抓住風(fēng)口

本期要點(diǎn)：蘋果的困境，中國(guó)的機(jī)會(huì)。但關(guān)鍵點(diǎn)在哪？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評(píng)論。

9月10日凌晨，蘋果的秋季發(fā)布會(huì)上，推出了全新的iPhone 17全系手機(jī)，包括僅5.6mm厚的iPhone Air。還發(fā)布了支持心率監(jiān)測(cè)和實(shí)時(shí)翻譯功能的AirPods Pro 3，以及全系支持5G的Apple Watch。

不過，發(fā)布會(huì)上有關(guān)Apple Intelligence的新增信息非常有限，僅是耳機(jī)有了新的翻譯功能。這一功能，市場(chǎng)上早已有其他耳機(jī)產(chǎn)品能夠更好地實(shí)現(xiàn)。

可是，在社交媒體上，我們卻看到了一場(chǎng)關(guān)于買不買國(guó)行iPhone17的討論。

因?yàn)樵跉W美以及香港的iPhone上，Apple Intelligence已經(jīng)可以使用了。同一款設(shè)備，在中國(guó)大陸以外，能快速生成信息摘要、消除照片背景以及用攝鏡頭識(shí)別物品。 但到了中國(guó)大陸，卻只能繼續(xù)用幾乎等于智障的Siri，勉強(qiáng)完成定鬧鐘、打電話等任務(wù)。確實(shí)國(guó)行iPhone的吸引力減少了很多。

我們認(rèn)為，在大多數(shù)人還在為買國(guó)行還是港版iPhone而糾結(jié)時(shí)，我們的讀者們更應(yīng)該注意到，蘋果在AI入華方面的遲緩，將使他們錯(cuò)失中國(guó)這一全球最關(guān)鍵的AI應(yīng)用市場(chǎng)，從而也可能給了華為、小米等本土廠商一個(gè)關(guān)鍵的窗口期，通過構(gòu)建AI原生應(yīng)用生態(tài)來建立新的護(hù)城河。

遲緩的合規(guī)

首先，蘋果可能會(huì)覺得委屈，AI功能的缺失是為了滿足合規(guī)的要求。

需要說明的是，根據(jù)蘋果官方的說法，設(shè)備購(gòu)買地、用戶實(shí)際位置和Apple ID所屬區(qū)域，三者必須同時(shí)滿足，才能正常使用Apple Intelligence。

也就是說，只要身在中國(guó)大陸，或是使用中國(guó)大陸地區(qū)的Apple ID，那么無論你的iPhone是在哪里購(gòu)買的，Apple Intelligence都無法使用。

這種做法，從商業(yè)角度看堪稱滴水不漏，確保了蘋果不會(huì)因用戶鉆空子而提供任何未經(jīng)批準(zhǔn)的AI服務(wù)，避免了某些合規(guī)的指控甚至是罰款。

那蘋果還做了哪些努力？

今年上半年，據(jù)多方媒體報(bào)道，蘋果已經(jīng)和阿里巴巴、百度等公司進(jìn)行深度了接觸，希望能將他們的AI大模型整合進(jìn)中國(guó)版的Apple Intelligence。

因?yàn)殡m然Apple Intelligence的一些功能可以在手機(jī)上完成，但由于ChatGPT等海外大模型并不對(duì)中國(guó)大陸用戶開放，以及中國(guó)對(duì)數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私的規(guī)定，Apple Intelligence的許多需要云端大模型協(xié)助的功能，必須尋找中國(guó)本土的公司來完成。

但目前看，這種合作不是很順利。蘋果至今都沒宣布要在大陸市場(chǎng)上線任何AI服務(wù)。

隱患

我想強(qiáng)調(diào)的是，蘋果這種過于緩慢的動(dòng)作卻可能將導(dǎo)致嚴(yán)重的后果——不僅要面對(duì)銷量的下滑，更會(huì)失去AI功能的迭代能力。

目前，蘋果國(guó)行iPhone的售價(jià)也有所松動(dòng)，在618等重要日子，優(yōu)惠力度也不小。

然而，消費(fèi)者并不買賬，有人嘗試購(gòu)買港版或美版iPhone，更多人則干脆轉(zhuǎn)向華為、小米等等本土廠商，因?yàn)樗鼈兊腁I功能比起國(guó)行的Siri可是好用多了。

2025年第二季度，華為和小米合計(jì)占據(jù)了中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)48%的份額，而蘋果已經(jīng)跌至14%左右。

但我覺得，更重要的是，對(duì)于蘋果而言，它們對(duì)于在中國(guó)大陸推出Apple Intelligence的不上心，無疑是主動(dòng)放棄全球最寶貴的AI應(yīng)用市場(chǎng)。

我們?cè)治鲞^，中國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)特之處，在于用戶基數(shù)龐大且對(duì)新科技接納程度高，應(yīng)用場(chǎng)景密度更高，但同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也是內(nèi)卷到了極致。

中國(guó)智能手機(jī)用戶超過11億，可是中國(guó)用戶又非常挑剔。一個(gè)功能只要不好用，輕則被用戶在社交媒體平臺(tái)上吐槽，重則應(yīng)用被用戶卸載。

因此，任何新功能或應(yīng)用若能在中國(guó)成功落地，往往就能迅速得到優(yōu)化和完善。這也是為什么，如今已經(jīng)有大量世界級(jí)的新應(yīng)用，如Tiktok、小紅書、Shein等等，是出自于中國(guó)，而不是美國(guó)或歐洲。

特別是，中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)覆蓋了電商、本地生活、社交、短視頻與直播等各個(gè)場(chǎng)景，為依賴用戶和數(shù)據(jù)的AI應(yīng)用提供了良好發(fā)展環(huán)境。哪怕是蘋果，如果缺席了中國(guó)AI應(yīng)用的爆發(fā)期，也有被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

高地——?dú)⑹旨?jí)AI應(yīng)用

此時(shí)，我認(rèn)為中國(guó)本土手機(jī)廠商恰恰要抓住這個(gè)窗口期，快速構(gòu)建屬于中國(guó)品牌的護(hù)城河，那就是利用好中國(guó)良好的AI應(yīng)用市場(chǎng)，快速迭代出AI原生的應(yīng)用，搶占用戶心智，并奪走蘋果的高端市場(chǎng)。

我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，人工智能即將進(jìn)入終端智能時(shí)代，此時(shí)比大語(yǔ)言模型更重要的，將是大行動(dòng)模型（Large Action Model），乃至大行為模型（Large Behavior Model），也就是用 AI理解人的行為并輔助人完成具體任務(wù)。相比于獨(dú)立App，手機(jī)終端在這方面更有競(jìng)爭(zhēng)力，因此這個(gè)領(lǐng)域也會(huì)成為各個(gè)手機(jī)終端的必爭(zhēng)之地，甚至成為未來各家手機(jī)終端興衰的分水嶺。

小米在自家系統(tǒng)中集成了AI大模型，可以實(shí)現(xiàn)相冊(cè)的智能搜索、跨應(yīng)用文檔摘要、通話內(nèi)容自動(dòng)整理等等功能。華為的鴻蒙系統(tǒng)中也集成了和iPhone類似的AI功能。

這盡管是不小的進(jìn)步，但我想指出的是，它們都還沒有很好覆蓋用戶的高頻強(qiáng)需求場(chǎng)景，并沒能讓用戶形成依賴。這在商業(yè)上無疑具有很大隱患。

要知道，我們平時(shí)點(diǎn)開頻率最高的還是社交和娛樂應(yīng)用，比如微信和抖音或小紅書。其次是支付和出行類應(yīng)用，如支付寶，以及打車或?qū)Ш杰浖?。其?shí)，還有兩大潛在的高頻需求，也就是日程管理和健康管理，正在等待AI來激活。

然而，至今中國(guó)手機(jī)廠商并沒有在這些高頻強(qiáng)需求領(lǐng)域推出具有明顯競(jìng)爭(zhēng)力的AI應(yīng)用，用戶并沒有形成對(duì)于這些手機(jī)品牌的使用習(xí)慣。

例如我們常說到的AI個(gè)人助手，也就是可以基于用戶行為和各類聊天記錄自動(dòng)形成日程安排，或是為用戶的出行或餐飲提供自動(dòng)化的AI服務(wù)，由于需要參考手機(jī)中的行為數(shù)據(jù)，并需要用戶賦予系統(tǒng)級(jí)別的權(quán)限，并不是第三方應(yīng)用企業(yè)可以輕易涉足的領(lǐng)域，這些應(yīng)用還能幫助手機(jī)廠商形成更加強(qiáng)大的用戶粘性，因此是值得手機(jī)廠商考慮的方向。

我想提醒的是，盡管蘋果動(dòng)作遲緩，但他們終究不會(huì)放棄中國(guó)市場(chǎng)。已有消息曝出，蘋果最早將在2025年底在中國(guó)大陸推出Apple Intelligence。

所以，本土手機(jī)廠商要加快和大模型公司的合作，構(gòu)建AI應(yīng)用平臺(tái)，推動(dòng)開發(fā)者的加入并孵化AI應(yīng)用的初創(chuàng)企業(yè)。

如果中國(guó)本土廠商可以在未來一年內(nèi)，針對(duì)某個(gè)核心高頻場(chǎng)景，盡快推出具有高用戶粘性的殺手級(jí)AI原生應(yīng)用，再通過AI能力將用戶的各個(gè)生活和工作場(chǎng)景深度串聯(lián)，才有可能構(gòu)建真正的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)。

反之，如果沒能建立起足夠的用戶忠誠(chéng)度和生態(tài)壁壘，一旦Apple Intelligence在中國(guó)大陸推出，蘋果仍然很有可能可以憑借自身的應(yīng)用生態(tài)、使用體驗(yàn)和品牌優(yōu)勢(shì)，重新奪回市場(chǎng)份額。那么，中國(guó)本土手機(jī)品牌的銷量增長(zhǎng)也就只會(huì)是曇花一現(xiàn)。

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王煜全要聞評(píng)論，我們明天見。

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“蘋果的困境”