事件：全國(guó)用電負(fù)荷超14億千瓦 創(chuàng)歷史新高

據(jù)國(guó)家能源局消息，近日，我國(guó)多地出現(xiàn)持續(xù)高溫，帶動(dòng)用電負(fù)荷快速增長(zhǎng)

7月4日，全國(guó)用電負(fù)荷創(chuàng)出歷史新高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月4日，全國(guó)最大電力負(fù)荷達(dá)到14.65億千瓦，比6月底上升約2億千瓦，比去年同期增長(zhǎng)接近1.5億千瓦，創(chuàng)歷史新高。其中，華東電網(wǎng)負(fù)荷達(dá)4.22億千瓦，空調(diào)負(fù)荷占比約37%。入夏以來，江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級(jí)電網(wǎng)負(fù)荷9次創(chuàng)新高。

高溫席卷全國(guó)，迎峰度夏電力負(fù)荷攀升，本周創(chuàng)歷史新高，迎峰度夏疊加業(yè)績(jī)期催化，電力板塊再次迎來配置機(jī)會(huì)。

電力：韶能股份、深南電A、華銀電力、明星電力、閩東電力、晉控電力

制冷：冰山冷熱、長(zhǎng)虹華意、長(zhǎng)虹美菱、海立股份

事件2：美團(tuán)即時(shí)零售日訂單突破1.2億單，產(chǎn)業(yè)鏈迎來新機(jī)會(huì)

美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)公布的信息顯示，截至7月5日22時(shí)54分，美團(tuán)即時(shí)零售當(dāng)日訂單已突破1.2億單，其中，餐飲訂單已超過1億單。

值得注意的是，比去年提前了33天。中泰證券表示，美團(tuán)有望成為即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展的最大獲益者，提高市值潛力。關(guān)注美團(tuán)合作商的機(jī)會(huì)

關(guān)聯(lián)公司：

西王食品:為食品供應(yīng)領(lǐng)域的重要企業(yè)，于2023年2月與美團(tuán)優(yōu)選達(dá)成深化合作。

天虹股份:于2023年4月16日正式上線美團(tuán)閃購(gòu)，通過與美團(tuán)的合作快速提升其線上業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額

大地電氣:與美團(tuán)聯(lián)合開發(fā)了無人駕駛物流配送車全車線束，這一創(chuàng)新舉措為美團(tuán)閃購(gòu)的物流配送提供了技術(shù)支持。

因賽集團(tuán)：公司與美團(tuán)閃購(gòu)等戰(zhàn)略客戶深度合作

愛施德：作為蘋果品牌在國(guó)內(nèi)渠道規(guī)模最大的服務(wù)商，其門店已入駐京東、美團(tuán)等線上渠道。

事件3：《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（征求意見稿）》，新規(guī)利好CIPS規(guī)模拓展，助力人民幣國(guó)際化

中國(guó)人民銀行于2025年7月4日發(fā)布《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（征求意見稿）》，擬對(duì)2018年版規(guī)則進(jìn)行全面修訂，以適應(yīng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程加速背景下CIPS（人民幣跨境支付系統(tǒng)）業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張與功能升級(jí)的需求。

海通國(guó)際證券表示，對(duì)CIPS系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則的修改和完善，將進(jìn)一步促進(jìn)CIPS系統(tǒng)的推廣，有助于加速整合人民幣跨境支付結(jié)算渠道和資源，提高人民幣跨境清算效率。

從2個(gè)方向看好跨境支付的機(jī)會(huì)

跨境支付服務(wù)商：新大陸、新國(guó)都、拉卡拉

金融IT服務(wù)商。宇信科技、中科金財(cái)、廣電運(yùn)通、天陽科技、神州信息、京北方、恒生電子、金證股份；

事件4：深圳出臺(tái)10條舉措促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近日，《深圳市關(guān)于促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(下稱《若干措施》)出臺(tái)實(shí)施，并設(shè)立總規(guī)模50億元的“賽米產(chǎn)業(yè)私募基金”，以“政策+資本”組合拳，支持產(chǎn)業(yè)全鏈條優(yōu)化提質(zhì)。

據(jù)了解，《若干措施》圍繞“強(qiáng)鏈、穩(wěn)鏈、補(bǔ)鏈”核心目標(biāo)，從高端芯片產(chǎn)品突破、加強(qiáng)芯片設(shè)計(jì)流片支持、加快EDA工具推廣應(yīng)用、突破核心設(shè)備及配套零部件、突破關(guān)鍵制造封裝材料、提升高端封裝測(cè)試水平、加速化合物半導(dǎo)體成熟等方面，提出了10條具體支持舉措。

政策層面繼續(xù)加大底卡脖子領(lǐng)域予以支持利好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體設(shè)備：拓荊科技、華海清科、北方華創(chuàng)

半導(dǎo)體材料：安集科技、廣信材料、藍(lán)英裝備、格林達(dá)

存儲(chǔ)芯片：盈方微、德明利、深南電路、深科技A

事件5：英偉達(dá)下一代AI服務(wù)器芯片GB300也即將于2025年下半年上市，產(chǎn)業(yè)鏈公司顯著受益。

據(jù)媒體報(bào)道，隨著英偉達(dá)GB200量產(chǎn)進(jìn)入高峰，下一代AI服務(wù)器芯片GB300也即將于2025年下半年上市。而富士康已成功斬獲英偉達(dá)下一代GB300 AI服務(wù)器的最大訂單。除富士康外，代工制造商廣達(dá)、緯創(chuàng)資通、緯穎科技和英業(yè)達(dá)也已準(zhǔn)備交付新款服務(wù)器。廣達(dá)正在與客戶合作測(cè)試和驗(yàn)證GB300服務(wù)器，廣達(dá)的GB300服務(wù)器預(yù)計(jì)將于9月出貨。

天風(fēng)證券表示，海外算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度依舊，并未受到DeepSeek和貿(mào)易摩擦的沖擊，反而相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的基本面共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

光模塊：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技、銘普光磁、劍橋科技

PCB：金安國(guó)紀(jì)、方正科技、滬電股份、奧士康、

電子布：宏和科技、山東玻纖、長(zhǎng)海股份

以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)，告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。