一場(chǎng)由百億補(bǔ)貼推動(dòng)的即時(shí)零售浪潮正在重塑中國(guó)電商格局，傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)面臨前所未有的沖擊與轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。

2025年以來(lái)的外賣(mài)大戰(zhàn)，不僅是一場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)，更是零售物流體系的重構(gòu)序幕。阿里巴巴、美團(tuán)和京東三大平臺(tái)投入數(shù)百億補(bǔ)貼，推動(dòng)即時(shí)零售日單量從年初的約1億單猛增至7月的2.5億單。

這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雖然因監(jiān)管干預(yù)而逐漸回歸理性，但它已經(jīng)深刻改變了消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣和預(yù)期，對(duì)傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)產(chǎn)生了持續(xù)而深遠(yuǎn)的影響。

業(yè)務(wù)邊界逐漸模糊

外賣(mài)平臺(tái)通過(guò)“30分鐘達(dá)”的即時(shí)配送能力，直接沖擊傳統(tǒng)快遞的同城業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2025年1月同城快遞業(yè)務(wù)量同比下降12.2%，而自2019年至2024年，同城快遞占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量的比例從17.4%驟降至8.9%。

這意味著，原本通過(guò)快遞運(yùn)輸?shù)纳r、日用品、藥品等高頻剛需品類(lèi)，正以每年超15%的速度轉(zhuǎn)向外賣(mài)平臺(tái)配送。

更值得關(guān)注的是，外賣(mài)平臺(tái)的“全品類(lèi)戰(zhàn)略”進(jìn)一步模糊了業(yè)務(wù)邊界。例如，美團(tuán)閃購(gòu)已覆蓋服飾、美妝、3C數(shù)碼等非標(biāo)品，淘寶閃購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)“秋天第一杯奶茶”等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)日訂單量破億，這些原本屬于傳統(tǒng)電商+快遞的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，正被外賣(mài)即時(shí)配送體系快速替代。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年一季度，同城快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成36.2億件，同比增長(zhǎng)3.0%；異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成405.0億件，同比增長(zhǎng)23.5%；國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成10.3億件，同比增長(zhǎng)25.8%。

這一數(shù)據(jù)清晰表明，快遞業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于異地和國(guó)際業(yè)務(wù)，同城快遞的增長(zhǎng)明顯滯后。

與此同時(shí)，外賣(mài)業(yè)務(wù)的訂單量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。京東外賣(mài)2025年Q2日訂單量突破2500萬(wàn)單，入駐品質(zhì)商家超150萬(wàn)家，截至二季度末全職騎手規(guī)模已突破15萬(wàn)人。

而美團(tuán)和餓了么的訂單量更是遠(yuǎn)超京東，形成了明顯的頭部效應(yīng)。各平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)從單純的外賣(mài)配送轉(zhuǎn)向更為廣泛的即時(shí)零售領(lǐng)域。平臺(tái)近年來(lái)增速最快的業(yè)務(wù)已經(jīng)不是餐飲外賣(mài)，而是本地商超外賣(mài)，這種轉(zhuǎn)變表明，平臺(tái)正試圖將傳統(tǒng)電商的核心品類(lèi)納入即時(shí)配送范圍，直接侵蝕了快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。

時(shí)效習(xí)慣的改變

在對(duì)即時(shí)性需要要求越來(lái)越高的市場(chǎng)，消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣于分鐘級(jí)配送的服務(wù)預(yù)期。這種預(yù)期的形成，使得傳統(tǒng)的“當(dāng)日達(dá)”甚至“次日達(dá)”服務(wù)顯得緩慢。

外賣(mài)平臺(tái)依托海量騎手與智能調(diào)度系統(tǒng)，構(gòu)建了傳統(tǒng)快遞難以復(fù)制的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)。以美團(tuán)為例，其“超腦”即時(shí)配送系統(tǒng)每小時(shí)可進(jìn)行29億次路徑規(guī)劃，平均0.55毫秒為騎手規(guī)劃1次路線(xiàn)，大幅縮短配送時(shí)長(zhǎng)，這種“毛細(xì)血管式”的覆蓋能力，使得外賣(mài)平臺(tái)行成近場(chǎng)碾壓優(yōu)勢(shì)。

外賣(mài)平臺(tái)對(duì)于下沉市場(chǎng)的滲透，通過(guò)駐店+商圈+全城的彈性運(yùn)力模式，在三四線(xiàn)城市實(shí)現(xiàn)末端單量數(shù)倍增長(zhǎng)，而傳統(tǒng)快遞在縣域的配送時(shí)效普遍滯后2-3小時(shí)。這種配送網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)直接體現(xiàn)在訂單處理能力上。2025年Q2京東外賣(mài)日訂單量突破2500萬(wàn)單，而美團(tuán)和餓了么的訂單量更是遠(yuǎn)超這個(gè)數(shù)字。外賣(mài)平臺(tái)通過(guò)眾包+全職的混合運(yùn)力模式，構(gòu)建起覆蓋更廣、成本更低的配送網(wǎng)絡(luò)。

數(shù)據(jù)顯示，外賣(mài)騎手的日均配送成本比快遞員低30%-50%，且在惡劣天氣下的履約率更高，相比之下，快遞企業(yè)的配送網(wǎng)絡(luò)在即時(shí)性方面存在明顯短板，消費(fèi)者對(duì)即時(shí)配送的依賴(lài)已從餐飲延伸至日用百貨和藥品等多元場(chǎng)景?？爝f企業(yè)普遍采用"一日兩派"的固定頻次與集單配送模式，導(dǎo)致末端時(shí)效存在天然瓶頸。

即時(shí)零售對(duì)快遞的沖擊與機(jī)遇

即時(shí)零售對(duì)快遞業(yè)務(wù)的侵蝕主要體現(xiàn)在三個(gè)維度：品類(lèi)拓展、消費(fèi)習(xí)慣改變和速度優(yōu)勢(shì)。

水果生鮮、飲料酒水等品類(lèi)最適配即時(shí)零售。這些高價(jià)值商品正是京東物流亞洲一號(hào)倉(cāng)的重點(diǎn)品類(lèi)，如今卻正在被即時(shí)零售平臺(tái)分流。

消費(fèi)習(xí)慣方面，消費(fèi)者從“囤貨采購(gòu)”轉(zhuǎn)向“即時(shí)滿(mǎn)足”。業(yè)內(nèi)有關(guān)消費(fèi)調(diào)查顯示，“95后”人群更加注重配送速度，超過(guò)50%的“95后”消費(fèi)者希望在購(gòu)物當(dāng)天收貨。

速度優(yōu)勢(shì)是最明顯的沖擊?！按稳者_(dá)”基本已經(jīng)是傳統(tǒng)電商的極限，而即時(shí)零售卻可以將時(shí)間縮短到半個(gè)小時(shí)。這種速度優(yōu)勢(shì)正好迎合了現(xiàn)代消費(fèi)者對(duì)即時(shí)滿(mǎn)足的需求。

然而面對(duì)即時(shí)零售的沖擊，傳統(tǒng)快遞企業(yè)正在多維度布局。

京東完成對(duì)達(dá)達(dá)的私有化收購(gòu)，并大力招募全職騎手。截至2025年二季度末，京東外賣(mài)全職騎手規(guī)模突破15萬(wàn)人。京東還通過(guò)構(gòu)建高端電商物流供應(yīng)鏈體系，已實(shí)現(xiàn)主要城市半日達(dá)，但這一優(yōu)勢(shì)在即時(shí)配送面前被削弱。

同時(shí)快遞行業(yè)仍然有著不可替代的優(yōu)勢(shì)。在覆蓋廣闊的地理范圍、處理大宗商品以及提供經(jīng)濟(jì)高效的跨區(qū)域物流方面，快遞服務(wù)展現(xiàn)出獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，快遞在長(zhǎng)距離運(yùn)輸和批量訂單上的成本優(yōu)勢(shì)，與即時(shí)零售的本地化、小件配送形成互補(bǔ)，滿(mǎn)足了不同場(chǎng)景下的消費(fèi)需求。這種多樣性確保了在時(shí)效習(xí)慣變遷的背景下，快遞行業(yè)依然能維持其核心地位，為整體物流生態(tài)提供穩(wěn)定支撐。

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共存而非替代

即時(shí)零售是否會(huì)完全替代傳統(tǒng)快遞？短期內(nèi)即時(shí)配送不會(huì)動(dòng)搖快遞市場(chǎng)基本盤(pán)。但長(zhǎng)期來(lái)看，高價(jià)值商品的跨區(qū)域配送可由同城配送補(bǔ)充，未來(lái)可能會(huì)形成一種分層配送體系：即時(shí)零售滿(mǎn)足30分鐘內(nèi)的急迫需求，同城快遞滿(mǎn)足2-4小時(shí)的需求，傳統(tǒng)快遞滿(mǎn)足次日達(dá)及更長(zhǎng)時(shí)間的需求。

快遞行業(yè)進(jìn)入效率與服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)階段，需升級(jí)運(yùn)作模式。頭部企業(yè)如順豐、京東、中通等憑借空運(yùn)能力、供應(yīng)鏈、無(wú)人化等高階資源仍具競(jìng)爭(zhēng)力，僅依賴(lài)傳統(tǒng)快遞服務(wù)的公司面臨風(fēng)險(xiǎn)，可能在行業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中率先遭遇危機(jī)。

外賣(mài)侵蝕快遞這一現(xiàn)象已在市場(chǎng)中初現(xiàn)端倪，但快遞企業(yè)也在積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)自身優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮和策略調(diào)整，努力抵御外賣(mài)平臺(tái)的沖擊。未來(lái)，外賣(mài)平臺(tái)與快遞企業(yè)將在融合與競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)展，市場(chǎng)格局也將隨之持續(xù)演變，最終受益的將是廣大消費(fèi)者，將享受到更加高效、便捷、個(gè)性化的配送服務(wù)。

來(lái)源 | 雙壹咨詢(xún) 作者 | 云鴻 版式 | 麥兜