇作為車用動(dòng)力燃料較汽柴油具備一定的使用經(jīng)濟(jì)性。但是，其使用經(jīng)濟(jì)性與0.5元/度的民用電相比相差甚遠(yuǎn)。即使考慮甲醇汽車與電動(dòng)汽車的購(gòu)車差價(jià)、使用階段的公共充電服務(wù)費(fèi)和保養(yǎng)維護(hù)成本等，甲醇汽車全生命周期內(nèi)的使用成本仍然難以與電動(dòng)汽車媲美。所以，從使用經(jīng)濟(jì)角度來看，甲醇汽車尤其是甲醇車租車和客車發(fā)展空間受限;從能源轉(zhuǎn)型角度，煤基甲醇仍然是化石能源。因此，甲醇汽車發(fā)展受到電動(dòng)汽車發(fā)展的沖擊和擠壓，在重卡等商用車領(lǐng)域沖擊和擠壓相對(duì)較慢;煤基甲醇必須向綠色甲醇過渡發(fā)展。

甲醇車保有量萎縮，甲醇重卡逆勢(shì)增長(zhǎng)

甲醇汽車在國(guó)內(nèi)的推廣屬于政策性推廣。一是2012年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于開展甲醇汽車試點(diǎn)工作的通知》，先后在山西、上海、陜西、貴州、甘肅5個(gè)省市的晉中、長(zhǎng)治、上海、西安、寶雞、榆林、漢中、貴陽、蘭州、平?jīng)?0個(gè)城市組織開展了甲醇汽車試點(diǎn)工作。2017年下半年，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部共同組織，相繼完成了對(duì)陜西、山西、上海、甘肅和貴州甲醇汽車試點(diǎn)的驗(yàn)收工作。各試點(diǎn)城市均順利通過驗(yàn)收，并驗(yàn)證了甲醇汽車的適應(yīng)性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和環(huán)保性。國(guó)內(nèi)甲醇汽車發(fā)展進(jìn)入新階段。二是2019年3月，工業(yè)和信息化部、科技部等八部委發(fā)布了《在部分地區(qū)開展甲醇汽車應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，重點(diǎn)在山西、陜西、貴州、甘肅等資源稟賦條件較好且具有甲醇汽車運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的地區(qū)，加快M100甲醇汽車的應(yīng)用，并鼓勵(lì)在有條件的地區(qū)的公務(wù)、出租、短途客運(yùn)等領(lǐng)域使用甲醇汽車，開啟了我國(guó)甲醇汽車推廣應(yīng)用的政策許可。三是2021年9月，生態(tài)環(huán)境部正式打開甲醇汽車公告申報(bào)端口。甲醇汽車開始進(jìn)入市場(chǎng)推廣階段。四是2021年12月，工信部發(fā)布了《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，提出“大力發(fā)展和推廣新能源汽車，促進(jìn)甲醇汽車等替代燃料汽車推廣”。

近兩年，甲醇汽車保有量總體萎縮。但是，甲醇重卡逆勢(shì)增長(zhǎng)。經(jīng)過2012—2017年的甲醇汽車城市試點(diǎn)和2019—2021年甲醇汽車在部分地區(qū)的推廣應(yīng)用，2023年，國(guó)內(nèi)甲醇汽車保有量達(dá)到峰值2.79萬輛，以出租車為主，占比達(dá)到91.5%。同時(shí)，隨著公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化的推進(jìn)，甲醇出租車快速置換為電動(dòng)車，導(dǎo)致甲醇汽車保有量逐漸萎縮，由2023年的2.79萬輛逐漸下降到2024年的2.19萬輛，同比降幅為23.3%。但是，各車型發(fā)展趨勢(shì)發(fā)生分化。在甲醇出租車逐漸萎縮的同時(shí)，甲醇貨車尤其是甲醇重卡穩(wěn)步進(jìn)入市場(chǎng)，呈現(xiàn)規(guī)模化增長(zhǎng)趨勢(shì)。甲醇重卡保有量由2022年的482輛快速增長(zhǎng)到2025年上半年的5088輛，2023年、2024年和2025年上半年的同比增幅分別高達(dá)487%、181%和100%。雖然甲醇重卡保有量規(guī)模不大僅占全國(guó)重卡保有量的0.08%，但是，作為一種新型動(dòng)力類型的重卡，其發(fā)展速度不容忽視。從甲醇重卡的具體車型來看，以牽引車為主，占比95.6%，重型貨車占比4.4%。從區(qū)域分布來看，相對(duì)集中分布在富煤富礦的新疆、山西和甘肅等幾個(gè)省(區(qū))。

甲醇加注網(wǎng)絡(luò)建設(shè)再掀熱潮

在甲醇重卡快速入市的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)甲醇加注網(wǎng)絡(luò)建設(shè)再掀熱潮。但是，甲醇加注網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)作為一項(xiàng)前瞻性的基礎(chǔ)設(shè)施投資，其可行性與推進(jìn)速度高度依賴于清晰、穩(wěn)定的政策環(huán)境。目前，中國(guó)已經(jīng)初步形成了由國(guó)家頂層設(shè)計(jì)與地方落地配套構(gòu)成的雙層政策體系。

國(guó)家戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)力，為甲醇加注網(wǎng)絡(luò)發(fā)展提供了戰(zhàn)略指引與合法性框架。近年來，國(guó)家多個(gè)部委釋放積極信號(hào)，將甲醇能源納入更廣闊的綠色交通與能源體系規(guī)劃。國(guó)家發(fā)展改革委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中將“綠色甲醇”納入鼓勵(lì)類，從源頭肯定了其能源屬性。中共中央、國(guó)務(wù)院于2024年印發(fā)的《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》中，明確將“加氫(醇)站”納入交通基礎(chǔ)設(shè)施的綠色轉(zhuǎn)型規(guī)劃。國(guó)家級(jí)文件的出臺(tái)為甲醇加注站的建設(shè)賦予了合法性和戰(zhàn)略確定性。

地方政策快速跟進(jìn)，財(cái)政激勵(lì)與制度便利共同支撐產(chǎn)業(yè)落地。國(guó)內(nèi)甲醇資源豐富或試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)充足的省市，紛紛將宏觀規(guī)劃轉(zhuǎn)化為可操作的激勵(lì)政策，直接降低了加注站的投資門檻和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。例如，山西晉中為購(gòu)置甲醇汽車提供每輛約3萬元的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)支持加注站建設(shè)和燃料輸配體系規(guī)劃。貴州設(shè)定明確的建站數(shù)量目標(biāo)，提出2025年建成200 座加注站，并設(shè)立專項(xiàng)資金保障。山東淄博發(fā)布“八條措施”，涵蓋加注站建設(shè)、稅費(fèi)減免和產(chǎn)業(yè)鏈扶持。這些地方性政策精準(zhǔn)地作用于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，通過財(cái)政激勵(lì)和行政流程優(yōu)化，有效激發(fā)市場(chǎng)主體的參與熱情，加速了區(qū)域性加注網(wǎng)絡(luò)的落地成型。

但是，政策落地仍然面臨制度適配與技術(shù)成本的多重挑戰(zhàn)。盡管雙層政策體系已經(jīng)初步形成，但在具體政策落地過程中，加注網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)仍然面臨若干現(xiàn)實(shí)問題的制約與制度性的空白。首先，直接的障礙在于審批與監(jiān)管體系的適配性。由于甲醇的?；穼傩?，加注站的建設(shè)須遵循嚴(yán)格的安全管理規(guī)范，導(dǎo)致審批環(huán)節(jié)復(fù)雜、周期較長(zhǎng)，在一定程度上遲滯了網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的速度。其次，存在關(guān)鍵的制度性空白，即甲醇汽車尚未納入新能源汽車“雙積分”體系。這一缺失削弱了整車企業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)甲醇汽車的內(nèi)在動(dòng)力，從而對(duì)加注站的長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)構(gòu)成潛在制約。此外，加注設(shè)備、燃料質(zhì)量、安全運(yùn)營(yíng)等方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系仍在持續(xù)完善中。標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一與健全是網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、規(guī)范化發(fā)展的重要前提。

政策市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)，選擇可持續(xù)路徑

構(gòu)建一個(gè)完整、高效、可持續(xù)發(fā)展的甲醇加注產(chǎn)業(yè)生態(tài)，唯有將政府政策驅(qū)動(dòng)力與市場(chǎng)自生力相結(jié)合，通過系統(tǒng)性的路徑選擇與模式創(chuàng)新，才能確保甲醇在未來多元化的交通能源格局中占據(jù)穩(wěn)固地位。為此，建議從四個(gè)維度協(xié)同發(fā)力。

在政策體系上，推動(dòng)激勵(lì)兼容與監(jiān)管優(yōu)化相并行。激勵(lì)體系方面，推動(dòng)將甲醇汽車正式納入新能源汽車“雙積分”管理體系，從根本上激發(fā)整車生產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力，為加注網(wǎng)絡(luò)提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定的需求增長(zhǎng)預(yù)期。同時(shí)，設(shè)立加注站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的專項(xiàng)補(bǔ)貼，降低前期投資風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管體系方面，應(yīng)該在確保安全的前提下，優(yōu)化甲醇作為燃料使用的?；饭芾砹鞒?，探索設(shè)立綠色通道，縮短審批周期。此外，需要加快制定并推行全國(guó)統(tǒng)一的甲醇燃料質(zhì)量(目前仍為國(guó)家推薦性標(biāo)準(zhǔn))、加注設(shè)備和安全運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)，為產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、規(guī)模化發(fā)展提供制度基石。

在產(chǎn)業(yè)生態(tài)上，鼓勵(lì)縱向整合與橫向聯(lián)盟相促進(jìn)?？v向整合上，鼓勵(lì)上游的甲醇生產(chǎn)企業(yè)、中游的整車制造企業(yè)與下游的加注網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，通過股權(quán)合作、成立合資公司等方式進(jìn)行深度綁定，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。如目前甲醇汽車主要生產(chǎn)企業(yè)吉利集團(tuán)已經(jīng)與部分甲醇加注運(yùn)營(yíng)商合作，形成車站互促的行業(yè)氛圍。橫向聯(lián)盟上，加注站運(yùn)營(yíng)企業(yè)與大型物流公司、公交集團(tuán)、出租車公司等需求方建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，通過鎖定核心客戶群，保障基礎(chǔ)業(yè)務(wù)穩(wěn)定。通過構(gòu)建緊密的產(chǎn)業(yè)協(xié)同機(jī)制，可以有效分?jǐn)偩W(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，并提升整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)效率。

在網(wǎng)絡(luò)布局上，堅(jiān)持精準(zhǔn)定位與功能迭代相結(jié)合。在空間布局上，區(qū)域布局和區(qū)位選擇均需謹(jǐn)慎。截至2025年3月底，國(guó)內(nèi)已經(jīng)建成甲醇加注站點(diǎn)656座，主要分布在甲醇汽車相對(duì)集中的貴州、陜西、新疆、山西、甘肅等省(區(qū))，具備典型的區(qū)域性和非均衡性特征;加注站在隸屬關(guān)系上以民營(yíng)為主;服務(wù)的車輛以甲醇出租車為主，再就是甲醇重卡、輕型貨車和少量的公交車、客車。從近年來國(guó)內(nèi)汽車電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)來看，電動(dòng)力在乘用車和商用車領(lǐng)域全面發(fā)力，滲透率分別超過了50%和30%;在公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化的趨勢(shì)下，甲醇出租車、公交車、客車將逐漸被電動(dòng)汽車取代，保有量逐漸萎縮;甲醇重卡和輕型貨車在山西、新疆、甘肅等富煤富礦的省(區(qū))有一定的發(fā)展空間。因此，發(fā)展甲醇加注網(wǎng)絡(luò)在區(qū)域選擇和具體區(qū)位選擇上均需謹(jǐn)慎精準(zhǔn)定位，避免盲目擴(kuò)張。未來，應(yīng)該優(yōu)先選擇甲醇重卡較有發(fā)展前景的山西、新疆、甘肅等省(區(qū))的物流樞紐、交通干線、工礦園區(qū)等特定區(qū)位進(jìn)行布局，形成高效率的骨干網(wǎng)絡(luò)，再逐步向一般城區(qū)和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)延伸，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)、線、面的有機(jī)協(xié)同。在開發(fā)模式上，宜采取低成本、輕資產(chǎn)的發(fā)展策略，以“現(xiàn)有加油站改造和增設(shè)撬裝為主、少量新建為輔”，在不確定性的市場(chǎng)環(huán)境中降低投資風(fēng)險(xiǎn)。在功能定位上，應(yīng)該加速?gòu)膯我蝗剂霞幼⒄鞠蚓C合能源服務(wù)站的轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)“油、氣、電、醇、氫”一體化迭代發(fā)展，提升資產(chǎn)利用效率與綜合盈利能力。

在發(fā)展方向上，實(shí)現(xiàn)存量替代與綠色轉(zhuǎn)型相銜接。目前，應(yīng)該充分發(fā)揮煤基甲醇的成本優(yōu)勢(shì)，將其作為替代傳統(tǒng)汽柴油的經(jīng)濟(jì)性選擇，穩(wěn)固甲醇加注市場(chǎng)基本盤。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略和能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，通過政策引導(dǎo)，逐步提升綠色甲醇，如生物質(zhì)甲醇、綠氫制甲醇——也是綠氫的載體在交通燃料中的應(yīng)用比例，并建立完善的碳足跡核算與認(rèn)證體系，最終實(shí)現(xiàn)甲醇從清潔燃料到零碳燃料的根本性跨越，確保甲醇在車用能源領(lǐng)域的長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展。

來源：加油站服務(wù)指南