重慶
港股研究社訊，近日，海通國(guó)際發(fā)布研報(bào)，對(duì)快手-W（01024）的股價(jià)進(jìn)行了顯著上調(diào)，目標(biāo)價(jià)由原先的62港元大幅上調(diào)47%至91港元，同時(shí)維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
快手股價(jià)的上調(diào)，背后是其穩(wěn)健的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與快速崛起的可靈AI業(yè)務(wù)的雙重支撐。據(jù)海通國(guó)際預(yù)測(cè)，快手次季總收入將達(dá)到346億元人民幣，同比增長(zhǎng)12%。其中，直播收入、線上廣告收入及電商GMV均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。在盈利能力方面，次季調(diào)整后凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為50億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)率為15%。
展望2025財(cái)年全年，海通國(guó)際預(yù)計(jì)快手總收入將達(dá)到1415億元，non-GAAP凈利潤(rùn)為200億元，同比增長(zhǎng)14%。
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