文|凱風(fēng)

新一輪大基建開(kāi)始了。

不是人工運(yùn)河，不是高鐵高速，而是核電。

近日，國(guó)常會(huì)核準(zhǔn)浙江三門(mén)、廣西防城港、廣東臺(tái)山、山東海陽(yáng)、福建霞浦等5個(gè)核電項(xiàng)目、10臺(tái)機(jī)組，均采用自主核電技術(shù)，總投資超過(guò)2000億元。

這不是核電站第一次擴(kuò)張。自2022年以來(lái)，我國(guó)已連續(xù)四年每年核準(zhǔn)10臺(tái)及以上核電機(jī)組，整體有望拉動(dòng)投資近萬(wàn)億元。

目前，我國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組58臺(tái)、核準(zhǔn)在建機(jī)組54臺(tái)，核電總體規(guī)模首次躍居世界第一。

大項(xiàng)目帶動(dòng)大投資，大投資帶動(dòng)大產(chǎn)業(yè)，拼命建核電站，誰(shuí)最受益？

01

為何突然開(kāi)始拼命建核電站？

還記得不，10多年前，出于對(duì)核電安全及環(huán)保擔(dān)憂，全球一度出現(xiàn)暫停核電投資乃至關(guān)停核電站的浪潮。

然而，最近幾年，從歐洲到中國(guó)，從發(fā)達(dá)國(guó)家到發(fā)展中國(guó)家，不僅再次重啟核電建設(shè)，而且呈現(xiàn)加速推進(jìn)之勢(shì)。

英國(guó)此前剛受理了1970年代以來(lái)首個(gè)新建商業(yè)核電站選址申請(qǐng)，法國(guó)計(jì)劃建設(shè)14座核電項(xiàng)目，就連關(guān)停所有核電站的德國(guó)，輿論也開(kāi)始逆轉(zhuǎn)。

核電提速，是世界能源危機(jī)帶來(lái)的結(jié)果，也是全球秩序重構(gòu)之下的必然選擇。

俄烏、巴以?xún)蓤?chǎng)沖突，擾亂全球供應(yīng)鏈，石油、煤炭等大宗商品價(jià)格一度性暴漲，打了全球一個(gè)措手不及。

地緣沖突仍未結(jié)束，關(guān)稅戰(zhàn)再次升級(jí)，貿(mào)易沖突上升為“國(guó)際經(jīng)貿(mào)斗爭(zhēng)”，全球經(jīng)濟(jì)、治理秩序迎來(lái)洗牌。

全球化逆流，無(wú)論出于能源安全、經(jīng)濟(jì)安全的考慮，還是新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，建設(shè)核電站，尤其是擁有自主技術(shù)，都有現(xiàn)實(shí)的緊迫性。

當(dāng)前，我國(guó)一邊面臨著能源結(jié)構(gòu)失衡與碳中和、碳達(dá)峰的兩難，富煤、少氣、貧油，亟待以清潔能源加以補(bǔ)充。

目前，我國(guó)核電發(fā)電占比僅為4.5%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家10%的平均水平，而法國(guó)更是高達(dá)64.8%。

另一邊，人工智能的盡頭是電力，新興產(chǎn)業(yè)對(duì)電力的需求有增無(wú)減，且集中于發(fā)達(dá)地區(qū)，核電剛好形成補(bǔ)位。

去年出臺(tái)的頂層文件，罕見(jiàn)提出“加快……沿海核電等清潔能源基地建設(shè)”的表述，標(biāo)志著核電建設(shè)重回?cái)U(kuò)張時(shí)代。

這是一場(chǎng)時(shí)代鑄就的能源革命，將會(huì)帶來(lái)新一輪投資機(jī)遇。

02

核電基建大擴(kuò)張，哪些地方最受益？

核電項(xiàng)目投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)、技術(shù)含量高、涉及產(chǎn)業(yè)多，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)作用相當(dāng)突出。

一個(gè)核電機(jī)組，動(dòng)輒投資數(shù)百億元；一座大型核電站，涵蓋多個(gè)機(jī)組，整體建設(shè)下來(lái)，總投資有上千億乃至數(shù)千億之多。

核電擴(kuò)張著眼的不只是基建，還有龐大的能源裝備產(chǎn)業(yè)。一旦核電如同高鐵出海一樣“走出去”，有望撬動(dòng)更大的產(chǎn)業(yè)空間。

從核電站建設(shè)層面來(lái)看，沿海核電大省，無(wú)疑是最大受益者。

目前，我國(guó)獲批的100多個(gè)核電機(jī)組，無(wú)一例外都位于沿海地區(qū)。

這與核電站需要消耗大量水來(lái)冷卻的特性有關(guān)，而沿海地區(qū)又是用電大戶(hù)，也不乏經(jīng)濟(jì)方面的考慮。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)核電機(jī)組分布在東部沿海8個(gè)省份28座核電站，包括廣東、江蘇、浙江、山東、遼寧、福建、廣西、海南等。

在各地的電力結(jié)構(gòu)中，核電已是不容忽視的一環(huán)。

福建、遼寧、海南3省的核電發(fā)電量占比超過(guò)了20%，廣東、浙江則超過(guò)15%，而這些省份煤炭資源普遍欠缺。

眾所周知，我國(guó)水電第一大省是四川，火力、風(fēng)電和光伏發(fā)電第一大省是內(nèi)蒙古，那么核電第一大省就是廣東。

目前，廣東已建成大亞灣、嶺澳、臺(tái)山、陽(yáng)江、太平嶺等多個(gè)核電站，建成及核準(zhǔn)在建機(jī)組超過(guò)20臺(tái)，均居全國(guó)第一。

從能源裝備產(chǎn)業(yè)來(lái)看，四川、上海、黑龍江是我國(guó)核電裝備產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)。

我國(guó)具有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)“華龍一號(hào)”，堪稱(chēng)“國(guó)之重器”，也是在核電領(lǐng)域與國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、國(guó)產(chǎn)首制郵輪相提并論的“現(xiàn)代工業(yè)明珠”。

“華龍一號(hào)”的關(guān)鍵設(shè)備，自四川、上海、黑龍江等地，凝聚著5300多家分布全國(guó)各地的設(shè)備供貨廠家、國(guó)內(nèi)75家高校、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)、近20萬(wàn)人的心血。

剛剛晉級(jí)經(jīng)濟(jì)第五大省的四川，最為人所熟悉的當(dāng)屬航空制造業(yè)，但其發(fā)電裝備產(chǎn)量連續(xù)多年蟬聯(lián)全國(guó)第一，拿下了唯一的國(guó)家級(jí)能源裝備集群。

數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)60%的核電產(chǎn)品、50%的大型電站鑄鍛件、40%的水電機(jī)組、30%的火電機(jī)組和汽輪機(jī)、16%的風(fēng)電裝備、7.8%的晶硅電池組件及光伏電站裝備，都產(chǎn)自四川。

可見(jiàn)，核電基建擴(kuò)張，受益的不只是沿海省份，還有深居內(nèi)陸和東北的裝備制造大省。

03

大基建，正在出現(xiàn)一些隱秘的變化。

去年以來(lái)，官方集中曝光了一批違規(guī)舉債搞大基建和形象工程的案例，國(guó)家層面出臺(tái)文件嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債、新增隱性債務(wù)。

受此影響，一些地方的有軌電車(chē)被拆除，重點(diǎn)城市的地鐵規(guī)劃線路被砍，許多地方的高鐵建設(shè)放緩，一些千億級(jí)超級(jí)工程被喊停。

錢(qián)要花在刀刃上，要學(xué)會(huì)過(guò)緊日子，正在成為常態(tài)。

但是，一些地方仍然存在基建短板，而新興領(lǐng)域的需求有增無(wú)減，這就凸顯新型基建的重要性。

人工運(yùn)河、光伏風(fēng)電場(chǎng)、核電站，正是新一輪大基建的重點(diǎn)。

中西部省份開(kāi)始拼命建運(yùn)河，從安徽到廣西，從湖北到湖南，從河南到江西，一眾運(yùn)河項(xiàng)目蓄勢(shì)待發(fā)，總投資近萬(wàn)億元；

沿海省份則在大力建設(shè)核電站，從廣東到廣西，從江蘇到浙江，從山東到遼寧，整個(gè)沿海地區(qū)一片火熱。

西部地區(qū)則在大力發(fā)展光伏、風(fēng)電，從內(nèi)蒙古到陜西，從甘肅到新疆，從貴州到廣西，風(fēng)光電裝機(jī)量持續(xù)井噴。

這從最新數(shù)據(jù)可見(jiàn)一斑。

今年一季度，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.2%，但水路投資大幅增長(zhǎng)10.2%，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)17.2%、43.4%。

最突出的當(dāng)屬核電。去年國(guó)內(nèi)核電建設(shè)投資高達(dá)1469億元，同比增長(zhǎng)54%，創(chuàng)下歷史新高。

隨著每年10臺(tái)核電機(jī)組批量核準(zhǔn)，核電投資將會(huì)持續(xù)高位運(yùn)行。

從運(yùn)河到風(fēng)光發(fā)電場(chǎng)再到核電站，萬(wàn)億級(jí)大基建呼之欲出。

這是全新的投資增量，也是著眼于國(guó)內(nèi)大循環(huán)的未雨綢繆之舉，更是地方新一輪的增長(zhǎng)點(diǎn)。