獸藥行業(yè)出路在何方？

這是百年大變局時代；

這是舊秩序崩塌，新秩序建立的轉折時代；

這是經濟通縮停滯的時代；

這是百業(yè)凋零的時代；

這是黃金時代結束的時代；

這是凡人經歷陣痛的時代；

這是年輕人為工作生計奔波的時代。

望盡世間滄桑，無邊落木蕭蕭下，時代的悲歌，落在眾生上，上演無數的人間悲歡離合、喜怒哀樂。

獸藥產業(yè)只是其中一個縮影，冰山一角，森林中的一片葉。

獸藥產業(yè)：

曾經的致富產業(yè)

曾經的黃金產業(yè)

曾經的激蕩產業(yè)

曾經的朝陽產業(yè)

最終還是走向了內卷，走向了衰落，一個時代結束了。

2025年6月18日—19日，中國獸藥協(xié)會主辦的第十一屆中國獸藥展覽會，在南昌綠地國際博覽中心隆重舉辦。

大會以“為中國獸藥產業(yè)高質量健康發(fā)展服務”理念，組織一系列活動，同時加強國際合作、寵物用藥、鴿子用藥、水產用藥等產業(yè)板塊上探索中國獸藥產業(yè)新增長點。

獸藥大會對產業(yè)鏈進行了完整展示，涵蓋上游原料藥（化學合成原料、中藥提取物等）；中游制劑（化藥制劑、生物疫苗等）生產；設備生產企業(yè)；以及下游應用（養(yǎng)豬、養(yǎng)禽、牛羊養(yǎng)殖、寵物業(yè)等）等完整產業(yè)鏈。

曾經的致富產業(yè)

曾經的黃金產業(yè)

曾經的激蕩產業(yè)

曾經的朝陽產業(yè)

最終產業(yè)還是走向了內卷，走向了衰落，獸藥產業(yè)的發(fā)展史就是獸藥人拼搏奮斗史，寫滿了獸藥人的努力、奮斗、喜悅、崛起、成功、掙扎、不甘心、苦難、悲痛、無奈，其中的酸、甜、苦、辣，悲、歡、離、合，道盡了人生百態(tài)。

獸藥產業(yè)發(fā)展為何會如此？產業(yè)為何會內卷衰退？是產業(yè)的進步還是產業(yè)的歷史倒退？還是產業(yè)必然趨勢？邦道咨詢本文總結分析其中原因和背后邏輯，與各界同仁一起分享討論。

一、600億左右的市場規(guī)模，常年沒有增長 ，背后是養(yǎng)殖供過于求

邦道咨詢數據顯示，2024年我國獸藥市場規(guī)模約600億元左右，10年的時間整體盤子沒有明顯的變化。

養(yǎng)殖業(yè)景氣度下滑：2022年后生豬產能持續(xù)調整，存欄和產出下降，而生豬產能調整速度超過消費增長，導致豬肉供應過剩，豬價持續(xù)低迷（2023年全國豬肉生產者價格同比下降14.0%）。生豬存欄減少4.1%，使豬場用藥需求減弱。同期家禽出欄增速趨緩，雖然禽肉產量保持增長，但增速明顯低于前幾年。

總體來看，養(yǎng)殖結構調整和供過于求問題，使得傳統(tǒng)畜牧用藥市場需求萎縮。

二、一個氟苯尼考粉劑批文超2500個，供大于求，同質化競爭嚴重超出想象

獸藥企業(yè)供給過剩與競爭加?。韩F藥品種繁多，同類產品研發(fā)批文數量巨大，導致市場嚴重同質化。如氟苯尼考粉劑批文超2500個，替米考星預混劑超1200個，恩諾沙星注射液超1100個。

三、80%企業(yè)0研發(fā)投入，創(chuàng)新能力弱，是行業(yè)同質化的通病

創(chuàng)新能力弱是普遍現象，中小企業(yè)產品多為成熟仿制，缺少市場壁壘，一旦陷入價格戰(zhàn)便難以為繼。邦道咨詢數據顯示80%獸藥企業(yè)其實是沒有研發(fā)創(chuàng)新能力的，也沒有研發(fā)投入的，更多是配方微調、模仿制造。市場渠道方面，新舊動保渠道競爭激烈，許多中小企業(yè)既要與傳統(tǒng)代理商競銷，又要投入電商直播、自建平臺等新模式，增加了營銷管理難度。銷售人員收入水平偏低、流動性大，也使得渠道建設和客戶維護更加困難。綜上，行業(yè)內部資源整合不足、缺乏核心技術突破，使得獸藥產業(yè)整體效益難以提升。

四、5元產品降到5毛錢，比比皆是。價格內卷，部分中小企業(yè)虧損嚴重，被市場淘汰出局

大量企業(yè)為爭奪市場份額，通過壓低價格進行內卷式競爭，造成整體盈利水平下降。行業(yè)報告指出，近年獸藥產品價格普遍下跌，許多企業(yè)銷售收入增長乏力，利潤率持續(xù)下滑。

在熊市環(huán)境下，價格戰(zhàn)帶來了銷量短暫提升，但也惡化了企業(yè)經營，反過來抑制了研發(fā)投入和長期發(fā)展動力。

產品價格不斷內卷，如：豬用疫苗（如圓環(huán)病毒、藍耳病疫苗）等仍廣泛使用，但產品價格承壓，競價采購中部分疫苗單價由過去的5–6元/頭降至0.3–2元/頭區(qū)間。

五、從3000家到1000家，中小企業(yè)越做越虧損，數量越來越少

中小企業(yè)經營困難：規(guī)模以上獸藥企業(yè)數量大幅減少，從2010年超過3000家（正式登記在1650家GMP企業(yè)，沒有正式注冊登記企業(yè)應該超過1500家，邦道數據），到2021年的約1500家，再到2024年不足1200家。中小企業(yè)普遍存在資金與技術實力不足的問題，難以滿足新版GMP等監(jiān)管要求。統(tǒng)計顯示，多數獸藥企業(yè)進入虧損狀態(tài)，半年報利潤同比大幅下降，部分企業(yè)虧損額同比大幅增加。

六、從20億到2000萬，獸藥企業(yè)呈現二元結構，二級化分化明顯：產業(yè)鏈頂端企業(yè)越做強，大部分中小企業(yè)在底部掙扎

各分項如生物制品、化學藥等細分增速下行，中小企業(yè)虧損比例升高。年度統(tǒng)計與企業(yè)半年報均反映出行業(yè)“兩極分化”局面：頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應和研發(fā)優(yōu)勢，在細分市場占據較大份額，龍頭企業(yè)原料藥、疫苗、制劑銷量超過20億；而多數中小企業(yè)利潤空間被壓縮，不少經營不善的已停產或退出。例如2024年上半年統(tǒng)計顯示，多家中小獸藥企業(yè)出現虧損，行業(yè)整體盈利水平明顯下滑?，F在80%獸藥中小企業(yè)銷售規(guī)模在2000萬以下（邦道咨詢數據）。

七、10年前，治療80%份額，到當今防疫占據80%份額，用藥結構轉型，防大于治：疫情防控水平越來越高，環(huán)境消毒、疫情防控產品表現好

邦道咨詢數據，10年前80%是治療藥的天下，現在是以疫苗、養(yǎng)殖場消毒預防為主體的天下，占據80%市場份額。

環(huán)境消毒產品：環(huán)境消毒劑作為保障養(yǎng)殖安全的重要投入品，市場需求與養(yǎng)殖面積、疫病防控密切相關。目前常見的產品包括飼養(yǎng)場消毒劑、獸舍消毒劑等，對病毒性和細菌性疾病有預防作用。隨著養(yǎng)殖業(yè)對生物安全要求的提高，消毒產品使用更加規(guī)范。行業(yè)定義中也把外用殺蟲劑、消毒劑等列為獸藥范疇。

疫情防控類產品：包括口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟、禽流感等疫病專項防控用藥或疫苗。過去幾年重大疫病（非洲豬瘟、禽流感等）曾短期帶動此類產品需求增長，但隨著疫情形勢緩和，企業(yè)庫存逐步消化，需求趨于正常。國家對免疫疫病的強制免疫項目維持剛性需求，但新增免疫病種與疫病精準化防控策略（如應急審批貓三聯疫苗）正成為行業(yè)重點?？傮w而言，專用于重大動物疫病防控的產品需求彈性減弱，行業(yè)更注重常規(guī)疫病預防和綠色無公害防控手段。

八、防大于治，疫情平穩(wěn)，治療藥市場部分被代替。

疫情因素影響減弱：非洲豬瘟、禽流感等重大疫病的突發(fā)性曾短期拉動相關疫苗、藥劑需求，但隨著防控體系完善和疫情緩和，這些應急型需求已基本平穩(wěn)，行業(yè)拉動效應減弱。生產端因突發(fā)疫情升級備貨的沖動減退，需求趨于常態(tài)。長期來看，疫病防控產品更多依賴常規(guī)免疫和綠色預防手段，對行業(yè)整體增長的支撐減小。

九、集團養(yǎng)殖戶內循環(huán)發(fā)展，構建獸藥產業(yè)生態(tài)鏈，擠掉市場獸藥市場份額。

如：溫氏股份、牧原、雙胞胎等涉足動保業(yè)務，其中溫氏2024上半年獸藥收入3.64億元。

十、大資本、大集團、大整合不斷兼并小企業(yè)生產發(fā)展空間，集約化明顯。

隨著近幾年借助資本力量，養(yǎng)殖集團、飼料集團、擁有原料藥優(yōu)勢的大獸藥企業(yè)已經整合大量的獸藥市場份額，留給中小獸藥企業(yè)很多是邊角料的殘羹冷炙。

十一、水產、寵物，局部細分產業(yè)展現出市場亮點，仍在增長。

水產動保產品：中國是水產大國，水產養(yǎng)殖產量穩(wěn)定增長，帶動動保市場擴張。2024年我國水產動保產品市場規(guī)模超過200億市場份額。

近年來呈穩(wěn)步上升趨勢，養(yǎng)殖業(yè)對水產獸藥（抗菌藥、殺蟲滅藻劑等）、微生態(tài)制劑等需求不斷增加。

寵物藥品（暫時沒有納入獸藥規(guī)模討論范圍）：隨著寵物經濟爆發(fā)式增長，寵物醫(yī)藥成為新興細分領域。中國寵物數量持續(xù)增長（2024年寵物經濟規(guī)模達3000億元左右），寵物醫(yī)療需求日益強勁。目前國內寵物用獸藥以狂犬病、貓三聯、犬三聯等基礎疫苗和寄生蟲驅蟲藥為主。企業(yè)紛紛從畜牧動保向寵物醫(yī)藥延伸。不過受制于產品低滲透率和研發(fā)投入不足，寵物藥品市場雖然潛力巨大，但短期內仍以進口品牌和仿制品為主。

展望未來，邦道咨詢認為獸藥行業(yè)的轉型升級方向主要集中在以下幾個方面：

一、高端化仍然是中國獸藥企業(yè)出路，優(yōu)秀企業(yè)要能與洋品牌競爭，敢于與碩騰、拜耳、勃林格殷格翰獸藥企業(yè)競爭。

聚焦高端疫苗和生物制品：提高研發(fā)投入，開發(fā)更高效、低殘留的新型疫苗和免疫制劑，打造“卡脖子”技術的突破口。國際上抗生素使用被嚴格限制，趨勢促使行業(yè)向微生態(tài)制劑、中獸藥等替代品轉型。國內獸藥企業(yè)可借助基因工程、納米載體等前沿技術研發(fā)高端獸用疫苗，以滿足健康養(yǎng)殖的需求升級。

二、寵物藍海是重要轉型升級市場

寵物醫(yī)藥藍海市場：隨著寵物家庭的增多和養(yǎng)寵理念的改變，寵物醫(yī)療服務和藥品需求快速增長。國內企業(yè)可通過引進技術、并購專業(yè)寵物疫苗和驅蟲藥企，擴大寵物用藥品種。此外，寵物藥品與人藥部分兼容，企業(yè)可利用人用藥研發(fā)平臺加快寵物專用獸藥上市。政策層面，鼓勵適應寵物需求的注冊審批流程調整將進一步釋放市場潛力

三、綠色環(huán)保產品仍然是主旋律

綠色環(huán)保產品：生態(tài)養(yǎng)殖理念推動獸藥行業(yè)向安全、高效、低殘留方向發(fā)展。企業(yè)應加大中藥成分藥和微生態(tài)制劑的研發(fā)力度，推廣無需過度依賴抗生素的替代方案。此外，獸藥生產企業(yè)需加快污染治理和綠色工藝改造，以迎合環(huán)保要求，實現可持續(xù)發(fā)展

四、數字化營銷、生產，引領數字化獸藥新時代

數字化營銷和生產：信息技術將成為行業(yè)提效降本的重要工具。一方面，企業(yè)可引入大數據、AI技術優(yōu)化研發(fā)和市場分析，通過精準營銷滿足不同養(yǎng)殖場的用藥需求。另一方面，智能制造應用可提高生產效率，確保質量穩(wěn)定。業(yè)內已有企業(yè)建設智能生產線和藥品追溯系統(tǒng)，通過MES、物聯網等技術實現生產流程智能化、產品質量可追溯。數字化轉型將幫助企業(yè)降低成本、提高透明度，從而提升競爭力。如：華牧獸藥MES系統(tǒng)為獸藥企業(yè)提供數字化建設。

五、安全戰(zhàn)略，獸藥動保企業(yè)構建安全體系協(xié)助養(yǎng)殖場，打造養(yǎng)殖端到餐桌端的全產業(yè)鏈透明安全品牌。

當前食品安全問題任然是社會關注重要問題和熱點話題，直接關系到老百姓的健康，獸藥企業(yè)要從原料藥源頭、生產制造、質量控制、銷售庫存、安全用藥等環(huán)節(jié)，全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)配合養(yǎng)殖企業(yè)做好食品安全，為老百姓餐桌健康貢獻力量。

六、國際化戰(zhàn)略，進軍非洲、東南亞市場，走出去才是出路

“走出去”國際化：中國獸藥市場雖然規(guī)模龐大，但國際化程度相對不足。隨著全球獸藥行業(yè)技術壁壘降低，我國獸藥企業(yè)可加快“出?！辈椒?，拓展東南亞、非洲等新興市場。據報告，2025年第一季度中國獸用疫苗出口量同比增長23%，主要銷往東南亞和非洲。同時，國內獸藥進口替代程度提升（如診斷試劑國產化率65%），顯示行業(yè)國際競爭力在增強。頭部企業(yè)可通過并購和設廠等方式，實現產品和標準的國際化，以技術和服務參與全球競爭。

關于作者

劉先，深圳邦道營銷管理咨詢有限公司、深圳喵汪生物工程有限公司創(chuàng)始人，湖南醴陵人，10余年企業(yè)實戰(zhàn)/咨詢經驗。親自實踐主導企業(yè)變革發(fā)展近100家企業(yè)，數10個行業(yè)，樹立10余個行業(yè)標桿。著作圖書《企業(yè)變革與發(fā)展》、《畜牧動保營銷管理學》《寵物品牌營銷學》。
學術研究領域：經濟學、哲學、企業(yè)發(fā)展史。
營銷管理研究領域：市場調查研究、企業(yè)內部診斷、企業(yè)戰(zhàn)略、集團化運營體系、營銷戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式構建、組織流程設計、團隊建設與管理、新產品上市推廣、渠道建設管理、大客戶銷售體系建設、品牌戰(zhàn)略規(guī)劃、互聯網商業(yè)模式設計、互聯網+戰(zhàn)略轉型等。
咨詢服務行業(yè)：寵物口糧/保健品/藥品/用品行業(yè)、獸藥/畜牧行業(yè)、互聯網/電子商務行業(yè)、電子/機械行業(yè)、快速消費品行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)等。
著作：《寵物品牌營銷學》

著作：《企業(yè)變革與發(fā)展》

著作：《畜牧動保營銷管理學》

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