兄弟們！注意了！

這個(gè)周末要有大事發(fā)生?。?！

事關(guān)華為昇騰！

2025世界人工智能大會(huì)(WAIC)將于7月26日至7月29日啟幕。本屆大會(huì)匯聚800余家全球企業(yè)參展，3000余項(xiàng)前沿展品將集中亮相，涵蓋40余款大模型、50余款A(yù)I終端產(chǎn)品、60余款智能機(jī)器人以及100余款“全球首發(fā)”、“中國(guó)首秀”的重磅新品，規(guī)模創(chuàng)歷屆之最。

與此同時(shí)，在本屆WAIC會(huì)上，華為將首次線下展出昇騰384超節(jié)點(diǎn)真機(jī)。此前，昇騰超節(jié)點(diǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了業(yè)界最大規(guī)模的384卡高速總線互聯(lián)。

值得注意的是，黃仁勛7月16日在接受媒體采訪時(shí)，表示“華為芯片替代英偉達(dá)是時(shí)間問(wèn)題”。

這意味著，華為昇騰的此次突破將加快國(guó)產(chǎn)A股AI算力的國(guó)產(chǎn)替代。與華為昇騰達(dá)成深度合作公司業(yè)績(jī)有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

通過(guò)對(duì)華為昇騰產(chǎn)業(yè)鏈的梳理和挖掘，2025年華為昇騰概念股中中報(bào)業(yè)績(jī)大增僅有8家，現(xiàn)梳理出來(lái)，僅供大家參考，不作為投資建議。

第一家：金融IT龍頭企業(yè)

公司亮點(diǎn)：公司是金融科技龍頭，在券商核心交易系統(tǒng)市占率約50%，在基金投資管理系統(tǒng)市占率領(lǐng)先且客戶粘性較強(qiáng)。

華為昇騰：公司聯(lián)合華為昇騰，首發(fā)基于昇騰910B處理器和Atlas800I服務(wù)器的金融大模型解決方案，通過(guò)軟硬件一體化提升DeepSeek模型的推理效率，使DeepSeek能在不同硬件環(huán)境中靈活高效運(yùn)行，降低用戶使用門檻，為金融機(jī)構(gòu)提供安全可控的金融大模型一體化方案。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：一季度北向北向資金重倉(cāng)1.48億股，加倉(cāng)1286萬(wàn)股；證金公司重倉(cāng)2493萬(wàn)股。

中報(bào)業(yè)績(jī)：公司預(yù)估顯示，預(yù)計(jì)2025年01-06月歸母凈利潤(rùn)25100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)740.95%?？鄯呛髢衾麧?rùn)1.83億元至1.83億元，同比增長(zhǎng)35.30%至35.30%。

第二家：紅外熱像儀龍頭

公司亮點(diǎn)：公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的紅外熱像儀生產(chǎn)廠商

華為昇騰：公司全資子公司高德智感是華為技術(shù)有限公司授予的ISV認(rèn)證伙伴。同時(shí)，公司正式加入華為昇騰萬(wàn)里伙伴計(jì)劃，助力華為構(gòu)建合作共贏的昇騰生態(tài)圈。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：一季度前十大流通股東累計(jì)持有:21.06億股， 累計(jì)占流通股比61.97%，籌碼集中度高。其中，北向資金重倉(cāng)7184萬(wàn)股，加倉(cāng)5萬(wàn)股；2大軍工基金新進(jìn)加倉(cāng)，累計(jì)重倉(cāng)4680萬(wàn)股。

中報(bào)表現(xiàn)：公司發(fā)布公告，預(yù)計(jì)公司2025年01-06月歸母凈利潤(rùn)為15000萬(wàn)元至19000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)734.73%至957.33%?？鄯呛髢衾麧?rùn)1.3億元至1.7億元，同比增長(zhǎng)13458.61%至17630.50%。

第三家：建筑信息軟件龍頭

公司亮點(diǎn)：公司在施工軟件和智慧工地領(lǐng)域，是最早進(jìn)入相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)的企業(yè)之一；

華為昇騰：公司于2020年發(fā)布的“昇騰+慧眼AI聯(lián)合解決方案”，是將華為AI硬件Atlas 500智能小站嵌入到公司智慧工地AI產(chǎn)品中，結(jié)合公司AI算法能力和華為在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升智慧工地產(chǎn)品的場(chǎng)景化應(yīng)用效果。

中報(bào)業(yè)績(jī)：預(yù)計(jì)公司2025年上半年歸母凈利潤(rùn)2800萬(wàn)元至3400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)231.79%至302.89%?？鄯呛髢衾麧?rùn)2330萬(wàn)元至2930萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)606.77%至788.77%。

第四家：智慧交通龍頭

公司亮點(diǎn)：掌握人臉識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu)化、知識(shí)圖譜、大數(shù)據(jù)等人工智能核心技術(shù)。

華為昇騰：華為是公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴，與華為鯤鵬、昇騰體系開(kāi)展并取得首批兼容性互認(rèn)證，已成為華為的ISV(獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商)之一；未來(lái)雙發(fā)將在智慧城軌、智慧城市等領(lǐng)域繼續(xù)開(kāi)展深度合作，深化鯤鵬、昇騰一體機(jī)、大模型等人工智能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域合作，整合優(yōu)勢(shì)資源，構(gòu)建開(kāi)放平臺(tái)。

中報(bào)業(yè)績(jī)：預(yù)計(jì)公司2025年上半年歸母凈利潤(rùn)12000萬(wàn)元至15000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)162.51%至178.14%。扣非后凈利潤(rùn)1350萬(wàn)元至2000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)280.09%至463.09%。

第五家：智慧城市和智慧安全服務(wù)商龍頭

公司亮點(diǎn)：公司已成為AI產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案提供商。

華為昇騰：公司子公司7月初正式獲華為昇騰授予 “昇騰萬(wàn)里伙伴計(jì)劃認(rèn)證級(jí)應(yīng)用軟件伙伴” 證書(shū)；公司旗下「AI應(yīng)用平臺(tái)V2」與「超融合軟件V10」通過(guò)昇騰技術(shù)全面適配認(rèn)證，成為國(guó)內(nèi)少數(shù)實(shí)現(xiàn) 從AI應(yīng)用到基礎(chǔ)設(shè)施全面兼容昇騰生態(tài)的科技企業(yè)，為國(guó)產(chǎn)化AI落地提供高可靠技術(shù)基座。

中報(bào)業(yè)績(jī)：預(yù)計(jì)公司2025年上半年歸母凈利潤(rùn)1500萬(wàn)元至2000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)145.33%至160.44%?？鄯呛髢衾麧?rùn)1000萬(wàn)元至1500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)128.17%至142.26%。

第六家：智能醫(yī)療龍頭

公司亮點(diǎn)：中物院旗下的智慧民生服務(wù)商，深耕“醫(yī)療醫(yī)保、數(shù)字政務(wù)、智慧城市”三大民生信息化領(lǐng)域二十余年

華為昇騰：公司與華鯤振宇舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，聯(lián)合成立“華鯤-銀海信創(chuàng)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：一季度北向資金重倉(cāng)371萬(wàn)股；平安人壽個(gè)人分紅險(xiǎn)重倉(cāng)273萬(wàn)股。

中報(bào)業(yè)績(jī)：預(yù)計(jì)公司2025年上半年歸母凈利潤(rùn)2649.07萬(wàn)元至3224.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)130%至180%?？鄯呛髢衾麧?rùn)2020.95萬(wàn)元至2265.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)230.00%至270.00%。

第七家：浙江文化傳媒龍頭

公司亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)重要的休閑游戲平臺(tái)邊鋒及競(jìng)技游戲平臺(tái)浩方

華為昇騰：子公司“社會(huì)治理大模型”與華為Atlas 800T A2 訓(xùn)練服務(wù)器完成昇騰相互兼容性技術(shù)認(rèn)證，獲得昇騰技術(shù)認(rèn)證書(shū)。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：一季度北上資金重倉(cāng)2144萬(wàn)股，加倉(cāng)1076萬(wàn)股；中央?yún)R金公司重倉(cāng)1775萬(wàn)股。

中報(bào)業(yè)績(jī)：預(yù)計(jì)公司2025年上半年歸母凈利潤(rùn)33000萬(wàn)元至39000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)124%至165%。

第八家：軟件外包服務(wù)商龍頭

公司亮點(diǎn)：公司是全球領(lǐng)先咨詢、行業(yè)解決方案與數(shù)智技術(shù)服務(wù)廠商

華為昇騰：公司與鯤鵬和昇騰有相關(guān)業(yè)務(wù)合作。公司攜手昇騰發(fā)布了聯(lián)合解決方案——智能事件分析事理圖譜。

中報(bào)業(yè)績(jī)：預(yù)計(jì)2025年上半年歸母凈利潤(rùn)11195.92萬(wàn)元至13061.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50%至75%。扣非后凈利潤(rùn)9695.92萬(wàn)元至1.11億元，同比增長(zhǎng)41.13%至61.01%。

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