中指研究院“2025全國優(yōu)質(zhì)地塊巡展”火熱進(jìn)行中！

當(dāng)月要點(diǎn)：

1、重點(diǎn)房企拿地總額同比增長34.3%

2、熱點(diǎn)城市土拍熱度不減，多地塊刷新區(qū)域最高樓面價(jià)

3、頭部企業(yè)聚焦核心城市加大力度補(bǔ)倉，民企在重點(diǎn)區(qū)域深耕

01

重點(diǎn)房企拿地總額同比增長34.3%

2025年1-7月，TOP100企業(yè)拿地總額5783億元，同比增長34.3%，相比上月增幅小幅增長1個(gè)百分點(diǎn)。2025年以來，土地市場熱度不減，同比不斷走高。拿地企業(yè)仍以央國企為主，拿地金額前十企業(yè)中8家為央國企，部分民企亦有一定投資強(qiáng)度，如濱江集團(tuán)拿地金額位居前十，邦泰集團(tuán)、大華集團(tuán)等也進(jìn)入拿地金額前二十。

圖：2022年1月-2025年7月TOP100房企累計(jì)拿地總額及同比

數(shù)據(jù)來源：

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>

從新增貨值來看，綠城中國、中海地產(chǎn)和保利發(fā)展位列前三。2025年1-7月，綠城中國以1116億元新增貨值占據(jù)榜單第一，中海地產(chǎn)以935億元新增貨值位列第二，保利發(fā)展新增貨值規(guī)模為907億元，位列第三。TOP10企業(yè)2025年1-7月新增貨值總額6871億元，占TOP100企業(yè)的43.5%，TOP100企業(yè)新增貨值門檻為55億元。

02

熱點(diǎn)城市土拍熱度不減

多地塊刷新區(qū)域最高樓面價(jià)

2025年7月，核心城市優(yōu)質(zhì)地塊競爭依舊激烈，一方面，企業(yè)競拍熱情高漲，數(shù)十輪競價(jià)爭奪優(yōu)質(zhì)地塊，如南京編號(hào)NO.2025G47地塊經(jīng)過89輪競價(jià)成交，蘇州園區(qū)雙湖地塊經(jīng)過49輪競價(jià)成交，杭州拱墅區(qū)石橋單元GS130201-56地塊經(jīng)過43輪競價(jià)成交。同時(shí)，部分地塊的競價(jià)也會(huì)觸發(fā)雙高雙競等限制條件。另一方面，拿地樓面價(jià)屢破紀(jì)錄，如上海徐匯區(qū)XH-02(TPL)單元051-11地塊以20萬/平方米的成交樓面價(jià)刷新了上海乃至全國涉宅用地成交樓面價(jià)紀(jì)錄，此前該紀(jì)錄為上海靜安寺C050101單元095-7地塊，成交樓面價(jià)16萬/平方米，成交時(shí)間為今年2月，僅5個(gè)月，該紀(jì)錄便被打破，進(jìn)一步說明房企對(duì)優(yōu)質(zhì)地塊爭奪的激烈。

表：7月刷新區(qū)域最高成交樓面價(jià)地塊情況

數(shù)據(jù)來源：

房企土拍爭奪激烈，一方面是由于企業(yè)均緊抓窗口期，通過核心城市優(yōu)質(zhì)地塊積極補(bǔ)倉；另一方面，2025年以來，各地也積極釋放優(yōu)質(zhì)地塊乃至稀缺地塊吸引房企投資，如上海徐匯區(qū)XH-02(TPL)單元051-11地塊位于051街坊，是風(fēng)貌別墅地塊，享受便利的軌道交通以及豐富的高品質(zhì)商業(yè)服務(wù)，同時(shí)，該地塊也是衡復(fù)風(fēng)貌區(qū)十年里的首宗新增住宅用地，其稀缺性也決定了競爭的激烈性。

從短期來看，房企當(dāng)下更加注重項(xiàng)目的安全性與盈利確定性，北上深杭等熱點(diǎn)城市核心地塊，憑借稀缺屬性預(yù)計(jì)仍將頻現(xiàn)高溢價(jià)成交，成為房企爭奪的焦點(diǎn)。不過，房企仍需避免獲取高價(jià)地，防止因單價(jià)過高而為項(xiàng)目后續(xù)開發(fā)帶來挑戰(zhàn)。未來，各地在供地端的“縮量提質(zhì)”模式仍將延續(xù)，北上深、杭州、成都等熱點(diǎn)城市核心地塊憑借稀缺屬性或?qū)⒈３指咭鐑r(jià)成交，而多數(shù)三線城市和四線城市土地市場則繼續(xù)以底價(jià)成交為主，部分城市可能通過優(yōu)化供地結(jié)構(gòu)、降低起拍價(jià)格等方式吸引房企投資布局。同時(shí)，產(chǎn)品力競爭升級(jí)，得房率提升、外立面材料升級(jí)成趨勢，倒逼房企提升設(shè)計(jì)能力，房企獲取地塊后如何打造“好房子”，也是對(duì)房企未來的一個(gè)考驗(yàn)。

03

重點(diǎn)區(qū)域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來看，長三角位居四大城市群之首。2025年1-7月，長三角TOP10企業(yè)拿地金額 1802 億元，位居四大城市群之首，京津冀 TOP10企業(yè)拿地金額 894 億元，位列第二；中西部 TOP10企業(yè)拿地金額 457 億元，位居第三。

從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，央企、國企和地方國資仍是主力，民企僅在重點(diǎn)深耕區(qū)域補(bǔ)充土儲(chǔ)。招商蛇口在北京、上海、南京、成都等四個(gè)城市拿地金額均進(jìn)入前十；建發(fā)在杭州、北京、蘇州和成都四個(gè)城市拿地金額進(jìn)入前十，頭部企業(yè)聚焦核心城市加大力度補(bǔ)倉。濱江集團(tuán)聚焦杭州，在杭州位列拿地金額第一；興耀房產(chǎn)集團(tuán)在杭州、大華集團(tuán)在上海增加土地儲(chǔ)備；嘉禾興地產(chǎn)進(jìn)入成都拿地金額前十。

從全國住宅用地成交總價(jià)TOP10來看，7月高總價(jià)地塊主要集中在上海、杭州和深圳。入榜地塊中，上海有5宗入榜，總成交金額高達(dá)244億元，杭州和深圳各2宗入榜，總成交金額分別為46億元和45億元。其中，上海虹口區(qū)北外灘地區(qū)hk315-11地塊以總成交價(jià)65億元位列榜首。從拿地企業(yè)來看，高總價(jià)地塊拿地企業(yè)以央國企為主，2宗地為聯(lián)合拿地。

數(shù)據(jù)來源：

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>

數(shù)據(jù)時(shí)間：截至2025年7月31日18:00；

區(qū)域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個(gè)重點(diǎn)城市；

長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個(gè)重點(diǎn)城市；

粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個(gè)重點(diǎn)城市；

中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個(gè)重點(diǎn)城市；

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