光刻膠

近日俄媒爆料信息稱，日本高市早苗內(nèi)閣推動對華光刻膠出口限制的政策動向，引發(fā)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈震動。作為芯片制造的核心材料，光刻膠的供應(yīng)格局直接關(guān)系到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定運行；此前高市早苗的涉臺爭議言論引發(fā)中方強(qiáng)烈反制，日本農(nóng)產(chǎn)品、旅游業(yè)對華出口遭受重創(chuàng)，加之聯(lián)合執(zhí)政伙伴的施壓，使其陷入內(nèi)外交困的執(zhí)政困境。通過對華實施技術(shù)封鎖，既能展現(xiàn)強(qiáng)硬外交姿態(tài)以安撫右翼陣營，又能試圖將國內(nèi)輿論焦點從執(zhí)政危機(jī)轉(zhuǎn)移至外部博弈。從戰(zhàn)略層面而言，此舉是日本配合美國"小院高墻"戰(zhàn)略、構(gòu)建對華科技圍堵的重要環(huán)節(jié)。

高市早苗

繼2025年3月出臺23種半導(dǎo)體設(shè)備管制清單后，光刻膠禁令成為封鎖鏈的關(guān)鍵一環(huán)，意圖通過掌控核心材料話語權(quán)遏制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)升級。而日本在光刻膠領(lǐng)域的壟斷優(yōu)勢，使其自認(rèn)為掌握了博弈籌碼——全球70%以上的光刻膠市場由日本企業(yè)主導(dǎo)，高端EUV光刻膠市場份額更是超過90%，這種技術(shù)與市場的雙重壟斷，讓高市內(nèi)閣產(chǎn)生了"卡脖子"的誤判。高市早苗政府試圖以政治操弄左右產(chǎn)業(yè)規(guī)律，既低估了中國突破"卡脖子"技術(shù)的決心與能力，也忽視了中日產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)共贏的根本邏輯。

芯片制造

然而，這一禁令最終成功的概率極低。從產(chǎn)業(yè)邏輯來看，日本光刻膠企業(yè)與中國市場深度綁定，斷供本質(zhì)是"自損八千"的非理性行為。信越化學(xué)、JSR等日本龍頭企業(yè)對華營收占比普遍超過三成，部分高端產(chǎn)品更是達(dá)到五成以上，中國作為全球最大的芯片消費市場，其需求是日本光刻膠產(chǎn)業(yè)維持利潤與研發(fā)投入的關(guān)鍵支撐。此前日本半導(dǎo)體設(shè)備對華出口下滑已導(dǎo)致尼康、東京電子等企業(yè)訂單腰斬，若失去光刻膠對華出口市場，相關(guān)企業(yè)將面臨產(chǎn)能閑置、營收斷流的嚴(yán)峻困境，且短期內(nèi)難以找到同等規(guī)模的替代市場。

芯片刻蝕

日媒還稱按反制能力來看，中國已構(gòu)建起多層次的應(yīng)對體系。在資源層面，光刻膠生產(chǎn)高度依賴稀土材料，而日本90%以上的稀土需求依賴中國進(jìn)口，中方已通過強(qiáng)化稀土出口管制掌握了反制主動權(quán)。在產(chǎn)業(yè)層面，國產(chǎn)替代進(jìn)程正加速推進(jìn)，南大光電、彤程新材等企業(yè)已在KrF、ArF光刻膠領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，部分產(chǎn)品通過中芯國際等頭部晶圓廠認(rèn)證并量產(chǎn)，2025年光刻膠國產(chǎn)率有望突破40%。國家層面的3440億元大基金與"光刻膠攻關(guān)聯(lián)盟"，更將產(chǎn)品驗證周期從2年壓縮至1年，為技術(shù)迭代提供了強(qiáng)大支撐。

單邊封鎖違背全球化產(chǎn)業(yè)分工規(guī)律。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的高度協(xié)同性決定了任何斷裂式限制都將引發(fā)連鎖反應(yīng)，日本的禁令不僅會推高全球芯片制造成本，還將迫使韓國、歐洲等芯片制造商加快供應(yīng)鏈多元化布局，長遠(yuǎn)來看反而會削弱日本光刻膠的市場主導(dǎo)地位。此外，日本國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界的反對聲音、聯(lián)合執(zhí)政伙伴的壓力以及民眾對經(jīng)貿(mào)摩擦的擔(dān)憂，都可能迫使高市內(nèi)閣調(diào)整或中止相關(guān)政策。