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券商晨會精華:工信部發(fā)文促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展,手機(jī)直連打開衛(wèi)星應(yīng)用市場空間

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財聯(lián)社8月29日訊,市場昨日午后V型反彈,創(chuàng)業(yè)板指漲近4%,科創(chuàng)50指數(shù)漲超7%,寒武紀(jì)、中芯國際雙雙創(chuàng)歷史新高。滬深兩市全天成交額2.97萬億,較上個交易日縮量1948億。板塊方面,CPO、半導(dǎo)體、銅箔、PCB等板塊漲幅居前,農(nóng)業(yè)、減肥藥、服裝、白酒等板塊跌幅居前。截至昨日收盤,滬指漲1.14%,深成指漲2.25%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.82%。

在今天的券商晨會上,華泰證券指出,“AI+消費(fèi)”迎政策春風(fēng),推薦兩條投資主線;中信建投表示,工信部發(fā)文促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展,手機(jī)直連打開衛(wèi)星應(yīng)用市場空間;華西證券認(rèn)為,穩(wěn)市邏輯目前仍受政策支撐。

華泰證券:“AI+消費(fèi)”迎政策春風(fēng) 推薦兩條投資主線

華泰證券表示,“AI+”正帶來前所未有的變革,消費(fèi)尤其是智能硬件企業(yè)也積極參與其中搶抓機(jī)遇。《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》的出臺將推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。對此,華泰證券梳理了兩條投資主線:1.“AI+”硬件:看好AI眼鏡、掃地機(jī)、全景相機(jī)、NAS以及3C配件五個領(lǐng)域;2.“AI+”基礎(chǔ)設(shè)施:全民AI需求的增長又會反向拉動算力基礎(chǔ)設(shè)施的投資。

中信建投:工信部發(fā)文促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展 手機(jī)直連打開衛(wèi)星應(yīng)用市場空間

中信建投表示,工信部發(fā)文促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展,特別提到“到2030年,手機(jī)直連衛(wèi)星等新模式新業(yè)態(tài)規(guī)模應(yīng)用,發(fā)展衛(wèi)星通信用戶超千萬”,手機(jī)直連將充分打開衛(wèi)星應(yīng)用市場空間。衛(wèi)星端,7月底以來我國GW組網(wǎng)速度明顯加快,《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出加快衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)。火箭端,力箭二號、朱雀三號、天龍三號、長征十二號改等多款大型液體火箭將于年內(nèi)首飛,有望提升發(fā)射運(yùn)力,降低發(fā)射成本。衛(wèi)星、火箭、應(yīng)用三端共振,關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。

華西證券:穩(wěn)市邏輯目前仍受政策支撐

華西證券指出,就當(dāng)前來看,本輪行情的底層邏輯是否受到擾動?目前來看,三條底層邏輯尚未被證偽:其一,政策對穩(wěn)定資本市場仍然重視;其二,科技進(jìn)展已然發(fā)生,主線行情難以證偽;其三,反內(nèi)卷敘事仍有演繹空間,無論是預(yù)期發(fā)酵,還是企業(yè)盈利確認(rèn)修復(fù),行情均存在上漲動能。其中,穩(wěn)市邏輯目前仍受政策支撐,同時也需要與股票型ETF資金凈流入指標(biāo)相互印證??萍歼壿嬋匀幻鞔_,即使今日行情大幅下跌,AI相關(guān)品種仍然走強(qiáng),通信成為31個SW一級行業(yè)中唯一上漲的行業(yè),且漲幅達(dá)1.66%。反內(nèi)卷邏輯同樣未從政策層面被證偽,仍有一定想象空間。

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