廣東
8月份，軍工有4個投資方向值得重視，復盤后，我發(fā)現(xiàn)有兩個細分方向，中報業(yè)績大幅增長。9月初有重要的閱兵，而且下半年是十四五收官，十五五開局的重要節(jié)點，軍工方向預期是比較強的。
具體而言，第一個方向是軍工電子，裝備信息化和智能化是軍工電子最大的投資邏輯，另外軍工電子往往是軍工行業(yè)最先復蘇的細分領域。
第二個方向是消耗類彈藥，實戰(zhàn)化訓練，備戰(zhàn)要求和軍貿(mào)擴張，都會增加這個領域的需求。
第三個方向是航空航天，這個方向環(huán)節(jié)非常多，上游有電子元器件，復合材料，中游有零部件制造業(yè)，下游主要是主機廠，我發(fā)現(xiàn)主機廠最近股價和成交量都有明顯的異動。
第四個方向是船舶，船舶是整個軍工方向，業(yè)績表現(xiàn)非常好的領域，目前仍然處于景氣周期。
行業(yè)龍頭，中國船舶今年上半年利潤增幅超過98%，利潤在30億元左右。
還有中國重工業(yè)績增長更夸張，上半年利潤增長200%左右，利潤超過15億元。
另外，軍工電子領域的公司，中報業(yè)績也不錯，納睿雷達，高德紅外，鋮昌科技，泰豪科技，中報利潤都是高增長的。
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