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經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂之下AI火力全開:華爾街堅(jiān)定看多,美股回調(diào)或成“上車”良機(jī)

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FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社(北美)訊 上周,美股三大指數(shù)經(jīng)歷了今夏最大單日跌幅,市場焦點(diǎn)聚焦于美國經(jīng)濟(jì)放緩程度可能超出此前預(yù)期。這成為2025年夏季最為密集的數(shù)據(jù)發(fā)布周的主要看點(diǎn)。

然而,在負(fù)面宏觀數(shù)據(jù)之下,華爾街多位策略師仍對標(biāo)普500指數(shù)(S&P 500,^GSPC)未來走勢保持高度信心。這種信心在本周一(8月4日)重回市場:標(biāo)普500當(dāng)天大漲1.5%,顯示出市場對反彈動能的認(rèn)可。

除了疲軟的就業(yè)報(bào)告之外,投資者也收獲了更多樂觀信息。根據(jù)FactSet數(shù)據(jù),標(biāo)普500成份公司當(dāng)前財(cái)季的同比盈利增長預(yù)計(jì)為10.3%,遠(yuǎn)超財(cái)報(bào)季初預(yù)期的5%。

更值得注意的是,多家科技巨頭宣布,2026年將在人工智能(AI)領(lǐng)域追加高達(dá)3640億美元的投資。此外,標(biāo)普500第三季度的盈利預(yù)期在本季度首月并未遭下調(diào)——這是超過一年以來的首次。

換句話說,盡管美國經(jīng)濟(jì)增長的故事遭遇挑戰(zhàn),但支撐當(dāng)前AI主導(dǎo)牛市的核心驅(qū)動力依然強(qiáng)勁。正因如此,摩根士丹利(Morgan Stanley)首席股票策略師邁克·威爾遜(Mike Wilson)與其策略團(tuán)隊(duì)明確表示:“我們將在回調(diào)中加倉”,并維持未來12個(gè)月的樂觀展望。

“盡管短期仍存風(fēng)險(xiǎn),我們對12個(gè)月多頭觀點(diǎn)的信心正在增強(qiáng),這一信心源于更強(qiáng)的盈利和現(xiàn)金流增長,”威爾遜指出?!巴苿右蛩匕ǎ赫蚪?jīng)營杠桿、AI加速滲透、美元走弱、‘一攬子法案’(One Big Beautiful Bill)帶來的稅收節(jié)約、同比基數(shù)優(yōu)勢,以及多行業(yè)累積的需求釋放。”

貝萊德投資研究院(BlackRock Investment Institute)在由讓·博伊文(Jean Boivin)領(lǐng)導(dǎo)的每周市場評論中指出,當(dāng)前市場正面臨“關(guān)稅拖累”與“企業(yè)韌性”之間的拉鋸戰(zhàn),而后者由AI推動,勢頭更強(qiáng)。

“誰來為關(guān)稅買單仍存疑問,”博伊文團(tuán)隊(duì)寫道,“初步跡象顯示消費(fèi)者和企業(yè)都有承擔(dān)部分成本。我們認(rèn)為,美國企業(yè)的韌性足以緩沖沖擊,因此仍維持對AI主題及美股的增持立場?!?/p>

美國銀行證券美股及量化策略主管薩維塔·蘇布拉馬尼安(Savita Subramanian)在一份覆蓋標(biāo)普500超三分之二公司財(cái)報(bào)的研報(bào)中指出:“AI軍備競賽依舊如火如荼?!?/p>

在蘇布拉馬尼安看來,AI的增長紅利并非僅利好科技股,還可能成為美股上漲范圍擴(kuò)大的助推器,并為美國經(jīng)濟(jì)提供新動力。

“AI帶來的電力使用增加及數(shù)據(jù)中心的實(shí)際建設(shè),將提升電氣化、建筑、公用事業(yè)及大宗商品的需求,最終創(chuàng)造更多就業(yè)?!?/p>

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