伴隨著年底沖量，11月新勢(shì)力的座次又洗牌了。其中，鴻蒙智行5個(gè)品牌作戰(zhàn)，月銷沖上8萬(wàn)輛+，拿下第一；零跑穩(wěn)步增長(zhǎng)，以7萬(wàn)輛+的成績(jī)，斷層穩(wěn)居第二；而小米則以4萬(wàn)輛，躋身第三位。而曾經(jīng)的新勢(shì)力TOP3“蔚小理”三家，11月銷量全部跌破4萬(wàn)輛，處于3萬(wàn)輛+的水平，無(wú)緣前三。從座次上來(lái)排，小鵬、蔚來(lái)和理想分別排在第四、第五和第六。這也反映出了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)之激烈。

01

造車新勢(shì)力：前三沒(méi)有“蔚小理”

以5大品牌合體作戰(zhàn)的鴻蒙智行，11月拿下新勢(shì)力銷冠。11月，鴻蒙智行全系交付81864輛，同比增長(zhǎng)89.61%，創(chuàng)單月交付歷史新高。其中，智界交付量超1萬(wàn)，連續(xù)兩個(gè)月銷量突破1萬(wàn)；享界交付量為6000輛；尊界交付量增長(zhǎng)至2500輛；問(wèn)界和尚界兩個(gè)品牌暫時(shí)還未公布銷量數(shù)據(jù)。

從銷量情況來(lái)看，無(wú)論是15萬(wàn)的大眾市場(chǎng)，還是20萬(wàn)—50萬(wàn)的主流豪華市場(chǎng)，還是百萬(wàn)的超豪華市場(chǎng)，鴻蒙智行多個(gè)價(jià)格段的市場(chǎng)全面開(kāi)花，市場(chǎng)表現(xiàn)還是非常強(qiáng)勁。

而零跑位居第二。11月，零跑交付量達(dá) 70327輛，同比增長(zhǎng)超75%，再創(chuàng)歷史新高。這也是零跑繼10月份首次破7萬(wàn)后，連續(xù)第二個(gè)月交付超7萬(wàn)輛。如果以單個(gè)品牌來(lái)計(jì)算，零跑依然穩(wěn)居第一。這主要得益于零跑款款爆款的產(chǎn)品定義能力，其今年推出的B01、B10以及改款的C11等車型單月銷量基本在萬(wàn)輛以上；在11月底還推出了個(gè)性化車型Lafa5。今年1-11月，零跑累計(jì)交付量為536,132輛，提前完成年銷50萬(wàn)輛的目標(biāo)。在多款產(chǎn)品合力之下，零跑將在12月份沖擊年銷60萬(wàn)輛的大關(guān)。

而小米11月交付量再超4萬(wàn)。近期，小米汽車產(chǎn)能進(jìn)一步提升，提車周期縮短。其中，SU7提車周期已經(jīng)縮短至3-6周；YU7提車周期約28周-38周。與此同時(shí)，小米還面向發(fā)布了現(xiàn)車選購(gòu)計(jì)劃（含全新現(xiàn)車、官方展車、準(zhǔn)新車），部分車型可享受優(yōu)惠。小米汽車表示，所有現(xiàn)車都已通過(guò)嚴(yán)格質(zhì)檢，部分車型經(jīng)官方修復(fù)，都是沒(méi)有登記過(guò)的車輛。今年1-11月，小米累計(jì)交付量已經(jīng)突破32萬(wàn)輛，粗略估算已經(jīng)完成全年銷量目標(biāo)90%以上，經(jīng)過(guò)最后一個(gè)月沖刺，完成35萬(wàn)輛目標(biāo)的問(wèn)題不大。

小鵬排在第四位。11月，小鵬交付量為36,728輛，同比增長(zhǎng)19%。其中，小鵬　小鵬MONA M03 穩(wěn)居A級(jí)純電轎車榜首；X9增程版的上市，也帶動(dòng)交付量環(huán)比勁增161%，為小鵬開(kāi)拓增程市場(chǎng)開(kāi)了一個(gè)好頭。今年1-11月，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付391,937輛，同比增長(zhǎng)156%，提前完成了38萬(wàn)輛的年銷目標(biāo)。值得一提的是，今年小鵬汽車海外交付已經(jīng)達(dá)到39,773輛，同比增長(zhǎng)95%，占到了全部銷量的10%。

蔚來(lái)排在第五位。11月，蔚來(lái)公司交付量為36275輛，同比增長(zhǎng)76.3%，環(huán)比下滑10%。其中，蔚來(lái)品牌交付量為18393輛，連續(xù)4個(gè)月增長(zhǎng)；樂(lè)道品牌交付量為11794輛，同比增長(zhǎng)132.21%；螢火蟲交付量為6088輛，創(chuàng)歷史新高。此前，蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌曾表示，近期的置換補(bǔ)貼退坡對(duì)銷量會(huì)造成一定影響。不過(guò)，全新ES8新增訂單持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，12月生產(chǎn)交付將進(jìn)一步大幅加速，助推蔚來(lái)公司12月交付量沖刺歷史新高。1-11月，蔚來(lái)公司累計(jì)銷量為277,893輛，已經(jīng)完成全年44萬(wàn)目標(biāo)的63.16%。

而理想依舊排在第五位。11月，理想交付量為33181輛，同比下降31.9%。目前，理想手握大量i6的訂單，不過(guò)由于電池供應(yīng)短缺，產(chǎn)能爬坡速度較慢，這也影響了理想近兩個(gè)月銷量的表現(xiàn)。為了解決電池產(chǎn)能問(wèn)題，理想已經(jīng)啟用了電池雙供應(yīng)商的模式。隨著電池產(chǎn)能問(wèn)題得到解決，i6對(duì)理想銷量的貢獻(xiàn)也將真正釋放出來(lái)。理想方面表示，預(yù)計(jì)明年初，i6的月產(chǎn)能將穩(wěn)步提升至兩萬(wàn)輛。今年1-11月，理想累計(jì)銷量為361,697輛，已經(jīng)完成全年銷量目標(biāo)的56.58%，今年全年銷量目標(biāo)完成有點(diǎn)懸，不過(guò)可以在最后一個(gè)月沖刺一下年銷40萬(wàn)輛大關(guān)。

另外，極石的交付量雖然體量不大，但一直在緩慢爬升。11月，極石交付量為1452輛，創(chuàng)品牌歷史新高；1-11月，極石累計(jì)交付量超1.24萬(wàn)輛。

02

傳統(tǒng)車企：銀河第一，方程豹反超深藍(lán)、埃安

在傳統(tǒng)車企方面，吉利銀河表現(xiàn)尤為突出。11 月單月銷量達(dá)132652 輛，同比增長(zhǎng)76%。其中，星愿銷量達(dá)44007輛；銀河M9、銀河E5（參數(shù)丨圖片）、星艦7 EM-i、銀河A7、熊貓mini等車型全部銷量過(guò)萬(wàn)。今年1-11月，吉利銀河累計(jì)銷量達(dá)113.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)167%，已經(jīng)成為吉利集團(tuán)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。

在吉利銀河之后，其余傳統(tǒng)車企新品牌銷量均在5萬(wàn)輛以下。方程豹反超深藍(lán)、埃安等一眾品牌，11月銷量達(dá)到了37405輛，同比增長(zhǎng)339%，環(huán)比增長(zhǎng)20.5%。其中，鈦7銷量為24019輛，拿下11月方盒子市場(chǎng)銷冠。另外，鈦3為6054輛；豹5為5569輛，豹8為1763輛。除方程豹外，同為比亞迪旗下的騰勢(shì)，11月銷量為13255輛；仰望為703輛。

埃安緊隨其后，11月銷量為36288 輛，同比下降 14.2%。在11月份，埃安推出了品牌首款增程車型i60；還推出了聯(lián)合寧德時(shí)代、廣汽集團(tuán)推出的“國(guó)民好車”埃安 UT super。目前，這兩款車已經(jīng)開(kāi)啟交付。其中，埃安UT super近期熱度比較高，不過(guò)由于天窗配置誤導(dǎo)、租電方案藏隱性條款、發(fā)票開(kāi)具限制等問(wèn)題，出現(xiàn)了消費(fèi)者的維權(quán)現(xiàn)象。

深藍(lán)汽車排在第四位，11 月銷量為 33060輛，環(huán)比下降10%，連續(xù)3個(gè)月銷量破3萬(wàn)。在深藍(lán)的銷量結(jié)構(gòu)中，目前僅有S05一款熱銷產(chǎn)品，其余如S07、S09、G18等銷量情況并不亮眼；而11月中旬才上市的L06目前對(duì)銷量的貢獻(xiàn)也尚未釋放出來(lái)，能否成為深藍(lán)的又一款熱銷產(chǎn)品還有待觀察。

在9X以及7X、001煥新上市以來(lái)，極氪銷量也出現(xiàn)回升。11月，極氪交付量為28843輛，環(huán)比增長(zhǎng)35%，在已公布銷量的傳統(tǒng)車企新品牌中排在第三位。其中，極氪9X交付過(guò)萬(wàn)，單車成交均價(jià)達(dá)53.8萬(wàn)元，并且已進(jìn)入交付提速周期。今年1-11月，極氪累計(jì)銷量達(dá)到193866輛。

而嵐圖也終于邁過(guò)了2萬(wàn)輛的門檻。11月，嵐圖單月交付20005輛，同比增長(zhǎng)84%，再創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)“十連漲”，保持高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)勁勢(shì)頭。今年1-11月，嵐圖汽車?yán)塾?jì)銷量約為13.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82%。近期，嵐圖開(kāi)啟了密集上新車模式，新旗艦SUV“泰山”上市即爆單，21分鐘內(nèi)大定破萬(wàn)臺(tái)；還推出了售價(jià)70.99萬(wàn)元的夢(mèng)想家山河；在12月10日，嵐圖追光L也將煥新上市。在多款新車的合力下，今年嵐圖全年銷量有望突破15萬(wàn)輛。

阿維塔11月銷量為14057 輛，同比增長(zhǎng) 21.4%，環(huán)比微增4.08%，再創(chuàng)歷史新高，已連續(xù) 9 個(gè)月銷量破萬(wàn)，整體呈現(xiàn)持續(xù)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。就在11月底，阿維塔還向港交所提交上市申請(qǐng)，計(jì)劃2026年第二季度完成上市。如果能夠如愿按計(jì)劃上市，將為其未來(lái)發(fā)展提供了有力的財(cái)務(wù)支撐。除了阿維塔外，嵐圖在10月份也向港股遞表。這兩個(gè)均與華為深度牽手的國(guó)企新品牌，競(jìng)爭(zhēng)從銷量蔓延到資本市場(chǎng)。

而智己11月銷量也達(dá)到了13,577 臺(tái)，同比增長(zhǎng)，環(huán)比增長(zhǎng)3%，已連續(xù)三個(gè)月銷量突破萬(wàn)輛大關(guān)，創(chuàng)品牌新高。隨著新款和LS9相繼交付，智己也漸入佳境。不僅如此，智己方面還宣布，由于LS6的66度電池版車型訂單火爆，要為這一版本車型新增產(chǎn)線。除了上述品牌外，奕派科技、極狐等暫時(shí)還未發(fā)布銷量數(shù)據(jù)。

近期，李斌、零跑董事長(zhǎng)朱江明等多位車企高管，都談及過(guò)10月份以來(lái)置換補(bǔ)貼退坡對(duì)市場(chǎng)銷量的影響。李斌更是直言，政策的退坡導(dǎo)致需求明顯萎縮，今年年末整個(gè)行業(yè)都難現(xiàn)翹尾行情。在這種情況下，車企們也是想盡辦法搶訂單，比如：產(chǎn)品的密集上新、承諾限時(shí)下定兜底購(gòu)置稅等。盡量積攢訂單，以應(yīng)對(duì)明年更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。