天興元年（1232年）正月，拖雷（成吉思汗鐵木真第四子）率4萬蒙軍精銳在三峰山之戰(zhàn)中全殲15萬金軍精銳，一舉摧毀金國(guó)最后的野戰(zhàn)集團(tuán)，金國(guó)徹底失去與蒙古抗衡的唯一資本。同年十二月，金哀宗完顏守緒明白大勢(shì)已去，南京（今河南開封）早晚不保，遂出逃歸德（今河南商丘），后又轉(zhuǎn)逃蔡州（今河南汝南）。同年十二月，留守南京的漢人將領(lǐng)崔立發(fā)動(dòng)兵變，奪取南京的控制權(quán)，并將留在南京的金國(guó)宗室500余人以及南京城“打包”獻(xiàn)給蒙古。

蒙軍奪取南京后，不給喘息之機(jī)，乃于天興二年（1233年）九月出兵進(jìn)攻蔡州，完顏守緒親自督戰(zhàn)，蔡州守軍士氣大振，蒙軍悍將塔察兒多次進(jìn)攻蔡州，皆被金軍擊退，迫使蒙軍放棄攻城，改為圍困戰(zhàn)術(shù)，試圖徹底困死蔡州城內(nèi)的金軍。

天興二年（1233年）十一月，南宋朝廷清晰地預(yù)判到金國(guó)早晚必亡，于是正式出兵聯(lián)合蒙軍進(jìn)攻蔡州，旨在獲得戰(zhàn)后瓜分金國(guó)河南舊地的話語權(quán)。宋廷以京西路兵馬鈐轄、鄂州江陵府副都統(tǒng)制孟珙督率最精銳的兩萬宋軍精銳攜帶三十萬石糧食協(xié)助蒙軍進(jìn)攻蔡州，宋蒙兩軍一南一北向蔡州發(fā)起鉗形攻勢(shì)。十二月，蒙軍在息州擊全殲金軍武仙集團(tuán)10余萬人，海州、沂州、萊州、濰州等蔡州外圍據(jù)點(diǎn)全部歸降蒙軍。

完顏守緒只得征發(fā)蔡州城內(nèi)的民兵守衛(wèi)城池，甚至連健壯的婦女也被征發(fā)到城墻上為守軍搬運(yùn)守城器械。由于蔡州城被宋蒙聯(lián)軍徹底圍死了，城內(nèi)很快便陷入糧草斷絕的絕境，金軍也曾組織多次突圍，但皆被宋蒙聯(lián)軍擊退。十二月初九，蒙軍攻破蔡州外城，金宿州副總帥高剌哥陣亡。十二月十九日，蒙軍再破蔡州西城，都尉王愛實(shí)陣亡，完顏守緒只得退守蔡州子城負(fù)隅頑抗。

天興三年（1234年）正月，完顏守緒知道大勢(shì)已去，遂禪位于金國(guó)宗室將領(lǐng)完顏承麟（金末帝），希望完顏承麟能夠突出重圍，實(shí)現(xiàn)金國(guó)的復(fù)興大業(yè)。禪位儀式剛剛進(jìn)行到一半，就傳來宋軍攻破蔡州南城，蒙軍攻破蔡州子城的消息，完顏承麟遂率領(lǐng)部曲與宋蒙聯(lián)軍逆戰(zhàn)，戰(zhàn)不利，壯烈殉國(guó)。完顏守緒不甘心淪為宋蒙聯(lián)軍的俘虜，遂自殺殉國(guó)。不久，宋蒙聯(lián)軍全面占領(lǐng)蔡州子城，完顏守緒的尸體被一分為二，由宋蒙聯(lián)軍分別帶到漠北和江南，金國(guó)徹底滅亡，立國(guó)119年。完顏守緒死后，蔡州城內(nèi)的金國(guó)官兵上至參政、總師、元師，下至兵丁，五百多人皆跳入汝水殉國(guó)，上演了一曲悲壯的挽歌。