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用電量首破萬(wàn)億千瓦時(shí)，只是個(gè)開(kāi)始。

作者： Peter Zhang

來(lái)源：張湧說(shuō)財(cái)經(jīng)（ID：peterzhangfinance）

今年7月一個(gè)月，我國(guó)一共用掉了1萬(wàn)億度電，創(chuàng)歷史新高。

這也是全球有史以來(lái)單個(gè)國(guó)家月用電量首次突破1萬(wàn)億度。

1萬(wàn)億度相當(dāng)于日本2024全年的用電量。

但是和較冷的經(jīng)濟(jì)體感相比，用電量為何卻逆勢(shì)上升呢？

01

最直觀的原因大家可能也能感覺(jué)到，那就是今年夏天格外熱；

今年7月5日至8月5日，全國(guó)平均氣溫為23.7℃，較往年同期偏高1.5℃，為1961年以來(lái)歷史同期最高。

在北方的伙伴感覺(jué)應(yīng)該比較明顯：

北京的氣候已經(jīng)變成一個(gè)典型的南方城市，早晚溫差很??；

整個(gè)夏天大部分時(shí)間濕熱難耐，沒(méi)法長(zhǎng)時(shí)間在戶外逗留。

這導(dǎo)致7月份全國(guó)城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)18.0%，相當(dāng)于全國(guó)每戶多開(kāi)了一臺(tái)空調(diào)。

還有就是降雨帶北移了；

我們上學(xué)的時(shí)候地理課本上說(shuō)過(guò)，北京一線屬于400毫米等降水量線；

7月24日到29日這輪強(qiáng)降雨，北京密云上甸、房山霞云嶺等地日降水量達(dá)到540.7毫米。

河北邢臺(tái)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的降雨量甚至突破了800毫米，相當(dāng)于當(dāng)?shù)爻Ｄ臧肽甑慕邓俊?/p>

中國(guó)天氣網(wǎng)的數(shù)據(jù)更顯示，8月以來(lái)北方局地累計(jì)雨量較常年偏多2倍以上；

還有云南的大象，自新中國(guó)成立以來(lái)，第一次向北遷移。

這都是北方氣候變得更加濕熱的證明。

02

可是，如此高的用電量，大部分人的體感卻是，經(jīng)濟(jì)活躍度仍沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)，二者出現(xiàn)了比較明顯的“背離”。

這主要是因?yàn)?，大家?duì)經(jīng)濟(jì)的感知主要集中在民生消費(fèi)上；

而用電的大戶更多集中在宏大敘事的事業(yè)上；

比如航天航空設(shè)備、大模型和云計(jì)算等硬科技，都是耗電大戶，也都是老百姓感知較弱的領(lǐng)域。

比如，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量快速增長(zhǎng)；

今年1至7月，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)15.5%；

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等快速發(fā)展的帶動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)28.2%；

其中風(fēng)電設(shè)備制造用電量增長(zhǎng)超過(guò)46%。

我們之前說(shuō)過(guò)，上市公司半年報(bào)披露完畢后，業(yè)績(jī)率先改善的是高端制造。

而這波牛市股價(jià)漲幅比較大的，也是高端制造；

在裝備制造業(yè)中，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備，電氣機(jī)械和器材，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備，以及汽車(chē)；

這四大行業(yè)增速領(lǐng)跑，分別增長(zhǎng)了16.2%、11.9%、10.9%、10.9%。

這和用電的情況基本對(duì)上號(hào)了。

所以，表面上看是經(jīng)濟(jì)熱度和居民體感之間產(chǎn)生了背離；

或者換個(gè)角度思考，經(jīng)濟(jì)或許真不像大家體感上的那么冷。

03

雖然用電量大漲，但是今年的電價(jià)卻并沒(méi)有跟著上漲。

比如廣東，廣東是比較依賴能源輸入的省份，而廣東上半年的入網(wǎng)電價(jià)創(chuàng)了歷史的新低。

主要是因?yàn)椋?strong>我國(guó)的發(fā)電能力也在同步增長(zhǎng)；

甚至發(fā)電能力的增長(zhǎng)要快于用電能力的增長(zhǎng)。

而且，增長(zhǎng)的不僅是風(fēng)、光、核這類(lèi)綠電；

火電站的建設(shè)也如火如荼；

2024年，中國(guó)新建燃煤電廠容量突破94.5吉瓦，比2023年全球煤電的增量高出近一倍；

達(dá)到2015年以來(lái)最高峰，占全球新增煤電項(xiàng)目的93%。

因?yàn)殡娏?yīng)的不足而造成的拉閘限電越來(lái)越少了。

反而出現(xiàn)了電力富余用不完的情況。

04

大幅增加，甚至是超前規(guī)劃發(fā)電能力，其實(shí)是在為迎接AI+電動(dòng)車(chē)時(shí)代的到來(lái)，打提前量。

我國(guó)目前AI的發(fā)展，由于美國(guó)的干預(yù)，最先進(jìn)的芯片不賣(mài)給我們，所以最短缺的是芯片。

但隨著AI應(yīng)用的發(fā)展，AI參與人類(lèi)生活和生產(chǎn)的比例越來(lái)越高，遲早有一天，AI領(lǐng)域最缺的將不是芯片，而是電力。

AI到底有多耗電呢？

ChatGPT每次回答一個(gè)問(wèn)題，都要處理大量信息。

據(jù)估計(jì)，ChatGPT每天要響應(yīng)大約兩億個(gè)請(qǐng)求，因此消耗超過(guò)50萬(wàn)千瓦時(shí)的電力；

而1個(gè)美國(guó)家庭平均每天消耗29千瓦時(shí)，ChatGPT每天的耗電量相當(dāng)于17241 個(gè)美國(guó)家庭的耗電量。

高盛表示，到2030年，美國(guó)數(shù)據(jù)中心的用電量預(yù)計(jì)將占到總用電量的8%。

國(guó)際能源署（IEA）2024年初發(fā)布的年度電力報(bào)告稱，目前全球有8000多個(gè)數(shù)據(jù)中心，其中約33%在美國(guó)，16%在歐洲，近10%在中國(guó)。

如果全球的數(shù)據(jù)中心持續(xù)運(yùn)行，它們每年總共將消耗508太瓦時(shí)的電力。

這比意大利或澳大利亞的全年發(fā)電總量還要高。

馬斯克在去年曾說(shuō)過(guò)：“人工智能計(jì)算似乎每6個(gè)月增加10倍”。

按這個(gè)速度發(fā)展下去，首先遇到的瓶頸，大概率不是芯片不足，而是電力不足。

所以，這種超前規(guī)劃，是有其合理性存在的。

05

所以，AI的應(yīng)用如果在未來(lái)形成互聯(lián)網(wǎng)+級(jí)別的影響力，那么目前我們的發(fā)電能力看似超前規(guī)劃，但到時(shí)候可能不一定夠用。

而且，還有諸如穩(wěn)定幣之類(lèi)的加密貨幣，以及電動(dòng)汽車(chē)，都是耗電大戶。

國(guó)際能源署在《2024年電力》報(bào)告中指出：2022年，數(shù)據(jù)中心、加密貨幣和人工智能是耗電大戶；

它們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)消耗了約460太瓦時(shí)的電力，幾乎占全球總用電量的2%。

2022年，加密貨幣消耗了約110太瓦時(shí)的電力，相當(dāng)于荷蘭的總電力消耗量。

而且隨著中國(guó)、美國(guó)、歐洲電動(dòng)車(chē)滲透率的提升，這個(gè)比例還會(huì)不斷提升。

目前大力增加我們的發(fā)電能力，其實(shí)是在給AI時(shí)代+電動(dòng)車(chē)時(shí)代打提前量；

適當(dāng)?shù)某耙?guī)劃，實(shí)際上是為未來(lái)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)發(fā)展預(yù)留空間。

我們知道，能源有很多形態(tài)；

但目前來(lái)看，由于電力本身的特點(diǎn)，它已經(jīng)成為一種超級(jí)能源；

下到電燈照明，上到人工智能的開(kāi)發(fā)；

小到家用電器，大到電車(chē)、高鐵……都離不開(kāi)電力；

電力成為一種分布最廣、歷史最久、效率最高的能源形態(tài)。

在未來(lái)，哪個(gè)國(guó)家占據(jù)了能源的制高點(diǎn)，也就站在了時(shí)代的制高點(diǎn)上。

用電量首破萬(wàn)億千瓦時(shí)，只是個(gè)開(kāi)始。

在電氣化改造加速、新能源車(chē)滲透率提升、AI競(jìng)賽白熱化，以及向全球輸出電力能力的拉動(dòng)下，中國(guó)正邁向人類(lèi)歷史上首個(gè)“電力帝國(guó)”。

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