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hello 老鐵們大家晚上好！

今天金城醫(yī)藥出來了半年報(bào)預(yù)測，2-2.5億，扣非增速162%-234%

我的評價(jià)是中規(guī)中矩，和我之前的預(yù)測一致。

但真正投資這個(gè)公司我覺得還是要看遠(yuǎn)方，因?yàn)楹芏嘀卮箜?xiàng)目根本就沒有發(fā)力，沒有發(fā)力你自然看不出。

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四季度油價(jià)70 一季度到了100，二季度最高130，油價(jià)過高影響了公司凈利潤至少5000萬，雖然公司產(chǎn)品價(jià)格水漲船高但影響還是有的

但如果油價(jià)跌到70，自然利潤就釋放出來了。

其次輝瑞特效藥的化合物訂單，這個(gè)是不可持續(xù)的，去年11-12月 5000多萬，一季度2個(gè)多億，二季度一個(gè)多億，

至少也賺了4個(gè)億收益，2個(gè)億利潤可以把這個(gè)項(xiàng)目的收入投入到其他項(xiàng)目中，滾雪球滾起來了！

尼古丁賣出的很少，少量以半成品化合物形式出口，但毛利肯定沒有拿證以后全部賣出高，現(xiàn)在倉庫里應(yīng)該有不到50噸，貨值1.5億，提取法有配額20噸，下半年可以交付。

如果庫存尼古丁和配額下半年可以賣出的話，那么就有收入6個(gè)億以上，凈利潤3個(gè)億

但是尼古丁庫存雖然還沒辦法正式銷售，成本已經(jīng)開出去了，我們假設(shè)成本6000萬

所以按照我的算法：公司半年凈利潤有可能在3.1億到3.6億，因?yàn)橛蛢r(jià)和庫存問題損失了一個(gè)多億

如果按照這個(gè)算法，扣非增速350%就比較好看了

今年年底5000噸蝦青素項(xiàng)目投產(chǎn)，又是一個(gè)十個(gè)億大項(xiàng)目

所以今年半年報(bào)2-2.5億。明年我預(yù)估半年報(bào)3-3.5億，具備持續(xù)成長空間

如果蝦青素和尼古丁項(xiàng)目全線投產(chǎn)，明年年報(bào)7個(gè)多億沒啥太大問題

長線思路下，目前就是很好的買點(diǎn)。

二 豬肉板塊

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我是聽說某原為了騙補(bǔ)，虛報(bào)了很多能繁母豬數(shù)量，但是實(shí)際出欄量下滑了100萬頭一個(gè)月

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我有幾個(gè)數(shù)字和大家分享

1 發(fā)哥手上只有20萬噸儲備肉，但是年消費(fèi)量5500萬噸

2 傳聞 老毛子向東北要了百萬噸豬肉，東北沒有豬交

3 實(shí)際能繁母豬數(shù)量 公布的是4500萬頭，實(shí)際預(yù)估3500萬頭

4 二季度不少飼料企業(yè)和養(yǎng)豬公司公布 飼料銷售量下滑20-23%

持有兩只小豬兩個(gè)星期了，本來是做雞苗的，后來感覺小豬確定性更高，著重新疆豬和東北豬，100多億最好。

獲益20%左右，但感覺發(fā)哥會生氣，落袋了一部分

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買小豬的最大對手就是發(fā)哥，發(fā)哥一怒，地動(dòng)山搖，但發(fā)哥手上沒有豬其實(shí)并沒有什么卵用。

三 鋰礦：

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天齊港股82港幣，折合70人民幣，折價(jià)50%以上，也就是說，港股只有A股價(jià)格的不到一半，天齊這么做有點(diǎn)不要臉了，相當(dāng)于用A股的利益輸送給港股投資者

人在做，天在看，反正我自從賣了天齊以后，科達(dá)，金圓，西藏三傻都摸過了賺了不少，暫時(shí)我買了不少美股鋰礦，最近調(diào)整幅度很大。

要說的就這么多吧