8月15日，A股低開高走，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.47%報3683.58點，深證成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.14%，北證50漲2.74%，科創(chuàng)50漲0.52%，中證A500漲0.69%。市場逾4400股上漲，成交額超1.3萬億元。

資金面，央行公告稱，8月15日以固定利率、數(shù)量招標方式開展了2380億元7天期逆回購操作，操作利率1.40%，投標量2380億元，中標量2380億元。

消息面，國家統(tǒng)計局8月15日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.7%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。從環(huán)比看，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.38%。1-7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%。

7月份，社會消費品零售總額38780億元，同比增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額34931億元，增長4.3%。

國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉表示，總的來看，7月份，我國消費擴大的態(tài)勢沒有改變，消費新動能持續(xù)壯大。但也要看到，外部不穩(wěn)定不確定因素增多，國內(nèi)居民消費能力和信心仍待提升。下階段，要繼續(xù)深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務(wù)消費新的增長點。

板塊方面，金融科技概念股領(lǐng)漲，PCB等AI硬件算力股反彈，PEEK材料等機器人產(chǎn)業(yè)鏈走高。

隨著智算芯片及機柜功率密度提升、海外廠商ASIC布局加速、國產(chǎn)算力集群規(guī)模提升，預(yù)計液冷市場有望迎來快速擴張，液冷產(chǎn)業(yè)鏈有望借機進入海外供應(yīng)鏈，AI液冷將為產(chǎn)業(yè)鏈公司提供第二增長曲線。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、川環(huán)科技

公司積極拓展儲能電氣、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域使用的液冷管路以及軌道交通、油氣勘探、船舶等市場領(lǐng)域管路系統(tǒng)，豐富產(chǎn)品類別，擴大產(chǎn)品應(yīng)用，不斷培育未來新的經(jīng)濟增長點。

2、歐陸通

公司為稀缺的高功率服務(wù)器電源供應(yīng)商，有望受益于AI驅(qū)動需求爆發(fā)，實現(xiàn)國內(nèi)份額擴張及海外市場拓展；電源適配器基本盤業(yè)務(wù)穩(wěn)健，隨著行業(yè)需求復(fù)蘇有望得到修復(fù)；積極拓展新興領(lǐng)域應(yīng)用，有望獲得更多成長機遇。

3、潤禾材料

公司定制化推出三位一體的浸沒式解決方案，已完成部分型號的液冷硅油的中試，并于2024年底實現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)。在服務(wù)器功耗不斷增大的背景下，看好公司硅油冷卻液滲透率提升。

4、東陽光

公司三代制冷劑配額鎖定，行業(yè)格局清晰，景氣長期向上，同時公司一體化布局積層箔電容器產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，攜手行業(yè)頭部企業(yè)切入液冷及機器人賽道，遠期成長空間廣闊。