五分鐘了解產(chǎn)業(yè)大事

每日頭條芯聞

1. 應(yīng)用材料澄清
   

2. 楊元慶：存儲(chǔ)供應(yīng)短缺和價(jià)格上漲不會(huì)是短期，整個(gè)明年聯(lián)想都有足夠供應(yīng)

3. 黃仁勛否認(rèn)AI泡沫論

4. 消息稱4Rank DDR5 CUDIMM內(nèi)存條將JEDEC標(biāo)準(zhǔn)化，簡(jiǎn)稱CQDIMM

5. 2025年中國(guó)IC設(shè)計(jì)銷售額達(dá)8357億

6. 印度：力爭(zhēng)到2032年，本土芯片制造水平“將與主要生產(chǎn)國(guó)相當(dāng)”

7. 沃爾沃終止與Luminar合作

8. 英偉達(dá)稱不保證與OpenAI達(dá)成千億美元最終投資協(xié)議：發(fā)布消息≠正式簽約

9. 英特爾中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)稱可為中國(guó)客戶定制芯片

10. CounterPoint：全球內(nèi)存價(jià)格年內(nèi)已上漲50%，到2026年Q2預(yù)估再漲50%

11. 微軟CEO納德拉擬徹底重塑公司商業(yè)模式，為此特意任命“AI經(jīng)濟(jì)學(xué)顧問(wèn)”

12. 商務(wù)部：1-10月，AI眼鏡、智能手表等智能穿戴網(wǎng)零額增長(zhǎng)23.1%

13. 中國(guó)信通院：2025年9月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2793.1萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)10.1%

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【應(yīng)用材料澄清】

11月20日，應(yīng)用材料公司發(fā)文澄清表示，近期，部分媒體發(fā)布了不準(zhǔn)確的文章和標(biāo)題，錯(cuò)誤地描述了應(yīng)用材料公司在中國(guó)的業(yè)務(wù)情況。應(yīng)用材料公司始終為中國(guó)客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并遵守適用的法律與法規(guī)。

在過(guò)去的12個(gè)月里，多項(xiàng)美國(guó)的貿(mào)易規(guī)則變化已經(jīng)縮小了美國(guó)企業(yè)在中國(guó)可開(kāi)展業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模，但應(yīng)用材料公司目前預(yù)計(jì)關(guān)于市場(chǎng)的限制在2026年不會(huì)出現(xiàn)重大變化。

此前，應(yīng)用材料公司表示，由于美國(guó)出口管制收緊限制了其市場(chǎng)準(zhǔn)入，預(yù)計(jì)2026年其在中國(guó)的芯片制造設(shè)備支出將下降，但下半年整體營(yíng)收將有所增長(zhǎng)。

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【黃仁勛否認(rèn)AI泡沫論】

英偉達(dá)公司CEO黃仁勛在2026財(cái)年第3財(cái)季財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示：“關(guān)于AI泡沫的說(shuō)法有很多，但從我們的角度來(lái)看，情況（與互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期相比）截然不同。AI正在改變現(xiàn)有的工作負(fù)載，并沒(méi)有看到AI泡沫的存在?！?/p>

黃仁勛在財(cái)報(bào)中透露：“Blackwell芯片的銷售遠(yuǎn)超預(yù)期，云端GPU已經(jīng)全部售罄。無(wú)論是訓(xùn)練還是推理，算力需求都在加速增長(zhǎng)、指數(shù)級(jí)疊加。我們已經(jīng)進(jìn)入了AI的良性循環(huán)期。”

黃仁勛還透露，英偉達(dá)目前手握高達(dá)5000億美元（現(xiàn)約合3.56萬(wàn)億元人民幣）的芯片未交付訂單，訂單已排至2026年，其中還包括將于明年量產(chǎn)的下一代Rubin處理器。

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【2025年中國(guó)IC設(shè)計(jì)銷售額達(dá)8357億】

11月20日，以“成渝同芯，同屏共振”為主題的成渝集成電路2025年度發(fā)展論壇暨第三十一屆集成電路設(shè)計(jì)業(yè)展覽會(huì)（ICCAD-Expo 2025）上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授分別從2025年中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況、芯片設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析以及推動(dòng)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)三方面做了介紹。

魏少軍教授指出，2025年中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司達(dá)到3901家。從銷售規(guī)模來(lái)看，全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為8357.3億元，相比2024年增長(zhǎng)29.4%。按照美元與人民幣1:7.08的平均兌換率，全年銷售額約為1180.4億美元，占全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)的比例與上年相比會(huì)有一定上升。

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【沃爾沃終止與Luminar合作】

近日，沃爾沃確認(rèn)，2026款ES90與EX90車型將不再配備激光雷達(dá)傳感器，徹底推翻了此前的技術(shù)路線。

沃爾沃表示，此舉系“為響應(yīng)客戶需求，同時(shí)受限于激光雷達(dá)硬件供應(yīng)不足”。

沃爾沃美國(guó)公司的一位發(fā)言人進(jìn)一步指出，該決定旨在“降低公司在供應(yīng)鏈方面的風(fēng)險(xiǎn)敞口”，并強(qiáng)調(diào)這是“Luminar未能履行其對(duì)沃爾沃汽車所承擔(dān)的合同義務(wù)的直接結(jié)果”。

11月14日，Luminar進(jìn)一步證實(shí)，沃爾沃已全面終止雙方的合作協(xié)議。此舉影響尤為嚴(yán)重，沃爾沃曾是Luminar最大的單一客戶，此次解約不僅造成重大商業(yè)打擊，更可能迫使Luminar重新評(píng)估其在汽車領(lǐng)域長(zhǎng)期合作戰(zhàn)略的可行性。

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【英特爾中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)稱可為中國(guó)客戶定制芯片】

在2025英特爾技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)上，英特爾中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)王稚聰表示，“未來(lái)，英特爾會(huì)將不同的重要功能單元靈活組合，打造適應(yīng)不同需求的芯片，若中國(guó)客戶有‘點(diǎn)菜式’的需求，我們也可以生產(chǎn)定制芯片?！?/p>

王稚聰指出，過(guò)去，英特爾以設(shè)計(jì)大型、復(fù)雜的單芯片為主，如今正轉(zhuǎn)向基于芯粒的設(shè)計(jì)，從Meteor Lake開(kāi)始，到即將推出的Panther Lake和Clearwater Forest都是如此，也就是將芯片拆解成更小的功能單元——芯粒，再在單一封裝內(nèi)進(jìn)行集成。

王稚聰指出，提供通用型“套餐”產(chǎn)品和“點(diǎn)菜式”定制設(shè)計(jì)，將是未來(lái)英特爾技術(shù)和業(yè)務(wù)模式演進(jìn)的兩個(gè)重要方向。

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【CounterPoint：全球內(nèi)存價(jià)格年內(nèi)已上漲50%，到2026年Q2預(yù)估再漲50%】

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)CounterPoint Research 發(fā)布示警，全球內(nèi)存市場(chǎng)正面臨嚴(yán)峻的價(jià)格上漲壓力。

報(bào)告預(yù)測(cè)，繼今年價(jià)格已飆升50%之后，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）的價(jià)格在2025年第四季度可能再上漲30%，并在2026年初進(jìn)一步上漲20%。綜合來(lái)看，到2026年第二季度，內(nèi)存價(jià)格相較于當(dāng)前水平，累計(jì)漲幅可能高達(dá)50%。

當(dāng)前的供應(yīng)緊張主要源于舊款內(nèi)存芯片的短缺。為滿足人工智能（AI）領(lǐng)域的龐大需求，三星、SK海力士等主要制造商正將產(chǎn)能優(yōu)先分配給更先進(jìn)的芯片，這直接導(dǎo)致了舊款LPDDR4內(nèi)存的供應(yīng)緊張。

報(bào)告還預(yù)測(cè)，中高端智能手機(jī)的物料清單（BoM）成本可能因此增加超過(guò)25%，這將嚴(yán)重侵蝕制造商的利潤(rùn)空間，或迫使企業(yè)上調(diào)產(chǎn)品售價(jià)，從而影響市場(chǎng)增長(zhǎng)。在產(chǎn)能受限與價(jià)格飆升的雙重壓力下，整個(gè)行業(yè)將面臨艱難的權(quán)衡與抉擇。