根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新報告，未來三年，39%的中國制造企業(yè)仍會將大部分IT預算投入在設計研發(fā)類工業(yè)軟件上。

2024年，中國PLM（產(chǎn)品生命周期管理）軟件市場規(guī)模達到35.1億元，同比增長21.6%，增速較上年有所回升，但市場競爭持續(xù)加劇，產(chǎn)品價格下降，客戶決策時間延長。

目前市場份額前三名仍為西門子、達索系統(tǒng)和PTC，但它們的份額均出現(xiàn)下滑。

西門子從14.3%降至11.3%，達索從10.2%降至8.0%。

國內(nèi)廠商如用友智石開、金蝶、鼎捷數(shù)智等位列第四至第九名。

盡管競爭激烈，報告認為，隨著中國制造業(yè)持續(xù)走向自主創(chuàng)新，市場未來將逐漸回歸理性。

云服務模式的PLM（SaaS）市場規(guī)模為1.81億元，雖然增速略高于整體市場，但目前僅占PLM總規(guī)模的5.25%。

企業(yè)對將核心研發(fā)數(shù)據(jù)放在公有云上仍有顧慮，但接受度正在緩慢提升。

IDC預計，隨著成功案例增加、產(chǎn)品體驗優(yōu)化及云安全技術成熟，“AI + SaaS”將成為PLM市場的重要增長點。

從行業(yè)來看，PLM應用主要集中在高科技電子、裝備制造、汽車及零部件三大領域，家電和新能源行業(yè)增長放緩。

整個市場仍以離散制造為主，流程行業(yè)如化工、制藥、食品飲料等占比僅20%。2024年PLM整體解決方案（含服務）市場規(guī)模達到53.2億元。

報告還指出，人工智能正深刻影響工業(yè)軟件發(fā)展，同時中國制造企業(yè)出海、設備更新?lián)Q代、工業(yè)軟件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合等也成為當前市場的重要趨勢。

1. 價值遷移了

表面上看，中國PLM市場呈現(xiàn)出一個令人困惑的現(xiàn)象：

一方面，整個市場的增長速度在加快，年增長率達到21.6%，比上一年提升了5.6個百分點；但另一方面，行業(yè)內(nèi)卻普遍感到競爭越來越激烈，產(chǎn)品平均售價在下滑，客戶做決定的時間也越來越長。

這種“增速回暖”與“內(nèi)卷加劇”并存的局面，其實并不矛盾，它恰恰反映出市場正在經(jīng)歷一場深刻的結(jié)構(gòu)性變化。

在過去較長時間里，工業(yè)軟件市場的競爭模式相對傳統(tǒng)，主要以銷售軟件許可（License）為核心。

國外廠商如西門子、達索系統(tǒng)等憑借深厚的技術積累和豐富的產(chǎn)品功能，長期占據(jù)主導地位。

那時的競爭，很大程度上是產(chǎn)品功能層面的比拼，各家廠商力圖證明自己的工具更全面、更強大，陷入一種“軍備競賽”式的角力。

然而，近年來，國內(nèi)廠商進步顯著，他們在理解本土客戶實際需求方面展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢，所提供的產(chǎn)品往往更貼合中國制造業(yè)企業(yè)“夠用、好用、快速上手”的務實要求。

這種進步直接導致了市場競爭格局的變化：國外巨頭市場份額出現(xiàn)下滑，而國內(nèi)廠商力量穩(wěn)步上升。

隨之而來的，是市場競爭變得日趨同質(zhì)化，大家提供的產(chǎn)品功能差異縮小，進而轉(zhuǎn)向比拼價格、客戶關系以及實施交付能力——這正是所謂“內(nèi)卷”的典型表現(xiàn)。

但“內(nèi)卷”并不意味著需求萎縮或市場衰退。

數(shù)據(jù)顯示，高達39%的中國制造企業(yè)仍計劃將主要IT預算持續(xù)投入在設計研發(fā)類軟件上，這說明企業(yè)對通過數(shù)字化提升研發(fā)創(chuàng)新能力的核心需求沒有減弱，反而在加強。

客戶的預算并沒有消失，只是投向發(fā)生了變化。

決策周期變長，反映出的不是客戶不愿購買，而是他們在選擇時更加理性、更加謹慎。

經(jīng)歷了早期的信息化建設后，企業(yè)用戶變得更加成熟，他們不再輕易為華麗的產(chǎn)品演示或冗長的功能清單所打動，而是更聚焦于解決方案能否切實應對其核心業(yè)務挑戰(zhàn)，比如如何提升研發(fā)效率、如何支持全球團隊的協(xié)同設計、如何加強質(zhì)量管理與控制、如何優(yōu)化總體成本。

這意味著，市場的價值評判標準正在悄然轉(zhuǎn)變：從過去單純追求“擁有”一套功能繁多的軟件，轉(zhuǎn)向真正看重能否通過軟件“獲得”解決實際業(yè)務問題、驅(qū)動創(chuàng)新發(fā)展的核心能力。

這一轉(zhuǎn)變，正好預示著市場正從低水平的重復競爭，逐步向更高階的價值競爭階段過渡。

2. 雷聲大雨點小

目前，中國PLM市場中SaaS模式的普及程度仍然較低，僅占據(jù)整體市場份額的5.25%，其增長速度也只是略高于傳統(tǒng)部署模式。

這一現(xiàn)象與整個軟件行業(yè)普遍向云遷移的大趨勢形成了鮮明對比。

但這種看似滯后的發(fā)展狀態(tài)，實際上是由PLM軟件特有的屬性所決定的，短期內(nèi)確實面臨挑戰(zhàn)，從長遠來看卻具有其發(fā)展的必然性。

研發(fā)數(shù)據(jù)對企業(yè)來說具有特殊的重要性，它包含了企業(yè)的核心技術機密和知識產(chǎn)權(quán)，是企業(yè)在市場競爭中最核心的資產(chǎn)之一。

因此，企業(yè)在考慮將這類數(shù)據(jù)部署到公有云環(huán)境時，其謹慎程度遠高于處理業(yè)務流程數(shù)據(jù)或客戶關系數(shù)據(jù)。

這種顧慮主要不是出于技術層面的考慮，更多的是基于對企業(yè)信息安全、數(shù)據(jù)主權(quán)和合規(guī)性要求的擔憂。

特別是在當前日益復雜的國際競爭環(huán)境下，企業(yè)對核心技術數(shù)據(jù)的保護意識更加強烈，這使得他們在接受SaaS模式時表現(xiàn)得格外慎重。

但這種現(xiàn)狀正在逐步發(fā)生改變。

隨著人工智能技術的快速發(fā)展和成熟，云端部署正在展現(xiàn)出其獨特的優(yōu)勢。

傳統(tǒng)部署方式由于算力限制和數(shù)據(jù)隔離等因素，難以充分發(fā)揮人工智能技術的潛力。

而云端環(huán)境能夠提供強大的計算能力、豐富的數(shù)據(jù)資源和靈活的協(xié)同機制，為人工智能應用提供了理想的運行環(huán)境。

具體到PLM領域，云端人工智能可以實現(xiàn)智能設計輔助、仿真過程優(yōu)化、預測性維護等高級功能，這些功能在傳統(tǒng)部署模式下往往難以實現(xiàn)或效果有限。

例如，通過分析云端匯聚的行業(yè)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)可以為設計師智能推薦最優(yōu)設計方案；基于機器學習算法，可以大幅提升仿真計算的效率和準確性；利用大數(shù)據(jù)分析，可以實現(xiàn)設備健康狀況的預測和預警。這些實實在在的價值正在逐漸消解企業(yè)對云端部署的顧慮。

未來，隨著云端安全技術的不斷完善，行業(yè)成功案例的持續(xù)積累，以及人工智能應用場景的進一步豐富，SaaS模式在PLM領域的滲透率預計將逐步提升。

特別是對于中小型制造企業(yè)來說，SaaS模式提供了以較低成本使用先進PLM工具的可能性，這有助于縮小不同規(guī)模企業(yè)間的數(shù)字化差距。

同時，隨著制造業(yè)全球化程度的加深，分布式協(xié)同研發(fā)需求的增長也將推動企業(yè)對云端協(xié)作工具的采用。

從這一點而言，雖然當前SaaS PLM的市場占比仍然較小，但其代表的發(fā)展方向與制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)在需求是一致的，具有長期發(fā)展的必然性。

3. 行業(yè)分化競爭加劇

IDC的報告，PLM應用主要集中在八大行業(yè)，其中流程制造行業(yè)（如化工、制藥、食品飲料等）僅占總市場份額的20%左右，其余80%都集中在離散制造領域。這種分布狀況反映了工業(yè)軟件正在經(jīng)歷從通用化向行業(yè)專業(yè)化的重要轉(zhuǎn)變。

離散制造行業(yè)，包括高科技電子、汽車及零部件、裝備制造等，一直是PLM應用的主要戰(zhàn)場。

這些行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復雜，研發(fā)迭代速度快，對協(xié)同設計要求高，正好能夠充分發(fā)揮PLM系統(tǒng)的價值。

也正因為如此，這個領域吸引了眾多國內(nèi)外廠商的激烈競爭。各大廠商都在這個市場上投入大量資源，競爭已經(jīng)相當充分。

相比之下，流程行業(yè)雖然目前市場份額較小，但卻蘊含著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

隨著家電、新能源等原先的增長熱點行業(yè)開始出現(xiàn)增速放緩，市場競爭日趨激烈，越來越多的廠商開始關注之前被相對忽視的流程行業(yè)。

這些行業(yè)包括石化、制藥、食品飲料等，它們具有與離散制造業(yè)完全不同的特點和需求。

流程行業(yè)的研發(fā)關注點更多在于配方工藝、原料配比、生產(chǎn)過程參數(shù)優(yōu)化等方面，對批次管理、質(zhì)量追溯、合規(guī)性要求等方面也有特殊需求。

這些特點決定了通用的PLM解決方案很難直接適用，需要針對行業(yè)特性進行深度定制開發(fā)。

于是，行業(yè)差異化的趨勢對PLM廠商就無形中提出了新的要求。

未來的競爭不再僅僅是軟件功能的競爭，更重要的是對特定行業(yè)工藝和理解深度競爭。

廠商需要既懂軟件技術，又深入了解行業(yè)特點，能夠?qū)⑿袠I(yè)知識融入軟件解決方案中。

例如，針對制藥行業(yè)，需要滿足GMP規(guī)范要求；針對食品飲料行業(yè)，需要支持配方管理和食品安全追溯；針對化工行業(yè)，需要處理復雜的工藝流程和物料平衡計算。

這種行業(yè)專業(yè)知識與軟件技術的深度融合，正在成為新的競爭壁壘。

對于PLM廠商來說，想要在未來的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，就需要深入理解特定行業(yè)的業(yè)務流程和痛點，開發(fā)出真正符合行業(yè)特點的解決方案。

當然，這種專業(yè)化、行業(yè)化的發(fā)展趨勢，也有助于避免同質(zhì)化競爭，推動市場形成更加健康、多元的競爭格局。

隨著中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的深入推進，流程行業(yè)對研發(fā)創(chuàng)新的重視程度也在不斷提高，這將為專注于行業(yè)解決方案的廠商帶來新的發(fā)展機遇。

4. 超越軟件本身的價值

PLM市場的另一個顯著特征是服務價值的凸顯。

2024年，中國PLM解決方案總體市場規(guī)模達到53.2億元人民幣，而其中純軟件部分僅為35.1億元，這意味著服務收入占比已達到相當可觀的規(guī)模。

這個數(shù)據(jù)差異非常重要，它表明市場的價值重心正在從單純的產(chǎn)品銷售向整體解決方案轉(zhuǎn)移。

這種變化反映出客戶需求的深刻轉(zhuǎn)變。

現(xiàn)代企業(yè)實施PLM系統(tǒng)已經(jīng)不再僅僅是購買一套軟件工具，而是希望通過引入先進的產(chǎn)品研發(fā)管理理念和方法來提升整體創(chuàng)新能力。

PLM項目的實施過程往往伴隨著企業(yè)業(yè)務流程的優(yōu)化重組、研發(fā)體系的標準化建設以及知識管理體系的完善，這些都需要專業(yè)服務的支撐。

所以，客戶實際上是在購買一整套經(jīng)過驗證的"最佳實踐"方法論，而軟件只是這套方法論的載體和實現(xiàn)工具。

隨著服務占比的不斷提升，PLM廠商的核心競爭力也有了變化。

傳統(tǒng)的競爭優(yōu)勢可能主要來自于軟件產(chǎn)品的功能完善度和技術先進性，但現(xiàn)在則需要更加注重服務能力的建設。

這包括行業(yè)咨詢能力、實施方法論的專業(yè)性、培訓體系的完整性以及持續(xù)運維的支持水平等方面。

優(yōu)秀的廠商需要深入理解客戶的行業(yè)特性和業(yè)務痛點，能夠為客戶提供針對性的業(yè)務流程優(yōu)化建議，而不僅僅是軟件功能的配置。

廠商需要從單純的技術提供商轉(zhuǎn)型為客戶長期發(fā)展的合作伙伴，能夠伴隨客戶的成長持續(xù)提供價值。

這種基于專業(yè)服務建立的客戶關系和行業(yè)口碑，正在成為比軟件許可證銷售更加穩(wěn)固的市場競爭優(yōu)勢。

5. 最后的啟示

基于以上分析，我對未來三年的三大趨勢判斷如下：

第一，“AI+云”雙輪驅(qū)動，重塑市場格局：不能提供云端AI原生能力的廠商將逐漸掉隊。新一輪的洗牌將不是圍繞功能，而是圍繞智能水平和數(shù)據(jù)價值挖掘能力展開。

第二，“出?！迸c“本土”雙向奔赴：中國制造出海，需要能支撐全球協(xié)同研發(fā)的PLM系統(tǒng)，這對廠商的全球化部署和服務能力提出極高要求。同時，國內(nèi)競爭的煉獄，正在錘煉出一批能深刻理解中國制造、產(chǎn)品敏捷、服務靈活的本土廠商，他們將從“本土替代”走向“價值輸出”。

第三，生態(tài)競爭取代單打獨斗：PLM將與ERP、MES、IoT平臺深度集成。廠商間的競爭將變?yōu)樯鷳B(tài)聯(lián)盟間的競爭。例如，用友、金蝶憑借在ERP領域的優(yōu)勢向下滲透PLM，而西門子、PTC則憑借工業(yè)領域的優(yōu)勢構(gòu)建更廣泛的數(shù)字孿生生態(tài)。

當下的“內(nèi)卷”是成長中的煩惱，是市場從野蠻生長走向價值理性的必經(jīng)階段。

眼下的份額變化只是序章，真正的好戲，在于如何用AI和行業(yè)知識這兩把鑰匙，打開中國制造業(yè)正向研發(fā)和創(chuàng)新驅(qū)動的新大門。

這場變革，才剛剛開始。

本文作者 | 東叔

審校 | 童任

配圖/封面來源 | IDC咨詢、騰訊新聞圖庫

數(shù)據(jù)/資料來源 | IDC咨詢

編輯/出品 | 東針-知識頻道（未經(jīng)允許，禁止轉(zhuǎn)載）