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?產(chǎn)業(yè)象限原創(chuàng)

作者丨山茶

編輯丨錢江

馬斯克又給人形機器人加了一把火。

23日馬斯克在X平臺上表示，特斯拉明年將生產(chǎn)出真正有用的人形機器人供內(nèi)部使用，并預(yù)計2026年將大規(guī)模生產(chǎn)，供其他公司使用。

2024年以來，在大模型和具身智能等概念帶動下，人形機器人進入高光時刻。

激烈的市場氛圍如烈火烹油，一些新玩家也接連出現(xiàn)。

據(jù)「產(chǎn)業(yè)象限」不完全統(tǒng)計，2024年上半年，全球人形機器人領(lǐng)域共完成22起融資，總金額超70億元。其中中國人形機器人領(lǐng)域完成融資13起，總?cè)谫Y金額超25億元。

▲圖源：2024年1月-7月機器人相關(guān)融資不完全統(tǒng)計，產(chǎn)業(yè)象限制圖

但在這之外，人形機器人市場還出現(xiàn)了一個新角色——人形機器人創(chuàng)新中心。

今年4月份以來，人形機器人創(chuàng)新中心在各大省市密集成立。

4月16日，廣東省具身智能機器人創(chuàng)新中心在深圳落地；4月18日，成都人形機器人創(chuàng)新中心正式營業(yè)；同一天，浙江人形機器人創(chuàng)新中心落地寧波；7月19日，安徽人形機器人創(chuàng)新中心也在合肥落戶。

可以看到，以創(chuàng)新中心為牽引，各省、市圍繞著人形機器人產(chǎn)業(yè)的一張大網(wǎng)已經(jīng)徐徐拉開。

那么，當城市的標簽被搬上桌面，誰又會成為人形機器人第一城呢？

為什么是創(chuàng)新中心？

貿(mào)然提起人形機器人創(chuàng)新中心，大多數(shù)人應(yīng)該都會感到陌生。

所謂創(chuàng)新中心[1]，實際上是國家發(fā)改委在2018年提出的概念，按照文件的說法，其目標是在戰(zhàn)略性領(lǐng)域服務(wù)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，促進科技成果轉(zhuǎn)化，育成新產(chǎn)業(yè)、培育新動能。

因此，創(chuàng)新中心也不是人形機器人行業(yè)獨有的，在之前已有如集成電路創(chuàng)新中心、動力電池創(chuàng)新中心、光電子創(chuàng)新中心等等，只是如今人形機器人被提到了重要位置。

而我國第一機器人創(chuàng)新中心，是2018年6月在沈陽成立的國家機器人創(chuàng)新中心。

具體到地方，國內(nèi)首個省級人形機器人創(chuàng)新中心是2023年11月在北京亦莊成立的“北京人形機器人創(chuàng)新中心”。

今年4月底，北京人形機器人創(chuàng)新中心發(fā)布了全球首個純電驅(qū)擬人奔跑的全尺寸人形機器人“天工”，其能以6公里/小時的速度穩(wěn)定奔跑。

▲圖：全尺寸人形機器人“天工”，啟明創(chuàng)投

但與北京人形機器人創(chuàng)新中心相比，上海國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心（下文稱國地中心）被普通人關(guān)注更多。

在7月份上海舉辦的WAIC上，國地中心推出一款名叫“青龍”的人形機器人，并對其相關(guān)技術(shù)進行了開源，“青龍”也是目前全球首款開源的全尺寸通用人形機器人公版機。

▲圖：青龍機器人，CSDN

關(guān)于機器人創(chuàng)新中心的任務(wù)，上海國地中心市場負責(zé)人在WAIC期間的采訪中提到，他們的目標是通過集聚整個產(chǎn)業(yè)的力量來進行技術(shù)的快速迭代，然后將迭代的技術(shù)進行開源?！耙院笪視磕觊_源一個版本的公版機，今年是第一個。”

所以，創(chuàng)新中心本質(zhì)上承擔(dān)著調(diào)動當?shù)刭Y源，促進當?shù)厝诵螜C器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。

而以4月為節(jié)點，廣東、浙江、安徽、成都等省市的人形機器人中心也相繼落地，并發(fā)布相關(guān)成果。

比如成都人形機器人創(chuàng)新中心在6月份推出了中國首個基于視覺擴散架構(gòu)的人形機器人任務(wù)生成式模型R-DDPRM（Raydiculous-Denoise Diffusion Probabilistic Robot Model）。浙江人形機器人創(chuàng)新中心發(fā)布了首款全域自研的人形機器人整機“領(lǐng)航者1號”；安徽人形機器人創(chuàng)新中心發(fā)布了首款人形機器人整機產(chǎn)品“啟江一號”等等。

顯而易見，不僅北京和上海，各省市地方也都非常關(guān)注人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其背后的原因，則是與人形機器人產(chǎn)業(yè)的特殊性有關(guān)。

按照馬斯克的說法，未來人形機器人普及程度將是汽車10倍，行業(yè)市場規(guī)?；虺?500億美元。

而與互聯(lián)網(wǎng)、AI等軟件技術(shù)更側(cè)重線上不同，作為機械與電子信息技術(shù)的結(jié)合體，人形機器人其實更像汽車，或者手機。

其關(guān)鍵之處在于，作為技術(shù)領(lǐng)域廣泛、生產(chǎn)工藝復(fù)雜的實體產(chǎn)業(yè)，它不僅能夠創(chuàng)造規(guī)模巨大的工業(yè)產(chǎn)值，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，甚至能夠帶動整個周邊地區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

以汽車行業(yè)為例，作為“工業(yè)王冠上的明珠”，一輛汽車可以涉及上萬個零部件，數(shù)千家上下游供應(yīng)商。

2023年中國汽車制造業(yè)完成營業(yè)收入100975.8億元，實現(xiàn)利潤總額5086.3億元，足見其產(chǎn)業(yè)規(guī)模之龐大。如今，汽車工業(yè)已經(jīng)成為武漢、廣州、上海等地區(qū)的支柱性型產(chǎn)業(yè)。

同樣，人形機器人從電池、手臂、線性關(guān)節(jié)等部分，也涉及數(shù)千乃至上萬個零部件。所以無論從技術(shù)，還是從工業(yè)附加值上，人形機器人都完全有可能和汽車工業(yè)比肩，成為工業(yè)王冠上的第二顆明珠。

而這也是各省市積極籌建人形機器人創(chuàng)新創(chuàng)新中心，大力推動人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因之一。

▲圖：擎天柱機器人零部件成本拆解，Morgan Stanley

如何成為人形機器人第一城？

當然，想要成為人形機器人的產(chǎn)業(yè)高地，僅僅依靠一個創(chuàng)新中心遠遠不夠。

就如同汽車產(chǎn)業(yè)依賴于地方的工業(yè)基礎(chǔ)、供應(yīng)鏈和消費市場一樣，人形機器人在產(chǎn)業(yè)落地時，也同樣受制于這些條件。

比如，在人形機器人行業(yè)目前比較有代表性的企業(yè)中，優(yōu)必選和逐跡動力落戶在深圳，F(xiàn)lexiv（非夕科技）、達闥機器人和智元機器人集中在上海，銀河通用在北京，宇樹科技和有鹿機器人在杭州。

▲圖：人形機器人代表性企業(yè)城市分布，產(chǎn)業(yè)象限制圖

他們之所以集中在這些城市，最重要的一個原因就是供應(yīng)鏈。

具體來看，「產(chǎn)業(yè)象限」梳理了人形機器人全身最關(guān)鍵的核心零部件，并找到了這些零部件在國內(nèi)的頭部供應(yīng)商以及這些企業(yè)的分布。

「產(chǎn)業(yè)象限」發(fā)現(xiàn)，這些供應(yīng)鏈企業(yè)在我國主要分布在兩個地區(qū)，其一是以上海為中心的長三角地區(qū)，其二是以深圳為中心的珠三角地區(qū)。

▲圖：人形機器人供應(yīng)鏈核心元器件代表企業(yè)及分布，產(chǎn)業(yè)象限制圖

這一點從更大范圍上我們能看得更清楚。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國機器人相關(guān)企業(yè)主要集中在深圳、廣州、上海和蘇州，這四個城市分別擁有4.94萬、4.41萬、3.61萬和3.52萬家相關(guān)企業(yè)。

▲圖：我國機器人相關(guān)企業(yè)城市分布Top 10，產(chǎn)業(yè)象限制圖

而這些供應(yīng)鏈企業(yè)之所以聚集在“長三角”和“珠三角”，又和這兩個地區(qū)之前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著深厚的關(guān)系。

比如長三角地區(qū)，一直以來都是我國汽車工業(yè)的重鎮(zhèn)，其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)來鏈上的布局尤為突出。近年來，長三角地區(qū)（上海、江蘇、浙江、安徽）已經(jīng)形成了包括整車制造、動力電池、電機、電控等核心零部件在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2023年全年，長三角地區(qū)的新能源汽車產(chǎn)量341.78萬輛，占全國總產(chǎn)量的36.2%。

與此同時，新能源汽車的許多技術(shù)和產(chǎn)品又可以復(fù)用到人形機器人上。

比如馬斯克就曾多次在公開場合提到，特斯拉在電動汽車領(lǐng)域的技術(shù)，如電池、電機、軟件和芯片都能應(yīng)用到人形機器人的開發(fā)中。

珠三角與長三角類似，但珠三角除了有汽車產(chǎn)業(yè)鏈作為支撐之外，還擁有底蘊雄厚的消費電子產(chǎn)業(yè)。

目前，珠三角地區(qū)已經(jīng)形成了以深圳為研發(fā)中心，東莞、惠州等市為生產(chǎn)基地的珠江電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。這一區(qū)域是全國最大的電子通信制造業(yè)基地，被稱為“廣東電子信息產(chǎn)業(yè)走廊”。這其中，深圳的華強北因為電子產(chǎn)品聞名世界，東莞也一直有電子之城的美譽。

而無論是新能源汽車產(chǎn)業(yè)，還是電子信息產(chǎn)業(yè)，其雄厚的技術(shù)、工業(yè)和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)都成為了培育人形機器人的沃土。而這一點反過來還有另一個影響，即無論新能源汽車還是電子信息產(chǎn)業(yè)，同時也是人形機器人率先落地的重要場景。

比如前面提到，特斯拉的擎天柱（Optimus）就會率先在自家的汽車生產(chǎn)工廠中應(yīng)用。優(yōu)必選創(chuàng)始人周劍也曾提到，“優(yōu)必選人形機器人預(yù)計在2024年底進入汽車工廠實現(xiàn)小規(guī)模交付。”開普勒CEO胡德波也在2024世界人工智能大會上表示，目前已經(jīng)收到了來自物流、汽車制造、冶金等行業(yè)的意向訂單。

所以，無論是從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、供應(yīng)鏈條件，還是靠近消費市場的角度，以深圳、廣州為代表的珠三角地區(qū)，和以上海、杭州為代表的長三角地區(qū)，都更適合人形機器人的發(fā)展。

而它們，也比其他城市擁有更多成為“中國人形機器人第一城”的優(yōu)勢。

結(jié)語

雖然人形機器人到今天才被廣泛討論，但政府層面對它的關(guān)注卻發(fā)生在更早之前。

在世紀之初的2001年，科技部就在其官方網(wǎng)站上刊登了一篇名為《21世紀的科技展望——智能機器人》的文章，其中提到一種有感覺、會思考、能行動并能與人溝通的智能化機器人，并認為這種機器人將會無處不在，它會像計算機和網(wǎng)絡(luò)一樣成為21世紀人們生活中不可缺少的組成部分。

這樣的“預(yù)言”并沒有等待多久。

2021年，國家十四五規(guī)劃就已經(jīng)將機器人產(chǎn)業(yè)提到了重要位置。

其中由工信部和國家發(fā)改委等十五部門發(fā)布的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年我國要成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。

2023年，隨著大模型技術(shù)的突破，“人形機器人”開始作為一個重要的關(guān)鍵詞頻繁出現(xiàn)在各種國家重要會議上。

2023年1月，工信部等十七部門發(fā)布《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》，提出到2025年制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務(wù)機器人、特種機器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。

2023年8月，工信部等四部門印發(fā)《新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實施方案（2023─2035年）》，提出建設(shè)人形機器人標準體系，并將人形機器人作為未來產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域之一。

2023年11月，工信部又印發(fā)《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出到2025年建立創(chuàng)新體系、整機產(chǎn)品達到國際先進水平，以及到2027年產(chǎn)業(yè)綜合實力達到世界先進水平等發(fā)展目標。

而以國家政策為導(dǎo)向，各地區(qū)政策也開始紛紛跟進。

比如杭州就在今年4月份提出，要力爭在2026年實現(xiàn)智能機器人全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破500億元。杭州當然也不是個例，事實上從2023年開始，各地方政府圍繞著人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的競賽就已經(jīng)開始了。

2023年5月，上海市發(fā)布《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》，特別提到了加快人形機器人創(chuàng)新發(fā)展。10天之后，深圳發(fā)布的《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動方案(2023-2024年)》也提到了人形機器人的相關(guān)內(nèi)容。

6月份，北京也發(fā)布《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023-2025年)》，首次針對人形機器人行業(yè)進行政策指導(dǎo)，并提出加緊布局人形機器人，對標國際領(lǐng)先人形機器人產(chǎn)品，支持企業(yè)和高校院所開展人形機器人整機產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件攻關(guān)和工程化。

整體上看，從政策推進，到產(chǎn)業(yè)落地，雖然人形機器人行業(yè)方心未艾，但一張構(gòu)建人形機器人世界產(chǎn)業(yè)高地的藍圖卻已經(jīng)繪制。

未來，星星之火，也可燎原。

*文中配圖來源于網(wǎng)絡(luò)

參考資料[1]：

https://www.gov.cn/xinwen/2018-01/20/content_5258777.ht