隨著英偉達GB200量產邁入高峰之際，英偉達下一代最強AI服務器芯片GB300也即將在下半年上市，相關的AI服務器代工廠商也正在摩拳擦掌搶占商機。鴻海預計獲得的訂單份額最大，成為最大贏家。其次，廣達、緯創(chuàng)、緯穎、英業(yè)達等出貨也將同步增長。此外，光模塊廠商也將引來1.6T光模塊商機。

GB300 AI服務器下半年出貨，鴻海份額最大

根據(jù)英偉達披露的數(shù)據(jù)顯示，GB300將繼續(xù)交由臺積電代工，最高端的GB300 NVL72 系統(tǒng)，將連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆 Arm Neoverse構架Grace CPU，其AI性能將達到GB200 NVL72的1.5倍；與基于前一代Hopper構架的產品相比，Blackwell在AI工廠市場的營收機會將提升50倍。由于技術與算力大升級，GB300上市后，預計仍會吸引主要云端服務供應商（CSP）搶購，并為相關供應鏈帶來龐大商機。

根據(jù)公開信息顯示，2025年，Meta、谷歌、亞馬遜和微軟的合計資本開支預計達2972億美元，同比增長36.8%；阿里巴巴此前也宣布未來三年將投入3800億元用于云和AI基礎設施建設。根據(jù)預測數(shù)據(jù)顯示，全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的數(shù)量有望從2024年的511個增加到2030年的770個。

據(jù)臺媒《經濟日報》報道稱，鴻海為英偉達GB300服務器的最重要合作伙伴，之所以能夠取得最大訂單份額，主要因為鴻海集團資源高度垂直整合，成為承接英偉達GB300 AI服務器訂單的最大優(yōu)勢。目前，鴻海最新一代GB300服務器已在測試中，下半年有望出貨。由于GB200與GB300構架相似，鴻海預期GB300量產爬坡進展將較前代順利，今年云端網(wǎng)絡業(yè)績將逐季成長，其中AI服務器占整體服務器營收預估超過50%。

廣達GB200機柜第二季已放量出貨，GB300正在測試與客戶驗證階段，預計9月出貨，也掌握相當大的訂單比重。由于英偉達GB300與GB200推出時間差距也就半年左右，市場憂心GB200出貨動能是否因此受到抑制。對此，廣達執(zhí)行副總經理楊麒令認為，一線（Tier 1）的大型CSP廠對大語言模型訓練需求火熱，不太可能再等下一代產品推出。

緯穎GB300服務器努力跟著英偉達的時程走，預計8、9月開始準備出貨，下半年AI服務器出貨量將大幅成長。緯穎董事長洪麗寧表示，雖然在英偉達第一波Blackwell系列服務器并未如另外兩位競爭對手拿到較多份額，但在這過程中，也看到新市場商機及斬獲新客戶。

英業(yè)達則鎖定較初階的B300平臺，預計第三季末開始出貨。英業(yè)達指出，CSP客戶需求正向，目前已有部分GB200產品出貨給CSP客戶，后續(xù)也將跟著推出B300服務器。

1.6T光模塊需求將爆發(fā)

值得注意的是，隨著英偉達GB300 AI服務器的到來，其對于數(shù)據(jù)傳輸速率的要求也更高，將引領光通訊產業(yè)邁入更高速的1.6T/bps時代，光模塊廠商將喜迎新商機。

根據(jù)產業(yè)分析，GB300采用的CPO（硅光子光學共封裝）技術將實現(xiàn)高達1.6T/bps的芯片間傳輸速率，較上一代提升60%，功耗同時降低40%，能顯著提升AI訓練與推理性能。

在供應商方面，中際旭創(chuàng)作為全球首批量產800G硅光模塊的廠商，目前其1.6T光模塊產品已小批量出貨，號稱技術代際領先同行約12個月。 為應對2025年預計爆發(fā)的1.6T需求，中際旭創(chuàng)將泰國基地產能從每月30萬只提升至50萬只。數(shù)據(jù)顯示，中際旭創(chuàng)80%的訂單來自英偉達、微軟、亞馬遜三大客戶。目前，在中際旭創(chuàng)上海研發(fā)中心，一組實驗設備正在測試3.2T光引擎。2025年一季度，中際旭創(chuàng)單季度營業(yè)收入創(chuàng)下歷史最高，達66.74億元，同比增長37.82%，環(huán)比持平略增；實現(xiàn)歸母凈利潤15.82億元，同比增長56.83%，環(huán)比增長11.56%。

光迅科技則具有自研硅光芯片及CW光源，硅光模塊的出貨比例在逐步加大，1.6T光模塊正在推進客戶測試驗證中，每個月硅光產能已達50萬只。2025年一季度，光迅科技實現(xiàn)營業(yè)收入22.22億元，同比增長72.14%；歸母凈利潤1.50億元，同比增長95.02%。一季度，公司研發(fā)費達2.31億元，同比增長55.14%。

新易盛已推出基于單波200G光器件的800G、1.6T光模塊產品，高速光模塊產品組合涵蓋VCSEL/EML激光、硅光、薄膜磷酸鋰等技術解決方案；推出400G和800G ZR/ZR+相干光模塊產品，以及基于LPO方案的400G、800G光模塊。2025年一季度，新易盛實現(xiàn)收入40.52億元，環(huán)比提高15.24%，同比提高264.13%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤15.69億元，環(huán)比增長31.95%，同比增長383.10%。新易盛泰國工廠二期已于2024年底基本完成，并于2025年初正式投入使用。

華工科技具備硅光芯片到模塊的全自研設計能力，已成功推出最新的用于1.6T光模塊的單波200G自研硅光芯片和多種1.6T光模塊產品方案。華工科技2025年一季度產能每月為20-30萬只，到二季度提升至每月100萬只產能，仍不能滿足訂單要求；該公司泰國工廠目前已經投產，海外需求主要以800G和1.6T為主，月產能預計到二季度末提升至20萬只。公司一季度營收和凈利潤分別為33.55億元和4.09億元，同比分別增長52.28%和40.88%。

2025江蘇鹽城東臺-800G高速銅纜供應鏈行業(yè)技術研討會預告

人工智能的爆發(fā)式增長正驅動數(shù)據(jù)傳輸技術邁向新紀元。隨著AI大模型訓練對算力需求的指數(shù)級攀升，800G高速互聯(lián)技術憑借其超高帶寬、低延遲與高可靠性，成為支撐智算中心、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心及AI服務器的核心引擎。為加速產業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、推動行業(yè)標準落地，線纜行業(yè)朋友圈攜江蘇鹽城東臺政府聯(lián)合行業(yè)領軍企業(yè)，共同舉辦本次技術研討會，匯聚全球頂尖專家與龍頭企業(yè)，共探800G技術產業(yè)化與供應鏈優(yōu)化路徑。 本次盛會預計將匯聚來自全球600余家線束連接器產業(yè)鏈上下游企業(yè)的800余名行業(yè)代表參會，涵蓋從800G產業(yè)鏈的基礎材料供應商到線束制造商的完整生態(tài)體系。通過構建"技術標準-制造工藝-應用驗證"三位一體的對話平臺，與會各方就高速互連系統(tǒng)的新技術難題展開討論，標志著我國高頻高速產業(yè)鏈正式進入?yún)f(xié)同創(chuàng)新的新紀元。

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