近年來，地熱能憑借其清潔、穩(wěn)定、分布廣泛等特性，在各國能源戰(zhàn)略中的地位愈發(fā)重要，成為推動能源轉(zhuǎn)型、應對氣候變化和保障能源安全的重要力量。據(jù)美國能源部分析顯示，到2050年，美國地熱發(fā)電容量可能達到150千兆瓦，而在全球范圍內(nèi)，新一代地熱發(fā)電裝機容量將超過800千兆瓦，約占總發(fā)電量的15%。

但目前地熱能開發(fā)仍面臨成本高、技術(shù)難度大、市場機制不健全、政策法規(guī)不完善等缺點。近期美國智庫卡內(nèi)基基金會發(fā)布研究報告，認為當前地熱能發(fā)展尚不成熟，這恰恰是美國實現(xiàn)“彎道超車”的關(guān)鍵賽道。美國可以利用增強型地熱系統(tǒng)（EGS），在未來十年內(nèi)將地熱能降至80美元/兆瓦時，2035年降至50美元/兆瓦時，或可利用先進地熱系統(tǒng)（AGS）在符合條件的區(qū)域?qū)r格降至最低64美元/兆瓦時。目前，美國空軍、陸軍、海軍也在不同程度上與美國地熱能技術(shù)公司合作。

報告認為，在美國國防部支持下，相關(guān)技術(shù)的成熟度將會大幅提升，其全球化應用前景也指日可待。報告考察了全球地熱能資源分布與國家環(huán)境，將具備良好投資潛力的國家視為普及美國地熱能技術(shù)的有力合作對象，這些國家包括加拿大、法國、德國、墨西哥、肯尼亞、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、沙特、印尼、菲律賓、日本、印度、越南等。

報告基于美方立場，建議美國加強地熱能海外投資戰(zhàn)略，推進地熱外交，將地熱能納入現(xiàn)有雙邊和多邊能源、經(jīng)濟及安全合作框架之中，以幫助美國實現(xiàn)新一代地熱發(fā)電裝機全球規(guī)?；瘧?。為便于國內(nèi)各界知己知彼、把握形勢之變，歐亞系統(tǒng)科學研究會特編譯此文，供讀者閱讀參考。文章僅代表作者本文觀點。

地熱能已成為僅次于太陽能的可再生能源，相關(guān)的商業(yè)項目正在穩(wěn)步推進，成本也顯著降低。與此同時，地熱能與石油行業(yè)之間正在形成新的協(xié)同效應，為傳統(tǒng)能源企業(yè)提供了一種新型可持續(xù)能源解決方案。

本文概述了與此相關(guān)的一系列新興技術(shù)，并分析了哪些國家適合系統(tǒng)性地開發(fā)地熱能資源。除德國、印度尼西亞、肯尼亞、墨西哥和土耳其等傳統(tǒng)地熱開發(fā)強國及高潛力國家外，本研究還指出，馬來西亞、沙特阿拉伯、坦桑尼亞和阿根廷等國家具備長期發(fā)展?jié)摿Α?/p>

熱能的歷史

從一個多世紀之前，人類就開始利用地熱資源驅(qū)動渦輪機。截至2022年底，在全球范圍內(nèi)，六大洲的30個國家已經(jīng)實裝了約16千兆瓦的地熱發(fā)電容量，占全球電力結(jié)構(gòu)的約0.34%。該技術(shù)最早于1904年在意大利投入使用，并在二戰(zhàn)戰(zhàn)后迅速推廣至美國、新西蘭和日本。20世紀70年代石油危機期間，冰島開始大力開發(fā)地熱資源，以應對能源危機及其對宏觀經(jīng)濟造成的影響。至20世紀80年代初，地熱技術(shù)開始向全球南方國家擴散，其中包括墨西哥、菲律賓、土耳其。不過，最令人矚目的當屬肯尼亞，該國是當今地熱發(fā)展的典范國家。肯尼亞對地熱能的開發(fā)利用是本文所關(guān)注的一個典型案例，其所依賴的技術(shù)知識在很大程度上是從冰島轉(zhuǎn)移來的。自20世紀70年代末以來，在聯(lián)合國的支持下，冰島的有關(guān)機構(gòu)開始向肯尼亞提供一系列培訓、現(xiàn)場支持與地圖繪制服務，前后歷時數(shù)十年之久。

自20世紀90年代以來，天然氣價格有所下滑，同時風能、太陽能等可再生能源在新增裝機容量方面也超越了地熱能。在新西蘭和美國等飽和市場，地熱能領(lǐng)域的發(fā)展已停滯數(shù)十年。然而，這其中也有例外。中美洲的哥斯達黎加、薩爾瓦多和洪都拉斯自2000年以來在地熱能裝機容量方面取得了長足的進步。過去十年，全球地熱能發(fā)電裝機容量的增長主要依靠三個國家的貢獻：印度尼西亞、肯尼亞和土耳其（見圖1）。這些國家通過各種政策手段，幫助國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

圖1：全球地熱發(fā)電裝機容量。美國在總裝機容量方面處于領(lǐng)先地位，但新增裝機容量主要集中在印度尼西亞、土耳其和肯尼亞三國。

（一）干熱巖

長期以來，研究人員一直都在探索新型地熱鉆井技術(shù)，試圖繞過難以開采的水熱資源，直接利用地熱能。20世紀70年代，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室的研究人員開始研究“干熱巖”，這種資源如其名所示，雖蘊含大量熱能，但缺乏相應的流體將其導出。這一系列早期實驗旨在利用裂縫打造人工儲能層，如今，這一技術(shù)被稱為增強型地熱系統(tǒng)（EGS）（見圖2）。到20世紀80年代，法國和日本的研究人員也嘗試通過裂縫技術(shù)在干熱巖中創(chuàng)建人工儲能層，但均未成功。這些早期實驗因所需的技術(shù)過于復雜而宣告失敗。21世紀初，韓國和瑞士的研究人員嘗試進一步推進裂縫技術(shù)，但引發(fā)了地震活動，自此之后，相關(guān)的研究活動基本上宣告停止。然而，到了2010年代，美國政府重新恢復了對這項技術(shù)的支持。美國政府不僅給予了撥款支持，還將一部分公共土地用作鉆探試驗場，在其支持之下，研究人員借助美國頁巖革命所積累的經(jīng)驗，解決了EGS在鉆井和維持儲能層流量方面的部分技術(shù)難題。在同一時期，解決干熱巖挑戰(zhàn)的另一種方案開始逐步成型：通過閉環(huán)系統(tǒng)循環(huán)地熱能，進而無需從外部引入水源。這種設(shè)計被稱為先進地熱系統(tǒng)（AGS）或閉環(huán)系統(tǒng)，于2010年代末開始普及，并迅速進入市場。

圖2: 地熱能系統(tǒng)類型

盡管EGS和閉環(huán)地熱是下一代地熱技術(shù)的核心方法，但研究人員也在同時探索其他可能的方案。例如，部分研究人員選擇將重點放在沉積盆地之上，這類地層的滲透性優(yōu)于傳統(tǒng)EGS所關(guān)注的開裂地層，其中可能蘊含著豐富的資源，其開發(fā)方式大概率也與現(xiàn)有的水熱系統(tǒng)更為相似。還有一部分研究人員正在尋找溫度超過375攝氏度的熱源，以推進超高溫巖（SHR）項目。此類資源可將水轉(zhuǎn)化為超臨界狀態(tài)，理論上單口井發(fā)電量可達傳統(tǒng)地熱的十倍。但SHR項目仍處于研發(fā)初期階段。雖然部分超臨界資源因特殊地質(zhì)構(gòu)造靠近地表，但絕大多數(shù)此類資源都位于地底深處，無法通過現(xiàn)有的石油和天然氣鉆井技術(shù)獲取。SHR項目還面臨著其他方面的技術(shù)挑戰(zhàn)，如用于封井并承受極高溫度的材料，以及保持儲層持續(xù)產(chǎn)熱的刺激技術(shù)。

EGS和閉環(huán)系統(tǒng)處于大致相同的商業(yè)化階段，首座示范設(shè)施計劃于2026年前投入運營。不過，EGS在美國獲得了更多政策層面的支持，而且有大量的研究人員致力于降低其運營成本。盡管下一代地熱能發(fā)電設(shè)施很難在2030年代之前將成本降至與陸上風能或太陽能齊平的階段，但必須強調(diào)的是，EGS和閉環(huán)系統(tǒng)能夠帶來體系性的優(yōu)勢，它們是全天候運行、可隨需求變化靈活調(diào)度的電源。目前，EGS的成本在每兆瓦時約$100至$240之間，與新建核電成本相當。然而，近期有分析人士指出，EGS有望在2020年代末將成本降至每兆瓦時$80，并于2035年進一步降至$50。若果真如此，那么EGS的發(fā)電成本將與火電相當，并介于陸上風電與海上風電之間（見圖3）。部分研究指出，地熱能資源擁有極高的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖3：能源類型成本與下一代地熱能比較。到2035年， EGS和閉環(huán)地熱系統(tǒng)成本可能低于化石能源發(fā)電成本。（圖源：報告原文）

據(jù)估算，在地熱資源較易得到利用的地區(qū)，閉環(huán)系統(tǒng)的運營成本為每兆瓦時$105，而在地熱資源質(zhì)量較低的地區(qū)，成本可能高達每兆瓦時$321。這背后的主要原因在于鉆井成本不同。不過，一旦相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)突破，閉環(huán)地熱能的成本就有望降至每兆瓦時$64至$160?？梢哉f，閉環(huán)系統(tǒng)的市場前景仍值得期待，尤其是在區(qū)域供熱（通過集中熱源向周邊地區(qū)供熱）這一領(lǐng)域，因其無需渦輪機參與，可將項目成本降低約30%至50%。這是因為在區(qū)域供熱領(lǐng)域，通過發(fā)電進行供熱的效率約為20%，而直接供熱的效率可高達90%。

除成本外，閉環(huán)地熱技術(shù)的進步還能帶來其他方面的好處，例如，相關(guān)的鉆井技術(shù)可擴展到其他領(lǐng)域當中，此外，這項技術(shù)對水資源的影響也相對較小。部分國家（尤其是歐洲國家）因EGS的高耗水量而對這一技術(shù)持抵觸態(tài)度，而這為閉環(huán)系統(tǒng)提供了良好的發(fā)展機遇。同樣，EGS技術(shù)所要求的地熱資源并非普遍存在，其對當?shù)氐牡刭|(zhì)條件有特殊要求。若想在全球范圍內(nèi)發(fā)展地熱資源，就需要利用閉環(huán)系統(tǒng)作為補充。此外，閉環(huán)地熱能是唯一一種無需大量用水即可發(fā)電的清潔穩(wěn)定能源（見圖4，需特別指出的是，盡管EGS技術(shù)確實需要大量用水，但行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，其用水量遠低于核能和天然氣等其他熱能發(fā)電方式）。隨著時間的推移，部分缺水地區(qū)能夠更為清晰地認識到閉環(huán)系統(tǒng)在耗水方面的優(yōu)勢所在。

圖4：下一代地熱系統(tǒng)的耗水情況。EGS的耗水情況尤其令人擔憂，不過其實際耗水量要低于核能和天然氣

（二）鉆探技術(shù)突破帶來的規(guī)模化發(fā)展

美國能源部的分析指出，僅美國境內(nèi)的下一代干熱巖地熱能發(fā)電潛力就可能達到5500千兆瓦，幾乎是現(xiàn)有水熱系統(tǒng)的140倍。在相關(guān)技術(shù)的成本降至合理水平的情況下，到2050年，美國下一代地熱發(fā)電裝機容量至少可達到90千兆瓦，若其他因素配合得當，這一數(shù)字可能超過300千兆瓦。國際能源署的后續(xù)分析顯示，到2050年時，美國地熱發(fā)電容量可能達到150千兆瓦，而在全球范圍內(nèi)，新一代地熱發(fā)電裝機容量將超過800千兆瓦，占總發(fā)電量的約15%。

目前，地熱能行業(yè)仍屬于小眾領(lǐng)域，與天然氣、太陽能和風能等兆瓦級巨頭相比規(guī)模較小。2000年至2029年間，地熱發(fā)電年裝機容量維持在300兆瓦左右，但到2030年至2050年間，這一數(shù)字將激增至原來的100至200倍（見圖5）。

圖5：下一代地熱的規(guī)?；l(fā)展。在地熱資源開發(fā)的騰飛階段，年裝機容量可能從50兆瓦躍升至50千兆瓦。

全球范圍內(nèi)下一代地熱能的發(fā)展?jié)摿?/strong>

地熱技術(shù)的發(fā)展主要集中在北美，但其在全球范圍內(nèi)都擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Γㄒ妶D6）。北美——尤其是美國西部地區(qū)——是下一代地熱商業(yè)化的理想地區(qū)，因為這一地區(qū)擁有豐富的干熱巖資源、成熟的地熱和鉆井產(chǎn)業(yè)、在頁巖氣生產(chǎn)中積累下來的復雜鉆井技術(shù)專長以及充滿活力的初創(chuàng)企業(yè)文化和風險投資生態(tài)系統(tǒng)。數(shù)據(jù)中心帶來的電力需求激增以及大型科技公司對下一代地熱技術(shù)的興趣進一步強化了這一趨勢。全球首個商業(yè)規(guī)模的EGS設(shè)施就位于猶他州，加州和新墨西哥州也正在開發(fā)閉環(huán)系統(tǒng)。美國一些地區(qū)的空軍、陸軍、海軍已與幾乎所有美國的下一代地熱公司簽訂了合同，共同在在位于德州和加州的軍事基地開發(fā)相關(guān)技術(shù)，俄勒岡州和內(nèi)華達州的一些早期開發(fā)項目也已啟動。

圖6：下一代地熱資源區(qū)劃圖。北美地區(qū)處于領(lǐng)先地位，歐洲和亞洲也取得了顯著進展

下一代地熱能將成為北美地區(qū)可行的低碳能源來源，同時相關(guān)技術(shù)還可以出口到全球各個地區(qū)。部分北美企業(yè)已開始在海外開發(fā)項目：全球首座商業(yè)規(guī)模閉環(huán)設(shè)施將于明年在德國投入運營，日本、肯尼亞、菲律賓和羅馬尼亞等國的早期下一代地熱項目正處于可行性研究階段。

本文將所分析的國家分為三類。第一梯隊國家要么是利用地熱發(fā)電的傳統(tǒng)國家，要么是已開始安裝地熱發(fā)電設(shè)備的國家，其中包括智利、印度尼西亞、肯尼亞、墨西哥、菲律賓和土耳其。這些國家很可能是地熱領(lǐng)域的最佳市場，因為它們具備現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)、地下資源數(shù)據(jù)和現(xiàn)有政策框架的優(yōu)勢。第二梯隊國家是指那些先前沒有利用地熱進行發(fā)電（盡管部分國家可能正在準備建設(shè)首座地熱發(fā)電廠）但具備相關(guān)政策和市場指標，未來有望成為優(yōu)質(zhì)投資對象的國家。最后，潛力國家指那些資源豐富，但缺乏相關(guān)政策框架的國家，如果其能建立有效的政策支持機制和監(jiān)管模式，相關(guān)潛力就有望得到發(fā)展。

（一）拉丁美洲

在拉丁美洲，墨西哥是短期內(nèi)最具潛力的國家，智利和哥倫比亞是中期考慮對象，阿根廷和巴西則具備長期發(fā)展?jié)摿?。盡管除墨西哥及部分中美洲和南美國家外，拉丁美洲目前地熱發(fā)電量有限，但這一未開發(fā)資源有望成為區(qū)域能源安全、脫碳進程及國家能源巨頭構(gòu)建轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的重要助力。

圖7: 拉丁美洲下一代地熱潛力。綜合評分囊括了地熱資源評估、現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)、政府激勵措施及需求拉動因素。

1.墨西哥

墨西哥正迎來地熱能源復興的黃金時期。卓越的干熱巖資源與現(xiàn)有地熱產(chǎn)業(yè)及監(jiān)管框架的結(jié)合，加上工業(yè)和數(shù)據(jù)需求帶來的電力需求增長，使得墨西哥的地熱資源發(fā)展?jié)摿薮?。此外，墨西哥約70%的天然氣依賴進口，天然氣發(fā)電占電力結(jié)構(gòu)的60%。因此，從能源安全角度而言，墨西哥官方有極大的動力重新投資地熱能。盡管墨西哥在過去十年間未新建地熱發(fā)電項目，但其擁有約1000兆瓦裝機容量的傳統(tǒng)地熱產(chǎn)業(yè)。近年來，該國電力市場日益呈現(xiàn)出國家主導的特征，這意味著國有電力公司聯(lián)邦電力委員會將在地熱發(fā)電項目中扮演關(guān)鍵角色（盡管目前尚無跡象表明該國龐大的國有石油巨頭墨西哥國家石油公司將參與地熱開發(fā)項目）。

墨西哥的地熱資源恰好分布在經(jīng)濟活動集聚的理想?yún)^(qū)域?；谫Y源潛力、現(xiàn)有輸電設(shè)施接入條件及需求側(cè)發(fā)展情況，墨西哥境內(nèi)適合發(fā)展下一代地熱項目的核心區(qū)域包括東北部的蒙特雷、西北部的蒂華納，以及墨西哥中部的一系列樞紐城市。2025年，墨西哥總統(tǒng)克勞迪婭·謝恩巴姆公布了新的能源法，其中包括改革現(xiàn)有政策以簡化地熱開發(fā)流程；在未來，墨西哥政府出臺的政策將成為判斷地熱項目發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵指標。

（二）中美洲

哥斯達黎加和薩爾瓦多在資源潛力方面排名靠前。哥斯達黎加擁有不斷發(fā)展的地熱產(chǎn)業(yè)、清晰的國內(nèi)法規(guī)，數(shù)據(jù)中心也處在增長階段。同時，該國正悄然崛起為一個半導體制造中心（另一個高耗能科技領(lǐng)域）。

薩爾瓦多的地熱發(fā)電容量也呈現(xiàn)出類似的增長態(tài)勢，該國通過《可再生能源激勵法》提供了部分補貼支持。其地熱資源主要集中在圣薩爾瓦多周邊地區(qū)，尤其是圣米格爾地區(qū)。

（三）南美洲

南美洲情況更為復雜，但智利和哥倫比亞尤其值得關(guān)注。哥倫比亞的資源主要集中在卡利、佩雷拉、伊巴格和波哥大等城市周邊地區(qū)。哥倫比亞地熱發(fā)電裝機容量微乎其微，且無政府補貼，但該國政府已經(jīng)建立起了相關(guān)的地熱監(jiān)管框架，并正崛起為新興科技樞紐。哥倫比亞國有能源巨頭埃克森美孚正在推進能源多元化戰(zhàn)略，該公司近期已計劃開發(fā)首個地熱項目。

雖然智利沒有政策補貼，但其近期建成了首座地熱發(fā)電廠，考慮到當?shù)氐膬?yōu)質(zhì)資源和長期氣候發(fā)展目標（該國計劃逐步淘汰剩余的火電設(shè)備），智利具備足夠的投資價值。智利的干熱巖資源分布在全國最重要的經(jīng)濟集群附近，包括圣地亞哥和安托法加斯塔（以及鄰近的北部工業(yè)中心）。

阿根廷和巴西均具備地熱方面的資源潛力，但長期開發(fā)前景尚不明朗。巴西國內(nèi)一部分關(guān)鍵經(jīng)濟區(qū)周邊存在可利用的地熱資源，且具備輸電條件。然而，巴西現(xiàn)有的地熱產(chǎn)業(yè)與政策框架仍處于缺位狀態(tài)。此外，巴西將重點放在了太陽能和風能之上，并擁有規(guī)模可觀的清潔穩(wěn)態(tài)水電裝機容量。而且，其天然氣產(chǎn)業(yè)幾乎全部位于近海，這意味著巴西很難利用天然氣行業(yè)現(xiàn)有的勞動力和設(shè)備。不過，巴西國有石油巨頭已開始探索深層地熱鉆探項目，這是一個值得關(guān)注的情況。

阿根廷則面臨與巴西相反的情況。在未來的一段時間內(nèi)，阿根廷很難投資興建新的基礎(chǔ)設(shè)施項目。阿根廷境內(nèi)的天然氣產(chǎn)業(yè)聚集地臨近地熱資源區(qū)，然而，這些資源與該國主要經(jīng)濟和工業(yè)集群相距甚遠，且僅有部分地區(qū)具備跨區(qū)域輸電的能力。因此，阿根廷雖然具備很大的潛力，但短時間內(nèi)很難將其發(fā)揮出來。

（四）歐洲

法國、德國、意大利、匈牙利、羅馬尼亞和西班牙均存在明確的投資機會，其中德國尤為突出。歐洲擁有豐富的地下資源和地上產(chǎn)業(yè)：全球五家專業(yè)地熱渦輪機公司中有三家總部位于意大利，并在此運營。然而，該地區(qū)缺乏規(guī)?；膰鴥?nèi)工業(yè)基礎(chǔ)，無論是地熱開發(fā)企業(yè)還是石油天然氣生產(chǎn)商，數(shù)量均顯不足。同樣，由于缺乏天然氣開采活動，歐洲的鉆井平臺數(shù)量微乎其微，與能源生產(chǎn)地區(qū)相比，歐洲的套管可獲取性也相對較低。本報告中提到的部分歐盟成員國，如法國、德國和西班牙，已對水力壓裂技術(shù)實施了各種限制，這可能會限制ESG的推廣，除非相關(guān)監(jiān)管政策發(fā)生變化。

歐洲在能源安全和脫碳方面的長期機遇巨大。歐洲擁有19,000個區(qū)域供熱單元，幾乎全部依賴煤炭，而地熱系統(tǒng)有望幫助實現(xiàn)其脫碳。此外，各成員國已出臺地熱專項政策。

圖8：歐洲下一代地熱潛力。綜合評分囊括了地熱資源評估、現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)、政府激勵措施及需求拉動因素。

1.德國

德國憑借自身豐富的資源、良好的市場環(huán)境和需求端驅(qū)動，加上近期地熱政策和項目進展，成為了歐洲下一代地熱市場的理想投資地。目前德國運營著42座深層地熱發(fā)電廠（主要用于供熱），另有16座在建，規(guī)劃中的項目多達155座，這充分體現(xiàn)了地熱項目發(fā)展的強勁勢頭。除聯(lián)邦層面的法律規(guī)定到2030年實現(xiàn)10太瓦地熱能目標外，柏林還推出了各種支持性措施——包括上網(wǎng)電價補貼和貸款計劃以降低鉆探風險——并通過相關(guān)立法以加快審批流程。

德國的干熱巖資源分布情況十分理想，靠近埃森、法蘭克福、慕尼黑和斯圖加特等主要城市和工業(yè)區(qū)。需求端方面，德國的數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模和熱電聯(lián)供系統(tǒng)均為歐洲最大，約為波蘭（第二名）的兩倍。電力市場的發(fā)展趨勢也利好地熱發(fā)電：該國計劃退役30千兆瓦的煤炭發(fā)電容量，同時面臨風能和太陽能資源無法供電時導致的電力價格波動。目前，德國的研究人員正在開展深層地熱項目研究，可能與上述進展有關(guān)。

2. 西歐

法國、意大利和西班牙均是值得關(guān)注的潛在地區(qū)。法國是歐洲地熱能研究的發(fā)源地，同時在巴黎、里昂和利摩日之間的東中部地區(qū)擁有豐富的干熱巖資源。此外，該國的長期能源框架明確要求開發(fā)深層地熱資源——但僅限于供熱用途。

相反，意大利的重點放在了發(fā)電方面。除已安裝的700兆瓦地熱發(fā)電容量外，新的電力（及熱電聯(lián)產(chǎn)）設(shè)施正在籌備階段當中，公用事業(yè)公司和開發(fā)商已承諾投入數(shù)十億歐元。意大利的地熱資源分布在佛羅倫薩、熱那亞、那不勒斯和羅馬等主要城市附近，但這些資源無法直接供應給北部工業(yè)集群。意大利擁有專門的地熱許可制度和較高的電價，但缺乏鉆探或項目融資的風險緩解機制。

西班牙擁有豐富的地熱資源，尤其在瓦倫西亞、阿科魯尼亞、薩拉戈薩和馬德里以南地區(qū)。該國還擁有顯著的數(shù)據(jù)需求和清潔能源補貼，包括用于降低地熱鉆探風險的專項基金。未在本報告中列出的國家包括希臘（投資環(huán)境較不友好）以及比利時、荷蘭和盧森堡（重點發(fā)展核能資源）。此類國家也具備進一步探索的顯著潛力。

3. 東歐

東歐擁有重要的地熱資源，匈牙利和羅馬尼亞在開發(fā)方面具有顯著優(yōu)勢。匈牙利的地熱資源幾乎遍布全國，且與布達佩斯、吉爾、凱奇凱梅特和塞格德等需求中心緊密相連。匈牙利政府于2024年4月發(fā)布國家戰(zhàn)略，計劃到2030年將地熱能利用量翻一番，并宣布由能源部提供相應的貸款計劃以降低項目風險，特別針對區(qū)域供熱領(lǐng)域。然而，市場指標顯示，地熱發(fā)電的發(fā)展面臨著潛在挑戰(zhàn)，匈牙利的數(shù)據(jù)中心需求增長疲軟，且該國近半數(shù)電力已由核能供應，太陽能占比也達到了20%。

羅馬尼亞雖擁有豐富的地熱資源，正在建設(shè)首個地熱能項目，但這些資源主要分布在西部地區(qū)，遠離大城市和經(jīng)濟區(qū)，且該國近一半的電力已來自清潔資源，如水力和核能，可再生能源發(fā)展良好，因此，投資前景較為一般。

（五）非洲和中東

非洲和中東地區(qū)蘊藏著巨量的地熱資源，但當前的政治經(jīng)濟現(xiàn)實又使得只有少數(shù)國家能夠真正開發(fā)利用這一資源?？夏醽?、坦桑尼亞和埃塞俄比亞是非洲大陸上的主要關(guān)注對象，而土耳其則是中東地區(qū)的主要參與者，沙特阿拉伯則具備長期的發(fā)展?jié)摿?。值得注意的是，北非的地熱資源格外豐富，尤其是在阿爾及利亞，但埃及和摩洛哥是該地區(qū)最有可能真正開發(fā)利用地熱資源的國家。尼日利亞擁有卓越的干熱巖資源，但因電力基礎(chǔ)設(shè)施較差而無法加以利用。納米比亞和塞內(nèi)加爾等多個非洲國家也具備一定潛力，值得進一步研究。

圖9：非洲和中東下一代地熱潛力。綜合評分囊括了地熱資源評估、現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)、政府激勵措施及需求拉動因素。

1.肯尼亞

肯尼亞或許是現(xiàn)代地熱能開發(fā)的典范國家，在這一領(lǐng)域當中，肯尼亞占據(jù)了領(lǐng)先地位，還有可能通過發(fā)展下一代技術(shù)進一步鞏固自身的這一地位。目前，肯尼亞約50%的電力依靠的是地熱能，此外地熱能在多個行業(yè)中得到了廣泛應用。該國干熱巖資源分布廣泛，且開采難度較低，內(nèi)羅畢、納庫魯、基蘇木和埃爾多雷特等多個經(jīng)濟區(qū)附近都有規(guī)?？捎^的地熱資源。此外，肯尼亞現(xiàn)有的地熱開發(fā)企業(yè)KenGen得到了強大的政策支持?？夏醽喪欠侵迶?shù)據(jù)中心增長的中心地帶，也是非洲首個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的所在地?？夏醽嗊€是全球首個開發(fā)從空氣中直接捕獲碳設(shè)施的南方國家，該設(shè)施也將采用地熱能供電（這是另一個潛在的長期需求增長點）。盡管肯尼亞還有至少200兆瓦的地熱發(fā)電項目處在規(guī)劃階段，但對于一個擁有如此豐富水熱資源的國家而言，何時需要發(fā)展下一代地熱技術(shù)仍是一個重要問題。長期以來，肯尼亞都面臨著干旱問題，閉環(huán)系統(tǒng)可能在該國部分地區(qū)找到應用空間。

2. 東非

肯尼亞作為非洲地熱開發(fā)的樞紐國家，為非洲其他國家提供了人才培訓和技術(shù)轉(zhuǎn)讓等支持手段。坦桑尼亞的地熱資源似乎尚未得到充分勘探，不過現(xiàn)有的資源儲備情況已經(jīng)非?？捎^。坦桑尼亞正致力于發(fā)展本國的熱能產(chǎn)業(yè)，目標是在未來幾年內(nèi)發(fā)電200兆瓦。盡管國家上網(wǎng)電價補貼計劃已結(jié)束，但地熱項目仍可申請國際鉆探風險緩解資金，而且該國擁有清晰（盡管非地熱專用）的許可制度。

埃塞俄比亞相對豐富的地熱資源與獨特的電氣化目標使得該國成為重要的增長潛力點。憑借風險緩解資金和相對清晰的許可結(jié)構(gòu)，該國具備長期發(fā)展?jié)摿?。但埃塞俄比亞的地區(qū)安全風險可能會對這一項目構(gòu)成挑戰(zhàn)。

3. 土耳其

與肯尼亞類似，土耳其是區(qū)域地熱能發(fā)展的領(lǐng)軍國家。該國已安裝約1.7千兆瓦水熱發(fā)電容量，并設(shè)定了新增地熱發(fā)電的宏大目標。然而，地熱能僅占全國電力結(jié)構(gòu)的一小部分。土耳其還擁有一個異常強大的政策框架，包括根據(jù)《可再生能源法》授權(quán)的15年上網(wǎng)電價補貼，以及土耳其發(fā)展與投資銀行提出的鉆探風險分擔機制。該國的《地熱資源與天然礦泉水法》專門設(shè)計了針對地熱資源的許可證制度。

隨著土耳其日益成長為歐洲清潔技術(shù)的制造中心，該國正在逐步將地熱能項目的相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，包括渦輪機、發(fā)電機和蒸汽注入器。這可能為其他地熱資源豐富的國家（如印度尼西亞、肯尼亞和墨西哥）吸引高附加值產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展模板。與墨西哥類似，土耳其的干熱巖資源分布在關(guān)鍵城市和工業(yè)區(qū)周邊，如伊斯坦布爾、伊茲密爾、開塞利和加濟安泰普。除這些有利指標外，土耳其的閉環(huán)地熱系統(tǒng)也已進入初步調(diào)查階段。

4. 北非和海灣地區(qū)

北非國家（如埃及和摩洛哥）仍面臨著長期的發(fā)展問題，而海灣國家（如沙特阿拉伯）則擁有優(yōu)越的指標。摩洛哥是當?shù)氐闹圃鞓I(yè)中心，電力供應高度依賴燃料進口。除可再生能源產(chǎn)能持續(xù)增長外，該國在梅克內(nèi)斯、菲斯和烏季達附近還擁有豐富的干熱巖地熱資源——盡管目前該國仍沒有相關(guān)的商業(yè)開發(fā)計劃。埃及對石油和天然氣的依賴更為嚴重，但考慮到該國的投資環(huán)境，這一前景仍不樂觀。

然而，紅海對岸的沙特阿拉伯已開始探索本國豐富的地熱資源。該國西部地區(qū)的地熱資源主要分布于熱干巖層，與吉達、麥地那和延布等關(guān)鍵城市高度重疊，其中延布是沙特新興的工業(yè)中心；此外，利雅得附近也存在額外的地熱資源。盡管該國目前缺乏補貼或監(jiān)管制度，但其世界聞名的石油產(chǎn)業(yè)和工業(yè)、不斷增長的數(shù)據(jù)需求以及主權(quán)財富基金的投入為長期多元化發(fā)展提供了前景。阿聯(lián)酋的地熱資源并不突出，但該國在石油和天然氣開發(fā)方面擁有類似的情況，且數(shù)據(jù)需求旺盛。

（六）亞洲和大洋洲

過去十年間，亞洲已成為地熱能開發(fā)的首要地區(qū)，占全球裝機容量的40%以上，且規(guī)劃投資項目儲備充足。印度尼西亞和菲律賓是下一代地熱能應用的關(guān)鍵國家，兩國均擁有成熟的地熱產(chǎn)業(yè)、市場補貼、風險緩解機制及簡化的監(jiān)管框架。日本和越南擁有豐富的資源、明確的市場激勵措施、針對私營開發(fā)商的許可制度，以及來自科技行業(yè)的顯著需求信號。印度、澳大利亞、馬來西亞和泰國等國家也都在探索本國的地熱潛力。這些國家共同構(gòu)成該地區(qū)下一代地熱潛力的重要組成部分。

1.印度尼西亞

印度尼西亞是下一代地熱發(fā)電的核心領(lǐng)跑者，過去二十年間，印度尼西亞已向電網(wǎng)并網(wǎng)2千兆瓦的地熱發(fā)電容量。在2025年至2034年的投資計劃中，印尼國有電力公司宣布了新的發(fā)展目標，即在未來十年內(nèi)新增5.1千兆瓦的裝機容量，其中4.5千兆瓦將由私人投資者負責開發(fā)。印尼地熱能的蓬勃發(fā)展得益于國內(nèi)市場支持和政策監(jiān)管，并得到了多邊發(fā)展銀行的資金支持。2022年，印尼重新調(diào)整了上網(wǎng)電價補貼機制，預計能夠略微提高地熱發(fā)電企業(yè)的補貼額度。此外，印尼官方還管理著多個基金，以緩解鉆探風險。

雖然印尼的地理條件卻不甚理想——幾乎所有傳統(tǒng)地熱資源都分布在爪哇島和蘇門答臘島，但印尼的地熱發(fā)展前景依然光明：更廣泛的資源潛力與數(shù)據(jù)中心的電力需求及產(chǎn)業(yè)回流趨勢相結(jié)合，為該國地熱資源的進一步開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

2. 菲律賓

與印度尼西亞類似，菲律賓是地熱能領(lǐng)域的關(guān)鍵領(lǐng)導者，到2024年，該國的裝機容量約為2千兆瓦。然而，與位于“火環(huán)”地帶的鄰國不同，菲律賓的年度裝機容量增長自2010年代初以來就陷入停滯。之所以如此，主要是因為地質(zhì)勘探帶來的財務負擔。為緩解財務壓力，應對地質(zhì)方面的不確定性，菲律賓啟動了一系列綠色能源拍賣（GEA），并配套實施了上網(wǎng)電價補貼及其他優(yōu)惠電價結(jié)構(gòu)，以刺激針對地熱的投資。然而，2025年舉行的最新一輪拍賣僅成功吸引到31兆瓦的投標，遠低于100兆瓦的目標。

為重振地熱行業(yè)，菲律賓能源部宣布了新的財務激勵措施，包括與亞洲開發(fā)銀行合作設(shè)立的2.5億美元基金。能源部還正在對地熱站點進行額外的資源評估，以評估當?shù)氐牡刭|(zhì)屬性，為私人開發(fā)商提供參考。

3. 日本

日本的地熱行業(yè)增長在過去十年中停滯不前。2024年，日本地熱裝機容量為460兆瓦，較2000年的533兆瓦有所下降。然而，日本政府自2012年起通過可再生能源固定電價政策持續(xù)支持地熱行業(yè)的發(fā)展。此外，日本還會提供充分的風險分攤機制。相關(guān)的監(jiān)管制度較為寬松，生產(chǎn)許可由地方層面負責審批，勘探也無需專門申請許可證。

4. 澳大利亞

盡管澳大利亞缺乏水熱資源，沒有地熱發(fā)電裝機容量，但其干熱巖資源分布在關(guān)鍵城市和工業(yè)區(qū)附近，且所有地區(qū)均已具備輸電接入條件。這些因素能夠為地熱等清潔可靠能源創(chuàng)造長期發(fā)展機會。澳大利亞地熱資源開發(fā)面臨的主要困難在政策層面，目前缺乏足夠的激勵措施。最近，相關(guān)機構(gòu)在南澳大利亞阿德萊德附近兩個地點完成了EGS的可行性研究，證實了當?shù)卮嬖陲@著的熱能潛力。

5. 越南

越南目前沒有運營中的地熱發(fā)電站，但開發(fā)商已宣布準備興建多個大型項目，政府正在簡化法規(guī)流程，同時輔以更強有力的激勵措施。2024年越南立法允許外資全資興建數(shù)據(jù)中心，預計此舉將吸引全球大型運營商進入越南市場。

6. 馬來西亞、泰國和印度

盡管馬來西亞、泰國和印度的總地熱發(fā)電容量僅為0.3兆瓦，但這三個國家都有潛力發(fā)展下一代地熱系統(tǒng)。馬來西亞的干熱巖資源潛力位列第三，而泰國最高的熱梯度分布在曼谷和芭堤雅等大型能源需求集群附近。兩國目前高度依賴煤炭和天然氣發(fā)電，并已宣布準備建設(shè)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，因此，兩國在未來幾十年當中對清潔穩(wěn)定電源有著迫切的需求。

印度正在制定國內(nèi)地熱發(fā)展戰(zhàn)略。新可再生能源部于2024年8月成立了“印度地熱能開發(fā)工作組”，旨在審查《印度地熱能發(fā)展框架》并就全球地熱技術(shù)現(xiàn)狀與私營部門開展咨詢。這些成果將為新可再生能源部的地熱政策指導及后續(xù)立法提供依據(jù)。印度國有石油、天然氣和煤炭企業(yè)目前正在推進該國首批兩個地熱能試點項目。

海外合作最佳模式

地熱系統(tǒng)至少需要十年才能在全球范圍內(nèi)開始普及。因此，現(xiàn)有的政策框架可以在短期內(nèi)支持現(xiàn)有水熱系統(tǒng)的持續(xù)發(fā)展，并在下一代系統(tǒng)（如ESG和閉環(huán)地熱系統(tǒng)）普及后納入這些新技術(shù)。為此，美國應優(yōu)先與“電力大國”（如肯尼亞和墨西哥）展開合作，并在下一代系統(tǒng)實現(xiàn)商業(yè)化后，協(xié)助“跟隨國”完善其本國的政策框架，以吸引并孵化下一代地熱系統(tǒng)。

新一代地熱技術(shù)的擴散可借鑒石油、天然氣的海外投資模式。這些模式大致分為三類：建設(shè)-擁有-運營（BOO）、建設(shè)-運營-轉(zhuǎn)讓（BOT）和技術(shù)許可。

為此，卡內(nèi)基基金會建議美國政府：

• 協(xié)調(diào)國內(nèi)政策以最大化地利用地熱潛力：出臺政策支持與監(jiān)管框架，明確發(fā)展意圖并將地熱能納入現(xiàn)有政府戰(zhàn)略，與地熱能領(lǐng)軍國家建立合作伙伴關(guān)系。

• 構(gòu)建全球合作伙伴關(guān)系并實現(xiàn)知識共享：擴大國際能源署地熱平臺，加強供應鏈韌性，提升層級對話。

• 為下一代地熱能開發(fā)提供多邊融資：通過世界銀行能源部門管理援助計劃啟動新的全球地熱發(fā)展計劃，推動建設(shè)風險分擔機制，招攬更多資助者。

• 加強美國政府海外地熱投資戰(zhàn)略：在早期階段給予支持，增加新的風險分攤機制，推進地熱外交，將地熱能納入現(xiàn)有雙邊和多邊能源、經(jīng)濟及安全合作框架之中。

原文標題《“美國已經(jīng)有了打贏對華能源戰(zhàn)的秘密武器”?》，文章轉(zhuǎn)自公眾號“歐亞系統(tǒng)科學研究會”。

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