文|城市謀略家

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近日，富士康“回歸”中國內(nèi)地的消息在網(wǎng)絡(luò)引起了熱議，原因是富士康宣布將在河南鄭州投資10億元人民幣，建設(shè)新事業(yè)總部大樓，擴(kuò)大供應(yīng)鏈條，吸引更多訂單。

為什么會(huì)引起熱議？大概是這則消息與近些年我國低端制造業(yè)向東南亞、南亞轉(zhuǎn)移形成了強(qiáng)烈的反差。

而作為全球最大的電子代工工廠，富士康近些年不斷擴(kuò)大在印度和越南的產(chǎn)能，但此時(shí)，卻吹響了“回歸”中國大陸的號角，其背后的邏輯，我認(rèn)為與印度、越南的四大“致命缺陷”有關(guān)。

01

第一個(gè)“致命缺陷”，多重原因累積形成的“低良品率”電子產(chǎn)品。

把中國的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度、越南，如同撿了芝麻丟了西瓜。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，傳統(tǒng)制造業(yè)一定會(huì)從相對高成本地區(qū)向相對低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移 ，企業(yè)壓低成本無可厚非，但這也是一把雙刃劍。

印度、越南更廉價(jià)的勞動(dòng)力成本是富士康看重的，但廉價(jià)勞動(dòng)力的背后一定伴隨著受教育程度低、生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品良品率低等因素。

所以，印度工廠組裝的iPhone 15良品率只有一半就不足為奇了，去年印度工廠組裝的iPhone 15問題頗多，遭遇了退貨危機(jī)，還被迫大幅降價(jià)。

而之前越南部分工廠代工的蘋果耳機(jī)同樣遭遇大面積的質(zhì)量問題，溢膠、毛刺、接縫大等情況屢見不鮮。

但反觀中國的各類代工工廠的良品率就比較可觀了，這也是富士康突然開始加碼投資河南的原因之一，這也是蘋果公司CEO庫克親自前往中國大陸重新整頓供應(yīng)鏈的原因之一。

良品率過低不僅僅影響生產(chǎn)成本，還影響交付進(jìn)度、品牌形象和市場份額。

所以，蘋果有計(jì)劃的在把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國大陸代工廠，包括比亞迪、立訊精密等大廠都加入了iPhone 16供應(yīng)鏈，成為蘋果最新的代工伙伴。

02

第二個(gè)“致命缺陷”，原材料、零部件高度依賴進(jìn)口。

中國的供應(yīng)鏈優(yōu)勢是越南和印度難以望其項(xiàng)背的，因?yàn)閺脑牧?、元器件制造、到成品組裝的完整電子產(chǎn)業(yè)鏈形成過程是長期且復(fù)雜的，這不是印度、越南廉價(jià)的土地、廉價(jià)的勞動(dòng)力和一些優(yōu)惠政策就能解決的。

印度工廠代工的電子產(chǎn)品所需要的手機(jī)配件、集成電路和LED等原材料都嚴(yán)重依賴向中國進(jìn)口。

而據(jù)數(shù)據(jù)顯示，越南48%的機(jī)械設(shè)備、42%的電話、手機(jī)及零件均進(jìn)口自中國。

沒有完整的供應(yīng)鏈，當(dāng)原材料、零部件過多依賴進(jìn)口時(shí)，那么成本就會(huì)增加，不穩(wěn)定概率也會(huì)增加。

一是越南和印度的工廠需要支付昂貴的運(yùn)輸費(fèi)用，這就直接拉高了總成本。

二是當(dāng)關(guān)鍵原材料或零部件的進(jìn)口因?yàn)椴煌蚴芟迺r(shí)，那么工廠的生產(chǎn)將直接受到影響，比如交付進(jìn)度延誤，甚至停工停產(chǎn)等。

所以越來越多的電子代工廠在印度和越南拔地而起的時(shí)候，那么需進(jìn)口的原材料、零部件也成倍增加，而其中的成本和風(fēng)險(xiǎn)也必然處于上升態(tài)勢。

所以這也是眾多代工工廠不得不深思的問題。

用數(shù)據(jù)說話吧，在蘋果的供應(yīng)鏈名單里，中國大陸工廠有155座，位居第一，而越南和印度分別是32座和13座，我國的供應(yīng)鏈優(yōu)勢起到了至關(guān)重要的作用。

03

第三個(gè)“致命缺陷”，能源危機(jī)歷歷在目。

近些年，對于印度來說，一個(gè)是煤炭價(jià)格上漲導(dǎo)致的電荒，一個(gè)是高溫天氣限電導(dǎo)致的電慌。

要知道印度75％的電力都依賴燃煤發(fā)電，前些年，煤炭價(jià)格大漲后，連印度最發(fā)達(dá)的孟買都出現(xiàn)了大停電的情況，鐵路癱瘓，交通信號燈停擺。電荒導(dǎo)致印度300多家陶瓷企業(yè)停產(chǎn)，眾多工廠生產(chǎn)線停工。

與此同時(shí)，印度的高溫極端天氣比較頻繁，去年，印度在高溫期間要求很多工廠只能在夜間或周末電力需求較小時(shí)才可開工。

越南也好不到哪去，今年熱浪來襲后，越南要求富士康等工廠“限電”，以防在未來幾個(gè)月出現(xiàn)電力短缺。

據(jù)媒體報(bào)道，去年熱浪造成的大面積停電導(dǎo)致越南北部多家制造商損失高達(dá)14億美元。

所以電力短缺和電力技術(shù)、設(shè)施落后也是印度、越南大力發(fā)展制造業(yè)的“致命缺陷”之一。

04

第四個(gè)“致命缺陷”，印度投資的風(fēng)險(xiǎn)和越南政策不平穩(wěn)是較大阻礙。

外資在印度做生意，就如同頭上懸著一把“達(dá)摩克利斯之劍”，中國手機(jī)廠商在印度的遭遇，我想就不用過多贅述了吧。

其實(shí)也不奇怪，印度既要還要，一個(gè)妥妥的拿來主義思想。

印度應(yīng)該是發(fā)展中國家里產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最高的國家，特別依賴IT服務(wù)和金融等高端服務(wù)業(yè)，但解決的就業(yè)人口不足5%。

所以印度希望外資到印度投資制造業(yè)，不僅僅是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還能解決大量就業(yè)人口，但印度又不會(huì)讓你企業(yè)好過，很矛盾是吧?

怎么不讓外資好過呢？溫鐵軍寫的一本書里就詳細(xì)解釋過了，“印度民間政治與社會(huì)經(jīng)濟(jì)按照潛規(guī)則運(yùn)作的特點(diǎn)，使得任何按照印度發(fā)布的正規(guī)制度運(yùn)作的外國企業(yè)都會(huì)遭遇兩難，只要不理解不順從非正規(guī)部門的潛規(guī)則，就難以在印度市場具有競爭力”。

說白了，你進(jìn)入印度市場就得按照印度的潛規(guī)則來玩，但等你做大做強(qiáng)了，印度的“拿來主義”又出手了。

數(shù)據(jù)是最客觀的寫照，2014年到2021年，據(jù)印度官方公布的數(shù)據(jù)顯示，7年間，2783家跨國公司關(guān)閉在印度的業(yè)務(wù)。

而越南的問題在于近些年，政壇不平穩(wěn)，很多外資前來投資顧慮較多。

比如5月份，聯(lián)合國、世界銀行就給越南領(lǐng)導(dǎo)者寫了信，一句“行政癱瘓”把越南現(xiàn)狀詮釋的淋漓盡致。

很多外國投資者對越南監(jiān)管障礙和冗長批準(zhǔn)程序是非常不滿的，因?yàn)樵侥险环€(wěn)和相關(guān)法規(guī)復(fù)雜，各個(gè)官員干事縮手縮腳，這也不敢批，那也不敢做，以免出問題。

而這一切的一切，對于外資投資者來說都有較大的風(fēng)險(xiǎn)，這也是印度和越南的“致命缺陷”之一。

綜上，我認(rèn)為富士康加碼投資中國大陸是幾種綜合因素推動(dòng)的，這或許也會(huì)成為傳統(tǒng)制造業(yè)“逆轉(zhuǎn)”的風(fēng)向標(biāo)。

05

富士康加碼投資河南是好事，但對于河南來說，這個(gè)“隱性危機(jī)”也越來越近了。

當(dāng)年富士康內(nèi)遷的時(shí)候，包括成都、武漢很多大城市使盡渾身解數(shù)在積極爭取，而鄭州也不例外。

鄭州為了引進(jìn)富士康也在土地和稅收上給了最大限度的讓步，還為富士康修建了專用鐵路和高速公路。

2010年8月，富士康投產(chǎn)后短短2年的時(shí)間，鄭州的進(jìn)出口總額一路攻城拔寨，甚至超過了武漢，在中部地區(qū)摘得桂冠。

2011年的時(shí)候，鄭州的進(jìn)出口總額是低于武漢的，但到了2012年，鄭州的進(jìn)出口總額為358億美元，武漢的進(jìn)出口總額為207億美元，鄭州對武漢實(shí)現(xiàn)了大副度超越。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，建廠以來，鄭州富士康累計(jì)進(jìn)出口額約占河南省進(jìn)出口總額的60%，占鄭州市的比重達(dá)80%。

誰也不能否認(rèn)富士康推動(dòng)河南經(jīng)濟(jì)增長的同時(shí)，還帶來了大量上下游配套企業(yè)和解決了大量就業(yè)。

就以上好處嗎？不對。

別忽略了富士康對鄭州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級起到的重要作用，富士康來之前，鄭州電子信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值也就100多億，而如今，鄭州航空港區(qū)的電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值就突破5300億元了，發(fā)展速度不可謂不快。

正因?yàn)楦皇靠翟诤幽?、在鄭州的外貿(mào)比重如此之高，所以在坊間，談?wù)撪嵵菖c河南太依賴富士康的聲音也越來越多。

其實(shí)從富士康這次加碼投資河南這件事上，我看到的更多的是“隱性危機(jī)”，我感覺這是一次被迫的選擇，因?yàn)橛《群驮侥蠈?shí)在太糟糕了！

河南的外貿(mào)過度依賴富士康，讓我想到了一個(gè)詞，叫“荷蘭病”。

啥是“荷蘭病”，就是一個(gè)地區(qū)的某一初級產(chǎn)品部門異常繁榮而導(dǎo)致其他部門衰落的現(xiàn)象。

雖然河南不是賣資源的，但外貿(mào)過度依賴富士康也有異曲同工之處。

上世紀(jì)60年代，荷蘭發(fā)現(xiàn)大量石油和天然氣，然后大力發(fā)展石油、天然氣產(chǎn)業(yè)，并瘋狂出口，經(jīng)濟(jì)異常繁榮。

石油、天然氣產(chǎn)業(yè)又賺錢又受國家重視，發(fā)展的突飛猛進(jìn)，同時(shí)就嚴(yán)重打擊了荷蘭其他工業(yè)部門，削弱了其他出口行業(yè)的國際競爭力。

到了70年代，這種單一賣資源的出口模式受到了國際市場的波動(dòng)，隨之而來的就是荷蘭通貨膨脹和失業(yè)率增加。

所以河南目前的情況，應(yīng)做到一方面歡迎富士康加大投資，一方面加速培育更多的支柱產(chǎn)業(yè)，除了電子信息產(chǎn)業(yè)之外，河南的汽車產(chǎn)業(yè)、裝備制造、新材料、現(xiàn)代食品與加工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)都得提速了。

除了產(chǎn)業(yè)以外，還有向外的貿(mào)易通道務(wù)必要更多元，富士康的入駐推動(dòng)了電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展又推動(dòng)了鄭州航空運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展。

但鄭州不能只盯著航空運(yùn)輸，還應(yīng)大力推動(dòng)河南各地的中歐班列向西進(jìn)發(fā)，把鄭州國際陸港提能升級，建設(shè)成為連通國內(nèi)外、輻射東中西的物流通道樞紐。

從2013年7月開通算起，中歐班列（鄭州）已累計(jì)開行超過8400列，通達(dá)歐洲40個(gè)國家140個(gè)城市，進(jìn)出口貨物主要是電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械、飛機(jī)制造材料、服裝家居等1300多種。

雖然成績還不錯(cuò)，但河南在中歐班列上還有很大潛力可以挖掘，相比富士康貢獻(xiàn)的進(jìn)出口占比，相比傳統(tǒng)制造業(yè)外遷的可能性，對于河南來說，時(shí)間是緊迫的。

河南得提前做好若干年后，富士康轉(zhuǎn)移到其它國家的準(zhǔn)備。

不轉(zhuǎn)移，當(dāng)然很好，轉(zhuǎn)移的話，至少還有兜底的，兩手準(zhǔn)備吧，從產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易通道都要兜底。

要知道今天的印度和越南，不代表明天的印度和越南，今天的東南亞和南亞的情況不代表明天東南亞和南亞還是這樣，資本是逐利的，眾多代工工廠搬遷到成本更廉價(jià)的地方是不可逆的。