兩周時(shí)間，HSD的激活數(shù)達(dá)到了12000輛，在12月8日的2025地平線技術(shù)生態(tài)大會(huì)上，創(chuàng)始人兼CEO余凱公布了地平線高階智駕系統(tǒng)HSD上車后的最新進(jìn)展?！敖酉聛砦覀円殉菂^(qū)智駕帶到10萬級(jí)的國(guó)民車型上?！彼踔林v出，明年上半年，7萬-8萬的新車也能配備城區(qū)NOA，而且體驗(yàn)比現(xiàn)在的豪車還要好。

目前，公開搭載HSD的有兩款車型，星途ET5和深藍(lán)L06，起售價(jià)都在15萬元內(nèi)。這對(duì)地平線來說，顯然還不夠。與此同時(shí)，有城區(qū)輔助駕駛的高階智駕，在中高端市場(chǎng)長(zhǎng)期被華為和英偉達(dá)方案支配。但20萬以內(nèi)的市場(chǎng)，格局還沒有確定。因此，誰搶先一步，誰就更有希望卡住生態(tài)位。

不過，不管是最近發(fā)布的新車，還是已經(jīng)公開申報(bào)信息計(jì)劃明年上市的新車，都找不到“10萬上城區(qū)NOA”的征兆。

10萬買不到真正的城區(qū)NOA

“把最好用的城區(qū)智駕殺到10萬級(jí)的國(guó)民車型上。”余凱還立下了軍令狀，未來三到五年要推出一千萬套 HSD 高等級(jí)城區(qū)輔助駕駛方案。也就是說，基于地平線芯片實(shí)現(xiàn)城區(qū)智駕有兩種方案，一是系統(tǒng)供應(yīng)商基于地平線芯片為車企做配套；二是，地平線HSD直接上車。

HSD要實(shí)現(xiàn)5年出貨千萬套的目標(biāo)，就必須奔著20萬以內(nèi)的最主流市場(chǎng)。原理也很簡(jiǎn)單，20萬以上的市場(chǎng)，蛋糕基本被英偉達(dá)和華為方案分完了。華為甚至前不久官宣，在 35 萬元以上的豪華車市場(chǎng)，華為乾崑智駕的份額已經(jīng)超過了50%。

20萬以內(nèi)的市場(chǎng)，格局未定，也沒有形成某幾家獨(dú)大的局面。從星途ET5和深藍(lán)L06的定價(jià)看，地平線HSD的“下限”是13萬，更接近15萬級(jí)。比如，深藍(lán)L06就是在2顆J6M芯片的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了城區(qū)智駕。

在生態(tài)大會(huì)上，為地平線“站臺(tái)”的，不僅有比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞等車企，也有博世、輕舟智航等系統(tǒng)供應(yīng)商。輕舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人侯聰透露，攜手地平線J6M開發(fā)的城區(qū)輔助駕駛項(xiàng)目即將量產(chǎn)上車。

有消息人士向路咖汽車透露，輕舟智航與地平線合作的城區(qū)智駕方案，將率先在吉利的車型上量產(chǎn)。除了輕舟智航外，卓馭也基于J6M開發(fā)出了城區(qū)智駕，并獲得了某車企的定點(diǎn)。

根據(jù)輕舟公布的方案，城市NOA分為“標(biāo)準(zhǔn)版”和“進(jìn)階版”，進(jìn)階版最高可搭載在30萬元以上的高端車型上，芯片算力在500TOPs以上，遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)版的算力128TOPs?！皹?biāo)準(zhǔn)版”的城市NOA大概會(huì)是什么樣的水平，具體能實(shí)現(xiàn)什么樣的功能。前不久發(fā)布的新車日產(chǎn)N6可以做參照。

日產(chǎn)N6配置最高的兩個(gè)版本，搭載了Momenta的智駕方案，可以實(shí)現(xiàn)高速 NOA 、以及城市記憶領(lǐng)航、全場(chǎng)景泊車輔助等功能。通俗來講就是，它有部分城市NOA的功能，但是無法實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景的城區(qū)輔助駕駛。因此，不能算滿血版的城區(qū)NOA。

這種“輕量化”的城區(qū)NOA版本，最大的好處是成本可控。以日產(chǎn)N6為例，其頂配版本，價(jià)格也沒有超過13萬元。不管是合資還是國(guó)產(chǎn)車企，15萬內(nèi)恰恰是最主流的價(jià)格區(qū)間。有了這種“輕量化”的版本，城區(qū)NOA可以快速普及到低價(jià)位的車型上。

13萬將成為城區(qū)NOA的分水嶺

要實(shí)現(xiàn)商業(yè)的閉環(huán)，不能只看技術(shù)的升級(jí)或者BOM成本的降低，或者某幾家企業(yè)的號(hào)召。城區(qū)NOA在2026年到底能下探到什么價(jià)位，主要得參照比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等主流車企的規(guī)劃和節(jié)奏。因?yàn)?，技術(shù)的下放一定離不開規(guī)模的前提。

2026年，城市NOA的分水嶺，有望從2025年的15萬降到13萬左右。這一點(diǎn)，可以從比亞迪身上，找到蛛絲馬跡。

從比亞迪最近兩個(gè)月陸續(xù)公開的申報(bào)新車看，2026年，比亞迪將對(duì)新車的配置和技術(shù)進(jìn)行全面升級(jí)。有消息稱，海豹（參數(shù)丨圖片）06 GT和海豹07 EV將同步增配比亞迪的天神之眼B方案。從工信部的申報(bào)圖看，兩款新車均搭載了激光雷達(dá)。新車從天神之嚴(yán)C方案升級(jí)為B方案意味著，將增加城區(qū)NOA的功能。而這兩款車的定位，預(yù)計(jì)在13萬-15萬元左右。

可以預(yù)見的是，接下來帶激光雷達(dá)的天神之眼B方案，將在更低價(jià)位的車型上鋪開，尤其是15萬甚至15萬以內(nèi)的。具體能下探到什么價(jià)位，要看明年上市后公布的配置了。而在新能源汽車市場(chǎng)，比亞迪掌握著定價(jià)權(quán)，直接影響具體的某個(gè)配置可以搭載在什么價(jià)位的車型上。

“如果沒有規(guī)模做前提，那就是硬上功能了。在智駕上的成本多了，必然會(huì)從別的地方把成本找補(bǔ)回來了?！币晃粊碜灶^部車企的智駕工程師評(píng)價(jià)道。

比起技術(shù)和成本的節(jié)奏，消費(fèi)者的預(yù)期是更加難以控制的變量。中國(guó)汽車售后服務(wù)客戶滿意度(CAACS)最近公布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶體驗(yàn)比例最高的智能駕駛功能是車道保持和自適應(yīng)巡航，但是對(duì)這兩項(xiàng)功能的信任度不高。近半數(shù)用戶認(rèn)為，車企在宣傳過程中模糊技術(shù)邊界、夸大智駕功能。

也就是說，在消費(fèi)者這里，對(duì)智駕的感知與信任明顯滯后于功能下放和技術(shù)升級(jí)。雖然2026年城區(qū)NOA的普及會(huì)繼續(xù)下沉，但*萬就能上城區(qū)NOA之類的口號(hào)，主要取決于功能裁剪或限定形態(tài)。即便到了2026年，15萬乃至以上，依然是高頻全場(chǎng)景NOA的主陣地。