雍正二年（1724年）正月，清軍主力陸續(xù)抵達(dá)青海，年羹堯與岳鐘琪以西寧為核心，兵分四路，分別向青海湖東、南、西、北四個方向推進(jìn)，壓縮叛軍活動空間。同時嚴(yán)令切斷叛軍與西藏、準(zhǔn)噶爾部的聯(lián)系，防止外援介入。此時羅卜藏丹津已集結(jié)十萬余眾，盤踞于青海湖以西的哈爾海圖地區(qū)，企圖依托草原地形與清軍周旋。

岳鐘琪主動請纓，率六千騎兵擔(dān)任先鋒，直搗叛軍主力。二月初，清軍抵達(dá)哈爾海圖附近，岳鐘琪偵察得知叛軍正在草原扎營休整，防備松懈，遂決定趁夜突襲。

深夜三更，清軍騎兵銜枚疾走，悄然包圍叛軍大營。隨著一聲令下，六千鐵騎如驚雷般沖入營中，叛軍從睡夢中驚醒，茫然無措，爭相逃竄。清軍重甲騎兵在前沖破陣型，輕騎兵在后追殺，火器營則以鳥槍、火炮轟擊叛軍營帳，草原之上火光沖天，喊殺聲震徹四野。羅卜藏丹津親自率軍抵抗，卻無法扭轉(zhuǎn)潰敗之勢，其部眾多為臨時征召的牧民，缺乏正規(guī)訓(xùn)練，在清軍沖擊下瞬間潰散。

激戰(zhàn)至黎明，叛軍死傷三萬余人，被俘兩萬余人，損失馬匹五萬余匹、牛羊數(shù)十萬頭，糧草輜重盡數(shù)被清軍繳獲。羅卜藏丹津見大勢已去，換上藏族婦人服飾，率親信百余人從青海湖北岸突圍，向西逃遁，投奔準(zhǔn)噶爾部。哈爾海圖之戰(zhàn)，清軍以少勝多，一舉摧毀叛軍主力，基本控制青海中部地區(qū)，為平叛戰(zhàn)爭奠定勝局。

戰(zhàn)后，雍正帝下旨論功行賞，晉封岳鐘琪為太子太保、三等威信公，賞黃帶；年羹堯加太保銜，封一等公。

哈爾海圖大捷后，青海叛軍主力雖滅，但殘余勢力仍未根除。羅卜藏丹津的部將謝勒蘇，收攏殘兵數(shù)千人，逃竄至青海東部與甘肅交界的莊浪地區(qū)，聯(lián)合當(dāng)?shù)夭刈逋了荆P踞于此負(fù)隅頑抗。

謝勒蘇占據(jù)莊浪后，自號“莊浪王”，在石堡城等核心據(jù)點修筑碉樓、囤積糧草，不時率部襲擾周邊村落，劫掠清軍糧道，甚至一度攻占莊浪縣城外圍的紅城子據(jù)點，直接威脅河西走廊的暢通。雍正二年四月，雍正帝下詔，命岳鐘琪率部進(jìn)軍莊浪，徹底掃清殘余叛軍。

岳鐘琪接旨后，迅速從西寧抽調(diào)兵力，集結(jié)綠營兵兩萬、八旗兵一萬，共計三萬人，分為十路向莊浪進(jìn)發(fā)。歷經(jīng)十五日夜，終于率部翻越祁連山，抵達(dá)莊浪外圍的武勝驛。

抵達(dá)前線后，岳鐘琪并未急于進(jìn)攻，而是先派斥候深入莊浪山區(qū)偵察叛軍布防。謝勒蘇的主力盤踞于石堡城，該城建于海拔三千余米的山頂，四周皆是數(shù)十丈高的懸崖峭壁，僅有一條狹窄的石階小徑可通，城墻上筑有碉樓十余座，每座碉樓配備弓箭手和投石機(jī)，城內(nèi)囤積的糧草可支撐半年之久；石堡城周邊的桌子山、馬牙雪山等地，均有叛軍分兵駐守，形成聯(lián)防之勢，相互呼應(yīng)。

針對叛軍“憑險固守”的特點，岳鐘琪首先派兩路兵力分別攻占桌子山、馬牙雪山，切斷石堡城與外界的聯(lián)系；再派五千人駐守東山制高點，架設(shè)火炮，俯瞰石堡城，形成火力壓制；自己則親率一萬五千主力，分三路包圍石堡城，形成合圍之勢。部署完畢后，清軍于四月下旬對石堡城發(fā)起首次進(jìn)攻。

清軍主力沿石階小徑?jīng)_鋒，叛軍則從城上傾瀉滾木擂石、箭矢火罐，石階狹窄，清軍士兵進(jìn)退兩難，死傷慘重，首次進(jìn)攻失利，陣亡近千人。岳鐘琪見狀，下令暫緩進(jìn)攻，召集將領(lǐng)商議對策。部將紛紛建議采用火攻或長期圍困，但岳鐘琪認(rèn)為，火攻難以波及城內(nèi)核心區(qū)域，長期圍困則糧草消耗過大，且恐叛軍外援來襲。

岳鐘琪從軍中挑選百余名擅長攀爬、熟悉山地作戰(zhàn)的川陜士兵，組成“死士小隊”，又聘請當(dāng)?shù)厥煜さ匦蔚牟刈逑驅(qū)?，了解到石堡城后山有一處崖壁，雖陡峭異常，但叛軍因地勢險峻未設(shè)重防。四月三十日夜，月色昏暗，小隊士兵攜帶繩索、短刀、火把，在向?qū)ьI(lǐng)下悄然抵達(dá)后山崖壁。崖壁結(jié)冰濕滑，士兵們以鐵爪固定繩索，相互牽引攀爬，不少人手掌被繩索磨破，鮮血染紅了冰層，仍咬牙向上攀登。

歷經(jīng)三個時辰的艱難攀爬，天快破曉時，小隊終于抵達(dá)山頂，悄然潛入石堡城。此時叛軍大多集中在正面城墻防守，城內(nèi)防備空虛，小隊士兵迅速搶占城門旁的碉樓，點燃火把發(fā)出信號。城外清軍見狀，立即發(fā)起猛烈佯攻，吸引叛軍主力注意力。城內(nèi)小隊則趁亂打開城門，放下吊橋，清軍主力隨即沖入城內(nèi)。

叛軍猝不及防，見清軍從后方攻入，頓時軍心大亂，紛紛潰散。謝勒蘇率親信試圖組織抵抗，卻被清軍包圍，雙方展開巷戰(zhàn)。清軍火器營在城內(nèi)架設(shè)火炮，轟擊叛軍據(jù)點，刀矛手則逐屋清剿，戰(zhàn)斗持續(xù)了兩個時辰，叛軍死傷五千余人，謝勒蘇見突圍無望，率數(shù)十名親信從城內(nèi)密道逃脫，最終在莊浪南部的烏鞘嶺被清軍追兵俘獲。

石堡城之戰(zhàn)勝利后，岳鐘琪并未停歇，立即率軍清剿莊浪周邊的叛軍殘余。清軍分兵多路，掃蕩山谷、村落，對藏匿于山林中的叛軍采取“搜山清剿”，對退守小型堡寨的叛軍則“圍而不攻、勸降為主”。岳鐘琪嚴(yán)令士兵“不許濫殺無辜、不許劫掠百姓”，對投降的叛軍予以寬待，發(fā)放路費遣返回家。

此舉極大動搖了叛軍的抵抗意志，短短十余日內(nèi)，便有三千余名叛軍投降。同時，莊浪地區(qū)的十六位蒙古、藏族部落頭領(lǐng)，見叛軍主力覆滅，清軍軍紀(jì)嚴(yán)明，紛紛率部前往清軍大營請降。岳鐘琪在武勝驛接見降眾，宣讀清廷旨意，要求各部上繳兵器、登記部眾，接受清朝管轄，隨后發(fā)放糧食、布匹安撫部眾，允許其返回牧地生活。至此，莊浪地區(qū)的叛軍徹底肅清，戰(zhàn)役于五月中旬宣告結(jié)束。