財聯(lián)社8月29日訊，市場昨日午后V型反彈，創(chuàng)業(yè)板指漲近4%，科創(chuàng)50指數(shù)漲超7%，寒武紀(jì)、中芯國際雙雙創(chuàng)歷史新高。滬深兩市全天成交額2.97萬億，較上個交易日縮量1948億。板塊方面，CPO、半導(dǎo)體、銅箔、PCB等板塊漲幅居前，農(nóng)業(yè)、減肥藥、服裝、白酒等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲1.14%，深成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.82%。

在今天的券商晨會上，華泰證券指出，“AI+消費(fèi)”迎政策春風(fēng)，推薦兩條投資主線；中信建投表示，工信部發(fā)文促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，手機(jī)直連打開衛(wèi)星應(yīng)用市場空間；華西證券認(rèn)為，穩(wěn)市邏輯目前仍受政策支撐。

華泰證券：“AI+消費(fèi)”迎政策春風(fēng) 推薦兩條投資主線

華泰證券表示，“AI+”正帶來前所未有的變革，消費(fèi)尤其是智能硬件企業(yè)也積極參與其中搶抓機(jī)遇。《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》的出臺將推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。對此，華泰證券梳理了兩條投資主線：1.“AI+”硬件：看好AI眼鏡、掃地機(jī)、全景相機(jī)、NAS以及3C配件五個領(lǐng)域；2.“AI+”基礎(chǔ)設(shè)施：全民AI需求的增長又會反向拉動算力基礎(chǔ)設(shè)施的投資。

中信建投：工信部發(fā)文促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展 手機(jī)直連打開衛(wèi)星應(yīng)用市場空間

中信建投表示，工信部發(fā)文促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別提到“到2030年，手機(jī)直連衛(wèi)星等新模式新業(yè)態(tài)規(guī)模應(yīng)用，發(fā)展衛(wèi)星通信用戶超千萬”，手機(jī)直連將充分打開衛(wèi)星應(yīng)用市場空間。衛(wèi)星端，7月底以來我國GW組網(wǎng)速度明顯加快，《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出加快衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)。火箭端，力箭二號、朱雀三號、天龍三號、長征十二號改等多款大型液體火箭將于年內(nèi)首飛，有望提升發(fā)射運(yùn)力，降低發(fā)射成本。衛(wèi)星、火箭、應(yīng)用三端共振，關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。

華西證券：穩(wěn)市邏輯目前仍受政策支撐

華西證券指出，就當(dāng)前來看，本輪行情的底層邏輯是否受到擾動？目前來看，三條底層邏輯尚未被證偽：其一，政策對穩(wěn)定資本市場仍然重視；其二，科技進(jìn)展已然發(fā)生，主線行情難以證偽；其三，反內(nèi)卷敘事仍有演繹空間，無論是預(yù)期發(fā)酵，還是企業(yè)盈利確認(rèn)修復(fù)，行情均存在上漲動能。其中，穩(wěn)市邏輯目前仍受政策支撐，同時也需要與股票型ETF資金凈流入指標(biāo)相互印證?？萍歼壿嬋匀幻鞔_，即使今日行情大幅下跌，AI相關(guān)品種仍然走強(qiáng)，通信成為31個SW一級行業(yè)中唯一上漲的行業(yè)，且漲幅達(dá)1.66%。反內(nèi)卷邏輯同樣未從政策層面被證偽，仍有一定想象空間。