「車市淘汰賽白熱化」

作者|沈天香

編輯|李國政

出品|幫寧工作室（gbngzs）

明年3月27日-29日，第十二屆中國電動汽車百人會論壇（以下簡稱車百會）將在京舉辦。車百會在12月16日的媒體溝通會上，發(fā)布了此消息。

媒體溝通會由車百會副理事長劉小詩主持。副理事長、車百智庫研究院院長師建華介紹了明年論壇的設(shè)計、組織、籌備情況。

據(jù)他介紹，明年論壇堅持高端前瞻，把握產(chǎn)業(yè)脈動，采取“2+2+11”的結(jié)構(gòu)，共舉辦15場次會議，具體包括1場高層論壇、1場國際論壇、2場閉門會議、11場主題論壇，同期還有4場展覽活動與研究成果發(fā)布。

會上，車百會理事長張永偉表示，2026年是奠定“十五五”重要開局之年，也是汽車排位淘汰賽進入白熱化的一年。明年論壇將圍繞推進新能源汽車智能化、綠色化、融合化、國際化發(fā)展之主題，繼續(xù)邀請國家部委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、國內(nèi)外機構(gòu)代表、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和專家學(xué)者，就有關(guān)議題發(fā)表演講，并研討交流。

張永偉還分享了車百會對2026年中國汽車產(chǎn)業(yè)趨勢的洞察與研判。他從宏觀經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)雙向賦能的觀察視角，系統(tǒng)解讀了2026年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，為行業(yè)破解增收不增利困境、把握技術(shù)變革與全球化機遇等提供了指引。

▍01

汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位再升級

張永偉認(rèn)為，2026年，汽車產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略價值將全面放大，成為國民經(jīng)濟不可或缺的壓艙石和增長極，是穩(wěn)經(jīng)濟、拉創(chuàng)新、促全球化的核心引擎。

據(jù)他公布的數(shù)據(jù)，汽車產(chǎn)業(yè)占我國制造業(yè)比重達10%，占社會消費品零售總額比重同樣穩(wěn)定在10%，是唯一在制造業(yè)與消費端雙重占據(jù)核心地位的產(chǎn)業(yè)。2024年，汽車類商品零售額達5.03萬億元；2025年1-10月已達4萬億元，占社零比例9.7%。

在其他行業(yè)面臨調(diào)整的背景下，汽車制造業(yè)以年均超10%的增加值增速，成為支撐2035年人均GDP邁向2.5萬-3萬美元目標(biāo)的核心力量。更重要的是，汽車制造業(yè)平穩(wěn)增長的發(fā)展態(tài)勢，為宏觀經(jīng)濟提供了最可預(yù)期的穩(wěn)定支撐。

與此同時，汽車產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新融合性載體價值凸顯，已經(jīng)從被動承接技術(shù)轉(zhuǎn)向主動拉動創(chuàng)新，成為半導(dǎo)體、人工智能、新一代通訊等新質(zhì)技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用場景。

從產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代路徑來看，2005-2010年的機電技術(shù)協(xié)同，到2022-2025年的AI技術(shù)爆發(fā)，再到2026-2030年的深度融合+外溢賦能，汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代，正帶動數(shù)個萬億級產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

其中，智能駕駛已成為國際科技競爭核心領(lǐng)域。目前，我國輔助駕駛方案已進入大眾、豐田等跨國車企供應(yīng)鏈，2026-2030年有望成為全球通用方案；Robotaxi國際化窗口全面開啟，百度、文遠知行等企業(yè)已在迪拜、歐洲布局，未來5年將進入短兵相接的全球競爭階段。

在全球化推進方面，汽車產(chǎn)業(yè)同樣發(fā)揮著關(guān)鍵作用。2025年1-10月，汽車及零配件出口額達1.36萬億元，同比增長9%，占全國出口總額的6.2%。其中，電動載人汽車出口額3901億元，占汽車出口額的49%，占“新三樣”出口額的39%，成為出海增量核心。

此外，新能源汽車與新能源電力協(xié)同實現(xiàn)1+1>2。2030年我國非化石能源發(fā)電量將超50%，超1億輛新能源汽車的車載儲能容量將達60億kWh，為新型電力系統(tǒng)提供海量靈活調(diào)節(jié)資源。

▍02

發(fā)展模式向“三高”轉(zhuǎn)型

針對行業(yè)長期存在的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性矛盾與盈利困境，張永偉直言：“傳統(tǒng)規(guī)模與成本驅(qū)動的模式已難以為繼，2026年將是產(chǎn)業(yè)探索高盈利、高科技、高價值新路徑的關(guān)鍵年。”

這個困境背后，是行業(yè)產(chǎn)能與競爭的結(jié)構(gòu)性矛盾。

當(dāng)前，國內(nèi)有超30家主流乘用車集團、80余家車企及230多家工廠。2025年末公示的新能源汽車產(chǎn)品達223家企業(yè)、693個型號，但產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑，2024年汽車制造業(yè)產(chǎn)能利用率僅72.2%，國有企業(yè)、電動汽車初創(chuàng)企業(yè)分別低至64%、66%。

價格戰(zhàn)常態(tài)化進一步擠壓利潤空間。2025年1-9月超260款車型官方降價，平均降幅11.2%。比亞迪、長城汽車等頭部企業(yè)均出現(xiàn)營收增長、凈利潤下滑的分化態(tài)勢。行業(yè)整體利潤率持續(xù)走低，明顯低于歷史平均水平。

●圖片來自車百會研究院

面對這個現(xiàn)狀，產(chǎn)業(yè)正加速向高科技、高價值、高盈利的“三高”方向轉(zhuǎn)型，具體路徑清晰明確：

一是以高科技為核心驅(qū)動，依托AI、大數(shù)據(jù)等，推動車企從制造型向智能出行服務(wù)型轉(zhuǎn)變，比拼智能能力的科技產(chǎn)品成為核心競爭力，車型迭代周期縮短至1-1.5年，通過核心系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化升級，構(gòu)建技術(shù)壁壘。

二是聚焦高價值創(chuàng)造，通過技術(shù)降本與產(chǎn)品高端化、差異化雙輪驅(qū)動，構(gòu)建技術(shù)降本-高附加值閉環(huán)。同時拓展全生命周期服務(wù)，從賣一次車轉(zhuǎn)向賣全周期服務(wù)，如特斯拉FSD在中國的年收入預(yù)計在2030年增至23億美元。

三是追求高盈利目標(biāo)，推動要素重組從供應(yīng)鏈向生態(tài)鏈躍升，整零關(guān)系從甲乙方升級為共創(chuàng)共生型伙伴，借鑒美股科技七巨頭（谷歌、微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、Meta和特斯）發(fā)展邏輯，通過技術(shù)創(chuàng)新與跨場景價值，延展拉動市值增長。

▍03

進入高銷量低增長周期

據(jù)張永偉預(yù)判，2026年，國內(nèi)汽車市場將正式邁入高銷量、低增長周期，新能源汽車的市場主導(dǎo)地位進一步鞏固。

從具體數(shù)據(jù)來看，2025年1-11月，國內(nèi)汽車銷量達2478.3萬輛，同比增長9.7%，預(yù)計全年超2760萬輛；2026年將實現(xiàn)2%微增長，銷量達2820萬輛；2030年市場規(guī)模穩(wěn)定在3000萬輛左右。

●圖片來自車百會研究院

這個周期的核心特征，是銷量基數(shù)大、增長幅度穩(wěn)，行業(yè)競爭從規(guī)模比拼轉(zhuǎn)向質(zhì)量與效率競爭。

在整體市場平穩(wěn)增長的背景下，新能源汽車將實現(xiàn)量質(zhì)齊升。2025年1-11月，新能源汽車（含出口）銷量1478萬輛，國內(nèi)滲透率50.3%，預(yù)計全年約1670萬輛；2026年銷量有望突破2000萬輛，國內(nèi)滲透率57%；2030年滲透率將超70%，成為市場主力。

張永偉強調(diào)，與以往側(cè)重滲透率不同，行業(yè)應(yīng)更關(guān)注保有量占比這一指標(biāo)。

他預(yù)測，2026年，新能源汽車保有量將超6000萬輛，占比達15%；2030年保有量超1.2億輛，占比突破30%，這意味著仍有巨大的發(fā)展空間待釋放。

▍04

電池、智駕、算力等多點突破

在車百會看來，2026年將成為汽車技術(shù)創(chuàng)新的兌現(xiàn)元年，新一代電池技術(shù)、智能駕駛、車載算力等核心領(lǐng)域迎來標(biāo)志性突破。

其中，電池技術(shù)迭代加速。全固態(tài)電池技術(shù)路線逐步收斂至硫化物為主方向，2026-2027年將進入小規(guī)模生產(chǎn)與裝車示范階段，能量密度達350-400Wh/kg；2030年實現(xiàn)初步規(guī)?；瘧?yīng)用，能量密度提升至400-500Wh/kg。

鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化也在同步推進，上下游體系逐步完善。2025年，中科海鈉鈉電池商用車解決方案首發(fā)，電芯能量密度突破165Wh/kg，2030年出貨量有望突破100GWh。國軒高科、上汽集團等企業(yè)加速布局，上汽“光啟電池”計劃2027年落地。

智能駕駛領(lǐng)域的規(guī)?；占耙仓档闷诖?。L2級組合駕駛輔助功能全面進入普及階段，2026年新車滲透率將超70%，并下沉至15萬元主流車型價格區(qū)間。合資燃油車將大規(guī)模采購中國本土供應(yīng)商方案。

成本持續(xù)下探成為普及的關(guān)鍵支撐。輔駕系統(tǒng)硬件成本，從2022 年的高位持續(xù)下降。其中，高速NOA硬件成本，從超2萬元，降至2026年的3000-5000元；城市NOA硬件成本從8000-10000元，降1500-3000元，大幅降低了技術(shù)普及的門檻。

同時，L3 級智駕的準(zhǔn)入法規(guī)有望放開，試點范圍將從小范圍拓展至城市全域，路權(quán)與應(yīng)用場景持續(xù)擴大，推動智能駕駛從輔助向高階穩(wěn)步邁進。

車載算力與AI模型突破，也在為智能化升級提供核心支撐。在智能駕駛領(lǐng)域，VLA/世界模型技術(shù)規(guī)模應(yīng)用，2026年車端算力將達1000TOPS，2028-2030年中高端車型將規(guī)?；瘧?yīng)用5000-6000TOPS算力芯片。智能座艙加速AI化，獨立AI芯片將運行多模態(tài)大模型，實現(xiàn)語音、手勢、眼動追蹤等多模態(tài)交互，2026年將迎來車端多模態(tài)大模型集中上車。

此外，線控轉(zhuǎn)向（SBW）、線控制動（EMB）技術(shù)將在2026年實現(xiàn)量產(chǎn)突破，進一步完善智能汽車的技術(shù)體系。

▍05

出海規(guī)模升級

車百會預(yù)計，2026年，中國汽車出海將實現(xiàn)量的跨越、質(zhì)的提升、模式的革新，全球市場份額進一步擴大。

出海規(guī)模將持續(xù)攀升。2025年1-11月，汽車出口634.6萬輛，同比增長8.7%，其中新能源汽車出口231.5萬輛，同比增長1倍。預(yù)計全年汽車出口達700萬輛，新能源汽車達260萬輛。

2026年，汽車出海將沖擊800萬輛，新能源汽車達350萬輛，近兩年復(fù)合增長率65%。到2030年，海外產(chǎn)銷（含出口）將達1000萬輛，海外生產(chǎn)、海外銷售占比沖擊50%，汽車零配件+鋰電池出口金額將達3000億美元。

區(qū)域布局也將聚焦高價值與增量市場。

歐洲仍是高價值核心市場，但受關(guān)稅與碳邊境調(diào)節(jié)機制影響，逐步從單純出口轉(zhuǎn)向建廠+合作生產(chǎn)。全球南方市場成為增量主力，2025年1-10月“一帶一路”沿線新能源汽車出口占比達70%，東盟、南亞、中東需求持續(xù)釋放。拉美市場潛力凸顯，墨西哥一度成為中國汽車出口第一大市場，2025年1-10月出口達48.3萬輛。

區(qū)域布局優(yōu)化的背后，是出海模式的深度革新。中國汽車出海已從主機廠主導(dǎo)，轉(zhuǎn)向整車+智能化+電池+零部件+服務(wù)的生態(tài)協(xié)同出海。

整車方面，2026年，海外工廠投產(chǎn)年產(chǎn)能超200萬輛，規(guī)劃產(chǎn)能達300萬輛；零部件方面，165家在泰中資汽車零部件企業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)，主動出海成為主流。

智能化方面，地平線SuperDrive解決方案已助力25款車型進入全球主要市場，Robotaxi在新加坡、阿聯(lián)酋等多地落地。

服務(wù)方面，蔚來換電站已進入歐洲五國，華為全液冷超充在全球多區(qū)域加速落地。

▍06

中國成跨國車企技術(shù)策源地

作為中國汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要組成部分，跨國車企正在這里深刻轉(zhuǎn)型，市場格局發(fā)生標(biāo)志性的“剪刀差”反轉(zhuǎn)。

市場份額正在發(fā)生重構(gòu)。2020年，跨國乘用車品牌在中國市場占比達64%，而2025年1-10月降至35%，自主品牌占比升至65%。當(dāng)前,，年銷量不足10萬輛的跨國企業(yè)有5-6家，退出概率超80%；年銷量10-30萬輛的有4-5家，退出概率50-80%，市場集中度持續(xù)提升。

跨國車企正加速本土化轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)中國市場。他們紛紛放棄研發(fā)在外、決策在外的模式，轉(zhuǎn)向本土化研發(fā)、本土化決策、本土化合作。比如大眾成立中國技術(shù)研發(fā)中心VCTC，打造專屬電動架構(gòu)；豐田采用本土首席工程師管理模式；通用將新車型產(chǎn)品定義權(quán)完全交給本土團隊。

同時，跨國車企深度融入中國供應(yīng)鏈。大眾與小鵬合作電子電氣架構(gòu)、寶馬聯(lián)合阿里與華為開發(fā)語音交互系統(tǒng)，實現(xiàn)跨國標(biāo)準(zhǔn)與中國科技融合。

本土化轉(zhuǎn)型的深入，不僅讓跨國車企更好地融入中國市場，更實現(xiàn)了研發(fā)成果的全球共享。

如大眾VCTC主導(dǎo)的研發(fā)體系，向全球提供模塊化解決方案；寶馬基于中國大模型開發(fā)的語音系統(tǒng)，應(yīng)用于全球新世代車型；特斯拉上海工廠孵化的60余家本土供應(yīng)商進入全球體系，技術(shù)反向輸出至德國柏林、美國德州工廠。

這表明，中國已成為跨國車企的全球研發(fā)與供應(yīng)中心。

▍07

跨界融合深化

AI技術(shù)打破產(chǎn)業(yè)邊界。汽車與具身機器人、低空經(jīng)濟的深度融合，將成為2026年核心趨勢，三者呈現(xiàn)技術(shù)同源、鏈條相通、應(yīng)用融合的特征，開啟產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新空間。

這一融合趨勢的形成，源于堅實的技術(shù)與供應(yīng)鏈基礎(chǔ)。智能汽車、低空飛行器、智能機器人的核心部件通用性高達70%，共享電池、AI算法、傳感器、芯片等關(guān)鍵供應(yīng)鏈；底層技術(shù)均以AI為核心，感知、決策、執(zhí)行能力遷移性強，形成基于AI的智能終端產(chǎn)業(yè)集群。

基于此，車企加速布局新賽道。

小鵬汽車啟動分體式飛行汽車“陸地航母”量產(chǎn)，規(guī)劃2030年人形機器人年產(chǎn)100萬臺。廣汽集團推出高域AirCab飛行汽車，2025年底完成取證交付。長安汽車目標(biāo)是2030年機器人全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)突破100億元，拓展家庭服務(wù)機器人市場。

供應(yīng)鏈企業(yè)同步拓展第二曲線，激光雷達、電控系統(tǒng)企業(yè)向機器人、低空飛行器領(lǐng)域延伸，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)成本下降70-80%。

隨著技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的深度融合，多元應(yīng)用場景也在不斷涌現(xiàn)，釋放了人力價值，拓展了產(chǎn)業(yè)應(yīng)用邊界。

▍08

服務(wù)轉(zhuǎn)型開辟5萬億“第二賽道”

借鑒電子與手機行業(yè)發(fā)展規(guī)律，汽車產(chǎn)業(yè)盈利重心從硬件銷售，轉(zhuǎn)向服務(wù)環(huán)節(jié)。智能新能源汽車后市場已邁向萬億級規(guī)模，成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“第二賽道”。

市場規(guī)模將持續(xù)擴大。2024年，智能新能源汽車后市場規(guī)模達1.9萬億元，預(yù)計2030年將突破5萬億元，與汽車制造業(yè)規(guī)模相當(dāng)，覆蓋維修保養(yǎng)、保險金融、軟件與數(shù)據(jù)服務(wù)、補能基礎(chǔ)設(shè)施、二手車及租賃等多個環(huán)節(jié)。

新領(lǐng)域與新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，技術(shù)創(chuàng)新催生全新服務(wù)版圖。V2G技術(shù)2030年可調(diào)度容量或?qū)⑦_6億kWh，實現(xiàn)車網(wǎng)聯(lián)動與綠電消納；OTA升級持續(xù)優(yōu)化用戶體驗，理想汽車OTA8.1版本包含47項新增功能與31項體驗優(yōu)化；數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值釋放，北汽新能源以數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押獲得2億元融資。

同時，遠程診斷、可信供應(yīng)鏈、AI+售后服務(wù)等新業(yè)態(tài)加速落地，中關(guān)村科金遠程故障診斷平臺使維修工時成本降低40%以上，途虎養(yǎng)車通過“一物一碼”實現(xiàn)零配件溯源認(rèn)證，提升了服務(wù)效率與可靠性。

▍09

政策導(dǎo)向重規(guī)范、促消費

張永偉指出，2026年，行業(yè)政策將聚焦“規(guī)范與消費”雙核心，在守住安全底線的同時，持續(xù)釋放市場潛力，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)監(jiān)管成為規(guī)范行業(yè)發(fā)展的核心抓手。針對同質(zhì)化競爭、低端產(chǎn)能過剩與安全風(fēng)險，政策將強化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與監(jiān)督檢查。

在動力電池領(lǐng)域，GB38031-2025《電動汽車用動力蓄電池安全要求》將于2026年7月1日實施，對起火實行“零容忍”；在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，規(guī)范自動駕駛數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲全流程，保障數(shù)據(jù)跨境安全；在智能駕駛領(lǐng)域，明確技術(shù)落地安全邊界，平衡技術(shù)迭代與監(jiān)管更新節(jié)奏，通過試點示范-全國推廣模式創(chuàng)新監(jiān)管工具。

政策也在全方位促消費釋放市場潛力。

一方面挖掘下沉市場增量。目前，農(nóng)村地區(qū)每百戶汽車保有量僅42輛，不足城鎮(zhèn)（81輛）的一半。2024年，新能源汽車滲透率低于30%。政策將通過低速車專項置換補貼、農(nóng)村專屬金融政策、縣域充電與售后服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)車企開發(fā)適配農(nóng)村場景的車型。

另一方面優(yōu)化使用環(huán)境，加大充電基礎(chǔ)設(shè)施布局、推動金融保險產(chǎn)品創(chuàng)新、培養(yǎng)專業(yè)維修人才，形成拉動消費的長效機制。

張永偉認(rèn)為，2026年，是中國汽車產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴張向質(zhì)效并舉轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年。新能源汽車的核心地位進一步鞏固，技術(shù)創(chuàng)新、模式轉(zhuǎn)型、全球化布局、跨界融合、服務(wù)升級成為五大核心驅(qū)動力。

“未來的汽車產(chǎn)業(yè)，不再是單純的制造業(yè)，而是科技、服務(wù)、生態(tài)深度融合的新產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的支柱、科技創(chuàng)新的高地、全球競爭的核心與跨界融合的樞紐。”

他強調(diào)，中國汽車產(chǎn)業(yè)擁有龐大的市場基礎(chǔ)、完整的供應(yīng)鏈體系、領(lǐng)先的技術(shù)儲備與活躍的創(chuàng)新生態(tài)，在2026年將以更具競爭力的姿態(tài)，開啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章，為2035年經(jīng)濟躍升目標(biāo)提供堅實支撐。