1/ 我是最航運(yùn)丹尼斯，每天見證歷史因?yàn)檫@個(gè)特來瘋的上臺(tái)！剛剛突發(fā)！特朗普的“真實(shí)社交”在線執(zhí)政的帖子再次擾動(dòng)全球供應(yīng)鏈和金融市場(chǎng)。特朗普宣布美國對(duì)中國進(jìn)口商品關(guān)稅再加碼到125%立即生效，就是沖著我們來的，趁還是全球市場(chǎng)最大鏈主的時(shí)期強(qiáng)勢(shì)重構(gòu)供應(yīng)鏈打壓全球第二經(jīng)濟(jì)體。與此同時(shí)，美國對(duì)75個(gè)以上正在進(jìn)行貿(mào)易談判的國家實(shí)施90天的關(guān)稅緩沖期，并對(duì)這些國家的商品征收10%的對(duì)等關(guān)稅。如前推演從全球角度關(guān)稅形勢(shì)有了相對(duì)明朗期，那么觀望的全球美國市場(chǎng)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)將開始在不同地區(qū)之間加速重構(gòu)多元化。 我先作了一個(gè)短視頻，詳細(xì)分析以及后續(xù)關(guān)注最航運(yùn)公眾號(hào)和視頻號(hào)，廣告合作請(qǐng)加我個(gè)人微信號(hào)forclear。

2/ 美國財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝塞特在白宮新聞發(fā)布會(huì)上表示，除中國外的所有國家，包括墨西哥和加拿大，將適用10%的基準(zhǔn)關(guān)稅。他還補(bǔ)充稱，特定行業(yè)的關(guān)稅比如232條款下的鋼鋁及其制品和整車以及零部件仍將保留。這些變動(dòng)立即生效。目前白宮行政命，聯(lián)邦公報(bào)和美國海關(guān)未更新，以事實(shí)或細(xì)則為準(zhǔn)。特朗普拍一拍腦袋，下面職能部門要加班加點(diǎn)跟上更新，還需要時(shí)間。關(guān)注最航運(yùn)公眾號(hào)和視頻號(hào)將第一時(shí)間報(bào)道后續(xù)。

3/ 續(xù) 集運(yùn)的魅力或陷阱在于其運(yùn)力包括新船下水和船舶調(diào)度有效供給與需求變化響應(yīng)間的滯后性。在更多活久見因素影響下，供需不時(shí)突變會(huì)導(dǎo)致更大的波動(dòng)。 在這一政策影響下，除中國美線外，其他航線，尤其是東南亞美線以及中國東南亞航線和墨西哥航線，將受益于供應(yīng)鏈重構(gòu)帶來的貨量轉(zhuǎn)移，同時(shí)中國至歐洲航線的貨運(yùn)需求也有望進(jìn)一步增強(qiáng)，如前保留6月-8月旺季季節(jié)性預(yù)期，船公司將從五一小長(zhǎng)假開始把握機(jī)會(huì)進(jìn)一步穩(wěn)價(jià)挺價(jià)以覆蓋中國美線潛在的利潤(rùn)損失。

4/ 同時(shí)，美國關(guān)稅政策雖有一定明朗但仍充滿不確定性。而且基于中國在產(chǎn)能規(guī)模、供應(yīng)鏈完整性、產(chǎn)業(yè)生態(tài)深度以及高效協(xié)同能力等方面的多維優(yōu)勢(shì)，我始終認(rèn)為這些核心競(jìng)爭(zhēng)力是其他經(jīng)濟(jì)體在短期內(nèi)難以復(fù)制或替代的。因此，我對(duì)今年中美航線的淡旺季整體判斷并未改變。盡管第二季度中國出口美國的集裝箱貨量可能會(huì)非常糟糕，但我依然認(rèn)為今年美線也仍會(huì)有年度假日采購?fù)疚覀儗⒖吹截浟糠磸棥?/p>

5/ 今天美國零售協(xié)會(huì)最新 預(yù)測(cè)，美國5月的進(jìn)口量為166萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU），比3月的預(yù)測(cè)值下降22.4%，也比2024年5月的實(shí)際進(jìn)口量下降20.1%。如果該預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)，這將是自2023年9月以來美國首次出現(xiàn)單月同比進(jìn)口下滑。零售商目前預(yù)計(jì)6月進(jìn)口量為157萬個(gè)TEU，相比3月的預(yù)測(cè)下降超過24%；7月進(jìn)口預(yù)期也被下調(diào)15%，降至169萬個(gè)TEU。這兩個(gè)月份的進(jìn)口量預(yù)計(jì)同比將下降近27%。首次公布的8月進(jìn)口預(yù)測(cè)為170萬個(gè)TEU，比2024年同期的實(shí)際進(jìn)口量下降26.7%。 還未給出對(duì)美國進(jìn)口而言到港的9月、10月和11月的預(yù)測(cè)。

6/ 最后，有一個(gè)對(duì)積極推動(dòng)脫碳綠色航運(yùn)轉(zhuǎn)型的船公司不利的消息。本周，在倫敦舉行的IMO MEPC83會(huì)議期間，美國突然采取了行動(dòng)，試圖終止談判，徹底推翻其多年來與IMO成員國共同推動(dòng)溫室氣體戰(zhàn)略的立場(chǎng)。根據(jù)美國本周向IMO成員國駐倫敦大使館發(fā)出的聲明，會(huì)議中的提議將“對(duì)航運(yùn)業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，并可能在全球范圍內(nèi)推動(dòng)通脹”。因此，美國敦促聯(lián)合國下屬的IMO“停止在其他平臺(tái)上傳播《巴黎協(xié)定》中的極不公平議程”。此外，聲明還明確表示，美國將考慮“采取對(duì)等措施，以抵消對(duì)美籍船舶征收的任何費(fèi)用，并就任何因溫室氣體減排措施造成的經(jīng)濟(jì)損害對(duì)美國人民進(jìn)行補(bǔ)償”。這一聲明將迫使各國代表緊急向本國政府請(qǐng)示立場(chǎng)，可能導(dǎo)致本周的談判延期，或在最后時(shí)刻被迫達(dá)成妥協(xié)性協(xié)議。

7/ 最后，在我們堅(jiān)定支持國家決策并相信國家智慧的同時(shí)，真的，大家一定要保護(hù)好自己的底層資產(chǎn)，包括自己的身體和“棺材本”。平安健康為先，風(fēng)險(xiǎn)管控為重。加油，中國的外貿(mào)物流人！

8/ 相關(guān)延伸

9/ 邀請(qǐng)參與最航運(yùn)的一起捐，為鄉(xiāng)村孩子籌集愛心，中國社會(huì)福利基金會(huì)《授漁計(jì)劃鄉(xiāng)村助學(xué)》 一起積累福報(bào)。

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