中商情報(bào)網(wǎng)訊：磷酸鐵鋰的提價(jià)浪潮，揭示了其在2025年電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的核心地位。面對(duì)可再生能源并網(wǎng)與電網(wǎng)升級(jí)的迫切需求，其固有的安全、長(zhǎng)壽與低成本優(yōu)勢(shì)，正使之從“首選”升級(jí)為“基石”。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括鋰礦、鹽湖鹵水、磷礦石、磷酸、硫磺、硫酸，通過(guò)磷化工及提純等方式，生成磷酸鐵鋰主要原材料碳酸鋰及磷酸鐵；中游為磷酸鐵鋰正極材料和磷酸鐵鋰電池；下游應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能、電動(dòng)工具、5G基站、船舶運(yùn)輸、航空航天等領(lǐng)域。

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二、上游分析

1.磷礦石

（1）產(chǎn)量

磷礦石是以磷灰石為主要成分的含磷礦石，主要分布于云南、貴州、四川、湖北等地。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)磷礦及磷化工行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2025年1-11月，中國(guó)磷礦石產(chǎn)量達(dá)11129.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

行業(yè)正從資源開采為主向采選加工一體化與精細(xì)化利用深度轉(zhuǎn)型，資源向頭部企業(yè)集中趨勢(shì)明顯，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)聚焦于中低品位礦選礦、濕法凈化磷酸及新能源材料制備，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至高端磷肥、食品級(jí)磷酸鹽、電子級(jí)磷化學(xué)品及磷酸鐵鋰等新興領(lǐng)域。云天化憑借上游磷礦資源與下游磷肥、化工品全產(chǎn)業(yè)鏈布局主導(dǎo)市場(chǎng)；興發(fā)集團(tuán)以“礦電化一體”和精細(xì)磷化工技術(shù)優(yōu)勢(shì)構(gòu)筑壁壘；湖北宜化借磷煤鹽協(xié)同效應(yīng)與成本控制能力鞏固行業(yè)地位。

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2.硫酸

（1）產(chǎn)量

近年來(lái)，隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，硫酸的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)，中國(guó)硫酸產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)硫酸行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2025年1-11月，中國(guó)硫酸產(chǎn)量達(dá)10174.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

硫酸作為一種重要的基礎(chǔ)化工原料，在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防和制造業(yè)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。硫酸的重點(diǎn)企業(yè)主要包括中石化南京工程公司、銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司、紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司、云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司。具體如圖所示：

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3.碳酸鋰

（1）產(chǎn)能

近年來(lái)中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能快速擴(kuò)張，行業(yè)目前正經(jīng)歷產(chǎn)能過(guò)剩與結(jié)構(gòu)性的調(diào)整。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)130萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)18.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能將達(dá)到149.5萬(wàn)噸，2026年將達(dá)181萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

碳酸鋰是新能源電池的核心原料，已成為支撐綠色能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵戰(zhàn)略資源。碳酸鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接關(guān)系到電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，是當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)創(chuàng)新的焦點(diǎn)領(lǐng)域。根據(jù)產(chǎn)能和技術(shù)路線，我國(guó)碳酸鋰主要企業(yè)可劃分為三大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)包括贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等，贛鋒鋰業(yè)憑借其全球化的資源和全產(chǎn)業(yè)鏈布局占據(jù)重要市場(chǎng)地位，天齊鋰業(yè)則通過(guò)控股全球頂級(jí)鋰礦，擁有高質(zhì)量的資源優(yōu)勢(shì)和極低的提鋰成本；第二梯隊(duì)包括鹽湖股份、盛新鋰能等，鹽湖股份依托青海察爾汗鹽湖，憑借“吸附+膜法”技術(shù)成為鹽湖提鋰的成本標(biāo)桿，盛新鋰能則通過(guò)布局海外鋰礦和印尼鋰鹽項(xiàng)目快速擴(kuò)張產(chǎn)能；此外行業(yè)中還涌現(xiàn)出一批以技術(shù)突破見長(zhǎng)的新銳力量，例如專注于鹽湖提鋰技術(shù)創(chuàng)新的藍(lán)科鋰業(yè)，以及通過(guò)改進(jìn)焙燒技術(shù)顯著降低環(huán)保成本和能耗的永興材料等。

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三、中游分析

1.磷酸鐵鋰正極材料

（1）出貨量

受儲(chǔ)能與動(dòng)力鐵鋰電池出貨量帶動(dòng)，中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)前景與市場(chǎng)趨勢(shì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)到242.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年出貨量將達(dá)289萬(wàn)噸，2026年有望超過(guò)300萬(wàn)噸。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年，湖南裕能以接近70萬(wàn)噸的出貨量排名第一，總體市場(chǎng)份額高達(dá)28.8%，其次為德方納米、萬(wàn)潤(rùn)新能和龍?bào)纯萍?，四家企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)份額較2023年下降6.1個(gè)百分點(diǎn)。出貨量排名前十的企業(yè)還包括友山科技、江西升華、國(guó)軒高科、金堂時(shí)代、北大先行和融通高科。

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2.磷酸鐵鋰電池

（1）產(chǎn)量

磷酸鐵鋰電池作為新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一，其產(chǎn)量正在快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)磷酸鐵鋰電池行業(yè)前景預(yù)測(cè)與市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)816.1GWh，較上年增長(zhǎng)74.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量增至958GWh，2026年將達(dá)1095GWh。

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（2）裝車量

磷酸鐵鋰電池因其成本效益高、循環(huán)壽命長(zhǎng)和安全性好等特點(diǎn)，在儲(chǔ)能和新能源汽車領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。隨著新能源行業(yè)的持續(xù)景氣，特別是純電動(dòng)汽車在全球汽車市場(chǎng)的份額逐漸攀升，磷酸鐵鋰電池裝車量持續(xù)上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)磷酸鐵鋰電池行業(yè)前景預(yù)測(cè)與市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池累計(jì)裝車量達(dá)525.3GWh，占總裝車量74.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)56.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池累計(jì)裝車量將達(dá)到569GWh，2026年有望達(dá)628GWh。

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3.企業(yè)潛力排行

整體來(lái)看，該行業(yè)已從高速增長(zhǎng)期進(jìn)入以技術(shù)升級(jí)和成本控制為核心的“寡頭爭(zhēng)霸”新階段，企業(yè)潛力高度分化，未來(lái)發(fā)展關(guān)鍵在于能否突破高壓實(shí)密度等高端材料技術(shù)壁壘以獲取產(chǎn)品溢價(jià)，并構(gòu)建從上游資源到電池回收的一體化產(chǎn)業(yè)鏈以平抑成本波動(dòng)，同時(shí)與下游頭部客戶形成深度綁定以穿越周期，而那些缺乏技術(shù)特色、成本控制能力和穩(wěn)定客戶訂單的企業(yè)，則將在激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)出清中面臨巨大挑戰(zhàn)。

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4.相關(guān)上市企業(yè)分析

目前，磷酸鐵鋰相關(guān)A股上市企業(yè)中，廣東省分布最多，共9家。江蘇省共5家，排名第二。湖北省、山東省、四川省均有4家，并列第三。

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四、下游分析

1.新能源汽車

2025年10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成177.2萬(wàn)輛和171.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)21.1%和20.0%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的51.6%。1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1301.5萬(wàn)輛和1294.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33.1%和32.7%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的46.7%。

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2.儲(chǔ)能

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至2024年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí)，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長(zhǎng)超過(guò)130%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年將達(dá)8745萬(wàn)千瓦/1.88億千瓦時(shí)，2026年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至9860萬(wàn)千瓦/2.31億千瓦時(shí)。

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3.5G基站

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有序推進(jìn)。截至2025年10月末，5G基站總數(shù)達(dá)475.8萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增50.7萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的37%，占比前三季度提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

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